张雅溥

2026-07-03 14:30来自 iPhone 14

近期多重利好共振推升板块热度：宇树科技顺利过会、特斯拉Optimus量产进度渐近，叠加“物理AI”技术迭代赋能，机器人赛道正由纯题材炒作转向实质产业落地。资本市场、产业进度、AI技术三重逻辑共振，人形机器人景气度持续走高。 行情层面，中证机器人指数近一年累计涨幅36.85%，相关主题基金收益亮眼 ​

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张雅溥

2026-07-03 12:18来自 iPhone 14

最近更新实盘老是受限制，那么想要抄作业的宝子就必须先加铁粉群才能看到了，本周C惠科，东方锆业，兴业科技及埃斯顿都纷纷给了大肉高溢价 下午还有新🚗要布局，想要跟车的宝子，点赞转发评论动起来，让我看到大家的热情，回复118进群领取，祝大家周末愉快！ http://t.cn/AXiLcvMb ​

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张雅溥

2026-07-03 21:11来自 iPhone 14

7月3日龙虎榜资金速览 1. 资金总量：游资合计买入163.67亿，较昨日、5日均值分别缩减10.44亿、8.17亿；合计卖出152.68亿，较昨日缩量23.78亿，较5日均值放量11.35亿。 2. 个股结构：上榜游资标的共60只，40只净买入、20只净卖出。 3. 净买入前三：多氟多6.98亿、横店东磁1.26亿、赤峰黄金1.06亿。 ​

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张雅溥

2026-07-03 20:57来自 iPhone 14

人形机器人四大核心标的对比：谁是本轮反转龙头？ 科技、AI、半导体高位集体退潮后，人形机器人成为当前市场唯一最强主线，日内数十只个股涨停，资金抱团力度极致。下面精简梳理本轮反转四大核心人气标的核心逻辑与走势强弱。 一、三花智控（低位反转、趋势修复最强） 核心逻辑：全球热管理龙头，深 ​

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张雅溥

2026-07-03 20:46来自 iPhone 14

新一轮半导体涨价潮开启！数十家企业集中调价 进入7月，全球半导体行业迎来新一轮调价周期。近期，芯联集成、斯达半导、扬杰科技、聚辰股份等多家国内半导体企业密集向客户发布调价通知，本轮产品涨价幅度普遍在15%—25%。 本次涨价并非个案，而是行业阶段性复苏的延续。今年2—5月，国内功率、模拟 ​

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张雅溥

2026-07-03 20:38来自 iPhone 14

7.3龙虎榜极简复盘：主线彻底切换，高位题材大退潮 今日A股极致分化，市场风格迎来重要拐点：半导体、氟化工高位崩盘，机器人、黄金成为资金唯一抱团主线。 一、顶级游资翻车，高位情绪崩塌 热门题材多氟多高位一字跌停，放量百亿资金踩踏。顶级游资作手新一高位重仓4.84亿接力，全程被闷杀，高位AI ​

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张雅溥

2026-07-03 20:27来自 iPhone 14

7月3日热门人气股点评 埃斯顿：板块龙头领涨，仍有上行空间 绿的谐波：减速器龙头长阳创新高 中大力德：减速器标的强势涨停 昊志机电：主轴龙头创历史新高 雷赛智能：一字连板，走势强劲 拓斯达：机器人标的大涨突破新高 双环传动：齿轮龙头逼近前高 长盛轴承：轴承龙头，冲击年线 半导体光模块（分 ​

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张雅溥

2026-07-03 19:46来自 iPhone 14

科技股集体退潮！今日跌停复盘 今日A股高位科技题材集体重挫，半导体、面板、氟化工、金属新材料全线大跌，多氟多、立昂微、彩虹股份、巨化股份等十余只个股封死跌停。前期火爆的AI上游材料赛道迎来集中获利兑现，市场题材情绪明显退潮、恐慌扩散。 本次板块杀跌属于多重风险共振： 1、高位筹码松动 ​

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张雅溥

2026-07-03 19:31来自 iPhone 14

高盛最新研判：半导体为王，传统科技巨头失势 高盛下半年市场展望明确核心趋势：资金从AI应用巨头流出，回流上游半导体芯片赛道。 市场分化极致：存储、半导体ETF自4月以来分别大涨141%、99%；而美股科技七巨头ETF，相对年内高点回撤7%，跑输上涨10%的标普500指数。 核心逻辑：微软、谷歌、Meta等巨 ​

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张雅溥

2026-07-03 19:20来自 iPhone 14

电解液六大高壁垒高增长核心标的 当前锂盐价格大幅回落，电解液企业原材料成本持续下行，行业毛利率迎来显著修复。头部企业凭借一体化产能布局，实现六氟磷酸锂、添加剂等核心原料自产，相较中小厂商具备碾压式成本优势，盈利弹性远超行业平均。以下为六大核心标的核心逻辑精简梳理： 1. 天赐材料（ ​

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张雅溥

2026-07-03 17:52来自 iPhone 14

重磅产业消息：韩国千亿级加码半导体AI赛道 7月3日，韩国联合头部企业推出312万亿韩元（约2040亿美元） 超级投资计划，集中发力半导体、AI算力、航天三大核心赛道，规模堪称行业重磅级利好。 本次投资由韩国顶级企业集体落地，出资明细清晰：SK集团140万亿、三星60万亿、韩华55万亿、现代汽车42万亿 ​

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张雅溥

2026-07-03 17:06来自 iPhone 14

半导体板块重大利好 全球半导体进入超级扩产周期，行业规模两年有望翻倍，设备作为扩产刚需迎来高景气。 海外先进设备出口受限，头部厂商产能饱和，交付周期拉长至半年以上，同时持续涨价、溢价拿货。 供需缺口下，国内设备、零部件、材料及先进封装赛道迎来黄金替代窗口，全产业链深度受益。 ​

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2026-07-03 16:51来自 iPhone 14

重磅利好：AI赋能超导材料取得关键突破 7月3日，阿里达摩院联合多所高校发布超导专用AI智能体Elements Claw，依托大模型筛选出6.8万种潜在超导配方，其中4款全新材料已完成实验室合成并验证超导特性，全套研发数据对外开放，国内材料研发正式进入AI高效驱动阶段。 传统超导研发依靠人工试错，周期长 ​

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张雅溥

2026-07-03 16:05来自 iPhone 14

机器人板块（今天共21只涨停） 2连板：福莱新材、富春染织 首板：雷赛智能、天娱数科、日盈电子、长城科技、铁流股份、雅运股份、锋龙股份、迎丰股份、信捷电气、杰克科技、模塑科技、艾迪精密、铭科精技、中重科技、浙江鼎力、凌云股份、宏昌科技、兆丰股份、易实精密 催化： 1. 优必选全球发布会发 ​

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张雅溥

2026-07-03 15:53来自 iPhone 14

今日市场各大热点科技赛道及核心龙头 1. 人形机器人 功能材料：福莱新材；精密零部件：锋龙股份、宏昌科技；传感器：日盈电子；纺织配套：迎丰股份；驱动电机：方正电机；控制器：信捷电气；系统集成：拓斯达 2. 黄金贵金属 黄金开采冶炼：招金黄金、赤峰黄金、山金国际；钨深加工：翔鹭钨业 3. 先 ​

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2026-07-03 14:53来自 iPhone 14

六氟化钨与全品类电子高纯材料景气度对比逻辑 一、六氟化钨：细分单品，短期脉冲行情 1. 应用窄、市场体量小 仅用于芯片CVD钨膜沉积，适配3D NAND、HBM、7nm及以下先进制程，场景单一；2024年全球市场规模仅5.2亿美元，即便涨价翻倍，行业空间依旧有限。 2. 本轮紧缺源于突发供给扰动 国内高纯钨粉 ​

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张雅溥

2026-07-03 14:04来自 iPhone 14

今日黄金概念持续走强，招金黄金、赤峰黄金二连板，四川黄金、西部黄金、山金国际封板；电网设备板块拉升，华明装备、金智科技、中元股份涨停。 算力链集体反弹，PCB板块表现亮眼：天山电子20cm涨停，贝斯特、昊志机电大涨，贤丰控股、深南电路等多股10cm封板；CPO全线上涨，锐捷网络大涨超16%，星网 ​

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2026-07-03 12:44来自 iPhone 14

昨天早上逻辑已经分享了，走势是不是很稳健，这类个股不但可以避免市场调整的分享，还容易得到不错的回报，看懂逻辑的宝子回复118收到[抱抱][抱抱][抱抱]

中富通（300560）完整炒作逻辑 第一大炒作主线：边缘计算+AI算力+英伟达产业链（市场最强风口）   1. 核心载体：子公司英博达（算力硬件核心） 主营边缘计算网关、AI算力盒子、工业视觉检测终端、国产海光服务器，硬件已量产落地，走“云边端协同”路线，完美匹配低时延AI场景需求。 明确绑定英伟 ​

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张雅溥

2026-07-03 12:06来自 iPhone 14

A股今日“最惨个股”出炉——惠科股份。 集合竞价大幅低开，开盘仅一分钟便被空头封死一字跌停，跌停价42.14元，封单高达12.1万手，场内资金完全没有出逃通道，全天死死钉在跌停板毫无反弹。 该股才上市两个交易日，此前不少资金借着次新股热度盲目抄底，笃定新股能持续冲高，一心博取次新溢价。不料 ​

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张雅溥

2026-07-03 11:34来自 iPhone 14

早盘石油、有色、黄金板块集体拉升，带动大盘走出反弹行情。但本次反弹存在明显短板——盘面并未同步放量，意味着增量资金并未进场。指数能逆势走强，核心源于场内资金普遍锁仓观望，而大量资金被套牢在科技赛道，暂无调仓出逃动作。 操作层面依旧建议以持股待涨为主，不过高位题材股风险仍需警惕。午 ​

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张雅溥

2026-07-03 09:12来自 iPhone 14

重磅炸雷！ASML上调全年指引，半导体设备材料风口彻底确认 一、核心利好定性 阿斯麦（ASML）上调业绩指引，作为全球光刻机绝对龙头，其景气度是全球半导体行业的核心风向标。AI算力芯片需求持续爆发，拉动先进制程订单大幅增长，直接利好A股半导体设备、材料全产业链。 二、深层上涨逻辑 1. AI算力 ​

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张雅溥

2026-07-03 08:37来自 微博网页版

600378昊华科技完整炒作逻辑 从基本盘看：三代制冷剂周期底仓，作为国内头部配额企业，《基加利修正案》逐年压缩供给，空调、新能源车制冷需求支撑旺季涨价，营收占比近60%，提供稳定现金流与利润底座，对冲半导体板块波动。完整氟化工全产业链（萤石→氢氟酸→氟制品），一体化成本优势，周期下行 ​

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张雅溥

2026-07-03 08:07来自 iPhone 14

宝子们早上好！又到咱们每日养铁时间，在线的家人辛苦点点关注、点亮赞，感谢各位！ 晨光不会等你准备好了才照进来， 真正的动力，从来不是被推着走， 而是你心里那团火，自己决定要亮起来。 跨过旧的自己，天就亮了； 走出那一步，风也会为你让路。 早安，努力的人，总能与光同行。 昨日大幅下跌后 ​

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张雅溥

2026-07-03 07:44来自 iPhone 14

昨晚美股分化明显：道指刷新历史新高，耐克、波音、苹果、高盛等权重成分股领涨；纳指冲高回落跳水，美光、Sandisk、AMD、英特尔等存储芯片股大幅下挫。 尽管证券时报、上海证券报发文辟谣“算力过剩”，广发通信、兴业证券等多家机构及联想高管亦相继发声佐证算力供给不存在过剩，但海内外资金并不买 ​

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张雅溥

2026-07-02 22:58来自 iPhone 14

长鑫存储上市进程渐近，招商银行暗藏一笔重磅股权布局，体量远超市场预期！ 招商银行全资控股招银国际，招银国际旗下招银云亭，招行持股比例达70%；而招银云亭手握长鑫存储9.51亿股股权，折算对应招行关联持股规模近6亿股。 不少人还只把招商银行视作传统存贷银行，实则早已低估其综合资本实力。作为 ​

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张雅溥

2026-07-02 21:44来自 iPhone 14

重磅利好落地，半导体设备赛道基本面确定性再加固，无需恐慌短期回调，可安心持股布局。 今日大科技板块集体下挫，不少投资者高位被套，市场恐慌情绪升温。但单日情绪杀跌不改科技行业长期上行逻辑，分歧恐慌期正是低吸良机，切勿盲目割肉，优先布局低位、逻辑过硬、高景气赛道标的。半导体、存储芯片 ​

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张雅溥

2026-07-02 21:33来自 iPhone 14

指数今天选择震荡反杀，但这里的杀跌是逐步走向超跌共振，偏诱空杀；后面就是寻找企稳点，有几个关注位置，强势一点不破4010.87反弹；破3992点就容易继续弱势延续，当然也会有个反抽。从日线下跌笔角度，明日是日8K，又是周五是个理论窗口期，因此再杀也就没有必要再恐慌了…… 连板跟踪：海南海药去 ​

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张雅溥

2026-07-02 21:05来自 iPhone 14

7月2日，深市主板首只红筹股华润新能源（N华润）上市，开盘高开113.65%，盘中涨至177.74%触发临停，当日成交近20亿元。 公司为港股华润电力全资子公司，主营风电、光伏电站投资运营。本次IPO募资245亿元，超越金龙鱼创下深市IPO融资新高；该股顶格申购需深市市值632万元，单账户申购上限63.2万股，居 ​

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2026-07-02 18:11来自 iPhone 14

创业板指大跌6%、科创50大跌8%，科技赛道全线重挫；半导体板块单日资金净流出超450亿，太极实业、长电科技、兆易创新、华工科技、雅克科技等十余只个股封死跌停。 细分板块跌幅：半导体-5.51%、存储芯片-5.67%、CPO-5.10%、元件-5.82%、光纤概念-4.69%、通信设备-4.40%、PCB-3.83%、光学光电子-3.02% ​

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张雅溥

2026-07-02 18:00来自 iPhone 14

光通信、算力板块迎来重大利空，全线承压。 原因是Meta宣布进军云计算并对外投放闲置自有算力，市场解读为其算力供给已过剩，后续将大幅缩减硬盘、存储芯片、光模块等硬件采购，此前支撑存储、光模块大涨的核心增量需求预期崩塌，资金集中出逃，美光、西部数据、Sandisk、康宁等硬件标的同步大跌。 这 ​

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张雅溥

2026-07-02 16:46来自 iPhone 14

理性看待TLVR电感国产替代进程 TLVR电感是AI服务器解决供电瓶颈的核心元器件，需求确定性强，但国产替代道阻且长。 对比MLCC赛道，TLVR技术壁垒更高、客户认证周期更长，行业垄断格局更固化。MLCC领域日企合计市占超五成，叠加三星电机，海外厂商份额突破77%；AI服务器专用MLCC更是被村田、三星电机 ​

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2026-07-02 16:37来自 iPhone 14

AI电感国产替代核心逻辑：主攻算力增量，暂缓消费电子存量竞争 现阶段电感赛道国产替代的核心机遇，集中在AI服务器催生的全新增量市场，而非急于抢占日系厂商把持的消费电子存量份额。这套“抢占新增市场、而非内卷存量份额”的发展思路，给国内元器件企业留出了难得的发展窗口期。 顺络电子：国内TL ​

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张雅溥

2026-07-02 16:11来自 iPhone 14

昨日算力芯片板块全线走弱，AI硬件赛道集体兑现离场 今天A股算力芯片板块集体重挫，行情分化剧烈。寒武纪单日大跌超7%，就在前一交易日，该股刚跻身科创板首只万亿市值标的；存储龙头兆易创新同步下挫超7%，单日市值直接蒸发超600亿元。此前热度拉满的CPO、光模块赛道，更是显现大额资金批量出逃的明 ​

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2026-07-02 14:42来自 iPhone 14

宝子们，兴业科技都地天板了，大家还没有准备好进群吗？新来的宝子点赞转发评论一下，尾盘我要布局新🚗了，赶紧行动起来 http://t.cn/AXiLcvMb ​

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张雅溥

2026-07-02 14:29来自 iPhone 14

电子布织机保有量核心总结 行业逻辑：织机保有量直接决定产能规模，高端丰田织机代表高端薄布生产能力 1. 中国巨石 总织机4800-5000台，高端丰田织机230-300台；全球玻纤电子布龙头，全部外销，3900台织机已锁定长单。 2. 建滔集团 总织机3733台，高端丰田织机3357台；设备完全自用，产能不对外流通 ​

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张雅溥

2026-07-02 13:48来自 iPhone 14

兴业科技昨天尾盘梭哈了是正确的，这个股已经完全沦为庄家集中地。昨晚特意提醒大家龙虎榜不错，今天早盘跌停也是给大家上车的机会[微笑][微笑] 早盘已经多次表现出来的较大的拉升欲望，神奇的一点半精准拉地天板，注意个股大家不来点掌声吗？👏👏昨日还有宝子说害怕，现在感觉怎么样？ ​

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张雅溥

2026-07-02 11:28来自 iPhone 14

午间更新来了，宝子们！ 市场震荡杀跌，不过这里要注意即使回踩也是上车机会，京东方A探底回升，看看能不能带动相关题材的回暖[微笑] 我给自己定下50天账户翻倍的目标，既是期许也是一场硬仗，持续关注我的实盘，大家一起共勉，有没有信心冲刺一波！[抱抱][抱抱][抱抱] 今日持仓： ✅ 今天新上车： ​

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张雅溥

2026-07-02 10:57来自 iPhone 14

功率半导体第二轮涨价潮来袭！芯联集成最高涨价25% 半导体行业迎来重磅调价消息：7月1日芯联集成通知客户，2026年Q3全线产品涨价15%-25%。企业表示，上游成本上涨只是表层原因，AI、新能源下游需求爆发才是核心驱动力。 眼下AI服务器电源、新能源车800V高压平台需求激增，8/12寸晶圆产能持续紧缺，行 ​

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张雅溥

2026-07-02 08:50来自 微博网页版

中富通（300560）完整炒作逻辑 第一大炒作主线：边缘计算+AI算力+英伟达产业链（市场最强风口）   1. 核心载体：子公司英博达（算力硬件核心） 主营边缘计算网关、AI算力盒子、工业视觉检测终端、国产海光服务器，硬件已量产落地，走“云边端协同”路线，完美匹配低时延AI场景需求。 明确绑定英伟 ​

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张雅溥

2026-07-02 08:06来自 iPhone 14

幸福从不是轰轰烈烈，而是烟火如常，日出有盼，朝夕有暖，愿往后日子，清风拂面，岁岁安然[微风][微风][微风] 七月份的市场，昨日风格开始突变，那么接下来要科技股能否再次成为市场的焦点，这是一个老登与小登之间博弈的重点，一边是不断拉高估值的小登，一边是不断创新低后老登想要雄起，换你，你会 ​

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张雅溥

2026-07-01 22:45来自 iPhone 14

国产DRAM龙头长鑫存储冲刺科创板，募资295亿冲击存储第一股，中金、中信建投联合保荐。 今年一季度业绩爆发，营收508亿同比+719%，净利247.6亿同比+1688%，全线带动A股半导体产业链。 核心机会集中在五大配套赛道： 1. 参股股东：兆易创新持股1.8%，阿里、正帆科技、上峰水泥等直接参股； 2. 核心 ​

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张雅溥

2026-07-01 22:30来自 iPhone 14

今日多只高位科技股盘中走出对子顶价位：长电科技111.11、中芯国际166.88、海光信息377.88、兆易创新846.66、盛科通信396.96，不少投资者担忧这是阶段见顶信号。 5月22日、6月12日均批量出现过科技股对子顶。像5月22日江丰电子222.22、通富微电66.88、德龙激光88.88、阿石创55.99，彼时出现对子顶后， ​

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张雅溥

2026-07-01 22:19来自 iPhone 14

盘后半导体突发利空：三星、SK海力士联合向基板厂商压价，两大相关板块明日或迎来承压。 消息详情 三星电子、SK海力士正同步与基板供应商磋商，要求下半年产品降价，降幅有望抹平年初3%-4%的涨价幅度。此前年初调价源于金、铜原材料上行，如今原料价格趋稳，存储大厂议价权大幅提升，多家基板厂商已 ​

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张雅溥

2026-07-01 22:05来自 iPhone 14

7月1日，兴业科技股票交易异常波动的公告，近期公司价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，部分市场观点对公司收购的新业务发展存在过度解读和过高预期，与公司目前的实际业绩存在较大偏差。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险，敬请广大投资者摒弃投机炒作心态，理性看待 ​

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张雅溥

2026-07-01 21:28来自 iPhone 14

今日强势板块个股；多氟多+三美股份+永太科技+金石资源+昊华科技+巨化股份+联创股份 这些都属于什么板块的，考一下宝子们的复盘能力？ 明日主要锚定预期氟化工板块有没顶一字的，猪肉板块生益股份是否继续一字，金融看华安证券是否能连，这些决定了盘中资金的动向，大家复盘也可以往这个方向上走… 2 ​

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张雅溥

2026-07-01 20:49来自 iPhone 14

指数触碰4143就冲高回落，但从大级别角度来说，周线和日线的框架还是越跌越买，也就是说即便最悲观的阴包阳反杀破3927仍然是买点，反之乐观的想法，肯定是继续延续这一笔向上，起码还有2天上攻时间；明天小级别上有反弹需求，最好的走法是明天先继续调整半个小时强力反包今天的上引线，降一级考虑偏包 ​

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张雅溥

2026-07-01 20:34来自 iPhone 14

7月1日热门股整理及点评！ 埃斯顿：跳空连板，新高在即 京东方A：趋势仍在，压力渐增 太极实业：尾盘回封，再创新高 多氟多：氟化龙头，三板狂飙 海得控制：跳空秒板，看高一线 海南海药：创新药涨，年线可期 有研新材：高位跌停，风控为上 大唐发电：企稳涨停，月线阻力 宝信软件：工业软件 ​

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张雅溥

2026-07-01 16:34来自 iPhone 14

一位股民在股吧痛心自述了自己的极致踏空遗憾，字字扎心。 他当初在380元重仓布局1万股中际旭创，本打算长期坚守。可入场后，股价陷入漫长反复横盘，无休止的震荡磨盘、来回洗盘，一点点耗尽了他的耐心，彻底击溃了持股信心。终日看着账户上下浮动、忐忑煎熬，最终心态彻底崩盘，在小幅盈利时仓促清仓 ​

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张雅溥

2026-07-01 16:17来自 iPhone 14

这三只潜力个股， 你会选择哪一个呢？ 1. 联创光电（江西南昌） A股稀缺三重硬核科技标的，核心业务覆盖激光反无人机、兆瓦级高温超导、核聚变磁体三大高景气赛道。激光产业链实现全流程自主可控，激光反无人机产品已完成军方列装；高温超导板块斩获中核大额订单，兆瓦级产线实现量产，自研15T超导磁 ​

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张雅溥

2026-07-01 15:59来自 iPhone 14

京东方A玻璃基封装载板业务最新进展 京东方A（000725.SZ）最新披露的投资者关系活动记录表显示，公司依托长期积淀的显示技术、玻璃基加工工艺、大规模集成智造三大核心能力，基于“第N曲线”发展逻辑落地“屏之物联”战略，通过核心技术与制造能力跨界复用，重点布局玻璃基封装载板、钙钛矿、MicroLED ​

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张雅溥

2026-07-01 15:12来自 iPhone 14

收盘了，宝子们！ 我的实盘更新来了，本月开局第一天，收获还是不错，保险券商等金融股拉升，风格再悄悄的切换中，注意频繁的追涨杀跌，老登股有业绩支撑的可以趁机潜伏[微笑][微笑] 还没进铁粉群的宝子可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，新来的宝子点赞关注转发一下！[心] 给自己定下50天账户 ​

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张雅溥

2026-07-01 14:27来自 iPhone 14

今日A股光伏储能板块全线低开走弱，逆变器板块大幅下挫，资金恐慌流出。龙头阳光电源盘中大跌超19%，市场传言或受美方相关政策扰动。固德威方面回应，公司去年美国业务营收仅一亿余元，今年上半年数千万，海外业务占比低，此次下跌主要为板块情绪带动。 从指数方面来看整个上涨的空间有限，这里需要注 ​

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张雅溥

2026-07-01 14:03来自 iPhone 14

7月1日热门人气股详细整理 1. 紫光股份：ICT基建、IT分销供应链 2. 华天科技：集成电路封装 3. 昊华科技：高端氟化工、精细新材料 4. 有研新材：稀土、铂族贵金属、半导体薄膜材料 5. 东方锆业：锆系无机非金属稀有材料 6. 京东方A：显示面板、物联网终端 7. 太极实业：半导体封测、洁净工程总 ​

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张雅溥

2026-07-01 13:45来自 iPhone 14

重磅消息：海力士正洽谈半导体设备采购合作，设备行业迎来利好。 海力士昨日官宣大额扩产存储，今日同步启动设备供应对接。新建产线需提前锁定设备交期，项目立项后即开展招标、预付定金，保障厂房完工后设备快速进场调试，不延误投产进度。 此举并非个案，后续各大存储厂商扩产均会同步推进设备招标 ​

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张雅溥

2026-07-01 12:01来自 iPhone 14

午间更新来了，宝子们！ 早盘市场风格切换明显，保险券商等金融股拉升股指，昨日说过了今天是月头要注意积极一些，不过科技股整体风险偏大了，相反优质的老登股将会迎来不错的修复期，这一点大家要谨记！[作揖][作揖][作揖] 还没进铁粉群的宝子可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，新来的宝子点赞 ​

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张雅溥

2026-07-01 11:39来自 iPhone 14

转瞬上半年已然落幕，回望这半年市场走势，科创、科技赛道走出独立强势行情，反观不少传统低位标的，却不断刷新底部，陷入新低复新低的震荡磨底格局。 半年线、跨年历来都是行情重要切换节点，近期低位滞涨品种已经出现集中反弹异动。操作上不提前主观预判，只顺势跟随行情，不固化持仓锚定单一方向， ​

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张雅溥

2026-07-01 10:17来自 微博网页版

券商、鸡肉、猪肉等板块上涨，带动大盘反弹，同时存储芯片也是涨幅靠前，这是老登和小登同时启动了，就目前看，大盘还有反弹空间，可以考虑持股等反弹，特别是超跌的个股，短期是有望反弹的。 今日是月头，大家可以稍微积极一点，由于微V被限制了，接下来将会在QQ与大家交流，请大家注意做好准备，长 ​

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张雅溥

2026-07-01 08:48来自 微博网页版

南大光电完整炒作逻辑 1. ArF光刻胶：最大估值弹性核心（稀缺独家逻辑） 1. 国内唯一性壁垒：全市场唯一实现28nm干式ArF规模化量产，国产ArF市占超80%；14nm浸没式完成验证、小批量供货，同步推进7nm适配研发，直接打破JSR、东京应化垄断。 2. 国产替代空间极大：国内ArF光刻胶国产化率不足5%，海 ​

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张雅溥

2026-07-01 08:25来自 iPhone 14

市场热门标的精简汇总 1. 锐捷网络：CPO龙头，涨停领涨 2. 胜宏科技：PCB核心标的，走势强势 3. 京东方A：主力净买入37亿，全市场榜首 4. 新易盛：成交额80亿，资金大举涌入 5. 中际旭创：成交破百亿，CPO核心权重 6. 立讯精密：主力资金大幅净流入 7. TCL科技、水晶光电、联建光电、彩虹股份： ​

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张雅溥

2026-07-01 08:04来自 iPhone 14

雅克科技：HBM高端前驱体稀缺龙头，材料壁垒无可替代 AI算力HBM黄金赛道中，雅克科技是深藏幕后的核心材料龙头。旗下韩国子公司UP Chemical，为国内唯一可量产适配HBM4/HBM5的7N超高纯前驱体厂商，也是全球仅有的三家具备高端HBM前驱体规模化供货能力企业之一。 公司全面覆盖三星、SK海力士、美光三 ​

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张雅溥

2026-07-01 06:09来自 iPhone 14

6月30日市场连板高标梳理 3板：兴业股份（光刻胶） 4天3板：红板科技（存储芯片） 2板梯队 昊华科技（电子气体）、多氟多、华亚智能、金海通（芯片） 合肥城建（参股长鑫存储） 济民健康、海南海药（创新药） 浙江东日（零售）、长源东谷（柴油发动机） 魅视科技（AI视觉）、三维股份（化工） 勤上 ​

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张雅溥

2026-07-01 05:48来自 iPhone 14

第四代半导体核心材料核心逻辑 第四代三大核心材料各司其职、精准补短板，并非颠覆硅基半导体，而是拓宽半导体极限工况应用边界。 1. 氧化镓：超高压刚需 击穿场强为碳化硅3倍、硅的20余倍。在特高压输电、海上风电、高压储能等万伏级场景，碳化硅性能已达瓶颈，而氧化镓完美适配，理论可降低电网变 ​

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张雅溥

2026-07-01 05:38来自 iPhone 14

半导体材料不以性能强弱分代，而是依据物理特性划分应用边界，各代并非迭代替代，而是分层互补。 1. 第一代硅、锗：工艺成熟、成本低廉，为数字芯片核心，手机、电脑CPU与存储均以硅基为主，短板是高压、高温、高频工况存在性能上限。 2. 第二代砷化镓、磷化铟：电子迁移率优异，主打射频、光电子， ​

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张雅溥

2026-07-01 05:15来自 iPhone 14

昨日盘面科技全线回暖，但资金反复轮动、量化异动就砸盘，分歧明显。光通信龙头集体修复，亨通高开套人、华工二板断板；芯片日内强度最优，太极、长电早盘逼近跌停，洗筹特征突出。京东方尾盘多次炸板，巨石冲高回落，风华一字跌停，反弹背后暗藏风险，极易诱多入场。 七月主线方向盘面已给出答案：芯 ​

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张雅溥

2026-06-30 20:28来自 iPhone 14

今年上半年的A股，就两个字：割裂！极致分化！ 今年根本没有整体牛市，只有局部超级大牛市。 硬科技直接走出翻倍行情： 光模块半年暴涨133%，半导体接近翻倍！ 先进封装、光通信、工业气体、玻纤，全线翻倍大涨。 但另一边，传统板块惨不忍睹： 旅游酒店跌25%，保险跌24%，白酒跌接近20%，医美、券 ​

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张雅溥

2026-06-30 19:51来自 iPhone 14

6月30日热门股及涨停股复盘 1. TCL科技：主升浪涨停，走势强势，继续看高 2. 京东方A：板块热度爆棚，上升趋势延续 3. 深科技：主升加速，连阳创新高，多头强势 4. 风华高科：高位突发利空，一字跌停，短期走弱 5. 多氟多：利好加持，强势连板，行情延续 6. 长电科技：深V反转收红，可关注前高突 ​

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张雅溥

2026-06-30 18:02来自 iPhone 14

今日A股呈现极致结构性分化，盘面冷热悬殊：存储芯片板块大涨创历史新高，CPO、PCB、光纤、商业航天、人形机器人同步领涨；京东方A、TCL科技、彩虹股份、多氟多、金风科技等多股批量涨停，赛道赚钱效应集中。市场成交大幅缩量，较前日缩水超4500亿，存量博弈特征显著。 存储芯片为市场核心主线，行情 ​

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张雅溥

2026-06-30 15:24来自 iPhone 14

收盘更新来了，宝子们！ 今日是六月最后一个交易日，市场震荡上行，有色超跌反弹，京东方率领玻璃基板走向高潮了，不好再追了，接下来注意板块的轮替，明天新月头效应，大家可以适当积极点[打call] 还没进铁粉群的朋友可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，今日账户收获满满大肉，还没跟上行情节奏 ​

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张雅溥

2026-06-30 14:17来自 微博网页版

下午铜高速连接器概念震荡走强，神宇股份(sz300563)20cm涨停，华丰科技(sh688629)、胜蓝股份(sz300843)涨超10%，双双创历史新高，长盈精密(sz300115)、金信诺(sz300252)、航天电器(sz002025)等涨幅靠前。消息面上，中信证券(sh600030)研报指出，超节点的高速线模组环节，是国产算力最有锐度的板块之一 ​

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张雅溥

2026-06-30 13:33来自 iPhone 14

存储三巨头全产业链覆盖10只核心标的梳理 1. 雅克科技：HBM前驱体，供货三大存储厂，6.28发布股价异动公告 2. 华海诚科：HBM封装材料，三家全覆盖，6.23限售股解禁 3. 通富微电：存储封测，通供三巨头，40亿定增获受理 4. 长电科技：高端存储封测，全线供货，计划78亿布局上海新厂 5. 深科技：存 ​

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张雅溥

2026-06-30 12:01来自 iPhone 14

空调压缩机产业链A股标的梯队梳理 结合产业链卡位、业绩确定性与增长弹性，可将A股空调压缩机标的分为三大梯队，适配不同风险偏好的投资配置需求。 一、第一梯队：整机+压缩机一体化龙头（高确定性、核心底仓） 依托垂直整合优势，自有压缩机产能可保障整机交付，同时充分承接上游涨价、海外需求红 ​

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张雅溥

2026-06-30 11:42来自 iPhone 14

午间更新来了，宝子们！ 今日是六月最后一个交易日，市场低开高走，盘面的震荡走强，东方锆业昨日说了要模仿宿迁联盛的走势，目前走势不错，注意下有色板块的超跌反弹力度[哇] 还没进铁粉群的朋友可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，今日账户收获满满大肉，还没跟上行情节奏的宝子别错过机会～ ​

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张雅溥

2026-06-30 10:57来自 iPhone 14

科技、新能源赛道机遇与风险并存 覆盖兆易创新、长鑫存储、宁德时代、风华高科、美的集团等核心标的，近期产业订单、技术突破、公司公告集中落地，存储、新能源、高端制造、海外硬科技主线分化，机会与风险同步显现。 存储板块：国产替代利好，周期顶部存隐忧 利好：长鑫存储签下腾讯30亿美元长期DR ​

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张雅溥

2026-06-30 10:10来自 iPhone 14

早上好，宝子们！ 今日是六月最后一个交易日，大盘低开后维持震荡走势，盘面分化明显：京东方A延续强势，玻璃基板产业链个股持续活跃，黑猫警长走势亮眼；反观有色板块整体表现低迷，操作上建议大家灵活把控板块轮动节奏。[打call] 还没进铁粉群的朋友可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，今日账 ​

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张雅溥

2026-06-30 09:15来自 微博网页版

宏柏新材（605366）完整核心炒作逻辑 全球含硫硅烷龙头，周期底部反转预期，全球含硫硅烷连续多年市占第一（约40%），制造业单项冠军；打通硅块—氯硅烷—功能性硅烷—气相白炭黑全闭环产业链，副产物循环利用，成本比同行低15%-20%。这是最底层的逻辑。 不过本轮核心题材逻辑有三点:  1. 供需极 ​

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张雅溥

2026-06-30 08:47来自 iPhone 14

近期中际旭创持续成为资金与市场资金重点关注标的，市场传出一则热门猜想：公司是否会推出超规格高送转方案，甚至市场传言目标直指每10股转增30股。市场之所以产生这类预期，核心源于公司账面家底十分充裕，从财务数据上具备落地条件。 根据2025年年报数据，公司当前总股本11.11亿股，账面资本公积合 ​

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张雅溥

2026-06-30 08:29来自 iPhone 14

早安，农历五月十六承载庙会巡游、访亲静养多重民俗，江浙一带举办元帅庙会，乡民抬神像沿街巡游，搭配舞龙戏曲祈福平安；湖北西塞神舟会进入巡游高潮，各村备好茶果供奉神舟，祈求带走瘟疫灾厄。 民间有回门探亲的传统，晚辈携带南瓜、鲜果探望长辈，家常简宴维系亲情。山野百姓持续采收清热草本晾晒 ​

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张雅溥

2026-06-30 01:29来自 iPhone 14

6月29日存储行业突发利空：三星、SK海力士、美光遭美国集体反垄断诉讼，被控串通操纵DRAM价格、人为缩减全球供给。 三家垄断绝大多数内存产能，借AI、HBM高景气削减消费级内存产能，四年间DRAM价格暴涨近7倍，抬高手机、PC等终端整机成本。 短期来看，诉讼周期漫长，AI算力紧缺格局难快速扭转，但或将 ​

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张雅溥

2026-06-29 23:16来自 iPhone 14

指数如期反弹，强度上比预期中大一点，这里比较好的一点是构建了120F+日线底分型，那这里起码有1天半到3天以上的反弹时间；如果是底分型确认的话，明天不是窗口期，预期中阳上攻的时间放在7月月头；明天偏向上震荡，所以明日依然不能那么冒进。 连板跟踪：兴业科技没封住，那还是定义为进入断板周期， ​

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张雅溥

2026-06-29 18:27来自 iPhone 14

重磅利好引爆芯片板块！今日13:20，韩国产业通商资源部长释放关键信号：计划5年内将DRAM产能翻倍，预判全球内存市场同期扩容4倍。 核心逻辑清晰：AI大模型、自动驾驶、高端手机大幅拉动内存需求，作为存储龙头的韩国大举扩产抢占市场，实锤行业迎来长期高景气风口。 消息落地后存储板块直线拉升，存 ​

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张雅溥

2026-06-29 17:27来自 iPhone 14

A股连日跌多涨少，市场极致分化、分歧加剧，资金高低切换提速，板块走势割裂，结构性机会与风险并存。 指数冰火两重天：大盘震荡走弱，科创50逆势创新高，成为市场最强主线。兆易创新、有研新材、太极实业、深科技、寒武纪等半导体、存储、新材料龙头齐创历史新高，硬核科技核心标的持续获资金抱团。 ​

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张雅溥

2026-06-29 15:55来自 iPhone 14

6月29日午后电子特气全线拉升 昊华科技直线封板，凯美特气、雅克科技先后涨停；正帆科技、南大光电涨幅超14%，金宏气体、华特气体、广钢气体同步冲高。 消息催化：2026年六氟化钨价格大幅上行，6N级报价220-300万元/吨，较4月初涨幅超190%；7N级高纯产品供给紧张，长协价330-360万元/吨。 ​

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张雅溥

2026-06-29 14:53来自 iPhone 14

存储+光刻胶双线走强，三星千亿投资催化半导体行情 一、存储芯片 1. 有研新材：存储钼靶供货三星、SK海力士，绑定HBM扩产 2. 太极实业：HBM封测，锁定海力士国内七成订单至2030年 3. 深科技：沛顿获海力士认证，存储封测订单放量 4. 康强电子：存储引线框架核心厂商，行业紧俏周期延续至2030年 ​

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张雅溥

2026-06-29 14:06来自 iPhone 14

银行、保险拉升，带动大盘反弹，大盘马上要突破4065点，只要突破了4065点，今天大盘回踩的低点就是近期低点，后期大盘将以上攻4200点附近为主，整体还是建议大家持股待涨，因此早盘刻意给大家说过了要注意4000点以下的追加机会，不过尾盘要重视如果不能涨停的个股，可以把加仓的都踢出来，这样做一个差 ​

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张雅溥

2026-06-29 13:52来自 iPhone 14

6月29日周一 强势人气股涨停梳理 1. 长虹美菱：家电空调，9:25首板 2. 多氟多：电子氢氟酸涨价+六氟磷酸锂，9:25首板 3. 凯美特气：二氧化碳紧缺+光刻气认证，9:25首板 4. 万邦医药：收购标的+创新药CRO，9:25首板 5. 银河微电：并购半导体资产、复牌，9:25首板 6. 惠康科技：制冰机品类扩张，9: ​

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张雅溥

2026-06-29 12:25来自 iPhone 14

大基金一期逐步减持兑现收益，二期持续加仓核心龙头，三期3440亿增量资金入场，全面发力半导体国产替代。 一、一期重仓（28只前十大持仓） 硅片晶圆：沪硅产业、中芯国际、士兰微、华润微、燕东微 半导体设备：北方华创、长川科技、拓荆科技、华大九天 电子材料：雅克科技、南大光电 封测：长电科 ​

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张雅溥

2026-06-29 12:08来自 iPhone 14

国内创新药出海龙头梳理，大家觉得哪个好？ 恒瑞医药（600276） 国内创新药龙头，海外BD持续兑现收益。2026年一季度创新药对外许可收入7.87亿元，创新药营收同比增超25%；5月牵手BMS达成152亿美元全球合作，共建13款早期管线，共享开发与全球商业化权益。2023年来落地十余笔海外合作，合作方含GSK、 ​

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张雅溥

2026-06-29 11:47来自 iPhone 14

宝子们，午间更新来了 市场跌破4000点后资金开始抄底入场，不过当前这个反弹很虚，科技股盘中震荡加大，分歧太大，不能说这里就见顶了，有人看好有人恐高，这是市场正常的现象，关键是老登股不行，今天医药板块反弹不错[微笑] 今日操作： 黑猫股份 下车 C臻宝 下车 锡业股份 做T 海欣股份 做T ​

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张雅溥

2026-06-29 11:33来自 iPhone 14

6月29日周一 核心标的行情整编 1、太极实业（600667）+2.30%｜存储板块，股价创历史新高 催化：美光财报全线大超预期，盘后大涨16%；公司承接SK海力士DRAM封测，深度绑定存储景气周期。 2、兴业科技（002674）涨2.3%｜磷化铟主线，人气位次提升两名 走势走出6连板，核心逻辑为斥资5500万收购磷化铟相 ​

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张雅溥

2026-06-29 11:15来自 iPhone 14

昨夜梳理完行业资料，感触颇深。半导体国产替代推进多年，光刻胶、EDA、高端设备等赛道，我们长期处于追赶阶段；但玻璃原片赛道，国内企业已然实现行业并跑，抗压强度、翘曲度等关键指标更是完成技术反超。 回想数年前，国内TGV加工企业全部依赖海外进口原片，不仅采购成本居高不下，交付周期也毫无保 ​

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张雅溥

2026-06-29 11:09来自 iPhone 14

日本长濑化学、RASA工业7月1日起对华停供7N高纯红磷，二者合计全球产能85%；国内自给率不足5%，原料单价从4万暴涨至22万/吨，国产替代迎来刚性窗口期。 核心受益标的 一、7N高纯红磷 1. 至纯科技603690：参股威顿晶磷，国内唯一稳定量产7N红磷，产能由35吨扩至100吨 2. 兴发集团600141：年产850吨 ​

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张雅溥

2026-06-29 10:28来自 iPhone 14

宝子们，更新今日实盘持仓： 大盘低开高走震荡，未出现预期大幅下杀，指数失守4000点后开始反弹，行情变数仍在，切忌盲目追涨杀跌。 今日操作： 黑猫股份 下车 C臻宝 下车 锡业股份 做T 海欣股份 做T 新开仓 兴业科技、C惠科。 个人目标50天账户翻倍，直面挑战！每日公开真实账户盈亏，全程实 ​

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张雅溥

2026-06-29 09:47来自 微博网页版

大盘延续上周五的弱势，两市大盘小幅低开，目前的行情低开比高开要好，因为低开可以高走收出小阳线，所以，目前可以考虑持股待涨，仓位轻的朋友，注意下跌的时候增加点仓位，等待反弹的时候做T，深科技率先反包涨停，注意看太极实业及长电科技的走势。目前整体的反弹不错 同时早盘提醒大家的次新股走 ​

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张雅溥

2026-06-29 09:15来自 iPhone 14

001399惠科股份 完整核心逻辑，基本面底盘、AI算力成长题材 TGV玻璃基板（HBM/Chiplet/CPO，市场第一炒作主线） 技术同源壁垒：二十余年大尺寸超薄玻璃、黄光光刻、等离子刻蚀面板工艺，可直接降维复用做半导体TGV玻璃通孔载板，用于英伟达HBM、2.5D/3D先进封装、1.6T/3.2T光模块CPO玻璃桥，替代海 ​

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张雅溥

2026-06-29 09:00来自 iPhone 14

早盘日韩股市集体走低，截至北京时间8:40，日经225跌1.82%，跌破69000点。个股方面，软银跌1.3%，爱德万测试跌1.57%，住友电气工业跌3.92%。 韩国KOSPI指数跌近3%。个股方面，三星电子跌超5%，SK海力士跌近5%。三星生命跌5.2%，现代摩比斯跌3.7%，现代汽车跌2.91%。韩国交易所启动KOSDAQ指数熔断机制 ​

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张雅溥

2026-06-29 08:50来自 iPhone 14

生活从没有白走的路，每一份辛苦、每一次复盘，都在为未来铺路。允许偶尔疲惫，但别停下向前的脚步，稳住心态，持续精进，时间会回馈所有坚持与热爱。 早上好，宝子们，上周五经过大幅的下跌后，今日若跌破4000将会是不错的低吸加仓机会，因此大家没有必要再继续恐慌了，关注下太极实业或者长电科技能 ​

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张雅溥

2026-06-29 01:10来自 iPhone 14

工信部《高速光模块产业发展白皮书》正式发布，核心内容： 市场规模目标：2026年全球1.6T光模块市场规模45亿美元，出货量冲击1,500万只；2027年3.2T进入批量商用，全球光互连市场突破450亿美元，年均复合增速34%+ 解读：对行业是利好，但已经涨了一年多，所以，别激动。 韩国三星集团将于6月29日公布 ​

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张雅溥

2026-06-28 20:12来自 iPhone 14

周日A股人气榜单出炉，资金扎堆半导体、先进封装、CPO、存储芯片科技主线。 京东方A居首，华工科技次之；江淮汽车因股东减持上榜。有研新材、太极实业、长电科技等封测股集体入围，PCB、硅片、光刻胶、碳化硅相关标的批量登榜。 市场热钱布局方向明确，后市重点关注科技硬件赛道。 提示：仅整理公开 ​

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张雅溥

2026-06-28 20:01来自 iPhone 14

上周五美股指数看似小幅回调：标普500跌0.05%、纳指跌0.24%、道指跌0.09%，盘面实则分化剧烈。 半导体板块遭遇重挫，费城半导体指数大跌5.29%。安森美因70亿美元全股票收购方案不被市场认可，暴跌23.66%，创四年最大单日跌幅；存储芯片全线走弱，西部数据跌13%、希捷跌12%、闪迪跌10%，美光前一日大涨 ​

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