风向茉莉姐的微博

风向茉莉姐

2026-07-04 23:03来自微博网页版

大部分的行业都有周期，所以一个行业内的某家公司极度鼎盛的时候，很可能就是衰败的开始，因为旧范式巅峰期常常是新技术潜伏期，巨头往往因路径依赖而错失转型窗口。究其原因，行业周期顶峰往往伴随竞争加剧、估值泡沫与资源错配，是许多企业由盛转衰产生高危拐点的重要因素之一。关键区分：谁能在

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2026-07-04 22:58来自微博网页版

指标毕竟都是人写的，给人看的，资金会选择我们写的指标的剧本来走？绝无可能，指标里，无非就那些H/C/O/L/V参数，构成了所谓的指标，MACD之类的，不就是用这些写的么。还能变出一朵花来？或者新构建一个新的原始参数么。指标无非就是我们根据既往的经验写进去，方便观看走势预判。很多指标存在漂移

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2026-07-04 22:53来自微博网页版

一、核心新闻。近日，北大杨玉超团队联合中科院研发全球首款忆阻器神经动力学芯片，成果刊登《科学》期刊，技术打通脑机接口算力瓶颈，拓展脑病诊疗应用空间。产业端，麦肯锡测算医疗脑机市场2030年规模400亿美元，2040年突破1450亿美元，行业长期增长确定性强。本次实验室技术落地将带动上游忆阻器

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2026-07-04 22:51来自微博网页版

万亿算力赛道全面提速？AI基建五大黄金主线谁能领跑？当下整个科技产业正在迎来基础设施层面的深度变革，行业迭代路线已经清晰敲定，未来数年的资本开支方向基本明确，算力建设正式从粗放式堆硬件，迈入精细化提质的全新周期。很多市场参与者仅仅追逐表层芯片行情，却忽略了自上而下完整的产业传导路

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2026-07-04 22:49来自微博网页版

我相信接下来，上证指数是会上行的，会去正式冲关4200的，那么冲关，金融是会有动作的，这是工具，关键冲关节点少不了它的助攻…… 那么其它哪些板块会跟随其后呢？做上攻的排头兵呢？这个我也不清楚，大主力会怎么排兵布阵，只能观察市场走势了，跟随市场来操作，稳妥的办法就是多压几个板块，或者搞

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2026-07-04 22:45来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ 2026年半年度业绩预告，公司预计上半年归母净利润为92亿元至110亿元，同比增长超600倍，其中第二季度单季净利润预计为53.38亿元至71.38亿元，环比一季度（38.62亿元）增长38%至84%。表面看业绩太牛了，增长600倍，半年赚了100亿，全年200亿，动态估值只有10倍左右，似乎很有投资价

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2026-07-04 22:44来自微博网页版

$佰维存储(SH688525)$ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ 基金经理的钱太好赚了！买存储三傻年底基金净值就能翻三倍存储三傻之一江波龙的业绩已经刷屏了，半年赚了100亿，存储价格这么涨下去，全年利润应该接近300亿。最慢年底就会超过中际旭创。未来三年都会缺存储，明年业绩应该是中际旭创

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2026-07-04 22:43来自微博网页版

$中航光电(SZ002179)$ 中航光电NPO全光互连系统深度研报一、核心摘要 2026慕尼黑上海电子展上，中航光电（JONHON）正式对外展出自研NPO近封装光学全光互连整机系统，标志公司在AI算力高速互联赛道完成从连接器、光无源器件到NPO整机系统的全链条落地。NPO作为衔接传统插拔光模块与远期CPO共封装光学的

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2026-07-04 22:41来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ $中际旭创(SZ300308)$ $德明利(SZ001309)$ 周五盘后，江波龙公布了炸裂的二季度业绩，但是我看到论坛里面，大部分人不看好。我总结了一下，主要是以下三点 1、江波龙是强周期股，目前已经达到利润顶峰 2、江波龙是二道贩子，超额利润主要来自于价差，不可持续 3、江波龙只是一个组

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2026-07-04 22:39来自微博网页版

301308江波龙，去年赚3200万，今年赚100亿，这就是百年不遇，是时代的科技浪潮的弄潮儿，有人说是疫情时的002432九安赚100亿，错，疫情只是一个流星，过后需求就淡了，而ai是地球需要的经济事件，是人类走向不断进步的过程。存储、算力、pcb、芯片等链上产业，是人类走向未来的基础，是一个文明的进步

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2026-07-04 22:37来自微博网页版

今天看到了一种新说法：AI绑定了美国和韩国的命脉，AI崩盘，不但美股会遭受重击，美国经济也会大幅衰退。韩国更加极端，三星和海力士占了韩国股市一半市值，全民加杠杆炒股，更是崩不起！所以，科技股不可能就结束了。因为特朗普啊，他不会允许AI泡沫今年破裂，否则中期选举也就完蛋了。也因为李在明

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2026-07-04 22:35来自微博网页版

算力价格问题 1）短期（2026-2027）：算力不会大幅降价，只能靠提升利用率、算法优化、分时租赁降低使用成本；因为供应链瓶颈未解除，硬件依旧紧缺； 2）中期（2027年底-2028）：晶圆、封装、HBM新增产能释放，叠加国产芯片规模化落地，算力硬件价格明显回落，租赁价格才能同步下行； 3）长期（2029

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2026-07-04 22:32来自微博网页版

盘后交易这玩意儿，说白了就是给量化准备的“后门”。现在大伙儿骂得最凶的是啥？量化能T+0来回割韭菜，散户只能T+1干瞪眼。你上午买进去，它下午就能砸盘跑路，你第二天想跑？不好意思，跌停板上排队吧。有人就喊了：干脆全改成T+0，谁也别占便宜。可问题来了，真要全T+0，融券的筹码从哪来？

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2026-07-04 22:31来自微博网页版

本周底部周倍量上涨十大个股！ 1.万邦医药——周倍量11.31，医疗研发 2.长虹美菱——周倍量5.83，冰洗家电 3.华民股份——周倍量4.20，硅料硅片 4.宣泰医药——周倍量4.00，化学制剂 5.丸美生物——周倍量3.73，化妆品 6.中基健康——周倍量3.72，果蔬加工 7.日出东方——周倍量3.14，厨卫电器

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2026-07-04 22:30来自微博网页版

东方财富本周冲高回落，周线连续三周收阳，本周的涨幅是4.93%，而在2026年的累计跌幅，已经收窄到-8.75%，七月份只要再涨一些，就有望转正。下面先看看周五的走势情况，当天东方财富小幅高开后震荡上行，盘中小异动也不少，且每次异动拉升都是放量，而回落则是缩量，表明有资金在介入。当天收盘时上涨

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2026-07-04 22:28来自微博网页版

根据市场公开信息，三星电子计划将第三季度DRAM价格最高上调20%，A股存储芯片及相关产业链上市公司迎来板块联动。相关公司可按产业链环节梳理如下： 💾 存储芯片设计 · 兆易创新 (603986)：直接受益于DRAM颗粒涨价，但公司曾提示产品价格已处历史高位，继续大涨趋势不可持续。 · 北京君正 (300223

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2026-07-04 22:27来自微博网页版

根据市场公开信息，三星电子计划将第三季度DRAM价格最高上调20%，A股存储芯片及相关产业链上市公司迎来板块联动。相关公司可按产业链环节梳理如下： 💾 存储芯片设计 · 兆易创新 (603986)：直接受益于DRAM颗粒涨价，但公司曾提示产品价格已处历史高位，继续大涨趋势不可持续。 · 北京君正 (300223

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2026-07-04 22:06来自微博网页版

$兆易创新(SH603986)$ $江波龙(SZ301308)$ 1. 沪深主板：若预计半年度净利润出现负值、扭亏为盈或同比变动幅度超过50%，必须在半年度结束之日起15日内（即7月15日前）披露。 2.科创板、创业板、北交所：无强制披露要求，上市公司可自愿选择是否披露半年度业绩预告。 3.$江波龙(SZ301308)$于2026年7

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2026-07-04 22:04来自微博网页版

$新锐股份(SH688257)$ $中钨高新(SZ000657)$ $鼎泰高科(SZ301377)$ 金刚石涂层钻针已大规模量产、进入头部AI服务器PCB供应链（上市公司为主） 1. 鼎泰高科（301377，东莞）全球PCB钻针市占第一，自研CVD金刚石涂层炉与全套生产设备，金刚石涂层钻针已批量供货深南电路、沪电股份、胜宏科技等算力PCB大

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2026-07-04 21:58来自微博网页版

$紫金矿业(SH601899)$ 紫金最近搞了一个小投资，因为之前我说过一个长线投资的公司什么时候减持停止投资的问题，除了估值过高行业下行之外，还有一个就是公司发展的战略方向有变化，比如公司跨界投资。那么现在紫金投资的项目是否有影响呢？公司一般的投资性质有几种，最常见的是正常的生产投资，比如

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2026-07-04 21:56来自微博网页版

$新锐股份(SH688257)$ $中钨高新(SZ000657)$ $鼎泰高科(SZ301377)$ 金刚石涂层钻针已大规模量产、进入头部AI服务器PCB供应链（上市公司为主） 1. 鼎泰高科（301377，东莞）全球PCB钻针市占第一，自研CVD金刚石涂层炉与全套生产设备，金刚石涂层钻针已批量供货深南电路、沪电股份、胜宏科技等算力PCB大

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2026-07-04 21:52来自微博网页版

周末半导体重磅新技术来了！华为韬定律V2论文正式发布，国产芯片走出区别于摩尔定律的全新路线传统摩尔定律靠缩小晶体管提升性能，如今物理瓶颈、成本暴涨很难再突破。韬定律换道走“时间缩微”，不靠极致制程，靠架构、3D封装、软硬件全链路协同拉高芯片算力。 V2版本补齐完整工程落地方案，标志国

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2026-07-04 21:52来自微博网页版

7月3日周五 · 主力资金净流入前十三花智控（002050）：单日巨量吸筹，热管理龙头双赛道共振走强东山精密（002384）：机构持续低吸，AI服务器+消费电子双线回暖新易盛（300502）：长线资金埋伏，海外光模块算力需求持续放量立讯精密（002475）：放量反弹，苹果链叠加汽车电子资金回流中国巨石（

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2026-07-04 21:50来自微博网页版

氟化工 - 多氟多：电子级氢氟酸及六氟磷酸锂。 - 永太科技：含氟精细化学品。 - 三美股份：氟制冷剂。 - 昊华科技：特种气体及含氟材料。

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2026-07-04 21:50来自微博网页版

算力硬件 - 工业富联：AI服务器及云计算设备。 - 立讯精密：消费电子及算力连接器。 - 锐捷网络：数据中心交换机。 - 新易盛：高速光模块。

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2026-07-04 21:47来自微博网页版

PCB（印制电路板） - 深南电路：通信及封装基板PCB。 - 沪电股份：企业通讯及汽车PCB。 - 鹏鼎控股：全球FPC（柔性电路板）。 - 生益科技：覆铜板（CCL）。 - 广合科技：服务器PCB。

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2026-07-04 21:46来自微博网页版

贵金属（黄金） - 招金黄金：黄金采选及冶炼。 - 赤峰黄金：海外黄金矿产。 - 四川黄金：区域性黄金采选。 - 西部黄金：新疆黄金采选。 - 山金国际：海外高品位金矿。

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2026-07-04 21:45来自微博网页版

机器人 - 埃斯顿：国产工业机器人整机。 - 卧龙电驱：电机及驱动控制。 - 绿的谐波：精密谐波减速器。 - 中大力德：微特电机及精密减速器。 - 拓普集团：汽车底盘及机器人执行器。 - 双环传动：精密齿轮及RV减速器。 - 日盈电子：汽车电子及线束。 - 首开股份：地产跨界机器人。

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2026-07-04 21:45来自微博网页版

埃斯顿（002747）增速：+674.64% 核心：人形整机+伺服全套自研，国产整机出货量领先。

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2026-07-04 21:45来自微博网页版

半导体设备配套新恒汇：半导体封装设备、测试配套，对接韩企封测扩产长川科技：存储芯片测试设备，适配 SK、三星存储产线检测需求华峰测控：模拟 / 存储芯片测试设备，海外晶圆厂客户覆盖韩国

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2026-07-04 21:44来自微博网页版

博杰股份（002975）增速：+419.12% 核心：机器人自动化检测设备，绑定特斯拉Optimus

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2026-07-04 21:44来自微博网页版

7月4日周六股市个股利好利空重磅消息：看看有没有你的持仓股－利好消息一览 1.宁德时代与北京绿交所等签署战略合作协议 2.万润科技联合中标随县城区路灯智慧节能改造及能源托管项目 3.澜起科技：预计MRDIMM未来两到三年开始规模应用进入快速爬升阶段 4.长电科技股价创新高投资78亿元建新厂 5.

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2026-07-04 21:44来自微博网页版

中天科技（真正订单王）海缆+特种光纤双龙头，十大龙头在手订单总量断层第一。高端空芯光纤、海洋工程、算力传输光缆全面爆单，产能排期最满、业绩确定性最强，是2026光纤光缆绝对核心龙头。

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2026-07-04 21:44来自微博网页版

半导体基板 / PCB（AI 算力、存储模组核心载体）兴森科技：IC 封装基板、高端 PCB，三星、SK 海力士稳定供应商生益科技、生益电子：覆铜板，配套韩企 AI 服务器、存储模组深科技：存储封测、内存模组代工，对接韩系存储芯片下游组装需求

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2026-07-04 21:43来自微博网页版

亨通光电行业全产业链巨头，光棒自给率超高，海外算力光缆、海缆订单爆发，排期直达2028年。

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2026-07-04 21:43来自微博网页版

AI 服务器整机 / 算力代工（下游需求兑现载体）核心个股工业富联（601138）中报预期：同比 + 60%~90%。增长逻辑：全球英伟达 AI 服务器最大代工厂，1.6T 配套整机批量出货；北美云厂商全年大额定点订单，二季度出货量环比大幅提升。浪潮信息（000977）增长逻辑：国内 AI 服务器绝对龙头，国内

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2026-07-04 21:42来自微博网页版

通鼎互联传统光缆老牌企业，运营商常规集采常客，江浙沪渠道优势稳固，基础光缆订单稳中有增。

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2026-07-04 21:42来自微博网页版

功率半导体 / AI 服务器电源芯片（全行业集体涨价）行业催化 AI 服务器功耗为传统设备 3–5 倍，高压 MOS、整流器、电源管理芯片供不应求；7 月全球 20 余家厂商统一涨价 10%–25%，AI 专用器件涨幅最高 85%，交付周期超 40 周。核心个股士兰微（600460）增长逻辑：AI 服务器高压 MOS、电源 IC

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2026-07-04 21:41来自微博网页版

光迅科技上游光芯片、光器件核心供应商，为全网光纤设备配套，器件订单充足，深度受益算力光纤升级。

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2026-07-04 21:41来自微博网页版

液冷散热（AI 智算中心硬性刚需，增量最快赛道）行业催化四部门新规：新建大型 AI 智算中心 100% 配套液冷；单机柜功率突破 50KW，风冷无法适配；冷板、浸没式、集装箱液冷全面渗透，行业增速 150%+。核心个股英维克（002837）增长逻辑：国内液冷温控绝对龙头，冷板式 + 浸没式双线布局；国内

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2026-07-04 21:40来自微博网页版

通光线缆专注电力特种光缆、高压通信线缆，国网南网订单饱满，抗周期属性强，基建托底稳增长。

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2026-07-04 21:40来自微博网页版

光模块 / CPO / 高速光芯片（算力传输核心，机构主线）行业催化 800G 全面普及，1.6T 批量交付，单台 AI 服务器光模块用量翻数倍；1.6T 产能缺口 40%；Meta、英伟达 CPO/NPO 试点转批量，海外订单锁至 2028 年。核心个股中际旭创（300308）中报预期：同比 + 120%~150%，Q1 净利 57.35 亿（+262%

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2026-07-04 21:39来自微博网页版

（稳定配套、订单扎实，适合波段观察）南亚新材、华正新材（中端FR4覆铜板）；兴森科技（DDR5内存PCB/SSD基板）；博敏电子（SSD载板+高速存储PCB）；太极实业（海太半导体·长鑫DRAM封测）；华天科技（NAND封装）；风华高科（MLCC）、顺络电子（功率电感）；彤程新材（KrF光刻胶·长鑫产线）；安集科技

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2026-07-04 21:39来自微博网页版

行业周期受益，三星扩产拉动全球供需涨价】风华高科（高端 MLCC 涨价）生益科技、兴森科技（封装基板 / CCL 耗材）雅克科技、江丰电子（半导体耗材）沪硅产业（12 英寸硅片供需收紧）

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2026-07-04 21:38来自微博网页版

周末十大热门人气股，哪一个与你相关？江波龙：存储业绩炸裂，行业是真的很赚钱，行业景气周期与预期仍在，有历史新高预期。埃斯顿：工业机器人，4天3板。拟收购的公司埃斯顿酷卓有发布人形机器人，有价值重估预期，已创历史新高。京东方：玻璃基板中军，已连续上榜多周，热度仍较高，周五属于补

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2026-07-04 21:38来自微博网页版

六大科技巨头核心梳理 1. 第一位宇树科技关联标的：绿的谐波、五洲新春、中大力德、卧龙电驱 2. 第二位长鑫科技关联标的：兆易创新、华天科技、合肥城建、北方华创 3. 第三位蓝箭科技关联标的：超捷股份、金风科技、张江高科、斯瑞新材 4. 第四位荣耀AI 关联标的：京东方A、天

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2026-07-04 21:37来自微博网页版

滨化股份（601678）——北方G5氢氟酸核心产能 • 核心：北方稀缺G5电子级氢氟酸，工业级提纯至半导体级。 • 客户：韩国存储大厂批量采购，国产替代北派代表。 • 优势：基础化工成本低，向高端电子材料降维打击。

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2026-07-04 21:36来自微博网页版

光芯片，产业最新趋势及市场人气代表最新行业动态热点一文全解析梳理。第一梯队：高端EML 已量产 / 送样，IDM 全流程布局，国产替代核心主力 1、东山精密（002384）技术特征：通过收购索尔思光电掌握完整InP IDM 全流程能力，覆盖 2.5G-200G 全速率 EML，100G/200G EML 均实现规模化量产，累计出货

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2026-07-04 21:36来自微博网页版

凌云光：工业光学动捕、3D 视觉，机器人动作标定、物理仿真训练必备

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2026-07-04 21:35来自微博网页版

安集科技（688019）——CMP抛光液绝对龙头 • 核心：国内CMP抛光液第一，7nm/HBM批量供货。 • 驱动：先进制程步骤指数级增长，单位芯片耗材翻倍。 • 技术：铜/钨/阻挡层全系列，国产替代最成熟、壁垒最高。

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2026-07-04 21:35来自微博网页版

双环传动：RV 减速器国产龙头，工业、人形机器人双路线放量。

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2026-07-04 21:34来自微博网页版

兴福电子（688545）——电子级磷酸龙头 • 核心：电子级磷酸国内市占60%+，连续三年第一。 • 客户：台积电、SK海力士、中芯国际、长存；半导体占比82%+。 • 战略：从磷酸向高纯红磷+光刻胶引发剂延伸，打开第二曲线。

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2026-07-04 21:33来自微博网页版

沪硅产业（上海新昇）逻辑：12 英寸硅片龙头，向三星送样认证，三星新建存储晶圆厂推高全球 12 英寸硅片需求，行业价格拐点向上。

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2026-07-04 21:33来自微博网页版

昊华科技（600378）——高端氟特气国家队 • 核心：6N级三氟化氮（晶圆清洗刚需），四川新装置投产后国内前三。 • 催化：日本三井退出，出口大增、订单排至2027年。 • 定位：国家战略材料平台，电子特气+高端氟树脂双高壁垒。

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2026-07-04 21:32来自微博网页版

雅克科技逻辑：ALD 前驱体龙头，三星、SK 海力士 HBM 薄膜沉积核心耗材供应商，存储扩产带动前驱体长期增量。

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2026-07-04 21:31来自微博网页版

$富乐德(SZ301297)$ 虽然跌的坑有点大，但预期差还在[绝望][辣眼睛][献花花] 薄膜MLCC属于半导体基础电子元件，是富乐华陶瓷介质技术的横向延伸，契合功率半导体、无源器件一体化布局的产业方向。从公司去年的授权专利看，表明其已经掌握了多层片式陶瓷电容器（MLCC）的完整制备工艺，具备对应产品的

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2026-07-04 21:29来自微博网页版

精测电子逻辑：三星存储量测设备长期供应商，HBM 良率检测刚需，三星扩产存储直接拉动检测设备订单。

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2026-07-04 21:29来自微博网页版

巨化股份（600160）——氟化工全链龙头 • 核心：25万吨工业氢氟酸原料，萤石—氢氟酸—电子化学品闭环。 • 亮点：子公司凯圣氟化学万吨级G5，通过三星/台积电认证；1万吨半导体PFA投产，填补国产高端管路材料空白。 • 定位：氟化工里最稳、最抗周期，向上可做电子级，向下可保基础盘。

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2026-07-04 21:28来自微博网页版

本周主力净流入前20（6.29-7.3） 1. C华润(001248)：+60.88亿（深交所史上最大IPO，新能源赛道） 2. 三花智控(002050)：+31.40亿（人形机器人热管理龙头） 3. 紫金矿业(601899)：+23.89亿（金价上行+铜价修复，资源蓝筹） 4. 比亚迪(002594)：+20.14亿（整车复苏+出海加速） 5. 惠科股份(001399)

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2026-07-04 21:28来自微博网页版

HBM供应链中的半导体材料股梳理 HBM（高带宽存储器）作为AI算力芯片的核心配套，其产业链涉及多种高壁垒半导体材料。目前A股市场中，已有多家企业在HBM上游材料环节实现技术突破或进入核心供应链。以下按材料品类进行梳理：一、前驱体材料雅克科技（002409）是A股中与HBM产业链关联最直接的材料标的

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2026-07-04 21:26来自微博网页版

上游核心原料：源头破局，实现自主可控久日新材攻克光敏剂、光酸等核心原料，补齐产业链最后短板，让国产光刻胶彻底摆脱“原料卡脖子”，实现从原料到成品的全链条自主 #公益救援在行动#

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2026-07-04 21:24来自微博网页版

创新药板块资金持续涌入：近一周板块获超65亿主力资金净流入，多只ETF连续加仓，明显有大资金运作。行业经历两年深度调整，利空出清，估值处于历史底部。政策+业绩双驱动：医保目录优化、出海BD授权爆发，头部企业现金流改善、盈利转正。技术面已走出底部区域，震荡洗盘后有望开启主升浪。

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2026-07-04 21:24来自微博网页版

中高端制程（KrF）：批量落地，规模化替代彤程新材、上海新阳、晶瑞电材、恒坤新材形成矩阵，KrF光刻胶全面实现量产交付，覆盖主流中端芯片制程，完成百亿级市场进口替代 #公益救援在行动#

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2026-07-04 21:22来自微博网页版

生益科技逻辑：覆铜板 CCL 龙头，ABF 载板、高速 PCB 核心原材料，AI 服务器 CCL 用量是传统服务器 3–5 倍，上游耗材量价齐升。

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2026-07-04 21:21来自微博网页版

杉杉股份（老牌电解液优质企业）核心壁垒：深耕锂电行业多年，高镍三元电解液技术领先，长期稳定配套比亚迪、LG新能源、三星SDI。核心逻辑：同步布局锂电负极、电解液双赛道，有效分散经营风险；储能电解液产能持续释放，受益于海外储能需求爆发，订单快速增长；公司估值处于板块低位，具备充足估值

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2026-07-04 21:21来自微博网页版

兴森科技逻辑：国内少数通过三星 FCBGA 封装基板认证厂商，HBM、AI GPU 底层基板核心耗材，三星釜山基板基地扩产带动上游基材需求。

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2026-07-04 21:19来自微博网页版

恒坤新材：存储芯片专用，细分制程精准突破恒坤新材是国内稀缺的聚焦存储芯片专用光刻胶的企业，精准卡位NAND、DRAM存储芯片及90nm以下逻辑芯片制程赛道，针对性解决存储芯片光刻工艺的特殊需求，实现细分赛道精准突围。公司具备12英寸晶圆光刻胶量产能力，核心i线、KrF光刻胶产品已实现稳定批量供

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2026-07-04 21:18来自微博网页版

内存接口芯片（三星核心上游，深度绑定）澜起科技核心逻辑：三星为第一大客户，收入占比超 30%；DDR5/MRCD 内存接口芯片供给三星 HBM 配套内存模组，CXL 互联芯片进入三星 AI 服务器方案，三星创投间接持股，资本 + 业务双重绑定。

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2026-07-04 21:17来自微博网页版

久日新材：上游核心突围，解决光刻胶“原料卡脖子” 如果说其他企业是突破成品光刻胶垄断，久日新材则是攻克了光刻胶最核心的上游原材料，补齐了国产光刻胶产业链最关键的短板，是国产光刻胶全链条自主可控的幕后功臣。长久以来，KrF、G/I线光刻胶的核心光引发剂、光酸（PAG/PAC）长期被日本企业独家

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2026-07-04 21:15来自微博网页版

永太科技（高端锂电添加剂龙头）核心壁垒：VC、LiFSI量产技术成熟，是稀缺的高端电解液添加剂核心标的，深度绑定行业头部电解液厂商。核心逻辑：高镍、高电压电池迭代催生高端添加剂增量需求，LiFSI持续替代传统六氟磷酸锂，公司产能稳步扩张；同步布局电解液成品，打通上下游，添加剂业务高毛利属

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2026-07-04 21:14来自微博网页版

华海诚科核心逻辑：国内唯一量产 HBM 级 GMC 环氧塑封料，已通过三星、SK 海力士双认证，适配 12–16 层高阶 HBM 堆叠；HBM 对低翘曲、高流动性塑封料刚需，产能紧缺。

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2026-07-04 21:13来自微博网页版

艾森股份：细分赛道突围，打破封装光刻胶垄断不同于聚焦晶圆制造光刻胶的企业，艾森股份深耕先进封装专用光刻胶细分赛道，实现了PSPI光刻胶国产化零突破，彻底打破海外厂商在半导体封装光刻胶领域的长期垄断，填补了国内行业空白。公司核心产品涵盖g/i线正胶、芯片凸点Bumping负胶、OLED阵列专用光

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2026-07-04 21:10来自微博网页版

深科技核心逻辑：子公司沛顿是三星国内最大存储封测伙伴，专门预留 HBM 测试产线，承接三星 DRAM/NAND/HBM 全系列封测；消息刺激后短期弹性极强

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2026-07-04 21:09来自微博网页版

上海新阳：全品类覆盖，手握EUV光刻胶核心专利上海新阳是国内布局最全面的光刻胶企业之一，实现了G/I线、KrF、ArF干法、ArF浸没式全品类半导体光刻胶覆盖，同时手握国内首个授权EUV光刻胶发明专利，在前沿顶尖光刻胶赛道占据先发优势。技术层面，公司自主攻克KrF光刻胶高纯树脂提纯、低缺陷涂布、高

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2026-07-04 21:08来自微博网页版

新宙邦（电解液+锂电溶剂双龙头）核心壁垒：行业海外布局先行者，海外营收占比位居行业前列，深度覆盖松下、三星、LG等国际电池巨头。核心逻辑：海内外多点布局生产基地，大幅压降物流与关税成本；业务多元，动力电池电解液、储能电解液、半导体化学品协同发力，对冲行业周期波动；高端添加剂实现自

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2026-07-04 21:07来自微博网页版

薄膜电容/高端PCB 充电桩模块核心元器件，新能源全面复苏导致产能紧张；涨价传导顺畅法拉电子（薄膜电容）、景旺电子（厚铜PCB）

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2026-07-04 21:05来自微博网页版

$有研新材(SH600206)$ 有研新材的特低氧稀土金属板材全球市占率 >90%，形成高度垄断，高纯重稀土（镝/铽）能做到 5N 级，绑定的是金力永磁、中科三环、正海磁材这些下游头部磁材厂的"高端牌号产线"。为什么非"超低氧"不可？高端钕铁硼要做耐高温（>120℃）+ 高矫顽力 + 批量一致性，镝/铽必须加，但

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2026-07-04 21:04来自微博网页版

绿电 C华润：绿电央企，多空博弈激烈大唐发电：月线承压，站稳再看多

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2026-07-04 21:03来自微博网页版

碳化硅（SiC）器件与衬底充电桩模块价值量最高的核心元器件；涨价最猛、替代空间最大；国产替代从0到1突破斯达半导（SiC MOSFET模块）、天岳先进（SiC衬底）、时代电气（SiC器件）

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2026-07-04 21:02来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 太极负责情绪，$广钢气体(SH688548)$ 广钢负责业绩实锤超预期。韩股已经向上熔断，三星电子传出加价20%DRAM。存储的替代除非有新技术，扩产依旧是确定性，扩产解决不了任何供需紧张也是确定性。美光闪迪动态PE6-8；就算放在周期股也极其便宜。每次存储的调整都是but the dip的

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2026-07-04 20:55来自微博网页版

$长电科技(SH600584)$ $华天科技(SZ002185)$ $剑桥科技(SH603083)$ 华为韬定律V2完整受益股票主线韬定律V2核心两条落地抓手：LogicFolding逻辑折叠（3D/混合键合先进封装）+ Hi-ONE近共封装光引擎（CPO/高速光模块），分为四大梯队，同时区分弹性、逻辑、风险。一、核心主线1：先进后道封装（逻辑折

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2026-07-04 20:53来自微博网页版

面板消费电子京东方A：大幅回调，十线支撑 TCL科技：宽幅震荡，适合波段操作彩虹股份：高位跌停，严控风险领益智造：趋势完好，留意前高压力

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2026-07-04 20:53来自微博网页版

充电桩整桩模块成本占整桩30-40%，涨价15%直接挤压毛利率；但龙头可通过规模效应、自研模块、提价转嫁部分压力；行业洗牌加速，中小厂商退出盛弘股份（模块自研，成本可控；海外占比高，毛利率优于国内）、道通科技（充电桩出海，欧美市场价格接受度高）

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2026-07-04 20:52来自微博网页版

$兆易创新(SH603986)$不废话，泡沫化起码要等到1300-2200这个区间再讨论是不是高估，这都是没算定制卡故事的估值下，150亿上下的利润，50-80pe有多少钱自己算算啊，而且这都不是故事的结束，甚至都不是结束的开始，别跟我说50-80估值高，马上年底切换明年估值了，今年给80明年就40，关键谁也没说明年增

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2026-07-04 20:50来自微博网页版

薄膜电容（DC-Link）充电桩模块核心元器件，单模块需2-4只；新能源需求（光伏/储能/充电桩/电动车）全面复苏，产能紧张法拉电子（薄膜电容龙头，新能源收入占比超70%，产能扩张中）

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2026-07-04 20:48来自微博网页版

$锂矿与科技(ZH3098613)$ 兆易创新业绩肯定大幅增长，但不可能有江波龙，德明利，佰维存储这些做模组的爆列。模式上兆易与北京君正是相同的，重设计轻资产，做的是存储粒，模组做的是购粒打包再卖，打包的过程是设计这个包与封装这个包的过程，可以理解为半设计半生产。兆易创新是只设计不生产。长鑫科

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2026-07-04 20:46来自微博网页版

半导体测试设备（算力扩产基建刚需）核心个股长川科技（300604）中报预告：净利 9–10 亿，同比 + 110%~134%。增长逻辑：AI 芯片、HBM 存储专用数字测试机、探针台满产；三星、国内封测厂新建产线集中采购设备，订单持续兑现。三档标的梯队划分（按业绩确定性 & 弹性）第一梯队：短期业绩

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2026-07-04 20:46来自微博网页版

AI 服务器整机 / 算力代工（下游需求兑现载体）核心个股工业富联（601138）中报预期：同比 + 60%~90%。增长逻辑：全球英伟达 AI 服务器最大代工厂，1.6T 配套整机批量出货；北美云厂商全年大额定点订单，二季度出货量环比大幅提升。浪潮信息（000977）增长逻辑：国内 AI 服务器绝对龙头，国内

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2026-07-04 20:45来自微博网页版

功率半导体 / AI 服务器电源芯片（全行业集体涨价）行业催化 AI 服务器功耗为传统设备 3–5 倍，高压 MOS、整流器、电源管理芯片供不应求；7 月全球 20 余家厂商统一涨价 10%–25%，AI 专用器件涨幅最高 85%，交付周期超 40 周。核心个股士兰微（600460）增长逻辑：AI 服务器高压 MOS、电源 IC

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2026-07-04 20:44来自微博网页版

先进封装（HBM/2.5D/3D 存算合封，三星扩产核心受益）行业催化 HBM 成为 AI 服务器标配，堆叠层数升级至 16 层，封装价值量翻倍；全球先进封装产能缺口大，海外芯片企业转单国内封测厂，高端堆叠毛利率超 35%。核心个股通富微电（002156）增长逻辑：国内 HBM 封测龙头，拿下三星 HBM 45% 外包份

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2026-07-04 20:44来自微博网页版

液冷散热（AI 智算中心硬性刚需，增量最快赛道）行业催化四部门新规：新建大型 AI 智算中心 100% 配套液冷；单机柜功率突破 50KW，风冷无法适配；冷板、浸没式、集装箱液冷全面渗透，行业增速 150%+。核心个股英维克（002837）增长逻辑：国内液冷温控绝对龙头，冷板式 + 浸没式双线布局；国内

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2026-07-04 20:44来自微博网页版

$中际旭创(SZ300308)$ 千问、豆包下线智能体，上游AI硬件迎来结构性利空（296字）字节豆包、阿里通义千问同步下线C端自定义智能体，看似只是产品功能调整，实则传递出AI算力需求收缩的明确信号，对光模块、AI服务器、GPU等硬件板块构成持续利空。智能体是消耗算力的低效业务，海量用户自建角色高频碎

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2026-07-04 20:43来自微博网页版

高端 AI 服务器 PCB / 覆铜板 CCL（算力硬件载体，量价持续上行）行业催化 AI 服务器 PCB 层数达 20–78 层，单机价值量是传统服务器 5–12 倍；高端 M7/M8 超低损耗板材供不应求，订单排至 2027 年初；CCL、电解铜箔同步涨价，成本向下游顺畅传导。核心个股胜宏科技（300693）业绩逻辑：AI 算

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2026-07-04 20:43来自微博网页版

光模块 / CPO / 高速光芯片（算力传输核心，机构主线）行业催化 800G 全面普及，1.6T 批量交付，单台 AI 服务器光模块用量翻数倍；1.6T 产能缺口 40%；Meta、英伟达 CPO/NPO 试点转批量，海外订单锁至 2028 年。核心个股中际旭创（300308）中报预期：同比 + 120%~150%，Q1 净利 57.35 亿（+262%

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2026-07-04 20:42来自微博网页版

存储芯片（全产业链弹性天花板，增速断层第一）行业催化 DRAM 全年涨幅 250%+、NAND 涨幅 200%+；HBM 全球缺口 30%–60%，三星 60 万亿物理 AI 集群大规模扩产 HBM；库存重估 + 高端企业级存储放量双重红利。核心个股（按增速弹性排序）江波龙（301308）中报预期：净利 92–110 亿，同比 **+622

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2026-07-04 20:41来自微博网页版

周末科技利好精简汇总+细分绝对龙头+行情预判一、第一梯队（周一领涨，7月主线，政策+涨价+业绩三重催化） 1. 存储芯片（三星Q3 DRAM涨价20%，AI服务器HBM需求爆发）利好逻辑：存储周期反转，中报业绩暴增，国产替代加速绝对龙头：澜起科技：全球DDR5/HBM内存接口芯片龙头江波龙：企业级SSD

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2026-07-04 20:40来自微博网页版

7月4日周六股市个股利好利空重磅消息：看看有没有你的持仓股－利好消息一览 1.宁德时代与北京绿交所等签署战略合作协议 2.万润科技联合中标随县城区路灯智慧节能改造及能源托管项目 3.澜起科技：预计MRDIMM未来两到三年开始规模应用进入快速爬升阶段 4.长电科技股价创新高投资78亿元建新厂 5.

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2026-07-04 20:40来自微博网页版

$中船特气(SH688146)$ 7月4日六氟化钨最新报价继续上涨（产业监测数据） - 5N普通电子级现货：18.3–18.6万元/吨，日内小幅上行0.3%； - 6N主流先进制程级：长协225–290万元/吨，散单现货240–315万元/吨，急单最高315万/吨，订单排至2027年； - 7N超高纯（3/2nm、HBM专用）：年度长协340–370万元/公

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