工信部《高速光模块产业发展白皮书》正式发布，核心内容： 市场规模目标：2026年全球1.6T光模块市场规模45亿美元，出货量冲击1,500万只；2027年3.2T进入批量商用，全球光互连市场突破450亿美元，年均复合增速34%+

解读：对行业是利好，但已经涨了一年多，所以，别激动。

韩国三星集团将于6月29日公布未来十年本土投资规划，总规模超过1000万亿韩元，折合4万亿人民币。当于韩国2026年全国GDP的3成。

解读：虽然扩产的是三星，但代表了先进制程的扩产方向，设备、零部件、洁净室、半导体材料的高景气，是有行业支撑的。

三星电机正与美国一家云服务提供商(CSP)就人工智能(AI)服务器用MLCC供应合同进行最后阶段的协商。合同规模预计在5000亿韩元左右。机构认为CSP心理预期本年度相比去年底涨价幅度MLCC整体在50-60%，高容产品或更高，大量三次电源产品或亦将涨价40%以上，我们认为展望未来，考虑到机柜/光需求大幅提升，MLCC每季度环比涨价25%以上或许可能实现。

解读：MLCC涨价继续，行业高景气度继续