古感先生

2026-04-19 16:14来自 微博网页版

古感的周末思考20260419 打不动谈不拢成为更大概率的宏观叙事模式 AI则延续着高潮低潮高潮低潮的正弦函数模式 某种维度上，光模块等算力硬件主线的分形类比21年下半年锂电池和逆变器暴涨后因为美联储加息预期、俄乌和Fengcheng等受挫，再因为俄乌带来的欧洲储能需求爆发、逐步解封等走出一个反拉的新 ​

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古感先生

2025-12-31 15:43来自 微博网页版

代表牛市情绪（新兴产业、并购重组、风险偏好等）的中证2000指数走得跟2015年有七分类似，两波调整的时间周期基本类似。考虑到2015年是个例外，属于疯狂的杠杆牛，这一次突破后的拉升幅度即五浪上涨高度不会太夸张，但拉升目前来看是相对确定的。一是美联储仍然处于宽松周期，国内明年开年便进入开门红 ​

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古感先生

2026-06-25 09:23来自 iPhone 13 Pro

全市场融资余额距离三万亿一步之遥，新增杠杆集中加到了半导体、通信设备、元器件、消费电子等泛算力板块上。 火爆！！！ 到底是继续蒙眼狂飙还是走贵金属的高位退潮，很快见分晓了。 ​

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古感先生

2026-06-16 17:56来自 微博网页版

算力硬件集体高潮，满地10-20cm，timing到了。老子所说的”物壮则老，谓之不道，不道早已”。

北京时间15日凌晨，巴基斯坦总理和美国总统特朗普均称美伊已达成协议，特朗普表示，批准霍尔木兹海峡的免费通行，同时授权立即解除美国海军对伊朗的封锁。伊朗副外长亦确认美伊谅解备忘录文本已最终敲定，并将于本周五（6月19日）在瑞士正式签署。伊朗副外长透露，谅解备忘录的文本将在正式签署后发布 ​

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古感先生

2026-06-15 08:16来自 iPhone 13 Pro

北京时间15日凌晨，巴基斯坦总理和美国总统特朗普均称美伊已达成协议，特朗普表示，批准霍尔木兹海峡的免费通行，同时授权立即解除美国海军对伊朗的封锁。伊朗副外长亦确认美伊谅解备忘录文本已最终敲定，并将于本周五（6月19日）在瑞士正式签署。伊朗副外长透露，谅解备忘录的文本将在正式签署后发布 ​

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古感先生

2026-06-09 07:51来自 iPhone 13 Pro

转发微博

奥特曼的公司OpenAI递交了上市材料，融资1100亿美元，比马一龙的火箭公司还多。赌市认为有近一半的概率OpenAI估值在1.5万亿美元以上。未来几个月，有三家万亿美元的公司上市，SpaceX、Anthropic、OpenAI。 ​

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古感先生

2026-06-03 18:52来自 iPhone 13 Pro

转发微博

尊重图形，回归初心！3.30号以来的中美科技指数的图形结构，纳指100末端浪5终结楔形顶，创业板末端浪5终结楔形顶。 http://t.cn/z84m7bk ​

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古感先生

2026-05-30 17:38来自 iPhone 13 Pro

无法高增的付费用户数与高人均token之间的拉扯以及持续算力投入（算力成本短期高企长期下降）与大模型公司收入增长之间的拉扯。 均衡很难一次性达成，总有一方失衡一方胜出，反复角力。所以，相关资产的大波动在所难免，不同阶段胜出的上市公司更是持续变更。

陈果：后续AI“Token经济”渗透发展恐将慢于90年代末互联网“眼球经济” AI是站在互联网肩膀上的伟大技术革命， 但其商业模式和互联网气质明显不同。 90年代末引领大家使用互联网的龙头公司如Yahoo等走的都是亲民路线，不对终端用户分级收费，通过广告收入实现商业闭环。 所以互联网是以信息开放，人 ​

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古感先生

2026-05-29 10:34来自 微博网页版

这一轮AI硬件导致的流动性的极度分配，一旦反转，美股，韩股，A股，港股等应该都出来一堆类似当年游戏驿站（GME）的反抗型暴涨大牛（妖）股。 ​

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古感先生

2026-05-29 08:26来自 iPhone 13 Pro

小登逐月长大长高，经不住岁月的流逝，终将成为老登。明年，股民基民再次大合唱：无尽空虚！ ​

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古感先生

2026-05-27 08:32来自 微博网页版

村里变着法子逼各类暴涨瞎涨的公司揭示和提示风险，帮助我们规避投机风险。与此同时，披露减持方案的上市公司越来越多，掌握信息和持有主要筹码的人迫不及待地减持——有的甚至加速加量减持。 看盘面，最近一个多月，基民在搞大迁徙，赎回消费医药等类型基金，申购半导体、算力硬件等类型基金。 怎么 ​

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古感先生

2026-05-19 10:11来自 微博网页版

今天杀A股的硅基（昨晚的美股，今天的韩股和A股），杀得比较剧烈。 长鑫对存储和AI硬件的冲击再次告诉我一个我研究多年的事情——大众投资者的认知是以“眼见为实”为基础的，不能我们认为会过剩就会看到大众投资者会主动放弃追逐泡沫，而是长鑫的炸裂业绩和IPO“眼见为实”地告诉大家大扩产已经进行 ​

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古感先生

2026-05-17 17:50来自 微博网页版

古感的周末思考20260517 任何一次撬动实体经济的新产业的爆发都会推动PPI的大幅°上升以及吸引传统制造业加速腾笼换鸟。周五，西方长期国债利率集体新高，直接影响了科技股的估值，引发了全球资产的抛售，后续怎么办？ 第一部分：AI基建泡沫凶猛&AI基建超级扩产周期的应对之法 AI基建涨速如火箭，引 ​

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古感先生

2026-05-13 15:57来自 iPhone 13 Pro

创业板指数历史新高，中际旭创成为千元股； 港股的智谱大涨近40%。 与此同时，雪球信仰白酒军团再创24年9月新一轮牛市以来的新低。 一个又一个时代，一个又一个周期。精彩！！ ​

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古感先生

2026-05-07 09:15来自 微博网页版

宏观环境和AI产业都进入了新阶段，几类资产的攻守即将发生变化了 超级大国纷纷下场，一番操作，美伊握手休战成为主旋律。原油暴跌，滞涨风险缓解，美元指数走低，全球经济预期转好。虽然油价无法回到战争发起之初，但是可预期特大帝接下来会着手处理国内的高通胀问题，毕竟民生等于选票啊。 国内地产 ​

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古感先生

2026-04-27 15:31来自 微博网页版

20年7月-21年2月，中证消费指数摁着中证1000指数，喇叭口越拉越大大。。。 21年2月初开始，中证消费指数见顶下跌，中证1000指数开始走强，两者再次相遇！！ 没有一次相遇是不会实现的，时间是最好的朋友。 ​

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古感先生

2026-04-27 15:09来自 微博网页版

中证消费指数新低了 中证TMT指数新高了 财报季，情绪继续向两个极端发散，追求（剁掉）眼见为实的确定性。 快了，财报季快结束了。 ​

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古感先生

2026-04-23 09:11来自 微博网页版

过去，要站在光里，才能挣到钱； 现在，还站在光里，便能看到光明顶。 追光剁消费，到达极致了。。。 物极必反。反者，道之动。 ​​​​就是今天了。 ​

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古感先生

2026-04-23 08:22来自 iPhone 13 Pro

到位[允悲][允悲]

我们都知道，有A轮B轮C轮D轮，Pre-IPO\IPO。然后是买方轮卖方轮游资轮抱团轮，最后是SB轮。 最好赚钱的自然是抱团轮到SB轮。钱是要赚的，但吹吹打打大可不必。因为SB足够多时不需要吹吹打打，SB不够时去吹吹打打那本身就是SB。 钱我是要赚的，我也要讨生活，现在不赚将来跌了没钱亏。但话我就不说了， ​

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古感先生

2026-04-21 18:07来自 微博网页版

苏州这座城市，靠着光通信走出来一堆大牛股，中际旭创，东山精密，天孚通信，亨通光电，永鼎股份，长光华芯，通鼎互联。于是，量化和游资今天把苏州高新干涨停了！？这是去干全真七子的所在地苏州山庄么？ ​

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古感先生

2026-04-17 08:53来自 iPhone 13 Pro

1、电力设备（新能源）：从2013年的5%飙升至2021年的35%，2026年仍维持32%的高占比。 2、通信（CPO/光模块）：2024年后爆发式增长，从2021年的5%跃升至2026年的22%。 3、医药生物：从2021年的30%高点回落至2026年的7%，权重大幅萎缩 4、传媒/计算机：2016年高峰期合计占比超30%，2026年已萎缩至不足 ​

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古感先生

2026-04-16 23:15来自 微博网页版

贵州茅台上市以来第一次年度净利润同比下滑，无尽唏嘘。 ​

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古感先生

2026-04-16 07:18来自 iPhone 13 Pro

纳斯达克指数直冲云霄，历史新高了！ 亚马逊，谷歌，微软，特斯拉等先后走出剧烈的空头回补态势。 既有特朗普TACO交易的回忆模式也有上市公司自身的研发催化。 量子计算众雄更是疾速冲锋，此版块可能是未来的枭雄！ 空头即将全军覆灭，便是反转之时，犹如进入纳斯达克100指数成份股的闪迪昨晚跌了5.6% ​

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古感先生

2026-04-08 18:25来自 微博网页版

通信设备指数大涨7%，腾空而起；中证传媒指数在蓝霸天的带领下略胜一丢丢，上涨7.3%。主线再次起舞，珍惜且警醒，这次上涨浪后莫再回头。小心驶得万年船。

对流动性敏感的几个指数走得很差了，微盘股指数摇摇欲坠中。Xinhua保险的走势复制了23年8月以后的斜率和气势。 最坚挺的两个指数，其中的新能源破位了，通信设备成为多头最后的堡垒。 近期逆势表现的无疑是医药板块了。 ​

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古感先生

2026-04-08 09:19来自 微博网页版

跟鹰兔关税冲突一个路子……谈判2周，初步意向，双方各种不满意，接着谈两周，….，继续谈细节，….，谈不拢，继续下一轮...,不了了之。（总是下一轮，总是，哈哈哈）

不用分析10点能不能谈成。可以参考中美贸易战模板，迄今谈完六轮了，双方都赢麻了。 5月14-15日访华确定，那就是Risk ON Token经济学叙事，能不能扛起大旗？ ​

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古感先生

2026-04-03 16:04来自 微博网页版

对流动性敏感的几个指数走得很差了，微盘股指数摇摇欲坠中。Xinhua保险的走势复制了23年8月以后的斜率和气势。 最坚挺的两个指数，其中的新能源破位了，通信设备成为多头最后的堡垒。 近期逆势表现的无疑是医药板块了。 ​

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古感先生

2026-04-01 09:18来自 微博网页版

关于估值，巴老爷子有绝对的话语权；关于美股，昨天的反弹难以阻挡继续继续创新低。时间问题而已。

【巴菲特：押注苹果赚了1000亿但卖早了，目前美股不便宜、不抄底，#巴菲特预警银行体系脆弱迹象# 】伯克希尔截至去年底持有逾3700亿美元现金及等价物，本周再度购入170亿美元国库券。巴菲特表示，现在的市场"并不便宜"，出现大跌才会考虑入市；坦言苹果“卖早了”，但当前估值没有吸引力；关于降息，关 ​

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古感先生

2026-04-01 08:01来自 iPhone 13 Pro

嗯，特朗普从来都会都懂得看K线啊！！ 打啥打啊，赶紧喊出来两三周内结束战争的想法… 美股暴力反弹，我A昨天自己吓自己吧？

纳斯达克指数跌到了特朗普上任时的点位（跌破年线），进退维谷了。关键是，老爷子的那套话语体系，伊朗不Diao，投资者也开始不想听不愿听（麻木了）。。。 ​

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古感先生

2026-03-31 17:31来自 微博网页版

纳斯达克指数跌到了特朗普上任时的点位（跌破年线），进退维谷了。关键是，老爷子的那套话语体系，伊朗不Diao，投资者也开始不想听不愿听（麻木了）。。。 ​

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古感先生

2026-03-27 07:30来自 iPhone 13 Pro

不靠谱大帝一看美股又暴跌，赶紧继续发推。一个有软肋的男人啊！ ​

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古感先生

2026-03-25 06:42来自 iPhone 13 Pro

美国政府通过巴基斯坦向伊朗提出一份包含15项条件的结束冲突方案，涵盖核计划、导弹能力及地区问题。据称，美方主要要求包括：拆除现有核能力、承诺不发展核武器、禁止在本土进行铀浓缩、移交约60%高丰度浓缩铀库存、拆除纳坦兹、伊斯法罕及福尔多等核设施，并允许国际原子能机构（IAEA）全面核查等。 ​

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古感先生

2026-03-23 09:23来自 iPhone 13 Pro

超级共识既是春药也是毒药啊。我们都看懂的时候就是挣钱容易且迅速走向赔钱更容易的时点。 万物皆周期。散户有耐心，低买高卖，应该不会赔钱。巴菲特和芒格说常识最重要。聪明的人不一定在股市挣到钱。 ​

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古感先生

2026-03-20 16:13来自 微博网页版

不断新高，历史新高是趋势投资者的多头通行证；不断新低，反过来。。。 不信盘面的群魔乱舞，信了数据和直觉，信了我这张宝图。正是这张图引领我的恐惧心理！！[坏笑] 大头寸挪出去了，买成火鸡了。躲过暴跌的感觉相当好。 ​

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古感先生

2026-03-20 09:08来自 iPhone 13 Pro

看起来往好的方向发展了，恃强想赢怕输的川普国内受压剥离与以色列的强绑定，不得不抵抗和反击的伊朗聪明而理性地把控升级维系更多的盟友，风险资产可以稳住吗？南北分治这档子事哪哪都有啊。

【盘面观察与脑补】昨天是局势变化的重要节点 一天之内，美元、美债收益率冲高回落，WTI冲高回落，金银铜大跌后快速反弹，AUDUSD下跌后反包阳，USDJPY大跌200点。发生了什么？ 昨晚21:47分，一条很不起眼的新闻，甚至我获知这条新闻都不是平时关注的宏观群和石油群，而是几个大学同学的聊天群。 21: ​

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古感先生

2026-03-19 16:21来自 微博网页版

看了一遍跌幅榜，满目苍夷。有色众雄和化工众将都被斩杀了。存储见顶迹象明显，强势股就剩下那一束光了。光无敌啊。 ​

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古感先生

2026-03-19 08:38来自 iPhone 13 Pro

美帝的消费品巨头跌惨了，跌了十来天了。滞涨了。凌晨，美联储声明坚决不降息甚至提到加息。川大帝如何收场？ ​

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古感先生

2026-03-19 08:11来自 iPhone 13 Pro

科技股牛市已死，短期别再浪了。（影响全球资产定价的）他强调，在未看到通胀进一步改善前不会降息，“下一步可能加息”的讨论已被提及。也许股灾一次，股票和大宗商品都下来，一片狼藉。到那时，鲍师傅抖了抖衣袖，嘟囔着说：嗯，可以降息了。

【#美联储# 如期继续按兵不动，#美联储指出中东影响不确定# ，上调通胀预期，仍预计今年降息一次】本次反对决议者一人，理事米兰继续主张降息25基点。声明新增中东局势对美国经济影响不确定的表述，改称失业率“基本保持不变”。点阵图中，七人预计今年不会降息，12人料至少一次降息；一人预计明年加息 ​

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古感先生

2026-03-18 12:45来自 iPhone 13 Pro

算力服务&云服务继续通胀 ​

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古感先生

2026-03-17 20:46来自 微博网页版

产业内的玩家纷纷开始扩产高端PCB，同样的故事在不同的产业反复上演。太阳底下没有新鲜事。 暂时的短缺是真短缺，真短缺引发真扩产，大面积扩产引发毛利率下行。。。 结局不难预料，先杀高估值（美联储暂停降息&美伊引发的油价大涨已经提前触发了杀高估值的扳机）后杀盈利下行。 ​

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古感先生

2026-03-17 18:30来自 iPhone 13 Pro

感觉不少红利股消费股是避险引发的配置效应，真正的机会可能是股灾带来的蹲坑效应。//@Value_at_Risk:除了关注港股/恒科的底部外，另外一边也要关注A股市场风格切换是否确认，注意到最近国债跌的很猛，吃掉了之前的反弹，在国债利率明显抬升的情况下，部分红利股依然坚挺，显然是有部分资金在主动买入

相信就算是盘感最弱或不怎么看盘的人都应该能感受到A股风格的切换了吧，最近一段时间老登资产显著强于小登资产，就是基本面最弱的地产白酒消费这些都起来了，而半导体、AI硬件、应用软件等明显跑输指数。这行情基本和我此前预测/算命的差不多，不过我要多说一句，这转换并非趋势性的，大部分老登资产只 ​

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古感先生

2026-03-16 19:17来自 iPhone 13 Pro

看了看，美元指数跌了不少，美股指期货上来了，这就是所谓的“月底前尚有喘息机会”。

古感的周末思考20260315 外围仍未平息，月底之前尚有喘息机会。几方都有需求补补裂缝，一个没导弹库存了，一个发现踢到了钢板上，还有一些被高油价逼疯了。。。 预判打打停停谈谈，交替进行，但是短期内谈拢很难。油价无法回到启动之初，滞涨风险逐步爬升，风险资产加了天花板。先月底趁各方边际收 ​

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古感先生

2026-03-15 17:47来自 微博网页版

古感的周末思考20260315 外围仍未平息，月底之前尚有喘息机会。几方都有需求补补裂缝，一个没导弹库存了，一个发现踢到了钢板上，还有一些被高油价逼疯了。。。 预判打打停停谈谈，交替进行，但是短期内谈拢很难。油价无法回到启动之初，滞涨风险逐步爬升，风险资产加了天花板。先月底趁各方边际收 ​

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古感先生

2026-03-13 07:56来自 iPhone 13 Pro

据美国财政部网站，美国颁发的许可证允许自3月12日起销售已装载于船舶上的俄罗斯原油和石油产品。多么魔幻的世界啊！[笑cry][笑cry]

【#伊朗放话继续封锁霍尔木兹海峡# 后美国坐不住：#美国财长称情况允许时尽快护航# ，能源部长称可能本月】美财长贝森特称，护航一直在规划中，美方就战争对油运可能的影响进行过数周乃至数月的情景分析。能源部长赖特称，本月底之前很可能护航，现在还没准备好。特朗普称阻止伊朗拥有核武对他而言远比 ​

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古感先生

2026-03-12 15:22来自 微博网页版

公用事业亮瞎眼，成为节后最强悍的板块。AI的尽头是电力啊。 目测&盲猜，中美货币流动性的巅峰均已过了，High到天上的科技股自求多福了。 ​

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古感先生

2026-03-09 09:28来自 微博网页版

感觉川帝从关税受挫后的一系列动作像极了中国股民。少了关税的抓手，川帝急需下一个抓手以支撑摇摇欲坠的美元，MAGA（Make America Great Again）。 真实的剧情是：美军打击委内瑞拉，大获全胜，出手即涨停板。后面便是新股民的high劲，选择浮盈加仓搞伊朗。。。迅速涨停板，未料到竟然涨停板打开了； ​

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古感先生

2026-03-09 08:03来自 iPhone 13 Pro

原油逼近110，金银铜都跌了。美股期货大跌。就是这个味。 大指数继续观望吧，后续即使停战，通胀魅影也难以抹除了。 更好使的是蹲坑策略，连续大跌后出击一段时间……

古感的节后思考20260223 恒生科技指数上周五收出光头阴线（收盘价即当日最低价），吓得我等无比慌张；川大帝的关税政策被美最高院裁定无效后，恒生科技指数今日收出一根带短上影线的大阳线（开盘价即当日最低价），看得我等心花怒放。 波动玩得溜溜转，这大概是2026年的预演了，所谓的火势凶猛的赤马 ​

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古感先生

2026-03-01 10:46来自 iPhone 13 Pro

券商分析师一天之内写两份报告，撕一份写一份…//@Value_at_Risk:这是真出乎意料了，我还以为伊朗和委内瑞拉这些不一样，至少能撑一段时间，没想到才第二天就又被斩首了。不得不说伊朗也好委内瑞拉也好，这些xx国家全身上下只有嘴是最硬的，当然还有大洋彼岸的某些砖家的嘴更硬。说回投资，伊朗战争结

【#哈梅内伊遇袭身亡#】总台记者当地时间3月1日获悉，伊朗最高领袖哈梅内伊在2月28日上午遇袭身亡。#哈梅内伊遇害细节公开##伊朗局势最新情况#（总台记者李健南） ​​​​http://t.cn/AXcYfwRP ​​​​ http://t.cn/AXcYIsd1 ​​​​

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古感先生

2026-02-28 10:49来自 微博网页版

美联储2016年1月加息，确认货币周期顶部，创业板指数2015年6月市场顶，2015年12月二次反弹后见大顶。此后，创业板指数一路下行，直到2019年1月见市场底才拐头向上；美联储2019年9月进入降息周期后，创业板指数见货币周期底后一路向上，2020年疫情期间美联储零利率后加速向上。

24年4月左右在同级校友群分享的图。最终，走出来当时推测的牛市了。周期常在，信念至上；低买高卖，战胜人性。 24年2月可以视作A股和港股的市场底。美联储24年9月降息后，A股正式确认货币周期底部；25年9月美联储降息后进入观察期，恒生科技指数10月初走出顶部，A股略强势，但也没能顺畅上涨。 那么 ​

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古感先生

2026-02-28 10:10来自 微博网页版

24年4月左右在同级校友群分享的图。最终，走出来当时推测的牛市了。周期常在，信念至上；低买高卖，战胜人性。 24年2月可以视作A股和港股的市场底。美联储24年9月降息后，A股正式确认货币周期底部；25年9月美联储降息后进入观察期，恒生科技指数10月初走出顶部，A股略强势，但也没能顺畅上涨。 那么 ​

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古感先生

2026-02-28 09:47来自 微博网页版

违约率上升到一定程度，AI基建便会被迫减速减量了。//@莫非是托的微博:这个链式反应是这样的：流动性环境逐渐开始收紧——以AI的名义率先干掉最脆弱的软件股——为软件股提供资金的私募信贷暴雷违约——科技股估值被重新定价——AI资金链断裂——整体泡沫破裂。目前这个反应正在演绎中。

当软件股以AI的名义被斩杀的时候，黄仁勋、谷歌和亚马逊立马站出来为软件股说话，这倒不是因为“仗义”或者“善良”，因为他们背后有很深的利益纠葛。 因为私募信贷市场前期积极地为软件热潮提供资金，“AI替代论”令软件公司估值下滑，对整个私募信贷市场构成了严重威胁。 数据上看： 1）软件目前占 ​

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古感先生

2026-02-26 23:27来自 iPhone 13 Pro

美股崩硬件了[笑cry][笑cry] ​

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古感先生

2026-02-26 16:29来自 微博网页版

到达年线附近了，某队还在么？代表牛市旗帜的保险股也跌了很多天了，付不起的阿斗证券板块指数再次回落到年线附近。白酒指数则不出意外地走了A字，老登之名再次坐实。 另，通信设备指数和中证2000指数今天新高，化工指数昨天新高。 ​​​​

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2026-02-24 08:02来自 iPhone 13 Pro

美丽国再工业化之心志，四海皆知不可逆！ 06:45 【特朗普政府考虑对六大行业征收新的国家安全关税 涵盖电池、铸铁和铁配件等领域】据华尔街日报：特朗普政府正在考虑对六种行业征收新的“国家安全关税”。据知情人士透露，正在考虑的征税范围可能涵盖大型电池、铸铁和铁配件、塑料管道、工业化学品以 ​

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古感先生

2026-02-23 18:06来自 微博网页版

古感的节后思考20260223 恒生科技指数上周五收出光头阴线（收盘价即当日最低价），吓得我等无比慌张；川大帝的关税政策被美最高院裁定无效后，恒生科技指数今日收出一根带短上影线的大阳线（开盘价即当日最低价），看得我等心花怒放。 波动玩得溜溜转，这大概是2026年的预演了，所谓的火势凶猛的赤马 ​

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2026-02-15 08:55来自 iPhone 13 Pro

宜共情，宜赞美，宜感恩。[咖啡][咖啡]

【宜关心世界】 我可以为这个世界哀怜，为这个世界痛苦，为这个世界半夜流泪，但我也为世间人性光辉的部分欢喜且心存希望。 ​

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古感先生

2026-02-14 11:15来自 iPhone 13 Pro

热闹了，AI人群扩大化，Token消耗进入指数级增长？

【#阿里云通义发布CoPaw#】今年年初，OpenClaw（前身为 ClawdBot）以「本地优先、多频道接入、主动心跳」而引发关注。 2月14日，阿里云通义团队宣布推出一款更易用、可本地部署也可云端部署的个人智能助理 ——CoPaw，后续还将在 GitHub 开源。 CoPaw 在延续这一范式的同时，追求安装极简与「本地 + ​

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古感先生

2026-02-14 09:49来自 微博网页版

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抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

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古感先生

2026-02-12 16:44来自 微博网页版

一个主题板块一旦启动，某天量化+游资联手就能把板块里面很多盘子小的都给弄涨停了。之后，第二天高开便开始套人。 算力资产中出现了不少收购和扩产。不少收购资产的二线三线上市公司涨得那叫一个欢快，被机构抱团的正主却在做高位俯卧撑，这个在上一轮锂电池和光伏里面也是这样的。 有种预感，此刻 ​

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古感先生

2026-02-11 08:12来自 iPhone 13 Pro

CDN巨头的财报验证了AI应用爆发的事实和炸裂的预期。学习了一个新词：Agentic Internet（智能代理互联网）。

【人工智能助推云需求 Cloudflare 年销售额将超预期 公司股价盘后大涨】Cloudflare 周二预测全年和第一季度销售额将超过华尔街预期，并押注人工智能技术的快速发展将推动对其云服务的需求。该公司股价在盘后交易中大涨近12%。http://t.cn/AX5gn05B 下载APP搞定全球市场 http://t.cn/RCaPplN ​

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古感先生

2026-02-10 17:03来自 iPhone 13 Pro

说老实话，影视股瞎炒，趁着字节的Seedance2.0玩群体漂移啊。热钱不讲理，讲理不热钱…..//@古感先生:看起来，有色和商业航天都没力了，统统给算力和AI应用让路。[笑cry][笑cry] 谁也干不过光模块和CPO等等。主线一直在，争议一直在，分歧一直在。 自Chatgpt问世以来，主线没变，变的是产业链条上不

#AI应用端爆发10余股涨停#【AI应用端涨势扩大 三六零等十余股涨停】财联社2月9日电，午后AI应用端涨势扩大，三六零封涨停，此前中文在线、海看股份、捷成股份、东方国信、掌阅科技等多股涨停，流金科技、万兴科技、海天瑞声、当虹科技等涨超10%。消息面上，近日，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型 ​

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古感先生

2026-02-09 15:22来自 iPhone 13 Pro

看起来，有色和商业航天都没力了，统统给算力和AI应用让路。[笑cry][笑cry] 谁也干不过光模块和CPO等等。主线一直在，争议一直在，分歧一直在。 自Chatgpt问世以来，主线没变，变的是产业链条上不同的细分赛道和玩家。 算力硬件什么时候会真正转势呢？以及国内什么时候出现国民级的AI应用或者百亿收

#AI应用端爆发10余股涨停#【AI应用端涨势扩大 三六零等十余股涨停】财联社2月9日电，午后AI应用端涨势扩大，三六零封涨停，此前中文在线、海看股份、捷成股份、东方国信、掌阅科技等多股涨停，流金科技、万兴科技、海天瑞声、当虹科技等涨超10%。消息面上，近日，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型 ​

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古感先生

2026-02-08 18:47来自 iPhone 13 Pro

学习了[赞][赞]

①2026抱团牛、上半年Risk On场景不变，本周的Risk Off提供了一个很好的建仓时机。 ②复盘金银暴涨暴跌，我们提出了“事实—逻辑—叙事—催化—杠杆”五步连环，解构抱团资产、加速上涨、泡沫破灭的条件、信号和阶段。 ③26年宏观交易的重点不是“赌对一个品种”，而是持续用这套框架，动态筛选“谁 ​

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古感先生

2026-02-07 12:47来自 iPhone 13 Pro

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最近，一部热血的国风影视大片《霍去病》在影视创作者与海外社区火了。 如果不说是AI创作，你一定会觉得完成这样的大制作，是燃烧巨量电影经费的结果。 然而这是真的，把剧本喂给AI，从分镜、视频到成片，都在纳米漫剧流水线完成。 纳米漫剧流水线：http://t.cn/AX59SygO http://t.cn/AX59Sipi ​

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古感先生

2026-02-07 08:56来自 iPhone 13 Pro

大洋彼岸，风险偏好（冒险精神）又回来了。 美股几大巨头跌的不是泡沫破裂，跌的是花钱过多导致DCF价值下来了。 这是不可阻挡的AI需求与财务窘境的供给端之间的缠斗。 企业家作何选择，能不能活成剩下的王者，至关重要（谷歌、亚马逊的云服务高增长，选择继续加大资本开支）。 周五A股只有80只股票 ​

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古感先生

2026-02-06 16:01来自 iPhone 13 Pro

千问奶茶惊动中央了[破涕为笑][破涕为笑]。 15:10 【工信部：组织开展国家算力互联互通节点建设工作，提升整体算力水平】工业和信息化部办公厅发布组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知。区域、行业节点分别面向算力需求旺盛的地区、重点行业，建设算力供需对接体系机制，实现不同区域、主体、 ​

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古感先生

2026-02-06 08:34来自 微博网页版

嗯，不可阻挡的AI需求与财务窘境的供给端之间的缠斗。企业家作何选择，能不能活成剩下的王者，至关重要。谁说老美不卷？

当我们还在纠结巨额资本开支吞噬自由现金流的时候，没有意识到，这是一场事关未来生死的基础设施之战。 ​​​​

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古感先生

2026-02-06 08:05来自 iPhone 13 Pro

崩崩崩 不过，中国金龙指数红的（风景这边独好）；可乐宝洁等连续红的（美国人也在搞防御配置）。 A股硬件股扛不住，继续拉稀。大指数不会怎么样，因为我们的GJD该返场了（此处应有旁白：暂时的离开是为了关键时候回来。俺们等的就是这一天，为了大家过幸福的春节）……[允悲][允悲] ​

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古感先生

2026-02-05 06:35来自 iPhone 13 Pro

谷歌Q4营收1138.28亿美元，而市场预期为1113.75亿美元。该公司已快速改进Gemini模型，并将其全面整合至各产品线，这一努力需要通大量投资来支持模型优化及满足云客户需求。这些投入目前已初见成效。谷歌正向Anthropic供应多达100万枚专用AI芯片，巩固了其作为AI领域关键基础设施供应商的地位。同时，Ge ​

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古感先生

2026-02-04 18:15来自 微博网页版

证券板块今天位于年线位置的反弹具有某种特殊意义，打的是明牌。中证A50指数半年线上按时于春节前夕归位（大市值白酒大市值煤炭大市值新能源均完成了情绪修复），你有我有全都有。 你懂的，我懂的。准备收春节红包，2会期间思考换仓问题以及二季度的潜在风险。 ​

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古感先生

2026-02-02 16:43来自 微博网页版

今天，只有99只A股涨幅在5%以上，情绪冰点。 世界变化真快，以前——避险资金卖出风险资产买入黄金和日元，现在——避险资金卖出避险资产（黄金和日元），同时卖出风险资产。 乱了，乱了。想了想，后天立春，还是相信老祖宗发明的节气吧。 ​

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古感先生

2026-02-02 15:37来自 微博网页版

百点暴跌，有色板块跌停如潮，妥妥的风险教育。如此，春节前后舒坦了。 今日操作：留下坚强耐跌的主儿，剁掉慌不择路的怂包。等待二月的春风吹暖万物，茁壮生长。[坏笑][坏笑] ​

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古感先生

2026-02-02 12:54来自 iPhone 13 Pro

回复@共朝美好:本处不提供买卖建议也不会为了各位看官改变文字风格。麻烦挑看得懂的看，或者复制整段文字扔给Deepssek、千问等AI助手，命令它们给你一个简化的版本，若有启发可进一步与AI深度探讨。[笑cry]这样，您还能了解和感受AI应用的好处。看官们觉得我的文字有些启发性，顺手点赞，这就算不错了

古感的周末思考20260201 金银期货暴跌，吓晕了无数大妈，中证有色指数确立中期顶部概率大。应该跌不死，跌一跌总是要反弹次高的。 鹅厂元宝霸榜苹果App，Kimi2.5全球调用数据惊艳，谷歌Chrome浏览器全面接入Gemini 3，Moltbook玩疯了、Clawdbot……，AI应用进一步加速ing，AI应用明确进入1-10阶段。 ​

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古感先生

2026-02-02 08:00来自 iPhone 13 Pro

有色的步伐慢下来后，A股受外盘的影响会降低不少。国内的AI应用也好算力硬件也好云服务也好都有自己的逻辑演绎——应用端巨头和小龙齐发力，算力硬件抓紧补算力缺口，云服务沉寂已久后苏醒、涨价、DCF价值显现；扩大内需徐徐发力；红利股跌透了后有望被众多险资欣喜地纳入版图…//

大A广袤的地盘上，传统家长与叛逆娃之间继续缠斗。成交额放大许多。zz1000指数再次收出一根中阴线，看看收盘情况，也看看本周前三天情况。 贵金属演绎多逼空的大戏，伴随着黄金股的暴涨。原油和铜的上市公司跑来凑热闹，虽然大宗商品没怎么动。 大军团作战，各大资产都在跳跃。商业航天板块就是一个 ​

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古感先生

2026-02-01 23:34来自 iPhone 13 Pro

古感的周末思考20260201 金银期货暴跌，吓晕了无数大妈，中证有色指数确立中期顶部概率大。应该跌不死，跌一跌总是要反弹次高的。 鹅厂元宝霸榜苹果App，Kimi2.5全球调用数据惊艳，谷歌Chrome浏览器全面接入Gemini 3，Moltbook玩疯了、Clawdbot……，AI应用进一步加速ing，AI应用明确进入1-10阶段。 ​

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古感先生

2026-02-01 08:56来自 iPhone 13 Pro

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2026年的科技圈开年大戏，比预想中来得更猛烈。 几周前，Claude Cowork横空出世，彻底点燃了全球开发者与打工人的热情。 它不仅解放了双手，更直接捅破了AI与人类协作的最后一层窗户纸：无需门槛，人人皆可上手。 大洋彼岸的风暴刚刚卷起，国内的战事已然白热化。 就在昨天，阿里正式交出答卷—— ​

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古感先生

2026-01-31 09:25来自 iPhone 13 Pro

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古感先生

2026-01-31 08:15来自 iPhone 13 Pro

继续膜拜。有色军团周一继续拉稀了… http://t.cn/AXqnfvjx

劝降方：你们对有色还不够尊重。 踏空方：不止是尊重，简直是膜拜。 ​

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古感先生

2026-01-30 12:01来自 微博网页版

历史新高的中国海油，以及即将突破N年矩形平台的中国石油。有人嗅到了血腥味。 担心原油到XXX区域，干死全球各类泡沫资产。 当然，现在尚可，还在安全区域。未雨绸缪而已。 ​​​​

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古感先生

2026-01-29 15:43来自 iPhone 13 Pro

茅台奋力一涨，仍然距离年线2分钱….. 踏空的人太多了，先从被压迫许久的白酒寻找急火攻心之下捉急入市的安全感吧！ 老登的铁粉们流出了幸福的泪水，相互注视，会心一笑，“反弹了，可算是挺过来了”。 ​

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古感先生

2026-01-28 21:56来自 微博网页版

劝降方：你们对有色还不够尊重。 踏空方：不止是尊重，简直是膜拜。 ​

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古感先生

2026-01-28 17:23来自 iPhone 13 Pro

面对AI产业链引发的大通胀，惟有倚仗AI应用挣回来各类成本上升导致的净利润下滑。

【内存价格翻倍，iPhone变贵？天风郭明錤：苹果的策略是"承担成本抢份额，用服务赚回来"】郭明錤称，苹果2026年二季度iPhone内存价格涨幅将接近一季度水平，苹果策略明确：利用强大议价能力确保芯片供应，承担成本压力抢占市场份额，后通过服务业务弥补损失。内存定价已改为按季协商，但苹果计划新款iP ​

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古感先生

2026-01-28 11:33来自 微博网页版

目前，最疯狂的是有色军团，看看上面关不关它们的小黑屋了；最郁闷的是人形机器人军团，看到各种上春晚就是不涨还大跌。。。 ​

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古感先生

2026-01-26 18:30来自 iPhone 13 Pro

一堆热钱到处冲杀……不是A死就是B活，各种劝降书，今晚应该是有色军团下劝降书了。群里与同学群聊，回了一句：各自研究冲杀的战法[捂脸][捂脸]，莫问多空莫问时效。[坏笑][坏笑][坏笑]

大A广袤的地盘上，传统家长与叛逆娃之间继续缠斗。成交额放大许多。zz1000指数再次收出一根中阴线，看看收盘情况，也看看本周前三天情况。 贵金属演绎多逼空的大戏，伴随着黄金股的暴涨。原油和铜的上市公司跑来凑热闹，虽然大宗商品没怎么动。 大军团作战，各大资产都在跳跃。商业航天板块就是一个 ​

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古感先生

2026-01-26 11:54来自 微博网页版

大A广袤的地盘上，传统家长与叛逆娃之间继续缠斗。成交额放大许多。zz1000指数再次收出一根中阴线，看看收盘情况，也看看本周前三天情况。 贵金属演绎多逼空的大戏，伴随着黄金股的暴涨。原油和铜的上市公司跑来凑热闹，虽然大宗商品没怎么动。 大军团作战，各大资产都在跳跃。商业航天板块就是一个 ​

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古感先生

2026-01-25 16:22来自 微博网页版

1月25日，腾讯元宝发布《关于春节分10亿现金的通知》。通知称，为回馈广大用户，元宝将在2月1日开启新春活动，分10亿现金红包。 ​​​​字节阿里鹅厂PK AI应用大舞台，AI应用主线又添一催化剂。[咖啡]

古感的周末思考20260124 2023年底2024年初救市期间，A50提前止跌，zz1000指数和zz2000指数救市后继续加速跌加速赶底。 所以，此次反向操作期间，zz1000指数和zz2000指数后面加速涨？加速赶顶？！ 周五盘后，村里继续出招，试图传递有恶必除的决心，嗯，应该有些作用，但趋势既然已经开始如何轻易停 ​

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古感先生

2026-01-25 11:00来自 iPhone 13 Pro

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五角大楼北京时间周六早上发布新版 “国家防务战略”，其最新动向全球瞩目。外电的第一波评论普遍认为它对中国使用了“比以往更温和”的表述，提出应通过“实力威慑，而非对抗”来应对中国在印太地区的影响力。 “我们的目标并非为了支配、羞辱或扼杀中国。恰恰相反，我们的目标远比这更具体、更合理： ​

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古感先生

2026-01-24 10:08来自 iPhone 13 Pro

古感的周末思考20260124 2023年底2024年初救市期间，A50提前止跌，zz1000指数和zz2000指数救市后继续加速跌加速赶底。 所以，此次反向操作期间，zz1000指数和zz2000指数后面加速涨？加速赶顶？！ 周五盘后，村里继续出招，试图传递有恶必除的决心，嗯，应该有些作用，但趋势既然已经开始如何轻易停 ​

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2026-01-24 09:19来自 iPhone 13 Pro

以美元计价的黄金冲破5000大关，白银冲破100大关。空丫50块，过份了吧？

【去年8月以来最大涨幅！日元一天两波拉涨，#日美联合干预汇市# 要来了？】周五欧股时段，日元兑美元跌破159、跌向160这一2024年日本政府干预的“红线”后，突然反弹转涨，美股时段涨幅一度扩大到1.75%，抹平圣诞以来跌幅。市场怀疑日本财务省进行了汇率检查，这通常被视为政府向交易员发出的警告信号 ​

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古感先生

2026-01-23 14:36来自 iPhone 13 Pro

两片天空。A50被砸得死死的，zz1000和zz2000后面没砸盘的筹码了[笑cry][笑cry]。 ​

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古感先生

2026-01-23 06:09来自 iPhone 13 Pro

【OpenAI拟从客户AI辅助研发成果中分成；创始人Altman称上个月API业务新增了约10亿美元的年度经常性收入】据The Information，甲骨文正探索从 AI 助力研发的药物、能源、金融领域成果中进行利润分成。CFO在达沃斯论坛的一场专题讨论会上表示，在药物研发领域，公司可能会“获得使用OpenAI技术研发出的 ​

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古感先生

2026-01-22 09:21来自 微博网页版

早知道川普如此发狠与全世界为敌，应该早早allin金子。。。 这一轮金子真他娘的涨成了当年茅台才有的气质，众星捧月，无可挑剔。 ​

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古感先生

2026-01-22 09:19来自 微博网页版

砸了那么多1000ETF、300ETF等也没砸下去；融资余额又上来了，做多热情不减啊。白酒银行，中证银行指数跌破年线空头发散了 ，中证白酒指数正跌向24年9月的位置，红利中的扛把子中移动和长电也是惨的不行。一边是海水一边是火焰。[流汗]

半导体设备大扩散，各种拉历史新高； 芯片从GPU扩散到CPU，CPU与AI Agent不得不说的故事，寒王也在羡慕； 电力设备从外围工业化到数据中心变压器到国内四万亿投资规划； AI应用从GEO广告扩散到了某某与字节的紧密合作以及其它种种应用； 有色从算力金属电力金属扩散到挖矿金属，白银更是如脱缰野马。 ​

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古感先生

2026-01-21 12:27来自 iPhone 13 Pro

半导体设备大扩散，各种拉历史新高； 芯片从GPU扩散到CPU，CPU与AI Agent不得不说的故事，寒王也在羡慕； 电力设备从外围工业化到数据中心变压器到国内四万亿投资规划； AI应用从GEO广告扩散到了某某与字节的紧密合作以及其它种种应用； 有色从算力金属电力金属扩散到挖矿金属，白银更是如脱缰野马。 ​

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2026-01-21 09:07来自 iPhone 13 Pro

人心惶惶，人心振奋…… 反复摇摆，反复揉戳……

橡树资本联合创始人霍华德·马克斯认为，经济波动温和、公司利润波动适中，但股市却剧烈震荡，根本原因在于投资者的心理因素——人们会对事件反应过度或反应不足，这种极端的心理波动导致了股市的暴涨暴跌。#橡树资本霍华德·马克斯##华尔街# http://t.cn/AXGufcdO ​

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古感先生

2026-01-20 09:17来自 微博网页版

思源电气和洛阳钼业因为超级共识而暴涨，中国西电和航天XX因为连续涨停而被广大的柚子和散户极度看好即所谓的超级共识。主题（板块）的炒作，进攻时差别不大，差别大的时候在下跌时的跌幅。 如果看到某个板块起势，恐惧龙头而选择板块内的二线做补涨路线，动作快一些，风险来自于下跌时，它的下跌空间 ​

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古感先生

2026-01-20 07:17来自 iPhone 13 Pro

啊，多么痛的领悟[允悲][允悲]

或许歪打正着，反制以后靠人工智能，也不需要那么多人了。[允悲] ​

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古感先生

2026-01-20 07:15来自 iPhone 13 Pro

AI应用正在路上，擅长1-10的中国人会跑出各种商业应用和商业模式的。

今天，我看到一条新闻时有点小意外。 一场非常重要的官方座谈会里，出现了一位AI企业创始人的身影。 现场的民营企业代表不多，AI方向更少，这家企业是其中唯一一家民营企业代表。 这样的安排，天然会让我多想问一句，为什么是它。 我先说我的判断。 MiniMax这次被看见，原因并不复杂。 它身上叠 ​

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古感先生

2026-01-20 07:13来自 iPhone 13 Pro

嗯，从金属到化工到农产品。学习。

2026原油市场展望：反者道之动 懂王一席话语，究竟能不能超越经济学规律？这个就是26年原油市场最大的关注点。 大宗商品通胀轮动三阶段，第一排金银，第二拍铜铝，第三拍油气，目前第三拍还没发生的最大bug就是供给压力。当然还有一个解释就是中国汽油柴油消费历史性见顶的影响，但考虑到中国成品油 ​

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古感先生

2026-01-19 11:36来自 微博网页版

超级共识既是刺激人心的春药也是瞬间转换而来的毒药。从逻辑上讲，除非你从事这个产业，大部分人的研究能力一定是不能够认知产业趋势的低点和高点的，所以能修正自己的是别在超级共识的时候加满杠杆跟着只认眼前趋势的柚子们疯狂。这样死不了。 ​

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古感先生

2026-01-18 21:39来自 微博网页版

某券商周报，AI建议重点关注游戏、营销、教育等方向，2C应用建议关注陪伴类产品。 陪伴，妥妥的情绪经济啊。可以把AI陪伴是情绪经济的加强版，实际上很多上市公司已经布局。既然泡泡玛特生产的一动不动的潮玩可以爆火，AI技术加成的潮玩或者纯数字玩偶有没有戏呢？ ​

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古感先生

2026-01-18 11:29来自 iPhone 13 Pro

古感的周末思考20260118 当两个所谓的AI应用的带头大哥被关了小黑屋后，商业航天的铁粉们异常开心，说你们这帮补涨的孙子根本就不是国家支持的，上面不让炒作AI应用让聚焦硬科技。于是，秒懂的柚子们周五开盘即止损AI应用诸神，同时试图做商业航天核心标的的修复以及半导体板块的趋势上涨，后看看商业 ​

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