7月下旬北美四大云厂的资本开支指引。这无疑是市场当前核心聚焦的、验证全球算力需求和AI算力硬件龙头景气持续性的右侧信号。
当前主流观点依然认为资本开支会继续上修，等待云厂与市场进一步沟通后会更加清晰。最早是7.22谷歌财报。
我觉得稳健的话，等资本开支上修的确定了。市场科技类也就好做了
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仙子小棉袄2011