【唯特偶】观点更新0630
近期公司回调，有些领导在关注变化和观点，我这边简单汇报下。
（1）近期跟踪来看，公司业务推进有望超预期，客户和业绩也许会更早看到变化。
（2）近期回调我们认为更多是中报调仓位导致的（不一定准确，但是应该概率比较大），同时叠加前期不坚定的获利盘跟随。但是中报调仓也就这两天，理论上后面增量资金还会进入，因此本身是低吸绝佳位置，此前每次下跌我们也反复说是机会，对于此前看重位置的领导其实现在很友好。
（3）再次提示稀缺性的重要性。近期部分板块在担心竞争格局的问题，没有壁垒的行业很容易出现，而光模块锡膏目前国内只有唯特偶有产品销售，稀缺性的公司会越来越重要。
（4）空间上，考虑目前的光模块用量，单价，光模块本身成长预期，我们认为1000亿市值目标为比较中性目标，等待公司后续业绩释放预计会更高，在通胀环节具备稀缺卡位优势，目前仅300亿市值