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2026-07-03 18:08来自微博网页版

机器人全面高潮物理AI逻辑已证关注聚典升升坚守逻辑显得更为重要！ http://t.cn/AXoIjuIb

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2026-07-03 17:34来自微博网页版

【机器人】行情启动买什么？核心观点： 1、市场风格回归均衡中：每轮市场成交量上行，机器人行情绝不会缺席。 2、产业趋势：此前人形机器人产业处于真空期，下半年产业进展明显强化，真正实现量产 0-1。Q3 特斯拉量产，并在Q4逐步加大海外产能爬坡，为明年大幅放量做准备，量纲10万台+。 3、后续催化

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2026-07-03 17:33来自微博网页版

【半导体】首台CoPoS订单落地，芯碁半导体业务逻辑重估开启事件：近日，芯碁微装自主研发的国内首台510×515mm全自动板级曝光量产装备PLP 2000，成功获得先进封装领域重要客户订单。该订单的取得，标志着国产全自动板级曝光装备首次迈入客户端量产应用阶段，也意味着我国先进封装关键装备体系在大尺寸

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2026-07-03 17:33来自微博网页版

【业绩前瞻】旭创：二季度净利润环比增长35%-45%，预期在77-80亿，主要是物料短缺问题持续改善。新易盛：二季度环比增长50%左右，预期在42亿附近，也存在部分货物存在客户虚拟仓，收入暂未确认的不确定性，如果客户完成收货确认，叠加汇率因素，那么业绩确定性较高。仕佳光子：二季度净利润环比增长

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2026-07-03 16:32来自微博网页版

【聚典升升】目标市值监测榜0703（2）

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2026-07-03 11:48来自微博网页版

【聚典升升】目标市值监测榜0703

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2026-07-03 07:22来自微博网页版

【国产算力】强CALL：无惧波动，坚定看好H2国产算力景气度持续加速近期Meta销售富余算力引发海外Capex增速放缓、算力过剩担忧，国产算力板块也受大盘影响。我们认为国内算力需求周期刚刚开启，当前国内Capex斜率持续上行，需求无需担忧。无惧波动，重视买入期，继续坚定看好板块机会！需求侧：受益于

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2026-07-03 07:21来自微博网页版

【特斯拉】产线启动安装、量产临近、未来星辰大海特斯拉产线启动安装、量产临近。马斯克发文称在Fremont的Optimus生产线漫步，首条产线已经进场安装、FAT验收接近收尾、模块化产线2-3天安装、1周可转，预计7-8月启动生产。同时Austin工厂已于5月动工，预计27年夏季投产，远期目标为年产1000万台。目前

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2026-07-03 07:20来自微博网页版

【广钢气体】：业绩预告超预期，Q2利润中值同比+157%，长鑫链核心标的持续强call！广钢气体发布业绩预告，26H1收入12.50-14.50亿元，同比+12-30%，归母净利润2.2-2.8亿元，同比+86-137%；其中Q2按中值来看，实现收入7.44亿元，同比+37%，实现归母净利润1.58亿元，同比+157%，净利率21.2%，同比+10.4pc

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2026-07-03 07:20来自微博网页版

【汽车板块】观点重申：底部位置！重视汽车板块修复机会！为何我们认为汽车板块已在底部位置？ 2026H1汽车板块表现在申万一级行业表现靠后，核心或是因为：1）基本面角度：板块处在电动车周期切换智能车周期的换挡阶段，进入了内需下行周期+智能化技术创新依然处量变阶段+T机器人技术和量产进度有限；

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2026-07-03 07:19来自微博网页版

【日联科技】——工业X射线检测设备龙头，内生+外延打造检测平台 PCB高端CT机国产替代、放量在即。英伟达要求m8以上PCB板，背钻搭配全检，预估每年需求量千台以上，单台200万价格，较传统平板X光检测价值量翻倍。格局方面，现在主要被外资欧姆龙垄断，日联、奕瑞、三英等崭露头角，日联凭借工业X光领域

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2026-07-03 07:19来自微博网页版

【宇树科技IPO】闪电闯关，人形机器人板块迎标志性催化事件：26年7月2日，证监会同意宇树科技IPO，此次IPO宇树科技拟募资42.02亿元，用于智能机器人模型研发项目等。闪电闯关彰显监管层对前沿制造企业的支持。宇树科技自2026年3月20日获受理至7月2日注册生效，仅用时104天（其中从受理到上会仅耗时73

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2026-07-03 07:18来自微博网页版

【碳酸锂】周度更新（6.26-7.2）：本周继续去库，锂价上涨价格：本周碳酸锂现货上涨、精矿价格基本持平。SMM电池级16.25万元/吨，周环比3.2%，锂辉石精矿（CIF中国）2290美元/吨，周环比-0.04%。期货主力合约 LC2609 价格从15.08万（2026/6/25）上升至16.40万，涨幅8.75%。库存：本周库存下降1239吨

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2026-07-02 17:39来自微博网页版

【PCB耗材】通胀：7月棒材供给收缩催化，钻针提价加速兑现！近期催化 7月日系PCB钻针棒材供给收缩成为市场焦点。下半年Rubin逐步爬坡，已有钻针企业与下游协商提价，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品/特殊时段或30%+。核心逻辑 AI PCB耗材进入量价齐升阶段，持续强call钻针、铣刀、棒材通胀主线 —

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2026-07-02 17:38来自微博网页版

【海川智能】：参股南京集溢，重视磷化铟扩产弹性【1】转型-1.3亿参股南京集溢15.3%_自动衡器到化合物半导体材料 ——公司拟1.3亿元受让南京集溢15.30%股权，后续潜在收并表。标的旗下核心资产大庆溢泰是专精特新“小巨人”、砷化镓衬底单项冠军。 ——南京集溢25年收入1.35亿、净利-2802万；26Q1收入

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2026-07-02 17:37来自微博网页版

【玻璃基板】：继续坚定看好产业趋势 1、今日板块走势分化，判断原因主要为：玻璃基板对风偏较为敏感，近期科技β与外盘均有调整。 2、产业趋势明显加速 1）产业角度看，自2026/4，台积电发说会首次主动提及Copos，近期仍在积极推进，例如台积电携手Ibiden&群创共研玻璃基板，同时首波Copos设备Demo机

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2026-07-02 17:37来自微博网页版

【AI加工设备】：拥抱AI机加大趋势，坚定推荐乔锋、津上、创世纪 1、Rubin全新液冷标准落地、机加需求有望持续上修。全液冷散热成为Rubin必选项，核心增量包括1、微通道冷板采用真空钎焊密封工艺，加工难度变大；2、受刚性管路盲插、快速拆装、高压防漏需求驱动，快接头、波纹管、分水歧管需求迎来爆发

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2026-07-02 17:36来自微博网页版

【载板和类载板】的分歧和再推荐 1、昨日华尔街引用了前天晚上的自媒体软文“大意系韩国市场希望载板降价，核心是金、铜等价格回落”。我们一直未公开点评，核心在于：1、中国市场证伪很容易，随便找公司和专家问问即可；2、当时百思不得其解的是，这个情况应该是全球统一的，缺是全球缺，为什么韩国

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2026-07-02 17:36来自微博网页版

【半导体零部件】重点关注半导体关键零部件MFC产业链（当前零部件最紧缺环节） 1️⃣什么是MFC？ MFC(Mass Flow Controller）是气体流量控制器，所有半导体设备需要用到气体的（刻蚀机、薄膜沉积设备、扩散炉管设备、离子注入设备、清洗、光刻等）设备都需要用到MFC来精确控制气体流量，意味着约70-80%

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2026-07-02 17:35来自微博网页版

【峰岹科技】更新：AI赋能 + 新产能落地，看好业绩兑现-0702 #公司全球首发自研AltiorAgent落地，让Agent代劳电机开发！可大幅缩短电机算法开发、测试以及迁移时间，用时仅需原来10-20%。目前公司能拿到台企AIDC散热芯片一供的原因，就是和台企联合开发电机控制形成绑定。而电机开发Agent化，更能提升

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2026-07-02 17:35来自微博网页版

【昆仑万维】：艾捷科芯2026年Q2，芯片预计全部回片，进入上电调试、良率优化及整机适配测试阶段。小批量试产：2026年Q2末，计划启动小批量试产。注：芯片流片及量产进度受晶圆代工、软硬件联调及良率优化情况影响，实际进度可能存在一定不确定性，具体以企业官方最终披露为准。艾捷科芯是谁？昆仑

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2026-07-02 17:34来自微博网页版

【冠中生态】：收购精算家转型AI应用进展顺利，重视回调上车机会董事会改组完成、精算家高管正式进入董事会。6月29日晚公司公告提名靳春平（精算家副总裁、深蓝财鲸实控人）、张嘉熹（精算家财务总监）、蒋权为公司董事会非独立董事候选人，提名潘文涛、刘博为公司董事会独立董事候选人。最新董事会

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2026-07-02 17:34来自微博网页版

【光通信情绪宣泄远大于基本面变化】今天光通信产业链大幅回调，昨晚meta推出云服务和算力出租的信息是诱因之一，经我们仔细检查算力采购链，我们暂时没有看到任何光互连需求的变化。我们认为今天的回调主要是情绪的宣泄，我们仍然坚定看好并推荐光互连龙头公司中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/东

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2026-07-02 17:33来自微博网页版

【洁净室】坚信存储超级周期，调整就是洁净室板块的买入机会我们本轮底部坚定推荐洁净室，5月底连续3周明确建议越跌越买底部加仓、连出6期【掘金洁净室】专题深挖！当前时点市场波动加大，洁净室板块有所调整，但我们坚信存储超级周期、认为调整就是洁净室板块的买入机会。测算来看，洁净室板块核心

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2026-07-02 15:24来自微博网页版

【聚典升升】目标市值监测榜0702（2）

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2026-07-02 12:57来自微博网页版

【IDC】•租金回升拐点已现，推荐润泽/奥飞/光环等 IDC租金上涨，行业拐点！ 1.一线及周边现货IDC租金明显回升，已回到2020年水平。主要驱动因素是国内算力需求旺盛（含租赁）、IDC成算力部署的瓶颈。此外，国家部署算力网建设，IDC先行，叠加能耗指标审批规范供给，预计IDC现货价格上涨有望传导至期

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2026-07-02 12:56来自微博网页版

【胜宏科技】：产能扩张按计划进行，ASP调整平稳，GPM因AI产品结构而保持韧性 💡 与一些投资者担心的那样，公司通过主要客户降低成本不同，胜宏科技(VGT)表示AI PCB的原材料成本稳定，新一代产品的成本传导顺畅；对于非AI产品，VGT将优先考虑ASP（平均售价）和GPM（毛利率）最佳的订单。 📊 因此

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2026-07-02 12:56来自微博网页版

【化工】•AI材料/氟制冷剂涨价，中报兑现，上行延续化工板块结构性牛市持续深化，AI电子化工、氟制冷剂批量涨价走强，叠加中报业绩兑现+旺季补库窗口，板块上行行情持续延续？化工ETF鹏华~159870 🚩AI&半导体材料：全线涨价落地，国产替代高增兑现？半导体产业链景气度持续走高，多家企业官

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2026-07-02 12:55来自微博网页版

【生猪养殖】•仔猪价创新低，周期反转在即，推荐牧原等农业周专题系列十六：仔猪价格再创阶段性新低，生猪养殖周期反转蓄势仔猪价格再创阶段性新低预示周期反转在即。截至6月23日，7公斤断奶仔猪价格157元/头（断奶仔猪成本约280元/头，且仔猪下半年便进入补栏淡季），同比下降64%，环比下降13%，

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2026-07-02 12:54来自微博网页版

【零食量贩】•鸣鸣/万辰开店加速，估值错杀，推荐布局零食量贩行业更新：鸣鸣和万辰6月份净开店环比加速，股价错杀明显，强烈推荐！门店数量（抖音数据口径）：截至26M6，很忙系25368家，万辰系2.2-2.3w家左右（抖音口径21887家），零食有鸣（含批发超市，不含便利店）5225家，糖巢2887家，戴永红1

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2026-07-02 12:10来自微博网页版

【聚典升升·机构报告】目标市值监测榜0702

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2026-07-02 08:34来自微博网页版

【算力租赁】：最具锐度的中国AI核心资产中国B300服务器涨价至1000万元/台以上！。目前，5月1日，NVIDIA B300 AI服务器在中国大陆市场的成交价已飙升至1200万元/台，5月1日是700万元/台，去年底400万元/台。我们认为：GPU租赁行业供需格局、尤其是国内市场将持续紧张，量价齐升趋势明确。算力租赁：

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2026-07-02 08:33来自微博网页版

【阳光电源】交流要点20260701 1、公司坚持合规经营，未雨绸缪有效应对市场变化。公司一直坚持合规经营与合规管理，确保相关产品安全可靠。同时公司未雨绸缪，一方面建立网络安全实验室，从源头夯实产品安全性，也对外展示公司对于网络安全的践行；另一方面，稳步推动全球化产能布局，泰国工厂是开拓欧

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2026-07-02 08:33来自微博网页版

【新迅达】官方公告确认三大核心资产：稳懋技术平台+长兴Foundry+4万片流片，国产化合物半导体平台价值重估 7月1日晚，新迅达发布股票交易异常波动公告，首次以上市公司公告形式完整披露鑫诚光电及长兴鑫兴项目最新进展。公告确认，公司已完成对鑫诚光电增资并取得51%控股权，长兴鑫兴半导体激光器芯片

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2026-07-02 08:32来自微博网页版

【臻宝科技】调研的几个超预期的点&核心要点： 1、公司零部件70%用在存储和逻辑的先进制程； 2、某先进逻辑工厂国内独家供应，fab F4都在绝对第一梯队； 3、募投资金会做置换，募投项目会提前落地，产能27年爬完，此外武汉设立了子公司考虑在武汉进一步扩产； 5、公司的高致密涂层是氧化钇材料（含稀土

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2026-07-02 08:32来自微博网页版

【硬质合金刀具】海外刀具持续涨价，继续关注硬质合金刀具和钻针产业链 7月1日，京瓷发布价格调整通知，2026年8月1日开始，公司SGS全系列产品统一涨价25%。涨价原因系上游钨粉等核心原材料价格持续大幅上涨，生产端成本承压严重。公司SGS主要系整体刀具为主，包括微钻等产品。持续重视钨矿、棒材等上

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2026-07-02 08:30来自微博网页版

【算电协同】行业层面 1、近日，蒙东电网完成首次向福建省输送绿色电力，送电量9300千瓦时。此次送电标志着蒙东地区绿电外送实现上海、江苏、浙江、安徽、福建华东5省市全覆盖。截至到7月1日，蒙东地区今年累计向华东输送清洁电量达25.2亿千瓦时。公司方面韶能股份、天富能源、大唐发电、胜通能源、

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2026-07-02 08:29来自微博网页版

【算力租赁】：行云科技发布55亿订单，需求端旺盛行云科技发布公告：公司与VC签署协议，为其提供算力服务，协议服务年限为5年，金额为55.08亿元，合同金额巨大；客户：根据我们产业渠道数据，客户为国内最大的大模型厂商之一；涨价逻辑：《计算平台服务协议》约定金额为 485,376 万元，《补充协议

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2026-07-02 08:28来自微博网页版

【翱捷科技】超预期 1、客户面临工程师人手不够问题，订单需求非常好，公司项目都做不过来，所以开始挑选客户和项目，优先选择先进工艺项目，起码要做6nm以下的项目（主要是6nm和4nm的项目），单个项目的NRE在2亿以上，当前公司在手项目近10个。 2、公司ASIC项目的NRE业务毛利率能有40%左右，量产订单

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2026-07-02 08:27来自微博网页版

【硬质合金刀具】三菱材料刀具全线提价硬质合金通胀持续演绎事件：三菱材料发布刀具业务价格调整通知，宣布自7月1日起，对旗下硬质合金刀片、立铣刀及钻头等产品实施价格修正。其中，标准品硬质合金刀片涨幅达50%-85%，立铣刀涨幅41%，钻头涨幅32%。通知明确指出，调价主要受APT等原材料价格大幅波

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2026-07-02 08:26来自微博网页版

【META 市场多空两种解读视角】看空视角倘若 Meta 自身存在闲置算力资源，并且打算通过全新云业务对外售卖算力这一情况似乎代表 Meta 不再存在算力紧缺的约束，对于第三方算力云业务而言属于利空如果 Meta 能够自主对外售卖算力，为何还要向 CoreWeaveIron Mountain 这类算力服务商采购算力资源给

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2026-07-01 19:28来自微博网页版

【IDC五年内第一次涨价】产业逻辑变化，重点关注！事件：根据产业验证信息，最近几个招标，大家的报价较过去略高5-10%；【历史首次】国内的IDC行业，自20年开始，国内IDC价格持续下跌（不同于海外，海外IDC按每年CPI进行涨价），此次上涨为历史上首次，意义重大！IDC商业模式向好！建议关注：东方国

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2026-07-01 19:20来自微博网页版

【六氟化钨】再再再call：涨价强品种，供需矛盾长期存在产品刚需、需求持续高增 1. 六氟化钨是半导体芯片必备高端电子特气，存储芯片（3D NAND/DRAM）用量占8成，工艺短期不可替代； 2. 25年全球需求8500-9000吨，26年需求破万吨、增速超20%，未来3-5年需求年复合增速维持20%，晶圆扩产+芯片堆叠工艺

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2026-07-01 19:20来自微博网页版

【泽璟制药】创新药反攻，首推泽璟基本盘扎实，ZG006授权艾伯维打开出海潜力，ZG005数据持续验证，多抗管线持续丰富！【核心逻辑】一、国内主业销售高速增长，26Q1产品销售2.5亿元，同比增长50%。JAK骨髓纤维化医保首年+凝血酶放量+TSH获批提供有望销售增量。二、DLL3三抗（006）已授权艾伯维，或

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2026-07-01 19:19来自微博网页版

【迈为股份】：后道激光设备受到下游封装客户高度认可，前道设备受益于扩产浪潮需求爆发公司正凭借真空+激光+精密装备三大技术平台加速向半导体领域转型。需求爆发与技术共振，前后道产品全面突破。前道设备受益于国内晶圆厂扩产与国产替代浪潮，公司聚焦高壁垒的前道高选择比刻蚀设备、沉积设备，且

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2026-07-01 19:19来自微博网页版

【美国拟出台限制逆变器措施】压力测试待旺季新能源尚处情绪弱周期，当前供需紧缺但增幅斜率不够（如5月一度预期环比增长10%+），远期需求持续性接连受美欧政策打压。事件：据媒体6月30日报道，美国联邦通信委员会正在起草一项针对进口逆变器的禁令，意在以所谓“干扰电力供应”的安全担忧为由，对华

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2026-07-01 19:16来自微博网页版

【华康洁净】持续推荐关注 1、公司电子洁净业务持续放量。25年8月中标武汉先导高端化合物半导体材料及芯片器件产业化项目，中标总额1.93亿元。4月22日公司中标越润集成电路（绍兴）先进封装DDIC项目总承包，中标总额1.06亿元。5月28日公司中标中微公司华南总部半导体设备研发生产基地一期研发系统工程

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2026-07-01 19:16来自微博网页版

大A不会辜负每一个坚守初心的人多看聚典升升多做正确操作！ http://t.cn/AXoLqzqy

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2026-07-01 19:16来自微博网页版

【AIDC发电设备】跟踪：气发订单加速，瓦锡兰获2.9亿欧元数据中心订单瓦锡兰获2.9亿欧元大额订单。29日，中速燃气内燃机龙头瓦锡兰获得美国头部能源服务企业Liberty Energy 2.92亿欧元订单，以保障美国大型数据中心供电。该订单采用34SG机型，单机功率10MW左右，预计2029年-2030年交付。瓦锡兰美洲区

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2026-07-01 19:15来自微博网页版

【燃气轮机】西门子能源Q3业绩超预期，GEV采访乐观，美股燃机巨头均大涨，关注国产燃机机会！西门子能源在26Q3 pre-close call中表述超预期，将市场空间大幅上修燃气轮机年稳态需求从此前90-100GW上调至110-120GW/年，景气具备长期持续性。 1、需求极度分散、无单一依赖：AI&数据中心是核心新增驱动力

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2026-07-01 15:08来自微博网页版

【聚典升升·机构报告】目标市值监测榜0701（2）

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2026-07-01 11:16来自微博网页版

【聚典升升·机构报告】目标市值监测榜0701

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2026-07-01 08:50来自微博网页版

【新材料】玻璃基大涨点评，光电时代的新材料0630 维持原观点不变：重视今年的玻璃基！大家换个视角看待玻璃基，今年来的物料短缺和涨价让产业链公司的供应链变得脆弱，在这个背景下新材料的加速验证与导入变得更加迫切。玻璃本身的物理特性十分优异，因此在上述背景下我们能看到玻璃载板、玻璃桥等等

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2026-07-01 08:49来自微博网页版

【锂矿】：利空出尽，看好旺季驱动板块反弹商品交易层面利空出尽，权益调整到位，下半年大量铁锂/电池投产，市场认为jxw即使开出来也依然会月度级别海量去库。短期看好碳酸锂价格。中矿今天检修进一步验证津巴布韦出矿有问题（yh sx的矿运力都有问题）。 Q2业绩是当下一个定心石，看好锂矿反弹。建

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2026-07-01 08:48来自微博网页版

【AIDC国内链】：阿里27年机柜量有望上修-0630 预计阿里27年超节点机柜部署量上修至1万台，叠加字节、腾讯，整体出货量有望上修至1.5-2万台。重点推荐阿里产业链【胜蓝股份】、【思泉新材】。高速连接器-【胜蓝股份】公司为国内莫仕独家授权的224G背板连接器厂商，已获得阿里高速连接器订单600柜+（4

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2026-07-01 08:47来自微博网页版

【半导体设备】跟踪：DeepSeek上调报价&海力士美国上市，坚定看好半导体设备 DeepSeek上调报价显示算力紧缺。DeepSeek公布，V4正式版定于7月中旬上线，全新推出峰谷阶梯定价规则，高峰时段Pro与Flash两大版本调用单价直接翻倍，显示下游算力紧缺，建议关注国产算力设备，包括测试机、探针卡等。 SK海力

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2026-07-01 08:47来自微博网页版

【AI PCB钻针】跟踪：日本三菱调价开始执行，钻针棒材供给愈演愈烈-20260630 7月1日，日本三菱材料钨制品价格调整公告正式开始执行：标准品领域，硬质合金刀片价格上调50-85%；非标产品，每月发布价格清单实时调整。我们的观点如下： 1. 日本企业的钨料库存在快速消耗，26年2月中国完全停止对日钨粉出

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2026-07-01 08:46来自微博网页版

【AI PCB钻针】跟踪：日本三菱调价开始执行，钻针棒材供给愈演愈烈-20260630 7月1日，日本三菱材料钨制品价格调整公告正式开始执行：标准品领域，硬质合金刀片价格上调50-85%；非标产品，每月发布价格清单实时调整。我们的观点如下： 1. 日本企业的钨料库存在快速消耗，26年2月中国完全停止对日钨粉出

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2026-06-30 19:46来自微博网页版

【聚典升升·机构报告】目标市值监测榜0630（2）

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2026-06-30 18:35来自微博网页版

即将迎来一段肥美行情多研究聚典升升莫辜负时代赋予的机会！ http://t.cn/AXoh5gXA

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2026-06-30 17:40来自微博网页版

【聚杰微纤】继续强烈建议关注聚杰微纤，被错杀的电子布公司公司于2026年2月正式收购根银科技80%股权，涉足电子布领域。根银科技普通电子布产品已经正常给下游客户出货，未来计划生产高端超薄布，在积极布局CTE/Q布，导入下游台光等CCL厂商；公司当前拥有约100台丰田810织布机，本月还有25台织布机在

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2026-06-30 17:39来自微博网页版

【唯特偶】观点更新0630 近期公司回调，有些领导在关注变化和观点，我这边简单汇报下。（1）近期跟踪来看，公司业务推进有望超预期，客户和业绩也许会更早看到变化。（2）近期回调我们认为更多是中报调仓位导致的（不一定准确，但是应该概率比较大），同时叠加前期不坚定的获利盘跟随。但是中报调仓

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2026-06-30 17:39来自微博网页版

【交换机】算力不止看GPU，交换机才是AI集群主动脉！工业富联手握两大王牌：全球7成800G交换机代工份额，英伟达CPO全光交换机独家ODM，量价齐升+独家订单双保险。服务器与交换机业务双向导流，CPO高毛利增量落地，行业景气无淡季，业绩持续超预期，坚定强call，算力硬件核心龙头价值重估，目标2万亿！

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2026-06-30 17:38来自微博网页版

【联动科技】：逻辑重申关于【联动科技】，很多人不理解为什么我们非常看好gpu对公司来说的发展机遇，我们提供几个思路： 1️⃣早年，联动科技曾经接到过h客户的需求 2️⃣功率半导体是4-5年前新出现的机遇，在这个领域，国产公司特别是联动科技取得了相对非大陆厂商非常大的份额 3️⃣Soc测试机，过

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2026-06-30 17:38来自微博网页版

【中矿资源】：锂铜打底盘，钽锗看弹性。当前商品价格和产能满产预期下，乐观理论年化利润65亿元。其中半导体相关小金属业绩占比预期20%，铷铯占比15+%，锂46%，铜18%。外延并购是战略，业绩和估值弹性大。 1、钽：原矿提钽设计年产500吨氟钽酸钾（折20%金属量即100吨金属钽），尾渣提钽年产100吨氟钽

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2026-06-30 17:37来自微博网页版

【飞亚达】更新-20260630 长空并购落地在即，有望7月实现并表。长空系机器人减速器高弹性标的，应用于灵巧手及本体关节，已向头部客户批量供货（客户包括优必选、星动、逐际、SH等），客户触达成功率非常高。当前瓶颈在于产能不足，飞亚达并表后将加大相关投入，提升交付能力。上市公司及集团赋能，

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2026-06-30 17:36来自微博网页版

【恒坤新材】重大推荐：存储光刻材料国产龙头，AI+替代双轮驱动，业绩拐点已现 1️⃣国内稀缺12寸全链条光刻材料自主厂商恒坤新材是A股少数实现12英寸先进存储晶圆稳定供货的本土厂商，产品覆盖3D NAND、DRAM及90nm以下逻辑芯片光刻、薄膜沉积核心工序，直接卡位芯片制造最核心耗材赛道。行业长期

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2026-06-30 17:36来自微博网页版

【光芯片】大涨点评：光芯片供不应求，国内厂商加速导入事件：光芯片板块持续大涨，前期板块调整的时候，我们也多次提示投资者进行布局和加仓。26年光模块需求确定，27年的需求也逐步清晰，导致光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张，中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片。我们重申投资逻

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2026-06-30 17:35来自微博网页版

【机器人】板块观点更新0630 板块利好不断： 1️⃣昨晚Tesla大涨8.5%，主因二季度车辆交付超预期、grok 4.5开启内部试用、与SpaceX团队加强合作，以及#机器人产线进度符合预期等； 2️⃣英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘。英伟达作为机器人产业核心卖铲人

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2026-06-30 17:35来自微博网页版

【半导体材料】需求端+供给端共振，重视半导体材料国产替代标的：聚和材料、福斯特 ➡SK海力士和三星电子宣布超1000万亿韩元（合人民币4.42万亿元）超大规模投资计划，较此前规模大幅增长。另外近期苹果寻求采购长鑫存储芯片许可，显示本轮存储紧张已显著外溢至消费端产品。 ◆与此同时，双边关系紧张

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2026-06-30 11:50来自微博网页版

【聚典升升·机构报告】目标市值监测榜0630

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2026-06-30 09:21来自会员特权专用

http://t.cn/AXSsrJIM

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2026-06-30 08:32来自微博网页版

【禾望电气】大客户要求墨西哥建厂扩产，数据中心中压UPS方案出海进展超预期 1、根据产业链信息，Vertiv正要求公司在墨西哥投建新产能，以满足Meta数据中心中压UPS需求爆发式增长。（1）进展：与Vertiv联合开发一年以上，中压UPS模块已通过V验证，是V的独供，在终端Meta处评价也很高，Q3将有大批量订

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2026-06-30 08:32来自微博网页版

【半导体设备】三星海力士加大资本开支，继续推荐据韩联社报道，青瓦台首席发言人姜由桢宣布，韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。未来晶圆厂资本开支持续性比此前预期更强，全球半导体设备需求高增，海外产能紧缺交期拉

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2026-06-30 08:31来自微博网页版

【芯源微】涂胶显影国产替代10倍空间，先进封装核心受益卡位核心领域，新架构进展积极前道涂胶显影设备（track）是产线上唯一与光刻机联机作业的核心设备，当前市场规模约百亿，日系厂商TEL占据绝大多数份额，国产化率极低，芯源微是国内量产型前道涂胶显影设备龙头，已推出offline、I-line、KrF及Ar

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2026-06-30 08:30来自微博网页版

【半导体设备】跟踪：三星、海力士相继宣布大规模投资计划，继续坚定看好半导体设备0629 三星、SK海力士宣布千亿美元级投资，加速半导体产能布局。29日三星正式宣布2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划，将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。SK海力士则制定了总额达11

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2026-06-30 08:30来自微博网页版

【美埃科技】：全球AI驱动、存储扩产共振，半导体洁净核心设备与耗材龙头出海进行时 AI驱动全球半导体资本开支加速。根据SC-IQ预测2026年全球半导体CAPEX突破2000亿美元，同增25%（25年1600亿美元，同增约3%），迎加速扩张。根据SEMI全球半导体设备市场报告，中国大陆（占36%）韩国（占19%）中国台湾（

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2026-06-30 07:55来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《6/30图片资讯》 http://t.cn/AXSsyNSX

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2026-06-29 22:32来自微博网页版

【聚典升升·机构报告】目标市值监测榜0629（2）

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2026-06-29 18:41来自微博网页版

慢牛行情依然在把握好板块轮动机会及时切换做好下半年布局！ http://t.cn/AXSeSL0o

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2026-06-29 17:45来自微博网页版

【蔚蓝锂芯】：全极耳圆柱放量、BBU顺利推进全极耳圆柱放量、价格传导顺利、单颗盈利持续提升原料上涨、出口退税带来的成本上涨已经向下游顺利传导，Q2单颗盈利有望继续提升到1元/颗；全极耳设计把传统的 “单点极耳” 改成整个端面集流，可实现极低内阻、更好散热、能大倍率充放电、快充强、寿命长

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2026-06-29 17:44来自微博网页版

【韩国扩大AI相关先进存储投资，利好电子气体需求提升】 AI算力快速发展驱动逻辑、存储技术迭代，晶圆扩张叠加单位晶圆耗气量增加带动电子气体需求快速增长。据TrendForce，由于全球CSP及AI新创公司持续投入AI领域竞逐，预计2026年AI相关主芯片、周边IC需求将继续引领全球晶圆代工产业成长，全年产值有

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2026-06-29 17:44来自微博网页版

【半导体设备】：交期拉长+扩产周期，半导体设备迎来超级β（附股） A：海外进入超级扩产周期：1）韩国：韩国政府宣布投资800万亿韩元，建设四座芯片工厂；2）美国：美光最新财报披露，26FYQ4资本支出约100亿美元，预计26FY全年资本支出约为270亿美元。2027财年各季度的资本支出将高于26FYQ4水平，即40

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2026-06-29 17:43来自微博网页版

【AI材料】如何看待电新行业中AI材料的投资机会 PCB铜箔 AI 铜箔供需缺口驱动下，多家铜箔企业高端产品积极送测，部分中端产品已通过台系及海外客户的验证。考虑全球高端产能投放周期较长，日本设备产能进展的背景下行业供需缺口在中长期维度具备结构性。后续行情或由景气兑现节奏主导。推荐龙头铜冠

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2026-06-29 13:17来自微博网页版

【半导体设备主升】•存储逻辑扩产加速，推荐拓荆科技、北方华创继续享受设备和涨价线的主升！当一切的卡点都指向半导体设备，主升无需质疑，涨幅400%+的存储、持续上涨的CPU，乃至最近成熟制程涨价，我们了解到下半年MTK的SoC也将上调价格，能拯救这一切的唯有扩产，特别是国内存储、逻辑的扩产！

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2026-06-29 13:17来自微博网页版

【游戏/AI】•暑期窗口+国产模型开源，推荐巨人网络、网易看好游戏暑期窗口+网易入通有望，GLM-5.2开源验证国产模型追赶能力游戏：暑期窗口正式开启，标的层面，巨人网络Q2保持业绩高增，《超自然行动组》暑期迎来季节性高点（看好同比流水高增），估值性价比逐步显现；世纪华通Q2投放收缩，业绩增

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2026-06-29 13:16来自微博网页版

【AIDC配储】•经济性优于燃气，美企收购储能，推荐阳光电源 AIDC专题(一)：AI配储，确定性产业趋势全球AICapex持续加码，AIDC基建大时代到来。海外四大P厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊等科技巨头2026年合计资本开支约6950-7250亿美元。 AI配储：确定性产业趋势。 1、为什么需要AI配储？ AIDC通过

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2026-06-29 13:15来自微博网页版

【百亚股份】：拟开启回购、彰显信心，重视超跌布局公司于6月27日发布回购股份方案公告。拟使用自有资金5000万至1亿元以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过21.00元/股，所购股份将用于股权激励或员工持股计划，期限12个月。此举彰显管理层对公司的发展信心，同时通过长效激励机制绑定核心团队。

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2026-06-29 12:27来自微博网页版

【聚典升升·机构报告】目标市值监测榜

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2026-06-29 08:12来自微博网页版

【光智科技】红外爆发带来主业拐点，InP资产开辟千亿市值赛道 1️⃣全球国防物料采购周期提振红外需求，民用领域爆发红外需求热潮，供需错配带动行业量价利三升红外供给错配周期带来行业超高景气度，无人机、工业等需求爆发40-50%CAGR增速。景气度持续下行业产能扩张速度不及需求，供需紧张或持续到

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2026-06-29 08:11来自微博网页版

券商板块，合理估值看高一线上周券商指数上涨5.42%、保险指数下跌3.13%，差异或系筹码结构。基于筹码结构、业绩、估值和催化，我们继续推荐券商板块，同时关注保险业绩预增情况。一是筹码结构好。一方面，持续压制了板块2/3个季度股价表现的交易约束已基本解除；另一方面，部分绝对收益型资金和均

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2026-06-29 08:10来自微博网页版

东芯股份：SLC NAND 利基涨价核心标的，Q2业绩持续超预期 📮价格涨幅强劲，供需缺口下涨价具强持续性 Q1/Q2 SLC涨价50%，展望Q3行业仍有望继续上涨50%。Q4维持30-50%涨价幅度，当下月度调价，传导顺畅。展望27年，三星/铠侠/美光聚焦大存储，持续减产SLC/MLC供给，中长期可预见性无新增产能；需求端

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2026-06-29 08:09来自微博网页版

【冰轮环境】6月再次签单5亿美金，客户为integra，该订单交15%预付款！目前1-6月已签单72亿，如我们这几天段子所说，今年订单再往100亿去走，乐观情况下明年的交付也是如此！因此，我们现价继续看好冰轮环境，目标市值800-1000亿！

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2026-06-29 08:09来自微博网页版

强call：北京君正，业绩非常好（尤其Q2和下半年），刚开始涨价，27年30倍能看2200多亿；晶合集成：合肥华虹，政府扶持力度空前，长鑫上市后财力雄厚，后续有大规划，硅光和先进逻辑加速推进，看2000亿。

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2026-06-29 08:08来自微博网页版

瑞松科技：康宁GlassBridge加速24/48通道数方案量产，终极卖铲人高度受益高芯数趋势市场对于该项技术的理解还存在误区，在此汇报如下： 1、此前CPO方案量产难度大，很大程度受制于FAU-PIC段主动耦合良率低，GlassBridge则转为以玻璃桥做fan-out实现被动耦合，降低量产难度，提升量产效率。对于NP

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2026-06-29 08:07来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《6/29图片资讯》 http://t.cn/AXSr9xBL

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2026-06-28 21:42来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《6/28图片资讯》 http://t.cn/AXS1bFUg

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