北京时间15日凌晨，巴基斯坦总理和美国总统特朗普均称美伊已达成协议，特朗普表示，批准霍尔木兹海峡的免费通行，同时授权立即解除美国海军对伊朗的封锁。伊朗副外长亦确认美伊谅解备忘录文本已最终敲定，并将于本周五（6月19日）在瑞士正式签署。伊朗副外长透露，谅解备忘录的文本将在正式签署后发布；最终协议的谈判将在60天内进行，期间将聚焦解除制裁、核问题、确定伊朗重建的最终机制和监督执行议题。

之前全球股市交易的海峡关闭、全球经济下行、通胀难以控制（降息难加息易，流动性收紧），AI硬件一族因为持续涨价和需求稳定而独享全球流动性（基本面变差的非AI硬件被吸走了流动性，成了持续输血的血包）；之后的几个月（仍有变数）全球将交易海峡开放、全球经济上行、通胀缓解（短期不加息中期或有降息），AI硬件自身的涨价将因为海峡开放而陆续缓解（部分品种大大缓解），非AI硬件将迎来基本面变强、流动性变好的双喜环境，开始从AI硬件抢流动性（部分夺回失去的血）。

说得复杂，咱简单化一下：

全球股市再平衡，AI硬件最多靠着短期形成的肌肉记忆和思维惯性再疯几天然后进入震荡阴跌阶段，非AI硬件缓口气水上活动活动显示自己并不是一无是处。

1-2个月后，再平衡后看AI硬件端的扩产速度，扩产快的AI硬件就此见顶，扩产慢的还有新高，平台型AI算力链公司因为AI硬件上游供给充裕而新高。

个人思考，勿作投资建议使用。