$生益科技(SH600183)$ 其实看来看去还是ccl逻辑最强，包括PCB上游布树脂铜箔，下游PCB厂商，其实或多或少存在非ai部分占比大涨价不明显，ai部分营收占比小涨价明显但是利润供需短期难以体现。ccl是低端高端全系涨价，有些低端ccl毛利都比高端高了，包括光模块也是存在低端降价过剩400g以下，800G都有这个趋势，靠高端1.6t放量支撑利润。生益科技的确看市值挺吓人了，4000多亿新，但是如果你把他看成PCB唯一真神，甚至整个国内ai链大票唯一真神，如果二季度搞个断崖增速，不排除这家公司能占上万亿市值，目前还有翻倍的可能，还有不信的可以看看存储那个前期爆发的涨价节奏，现在ccl涨价节奏真的一模一样，虽然规模可能比不了，但是存储龙头多少亿，3个十几万亿的龙头，小弟多少亿，万亿人民币几个，你在看ccl建滔和生益，会觉得3000、4000多亿贵吗?