半导体板块重大利好
全球半导体进入超级扩产周期，行业规模两年有望翻倍，设备作为扩产刚需迎来高景气。
海外先进设备出口受限，头部厂商产能饱和，交付周期拉长至半年以上，同时持续涨价、溢价拿货。
供需缺口下，国内设备、零部件、材料及先进封装赛道迎来黄金替代窗口，全产业链深度受益。
发布于 广东
张雅溥