紫妍同学

2026-07-02 21:04来自 iPhone客户端

【广发通信】情绪宣泄远大于基本面变化 [太阳]今天光通信产业链大幅回调，昨晚meta推出云服务和算力出租的信息是诱因之一，经我们仔细检查算力采购链，#我们暂时没有看到任何光互连需求的变化。我们认为今天的回调主要是情绪的宣泄，我们仍然坚定看好并推荐光互连龙头公司#中际旭创/新易盛/天孚通信/ ​

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2026-07-02 21:04来自 iPhone客户端

【东吴计算机】坚定看好算力租赁，首推#宏景科技 meta开始做算力租赁。一是本身没有云业务，二是不同代际卡的利用提升ROI，meta依旧会投capex，保证自己在牌桌上。 大家担心Meta掉队，影响总体capex支出。AI时代，还是要关注头部模型大厂的进展和需求，他们才是决定需求的核心因素，即便真有优胜劣汰 ​

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2026-07-02 21:03来自 iPhone客户端

[红包]如果你错过了半导体设备，那么该重视深科达，可能是最后一个可以上仓位的品种。 1️⃣市值最小，位置最低，估值最便宜的存储设备＋零部件。90亿市值，明年按指引测算约25x PE，因前期解禁情绪影响，估值远低于行业 2️⃣存储对接海外大厂，年内订单数倍增加；国内龙头原厂也已对接， ​

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2026-07-02 21:03来自 iPhone客户端

【华创机械】再call福斯达：电子特气设备的遗珠 公司作为国内空分设备一梯队优质公司，是国内稀缺具备全品类电子大宗 / 稀有特气装备自研制造能力的厂商，产品覆盖半导体全流程气源制取设备，2025年公司新签订单约39亿元，在手订单充足，对公司后续收入和利润有较好的支撑。 公司电子特气设备等多套 ​

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2026-07-02 21:02来自 iPhone客户端

【中泰电子】京东方投资者日亮点 #康宁合作： 合作京东方的核心原因是京东方具备技术+落地资金&产能，未来封装玻璃基板/钙钛矿/光互连/可弯折玻璃双方都将在技术&商业拓展上共同突破，共同开拓#千亿级市场。 #封装/CPO玻璃基板： 展示更多参数，通孔/沉铜/ABF布线/切割能力领先。 玻璃基载板不止应用 ​

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2026-07-02 21:01来自 iPhone客户端

海晨股份：玻璃基板核心通胀环节，国产替代百亿空间 1️⃣半导体材料从硅转向玻璃基板，物料重量明显增加，从过去的10-15公斤上升到40甚至60公斤，物料搬运环节AMHS（OHT、EFEM等）环节迎来巨大增量。台湾AMHS龙头盟立深度绑定台积电玻璃晶圆产线，年内最大涨幅超3倍。 2️⃣国内AMHS市场规模超百亿 ​

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2026-07-02 21:00来自 iPhone客户端

高盛看好华虹半导体中长期成长路径与利润率修复空间。当前 AI 应用、AI 终端设备带来持续旺盛的芯片代工需求，叠加产业链重构两大核心驱动：美团发布基于国产芯片底座、参数达 1.6 万亿的大模型 “Long Cat2.0”，主打智能代码生成等 AI 智能体应用，国内 AI 数据中心对本土芯片、电源芯片需求同步抬升 ​

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2026-07-02 20:59来自 iPhone客户端

【天风电子】重点关注半导体关键零部件MFC产业链（当前零部件最紧缺环节） 1️⃣什么是MFC？ MFC(Mass Flow Controller）是气体流量控制器，所有半导体设备需要用到气体的（刻蚀机、薄膜沉积设备、扩散炉管设备、离子注入设备、清洗、光刻等）设备都需要用到MFC来精确控制气体流量，意味着约70-80%价 ​

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2026-07-02 20:58来自 iPhone客户端

昆仑万维：艾捷科芯2026年Q2，芯片预计全部回片，进入上电调试、良率优化及整机适配测试阶段。 小批量试产：2026年Q2末，计划启动小批量试产。 注：芯片流片及量产进度受晶圆代工、软硬件联调及良率优化情况影响，实际进度可能存在一定不确定性，具体以企业官方最终披露为准。 艾捷科芯是谁？ 昆仑 ​

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2026-07-02 20:57来自 iPhone客户端

光，Buy the dip 今天板块回调较大，本质上并非担心Meta，而是消化筹码，这样的波动在历史上出现过数次，既非AI方向的改变、亦非业绩的担忧，而是一波行情总会有人上下车。 穿越涨跌，Buy the dip，唯有基本面足够硬。市场会重新平衡涨价与成长，大光仍会被重新接受，新易盛、旭创！无源器件Q2起航， ​

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2026-07-02 20:55来自 iPhone客户端

氧化锆补涨空间巨大 关注低位中钢洛耐 领导您好，基于近期的产业链跟踪与深度调研，我强烈建议当前重点关注【688119中钢洛耐】 🥇 上游材料断供重塑全球格局，国产齿科产业链迎历史性机遇。 受我国限制氧化钇出口影响，全球齿科材料巨头日本东曹已断供氧化锆粉体。这正迫使全球下游加速向中国供应 ​

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2026-07-02 20:53来自 iPhone客户端

【国金计算机&金属】PCB耗材通胀：7月棒材供给收缩催化，钻针提价加速兑现！ [太阳]#近期催化 7月日系PCB钻针棒材供给收缩成为市场焦点。下半年Rubin逐步爬坡，已有钻针企业与下游协商提价，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品/特殊时段或30%+。 [太阳]#核心逻辑 AI PCB耗材进入量价齐升阶段，持续强 ​

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2026-07-02 20:50来自 iPhone客户端

大洋生物（003017）：氟化工成本壁垒打底，碳化硅半导体上游 【核心逻辑： “羊字辈” 低位稀缺新材料标的，氟化工技术壁垒 + 第三代半导体上游双赛道共振】 子公司福建舜跃深耕氢氟酸核心赛道，独家拿下含水氢氟酸多段硫酸解析法制备无水氢氟酸绿色专利，大洋生物实现自有氟精细产能 + 低成本专利工 ​

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2026-07-02 20:50来自 iPhone客户端

【#三美股份】制冷剂弹性最大，打造专精化、特色化半导体电子化学品平台（股息率竟然也很可观） [玫瑰]电子化学品平台：子公司浙江森田独门绝技BOE“精密蚀刻剂”配套长鑫存储、台积电等头部芯片企业，且在高端领域占据绝对主要的市场份额。成立合肥森田贴身配套长鑫存储，合作紧密。虽具体价格未知， ​

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2026-07-02 02:05来自 iPhone客户端

【国金电新】迈为股份持续重点推荐：第二曲线定价逐步纠偏 公司是半导体设备最有锐度的标的 🔥重视公司在半导体先进工艺核心设备的市占率提升 半导体前道环节已储备十款设备，并以年均3-4款设备的开发速度加快布局半导体设备领域。 💾公司的高选择刻蚀设备应用于高精度多晶硅、锗硅、钼金属 ​

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2026-07-01 20:16来自 iPhone客户端

厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产 厦门钨业公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。停产影响尚无法预测，公司 ​

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2026-07-01 20:16来自 iPhone客户端

【hcdx】汇成股份：主业涨价，存储封测产能释放，先进封装28年贡献百亿收入 🍁公司在2025年下半年完成鑫丰科技并购后，形成了DDIC封测、存储封测、HITS先进封装三大业务布局，并正推进2026年A+H两地上市。 🍁DDIC：提供Bumping、CP、COG、COF全流程，核心优势在于2D封装的Bumping工艺积累。COG主 ​

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2026-07-01 20:15来自 iPhone客户端

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2026-07-01 20:15来自 iPhone客户端

[庆祝]【长江电子杨洋团队】重视设备龙头北方华创的布局机遇！ [玫瑰]2026年6月以来，北方华创的涨幅显著低于同行业其他公司，我们认为主要原因在于公司并未上调全年订单预期，同时2025年存储业务订单占比略低于同行业其他公司。 [庆祝]市场过去多关注订单口径，忽视了北方华创在交付与运维端的绝对 ​

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2026-07-01 20:15来自 iPhone客户端

【华泰电子】强call北京君正：Q2业绩大超预期，6月底海外汽车存储长约到期，7月价格将倍数增长，Q3单季度利润将爆发增长，大幅提升全年业绩指引。 华泰电子：郭龙飞 ​

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2026-07-01 20:14来自 iPhone客户端

【国金电新】再再再call六氟化钨：涨价强品种，供需矛盾长期存在 产品刚需、需求持续高增 1. 六氟化钨是半导体芯片必备高端电子特气，存储芯片（3D NAND/DRAM）用量占8成，工艺短期不可替代； 2. 25年全球需求8500-9000吨，26年需求破万吨、增速超20%，未来3-5年需求年复合增速维持20%，晶圆扩产+芯 ​

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2026-07-01 20:14来自 iPhone客户端

【泽璟制药｜华源医药】创新药反攻，首推泽璟 基本盘扎实，ZG006授权艾伯维打开出海潜力，ZG005数据持续验证，多抗管线持续丰富！ 【核心逻辑】 一、国内主业销售高速增长，26Q1产品销售2.5亿元，同比增长50%。JAK骨髓纤维化医保首年+凝血酶放量+TSH获批提供有望销售增量。 二、DLL3三抗（006）已授权 ​

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2026-07-01 20:13来自 iPhone客户端

🍁🍁🍁hcdx 楚江新材：半导体设备仍被低估，基本面也不错 🍁公司半导体领域主要涉及碳陶热工和真空热处理装备等，#下游客户主要涉及碳陶半导体耗材厂、功率半导体/封测企业等。竞争对手北方华创、晶升股份等。 🍁#碳陶热工装备： 化学气相沉积炉、高温炉、连续炉等。用于 ​

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2026-07-01 20:12来自 iPhone客户端

[红包]【招商机械】当前钨链刀具推荐欧科亿 [烟花]核心看点：钻针量大，棒材货足，刀具能提价 #钻针量行业第三。 永鑫精工目前月产3500万支钻针，涂层针占比高达35%，2026年新投产的钻针全部是中高端Aipcb产品。欧科亿收购后已经在磨刀机+资金上进行赋能，永鑫正在加速托产，预计10月做到5kw/月，202 ​

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2026-07-01 20:12来自 iPhone客户端

胜宏香港路演： “部分投资者此前担忧大厂客户会持续压价，但胜宏科技表示：AI印制电路板（PCB）原材料成本保持稳定，新一代产品成本传导落地顺畅；针对非AI类产品，公司将优先承接平均售价（ASP）、毛利率（GPM）表现最优的订单。 据此公司预计，26财年毛利率较25财年基本持平；AI业务营收占比将从 ​

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2026-07-01 20:12来自 iPhone客户端

永鼎更新0701 光芯片明年年底产能1.2e颗，MOCVD设备今年4台+明年上半年到货2台，其他设备🈚问题，明年全年光芯片出货量目标＞8kw颗；海外头部光模块F已拿到首批500W CW光源订单，客户倾向签订长协，单份长协规模可达小几kw颗，剑桥（锁定截至明年上半年）已锁定2-3kw颗 CW光源；xc产品和厂子早已验 ​

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2026-07-01 20:11来自 iPhone客户端

🔥机器人板块call：可以更乐观，静待下半年特斯拉机器人量产，机器人板块持续看好20260701 【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 #板块观点： 市场：此前市场对机器人板块预期较低，主要是对产业端T机器人量产未来几年出货预期低，担心T未来市场化收入来源； 我们认为：根据产业链跟踪，对特斯拉机器 ​

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2026-07-01 20:10来自 iPhone客户端

❗【天风电新】方邦&泰金更新&再推荐：mSAP材料、设备绝佳卡位-0701 —————————— 🌟方邦股份 作为载体铜箔核心卡位玩家，产业反馈胜宏拟在MSAP 和CoWoP工艺导入公司，客户端有望再度迎来大突破。 往期客户进展回顾：H、长鑫25年通过验证，当下处于小批量供货状态，预计9月开启大批量。光模 ​

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2026-07-01 20:07来自 iPhone客户端

【浙商医药郭双喜】诺诚健华：奥布替尼EHA表现优异，坦昔妥单抗III期优效，商业化加速兑现 奥布替尼 EHA 大放异彩，坦昔妥单抗 III 期优效，商业化加速兑现 事件：2026 年 6 月 15 日公司公布，自研新型 BTK 抑制剂奥布替尼共计 40 余项研究亮相本届 EHA 年会，并首次公布该药物针对欧美CLL/SLL人群 ​

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2026-07-01 20:07来自 iPhone客户端

三生国健点评：BD持续丰厚利润，自免有序推进 公司存量业务集采、反腐压力逐步出清，BD收入显著增厚利润，四款自免产品陆续商业化、加大早研投入探索新靶点组合。我们认为公司兼具业绩和估值弹性，近期随资金面因素改善，有望持续抬升估值，持续重点推荐！ 707收入持续丰厚利润 截至2025年末，公司收 ​

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2026-07-01 20:06来自 iPhone客户端

天风通信 | 【飞凯材料】交流核心更新梳理：半导体耗材+光纤涂料核心受益 #1液晶材料 全球液晶材料总出货量约900吨，公司出货230吨，全球市占率No.2。 25年该业务收入13e，占比40%。后续将逐步抢占海外龙头默克的份额。 #隐含期权：公司与H合作LCoS器件，应用于OCS光交换机，已实现收入。 ​

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2026-07-01 20:06来自 iPhone客户端

潍柴动力：AI电力基建龙头崛起 【个股观点】潍柴动力深度：动力铸就工业装备之心，电力重构算力时代之枢 [太阳]公司系全球重卡产业链及装备制造领军企业，近年来加速转型为AI电力基础设施龙头，增长动能与叙事逻辑切换，将推动自身业绩爆发与价值重估。本篇报告主要论证以下核心观点： 1）2026年是潍 ​

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2026-07-01 20:05来自 iPhone客户端

【国投证券化工&新材料】7月金股，巨化股份！ 制冷剂价格上行重塑信心，龙头巨化利润高增穿越周期 制冷剂是公司业绩核心支柱。需求端迎来传统旺季，国内空调、汽车需求稳步增长；海外中东冲突后印度等2026年暂无减排约束的新兴市场需求预计集中释放，叠加英美推迟HFCs淘汰进度、维修替换需求拉长利好 ​

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2026-07-01 20:04来自 iPhone客户端

【国投证券建材|中国巨石】：传统电子布涨幅超预期持续贡献业绩，特种布有望带来利润增厚和估值重估 #电子纱/布: 截至26年7月，7628电子布报价8.5-8.7元/米（月环比+1.2元/米），月涨幅16%，较年初翻倍。终端需求放量和高端供给受限，叠加下游CCL厂商多轮提价为传统电子布提价打开空间，预计涨价趋 ​

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2026-07-01 20:04来自 iPhone客户端

【东吴机械】7月金股推荐：北方华创、长川科技、迈为股份 抓住最景气赛道半导体设备中的强alpha&谁被低估+谁的业绩超预期 北方华创-半导体设备平台化公司，当前严重低估！ 北方华创作为国产设备龙一&在今年存储大扩产的背景之下，今年和明年订单预期有望逐步上修。华创在刻蚀和薄膜的布局产品全，且 ​

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2026-07-01 20:03来自 iPhone客户端

【天风电子】易德龙：两存扩产带动下持续加单，业务释放10倍弹性 #把握两存机遇-射频主控板三年十倍增量 公司射频电源主控板业务深度受益两存扩产，需求对应国内存储设备资本开支提升。该业务穿透下为两存，去年营收7000万元，近两个月下游持续加单，今年已调至翻倍预期。 未来三年，伴随两存持 ​

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2026-07-01 20:01来自 iPhone客户端

英科再生：Q2经营稳健，再迎布局窗口 近期公司股价回调，但实际经营趋势良好，迎来布局较好窗口。6月越南三期如期投产、订单饱满，全年经营性净利润有望超预期 需求饱满+稳步提价，驱动收入连续超预期 装饰建材行业增速+产品渗透率提升——在性价比+DIY安装属性驱动下，易安装塑料墙板对传统材质（实 ​

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2026-07-01 20:01来自 iPhone客户端

【首次覆盖】致欧科技：跨境家居头部公司，产品+品牌+渠道+供应链内功夯实 从单站点贸易到全球化运营，核心团队稳定，盈利有望修复。公司以集团母品牌SONGMIHOME统领3大子品牌，覆盖家具、家居、物家、庭院四大品类，产品涵盖全家居场景。 行业：稳步扩容，平台多元化+卖家主体扩张。 行业空间：全球 ​

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2026-07-01 18:03来自 iPhone客户端

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2026-06-30 21:38来自 iPhone客户端

【HYDZ HL】两千亿零部件龙头-臻宝科技 🔥核心耗材--硅/石英零部件 大陆需求：80w NAND+120w DRAM+50w Advance Logic 总需求》375e/Y，臻宝作为行业龙头，拿到150e，55%毛利率，30%净利率，45e利润，耗材属性，给35.0 PE，1600e 🔥核心零部件--静电卡盘 需求：按上述产能测算总需求》200e/Y，臻宝 ​

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2026-06-30 21:36来自 iPhone客户端

【DW电子】持续重点强call杰华特：目标1500e！ [红包]国产算力再下一城，美团今天发布万亿参数新模型，采用# 全国产算力集群！ 其通过HCCL（昇腾协议）异常处理提升稳定性。 公司26年H客户先行放量，国内外GPU/CPU全面导入，有GPU的地方就有Drmos，有Drmos的地方就有杰华特。每一次国产GPU、H算力芯片 ​

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2026-06-29 21:19来自 iPhone客户端

【中泰电子丨芯源微】涂胶显影国产替代10倍空间，先进封装核心受益 卡位核心领域，新架构进展积极 前道涂胶显影设备（track）是产线上唯一与光刻机联机作业的核心设备，当前市场规模约百亿，日系厂商TEL占据绝大多数份额，国产化率极低，芯源微是国内量产型前道涂胶显影设备龙头，已推出offline、I-li ​

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2026-06-29 21:18来自 iPhone客户端

【建投化工】国瓷材料：关注功能陶瓷材料龙头在AI和航天时代加速产业化 公司是国内功能陶瓷材料平台型龙头，二十年来围绕纳米级、高纯、稳定批次的无机粉体制备能力，逐步从MLCC介质粉体、氧化锆、蜂窝陶瓷，延伸到陶瓷基板、陶瓷管壳、纳米球硅粉、AR高折分散液、硫化物固态电解质等方向。AI时代，算 ​

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2026-06-29 21:17来自 iPhone客户端

❗【天风电新】玻璃基板：聚焦技术变化，看好通胀的设备、材料-0629 ———————————— 相较有机基板，玻璃基板的变化主要有： 1）高深宽比打孔。有机载板的深宽比要求不高，一般采用机械钻孔。玻璃基板要做到高深宽比，需引入#激光打孔。有机载板一般采用化学镀Cu做种子层，玻璃基板则需用#PV ​

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2026-06-29 21:17来自 iPhone客户端

【国金电新】大金重工推荐更新：攻守兼备，看好下半年欧洲海工订单放量 #攻：行业需求逻辑持续强化、下半年潜在订单及业绩催化密集。 1）行业需求：3月以来，欧洲海风项目拍卖持续加速，英国、荷兰等国先后出台重大政策支持欧洲海风，根据我们梳理统计，预计今明两年欧洲各国将完成约40GW海风项目拍 ​

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2026-06-29 21:16来自 iPhone客户端

❗【天风电新】潍柴动力：基本面向右 vs. 股价向左，严重被低估-0629 ——————————— 美股卡特、GEV等缺电标的近期均已创新高/接近新高，但国内缺电仍在调整，主要原因仍是和A股交易风格有关——极致交易短期，对能看到30年的缺电板块关注度低。 公司近期基本面仍在向好发展： 1、 预计Q2净利 ​

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2026-06-29 21:16来自 iPhone客户端

2026年开年以来，功率半导体行业迎来密集涨价潮。英飞凌、德州仪器、安森美、意法半导体等海外龙头率先发布涨价函，国内华润微、士兰微、新洁能、捷捷微电、扬杰科技、宏微科技等十余家企业相继跟进，涨幅10%-25%。部分品类最高涨幅达85%。截至4月底，2026年已有超50家全球电子元器件厂商发布涨价函。 ​

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2026-06-29 21:14来自 iPhone客户端

重申【神工股份】推荐更新：存储资本开支再提速，核心设备耗材超级周期+国产替代+涨价共振（国泰海通建材鲍雁辛巫恺洋）20260629 韩国官方宣布三星和海力士将启动10年大规模投资计划，两大芯片巨头加码长期资本开支进一步验证存储超级周期的持续性，此外周末苹果寻求采购长鑫芯片等也提振国内产业链预 ​

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2026-06-29 21:14来自 iPhone客户端

【华源医药|模式动物】景气度持续回升，出海+抗体授权打开估值空间，坚定推荐药康生物、百奥赛图！ 一、行业：模式动物景气度较高，国内企业正迎来全球化布局的关键窗口期。小鼠优势显著，一、与人类基因高度同源；二、繁殖周期短；三、遗传背景明确等优势使其在动物模型市场占据主导方案，中国公司积 ​

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2026-06-29 21:13来自 iPhone客户端

浙商机械【杰瑞股份】油气装备龙头发力数据中心一体化，AI时代再造新杰瑞 # 浙商深度白马 短期调整或系市场资金行为，公司基本面没有变化，持续重点推荐！ ⭐️核心逻辑 全球油气装备龙头，天然气业务快速增长，数据中心一体化打开成长空间。 1、传统主业：钻完井设备龙头地位稳固，天然气业务进入 ​

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2026-06-29 21:12来自 iPhone客户端

三星海力士加大资本开支，继续推荐半导体设备【长江机械】 据韩联社报道，青瓦台首席发言人姜由桢宣布，韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。 未来晶圆厂资本开支持续性比此前预期更强，全球半导体设备需求高增，海外产能 ​

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2026-06-29 21:10来自 iPhone客户端

澜起科技为何大涨？ [太阳]目前澜起科技的股价较充分计入了CPU数量提升推动的内存互联芯片预期，但在Retimer和CXL内存池化方面预期差仍然很大，只要海外有相关进展就对股价形成正面强催化。 [太阳]本次是迈威尔CXL产品完成重大升级。 目前Marvell：已形成两代产品矩阵 ： 入门款 Structera S 20256（ ​

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2026-06-29 21:09来自 iPhone客户端

【HXZXP】晶升股份：半导体扩产核心铲子股 半导体紧缺扩产潮，原材料的需求将获重要增长，#而长晶炉是最关键的设备！ 晶升的长晶炉主要包含： ➠碳化硅SiC（功率、先进封装）； ➠硅片（存储、算力芯片）等。 在手订单是去年营收三倍，#订单已排至十月底。 🌟碳化硅：功率，下一个存储 ➠6.28 央 ​

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2026-06-29 21:09来自 iPhone客户端

【东吴电子】先进封装集体扩产，重视封装产业链上下游增量机会 事件：近期国内多家OSAT同步扩产先进封装，核心诉求统一为承接AI算力、2.5D/3D/Chiplet、存储国产替代及高端封测产能缺口，整体行业一致加码晶圆级、高密度互联等先进产线：甬矽电子103亿元、盛合晶微100亿元、长电科技78亿元、通富微电3 ​

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2026-06-29 21:02来自 iPhone客户端

现价重点推荐电连技术，Q2迎来业绩拐点，有望实现同比增长；同时基于新车发布，公司订单充实，Q3有望进一步实现增长； Ai方向，公司全面布局光连接业务，在可插拔光模块、NPO方向均有布局；Pogopin方向，Fit和APH，将于7/8月送测Nvidia，公司积极布局，通过多方式扩充产能 ​

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2026-06-27 22:48来自 iPhone客户端

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2026-06-27 13:03来自 iPhone客户端

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2026-06-27 13:02来自 iPhone客户端

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2026-06-27 11:11来自 iPhone客户端

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2026-06-27 11:10来自 iPhone客户端

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2026-06-25 20:20来自 iPhone客户端

❗️【强瑞技术】经营情况更新： 1、#上调27年经营指引中枢至15亿（之前公司对外口径8-10亿）。后续不排除进一步上调的空间，我们预计27年乐观看18e。公司液冷+CPO卡位，#背靠工业富联，非常稀缺。 1）液冷：manifold、波纹管三大核心客户中两家独供，一家主供 2）CPO：客户年规划20–30亿；2027年 ​

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2026-06-25 20:19来自 iPhone客户端

❗【天风电新】载板行业更新（4）：存储周期全面上行，载板高增逻辑再强化-260625 ——————————— 【本轮载板行业高景气是AI算力迭代+全球存储周期反转双轮驱动的结构性机会】，并非短期脉冲行情。美光财报超预期业绩兑现及中长期存储需求乐观指引，存储载板刚需持续爆发，内资头部厂商业绩弹 ​

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2026-06-25 20:19来自 iPhone客户端

【中信通信】薄膜铌酸锂量产进程加速，持续推荐天通股份！ 事件：昨日，美国量子计算与光子集成芯片公司QCI完成对 NHanced Semiconductors 的收购，用于“加速其薄膜铌酸锂光子集成电路平台的商业化进程和规模化量产”。NHanced 是一家专注于先进半导体封装的代工厂，擅长于2.5D/3D 异质集成与混合键 ​

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2026-06-25 20:18来自 iPhone客户端

【长川科技】是我们半导体设备板块首推标的，当前位置我们认为属于简单题送分阶段，坚定看中期5000亿市值目标，如果投资者对产业和个股逻辑感兴趣，可以阅读【研究小结】，如果还是没有感觉，可以直接去看【爱德万测试】的股价走势辅助理解 ​

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2026-06-25 20:18来自 iPhone客户端

周四舆情热度20260625#【图文】热点&小作文 ①超级电容-江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器薄膜电容器、超级电容器三大品类。（艾华集团、万顺新材、黑猫股份、火炬电子、江海股份、、铜峰电子、方大炭素等） ②PCB-AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，持续拓宽 ​

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2026-06-25 20:18来自 iPhone客户端

[玫瑰]【西部电子】再次强call#中科蓝讯！主业稳健增长 全资子公司#芯光算力 重点聚焦#光芯片&光模块 20260608首次推荐，重新梳理投资逻辑如下： 1️⃣主业稳健，26q2无雷，26-27年扣非利润有望同比增长，投资收益继续大幅增长。公司产品WiFi+音频+蓝牙SoC芯片，正从中低端向中高端产品衍生，音频视 ​

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2026-06-25 20:17来自 iPhone客户端

[红包]再call缺电：欧美缺电品种为何新高？中国缺电相比之下赔率非常大！【天风机械】 1，欧美缺电品种新高原因：板块5月以来由于缺乏催化剂连续调整之后，市场发现电力仍是瓶颈。以美国电价为例，2023-2025年美国电价年平均涨幅为1.48%、2.40%、5.21%，而本年度前三个月电价增速已经升至8.13%。用电 ​

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2026-06-25 20:17来自 iPhone客户端

📈📈📈 hcjsj. #沐曦股份 、天数智芯，国产链全面上修，关注下半年一线二线主升机会 20260625 #沐曦股份 首款打通全流程国产供应链闭环 GPGPU 曦云C600 已量产和规模化销售；同时，下一代旗舰 C700研发进展顺利；此外，公司产品对CUDA生态具备很好兼容性，有望上修全年经营目标； ​

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2026-06-24 20:08来自 iPhone客户端

【XB中小盘】0624‼️汇成股份两大封装业务核心纪要整理（鑫丰DRAM封测 + HITS算力先进封装） 一、合肥鑫丰科技（DRAM存储封测主体） 1. 经营现状 1. 产线整合推进顺利，单月亏损持续大幅收窄，经营现金流持续改善，即将接近盈亏平衡临界点； 2. 前期亏损主因：大额固定资产投入、DRAM行业周期底部 ​

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2026-06-24 20:04来自 iPhone客户端

【XB中小盘】0624‼️汇成股份两大封装业务核心纪要整理（鑫丰DRAM封测 + HITS算力先进封装） 一、合肥鑫丰科技（DRAM存储封测主体） 1. 经营现状 1. 产线整合推进顺利，单月亏损持续大幅收窄，经营现金流持续改善，即将接近盈亏平衡临界点； 2. 前期亏损主因：大额固定资产投入、DRAM行业周期底部 ​

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2026-06-24 08:55来自 iPhone客户端

功率半导体怎么买？-优选自有IDM+AI敞口高。 【核心逻辑】：存储是AI的记忆；功率/电容是AI的能源供给；当NV电源功率升级后功率半导体价值量#将迎来8-10倍增幅。（详见我们周末电话会） 【2021年功率行情复盘】：大厂官方涨价10-30%叠加现货渠道炒至7-8倍， 斯达两年涨574%， 士兰微涨270% ，英飞 ​

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2026-06-24 08:55来自 iPhone客户端

继续看好材料、强现实、选锐度 心理按摩： 相较涨幅，今天的波动其实没啥。出发的时候，就做好了向上或者向下大幅波动的准备。产业趋势还在，而且材料环节一个像样的季度利润都还没出（预计Q2开始加速），不要轻易言顶。 回到基本面： 从产业了解到，预计7月份电子布、CCL涨价均会再超预期， ​

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2026-06-24 08:55来自 iPhone客户端

电解液添加剂更新 20260623 行业有 5 万吨 VC 扩产公告，领导们关注度比较高，其实很简单，就是龙头看着价格压不住了，找个人出来喊一下扩产。说实话，之前1万吨产能，都还基本没出货，再做5万吨，啥工艺也没说，只能说更加确认了VC紧张的事实。 我们理解本质上还是供应链价格管控，不用过度担忧，还 ​

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2026-06-23 20:37来自 iPhone客户端

[太阳]三孚股份更新：携手长鑫长存实现国产突围 - DCS：国内整体市场规模30亿，其中6N级产品单价在15万/吨，目前在已经过了长鑫、长存、台积电的认证，且已批量供货，该产品长期被日本垄断，三孚股份是唯一实现6N级批量供货的公司，预计到28年公司6N级DCS营收 超过10亿(仅长鑫单一客户今年2亿，27年5 ​

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2026-06-23 20:36来自 iPhone客户端

Ai硬件新催化——高端晶振紧缺！ 🔥行业快讯：高端晶振超级缺货，价格翻倍!312.5MHz真基频光刻晶振全网零现货，价格从2-3美元飙升至6美元以上，625MHz更是涨至10-15美元。缺货程度远超MLCC，有钱也买不到货，仅头部光模块厂能拿到配额，涨价趋势预计贯穿全年。 [太阳]高端晶振超级缺货，价格翻倍!3 ​

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2026-06-23 20:35来自 iPhone客户端

鹏鼎控股：调整或因台股筹码博弈联动，积极定价长期+基本面，重申“后发先至”判断 20260623 观点：鹏鼎控股Q2实现新高的120%收益率后，昨日起连续两日调整。我们认为或因1）台股母公司臻鼎-KY因短期涨幅过大被列为“注意”，为防被列入“处置”而进一步限制流动性，台股有主动超卖现象，对鹏鼎控股的 ​

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2026-06-22 20:48来自 iPhone客户端

板块热议： 磷化工：磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高，磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。（丰元股份、兴发集团、川发龙蟒、澄星股份、六国化工等） 算力金属：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高。（钨、稀土、锆 ​

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2026-06-22 20:48来自 iPhone客户端

【国泰海通军工】钽电容+MLCC观点更新，重视振华/鸿远/火炬/宏达/宏明等历史性机遇 🔥钽电容：1️⃣#结构性供需错配，海外AI算力需求爆发使单台服务器高分子钽电容用量快速提升，而扩产周期长达18-24个月导致供给刚性，供需错配驱动钽电容进入涨价通道。 2️⃣#国产替代迎来历史性窗口，外资寡头垄断 ​

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2026-06-22 20:43来自 iPhone客户端

❗️【天风电子】存储再更新：利基存储进入业绩兑现期，关注设计公司利润弹性释放 核心观点：存储正在从“涨价预期”走向“业绩兑现”。Q2有望成为利基存储设计公司首个大规模释放利润的季度，而AI驱动下的大存储紧缺，正在持续强化利基存储供给收缩逻辑。我们判断Q3-Q4利基存储价格仍有继续超预期空 ​

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2026-06-22 20:42来自 iPhone客户端

【国金机械】广钢气体深度：电子大宗自主龙头，氦气涨价受益核心 ⭕承林德衣钵，电子大宗气自主可控龙头。 （1）电子大宗气为半导体、面板等客户供应高纯氮、氩、氦等气体，主要为现场制气模式，商业模式长期稳定，强者恒强。（2）公司与林德合资长达30年，自2018年开始独立中标电子大宗气项目，打破 ​

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2026-06-22 20:41来自 iPhone客户端

#利和兴反路演后更新：涨价带来的利润可快速释放的公司   #江门工厂：现有产能200-250亿支/年：100%散单，价格给代理商随行就市，充分享受涨价弹性。   #九江工厂：今年新投入产能300亿支/年：九江10月开始生产，开始分批生产，目前看6月初完成下单，都按高容值产品设计。#九江工厂投完之后高容和低容 ​

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2026-06-22 20:41来自 iPhone客户端

【寸金难买寸光铟 | 东吴计算机王紫敬】磷化铟全线涨停：云南锗业、驰宏锌锗、兴发集团、博杰股份、光智科技、有研新材、锡业股份 ​

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2026-06-22 20:39来自 iPhone客户端

【广发机械】液冷：大元泵业当前位置重点推荐 ‼️#公司近期获得终端北美客户订单。 #公司25年在液冷方面应用的泵收入高增。去年液冷1.56亿元的收入，同比增长60%以上，大部分都是屏蔽泵，主要应用于车端、储能领域，以及数据中心。 #公司37kw电子屏蔽泵可以成熟应用于二次侧CDU，与国内液冷头部企 ​

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2026-06-22 20:39来自 iPhone客户端

【招商医药】爱迪特：氧化锆粉体业务持续放量，海外市场高增速 -在纳米氧化锆应用于齿科领域，爱迪特和国瓷材料孙公司爱尔创在国内齿科氧化锆陶瓷市场率领先。 [玫瑰]爱迪特是我国氧化锆粉体龙头，国内市占率第一，海外市占率领先，近年来海外业务设备及材料增速均高于高内，过往行业受益于新材料替 ​

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2026-06-22 20:39来自 iPhone客户端

强烈推荐半导体测试设备：AI推动市场翻倍，国产替代加速 AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长12%，后道测试设备大增55%，AI对后道设备拉动更显著，原因是芯片复杂化使得测 ​

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2026-06-21 19:24来自 iPhone客户端

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【产业点评】鸿海CPO量产提前，全光方案出货上修五倍 ⭐️事件驱动： 据供应链消息，鸿海集团（工业富联母公司）向英伟达交付的“全光CPO交换机机柜”进度大幅提前，#且出货指引从原2026年超1万台，大幅上修至2026-27年合计超5万台。这标志着CPO技术正式从实验室走向量产，AI算力互联进入“全光时代” ​

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2026-06-21 19:22来自 iPhone客户端

【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住 路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示 ​

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2026-06-21 19:15来自 iPhone客户端

❗【天风电新】CCL观点更新：涨价利润弹性超预期，高端化接力，继续看翻倍+0621 ——————————— 经过具体量价利的拆分，我们发现CCL利润弹性超越此前预期，基于27年：1）龙头建滔均价不含税300元（当前235元，涨幅27%），其他均价270元；2）电子布市场价10元，核心标的仍有翻倍空间。 【建滔 ​

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2026-06-21 19:15来自 iPhone客户端

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2026-06-21 19:15来自 iPhone客户端

AI铜箔领跑上游材料链--AI 新材料全家桶（更新 0619） （1）高端电子铜箔、它不一样 （2）我们为什么坚定看好铜冠、从未动摇 （3）除了铜箔电子布、怎么看阻燃剂+硅微粉 1，过去1个月，为什么是铜冠领涨上游（涨幅第一） 有缺口、领跑者、提良率、被低估 （1）有缺口：需求放量/有缺口/能涨价（6 ​

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