茶茶喝了一碗茶汤

2026-07-01 22:27来自 vivo X300 Pro

考虑到 Ai 硬件 半导体设备 材料 已经飘在天上的估值，这种环境下要注意随时可能到来的反转。 在板块的历史绝对高位，K线结构比任何基本面都值得让人信任。 ​

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茶茶喝了一碗茶汤

2026-07-01 21:45来自 vivo X300 Pro

ME­TA说要出售剩余算力。 Meta从需求方转变成了供给方，市场需求↓，供给↑，市场供需⚖️偏移。 meta因为这个事情大涨，市场已经好一阵子不买账无脑加大capex搞AI的逻辑了，看出钱的几家公司近月走势都不好， 后面会不会更多大厂效仿边走边看。 [摊手] Meta宣布要建云业务、把过剩的AI算力租出 ​

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茶茶喝了一碗茶汤

2026-06-29 14:33来自 vivo X300 Pro

看好这一轮半导体扩产超级周期的最大瓶颈--半导体零部件 半导体材料 半导体 零部件 材料 叠加对日替代 是无敌的组合拳，再加上AI这个超级增量市场，企业的业绩就会更容易爆发。 主要是我这个月在中登亏太多了，除了回科技，我不知道怎样才能挽救账户了。 [祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷] ​

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茶茶喝了一碗茶汤

2026-06-27 09:42来自 vivo X300 Pro

民工写的赞同，但有同一个疑问，导致我投资上也迷糊。 @谢佩德骨头: 其他都赞同，但也有同一个问题——AI需求市场是很大，但已经大到撑得起现在的估值了吗？终端用户哪来那么多钱贡献给AI？汽车厂用机器人工厂，裁员1000个工人，转头在汽车城卖汽车，叫谁来买呢，那些失业工人吗？ @北漂民工的日常

1、为什么这轮牛市，ai的基本面这么硬？ 核心是，传统周期失效了，无论是地产还是消费，要拉起来都不容易，没有真实需求增量，不是没需求，是没增量，而新经济是有爆发式增长。 这一轮产业革命当然有泡沫，但是股价之外，有实实在在产生了需求和利润，并且能参与的国家不多，美中韩日，其他杂毛国家都 ​

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2026-06-26 16:14来自 vivo X300 Pro

转：投资风格是去能涨的地方去，单看跌幅没意义， 1：筹码结构上因为量化t➕0公募生态无法一次性出清，所以不存在跌到位（除非跌的按pb稳定估值了）。 “跌多了就能涨”这种说法前提是筹码崩溃，因为你做零和博弈吃掉别人的钱了。 2：除非基本面分红估值等和业绩都有持续边际变化向好或飞跃。还可以 ​

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2026-06-26 15:58来自 vivo X300 Pro

很多事都是循环，一旦陷入，想脱离很困难。 看现在行情，尤其6月行情， 真的是越赚越有，越有越赚，正向循环。 或越亏越多，越亏越亏，恶向循环。 遇上极端行情，一旦亏损超预期，想割了自认为是底部标的再去追高位，我没勇气了。 短线其实非常拼节奏，节奏一旦乱了，只能等合适契机，蛮干只能让帐 ​

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2026-06-26 15:19来自 vivo X300 Pro

2026年半年度总结 海通当日不显示 回头补图： 我以前融资拿一年在老登亏40个点。 本月在中登一个月亏39个点！！！ ​这两年白辛苦在科技折腾，眼看主账户5倍，想退出休息，结果夹头思想又回来了，想去中登赚点股息，结果一个月算上今天亏了39个点！！！ ​亏太快、太多、下不去手、停不了手，已经不

[淡淡的] 亏的睡不着，6月主账户真的亏好多好多好多啊。 近两年亏损比例亏损金额都是最大的一个月，而6月很大一部分亏损来源于切换去的中登了。 （我一去中芯国际A τ定律也不管用了，华能国际A算电协同也不搞了，想撸点世纪华通进各种指数羊毛结果被别人预期了我的预期。[泪]） （ 听说现在的红利 ​

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2026-06-26 12:00来自 vivo X300 Pro

今天为何大跌？ 20260626 总结的很好很全。 转：表舅是养鸡大户 1、昨晚海外三个重要信息，一是美光财报后，如期大涨，符合预期；二是昨晚公布了PCE数据，这是美联储最关注的通胀指标，环比增速小幅低于预期，说明通胀在边际上未进一步走高，对市场也是利好。 2、第三条就偏负面了，昨晚，苹果和 ​

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2026-06-25 08:09来自 vivo X300 Pro

美光继续大超预期，存储分歧转一致，就看文峰了。 如果按照美光这份年报来算，整个存储的利润体量已经超过GPU了！ 啊！天！ 美光的财报再次证明了我跟不上时代，懒于深入研究，持股浮躁。现在回头看内存是ai发展上第二个“gpu”甚至超越其的产品。 我是四月底卖光的江波龙，五月初卖光的赵姨，很 ​

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2026-06-24 02:56来自 vivo X300 Pro

[淡淡的] 亏的睡不着，6月主账户真的亏好多好多好多啊。 近两年亏损比例亏损金额都是最大的一个月，而6月很大一部分亏损来源于切换去的中登了。 （我一去中芯国际A τ定律也不管用了，华能国际A算电协同也不搞了，想撸点世纪华通进各种指数羊毛结果被别人预期了我的预期。[泪]） （ 听说现在的红利 ​

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2026-06-23 12:20来自 vivo X300 Pro

近期看美股出钱的 谷歌、亚马逊、微软、meta 最近走势负反馈，就看那些大厂扛不抗的住了。虽然盘前有美银9月加息小作文，谷歌科学家出走，我看来还是担心搞低价竞争杀伤力最大。@谢佩德骨头: 回复@jeff13388:那现在给两家公司这么高估值的VC都得等着死咯。//@谢佩德骨头:整个市场规模在提高，但毛利率

如果GOOGLE如今晚的传言一样大幅度调低TOKEN价格的话。 那我今天做的A/O估值就要全部推翻了。 因为那个挡住中国AI的防御性市场将被GOOGLE从内部攻破。 A/O的TOKEN毛利率一旦失守，那估值就是血崩。 “美股比A股好的就是人家不内卷。” 欢迎来到往死里内卷的世界。 ​

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2026-06-23 00:42来自 vivo X300 Pro

看了眼 美光和闪迪，真是存为王。趁着供需不平，我们特气 六氟化钨 六氟丁二烯 能不能猛涨价一波。[笑cry]//@谢佩德骨头:说GOOGLE马上就要加入降价大战了。//@Aruey:Google： 有心杀敌 自刎归天

强行解释一波。 日元贬值——BOJ抛售美债干预汇市——推高美债收益率/推高套息交易回滚预期/推高美元紧缩预期——推高美股融资成本——降低最近越来越依赖债券融资对利率越来越敏感的AI下游企业盈利预期——今晚跌FCF恶化的公司的股价。 瞎算命的。 ​​​​ 回头看老嫂子要不要打植田和男的屁股就知 ​

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2026-06-22 17:47来自 vivo X300 Pro

姐们回老家带的新鲜投喂，仙居的东魁杨梅真的全天然很大很甜！ 年初还给姐们说今年要好好做，请她尽情玩，目前看不乐观， 求好运和天资再续一笔！！！ ​

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2026-06-22 16:04来自 vivo X300 Pro

多么痛的领悟！！！ 早知道我也不至于在世纪华通亏那么惨，怪我手贱，上周想去博弈下进各种指数，结果被无尽减持和别人预期了，当天亏了5个点，在这个票上亏损破近两年记录。[捂嘴哭] 总有刚入行的小朋友以为， 股票只要有业绩就行了。 你可能不知道， 有业绩+有产业趋势是王炸， 有业绩+有概念 ​

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2026-06-18 09:12来自 vivo X300 Pro

纯记录下看看， 昨晚，72家上市公司集体强行降温何等壮观…… 2026年6月17日晚间，72家A股公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，分别是： ： ： 转 未知来源 ：今晚，见证一句话的威力 白天，吴说了一句话，严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至cz市场，nm交易等违法违规行为。 今晚 ​

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2026-06-17 14:32来自 vivo X300 Pro

读了一份出色的报告。 摩根大通2026亚洲电子全产业链深度报告（被动元件/PCB/CCL/载板/半导体测试）完整核心纪要 20260615 报告基础信息 报告全称：Asia Electronics Supply Chain Deep Dive: Passive Components, PCB/CCL, IC Substrate & Semiconductor Test 发布时间：2026-06-15 核心主线： ​

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2026-06-08 15:11来自 vivo X300 Pro

这个夏天自从炒了股，瘆人的凉，空调都不用开了，今天甚至穿了两件衣服，一件长袖T，一件外套。 难怪最近煤炭涨势良好而高股息电力股跌的东倒西歪的。 ​

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2026-06-07 23:17来自 vivo X300 Pro

美股暴跌之后，聊10个重要的数字 开篇先说几个核心的结论： 第一，AI驱动的全球产业革命的逻辑并未发生变化，国内以自主可控为主线的科技叙事也未变化。 第二，产业没有泡沫，不代表价格没有泡沫；整体没有泡沫，不代表局部没有泡沫。 AI资产已逐步进入估值、折旧、ROI和现金流的审判阶段，尤其

转一篇风险提醒 20260605 表舅是养鸡大户 调整真的来了，双创50今天跌近4.5%，创下年内最大跌幅了，简单聊几句。 1、触发因素依然是隔夜的美股，昨晚全球科技的总龙头，费城半导体，开盘暴跌6cm，虽然尾盘收上来不少，但也算经历了一次考验，原因在于博通前一晚盘后发布的季报中，对未来的AI收入 ​

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2026-06-05 23:06来自 QQ音乐

无意中看到自己两年前写的， 人生的路上起了雾，看不清前途，似乎也记不清来时路。 当时一定超级痛苦吧。 所以，假如行情开始不适合自己了，自己操作也各种负反馈了，能不能管住手，放下野心。 我始终知道自己很菜，我所有赚钱都是行情赋予的，我挣扎这么久终于明白，逆势的挣扎顶多就是为了找找 ​

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2026-06-05 20:48来自 vivo X300 Pro

转一篇风险提醒 20260605 表舅是养鸡大户 调整真的来了，双创50今天跌近4.5%，创下年内最大跌幅了，简单聊几句。 1、触发因素依然是隔夜的美股，昨晚全球科技的总龙头，费城半导体，开盘暴跌6cm，虽然尾盘收上来不少，但也算经历了一次考验，原因在于博通前一晚盘后发布的季报中，对未来的AI收入 ​

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2026-06-04 12:38来自 vivo X300 Pro

赞同//@谢佩德骨头:回复@BurstBoom:我现在看腾讯和阿里，就当AI不存在来估值，然后把AI当添头。今天有个大佬说激动了，很愤怒的说——腾讯阿里你TM就放个AI部门自由发展外加云端算力其他啥都不干，也比现在让AI去强绑电商和微信强啊！我挺赞同TA的观点的。//@BurstBoom:回复

AI做简报跑到第四天，CC断档级的能力领先越来越明显了。 现在的流程是我用国内HARNESS把原始信息跑出来保存成JSON格式，把文件和提示词发给新加坡的朋友帮忙跑CC，TA再把成品回给我。 有点折腾，但也能跑起来。 回头我再想办法把信源脱一下敏，看能不能发出来。 兆易果然是卖就大涨——我长期看好兆易 ​

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2026-06-04 11:49来自 vivo X300 Pro

// 爱知君：按明斯基对企业负债阶段的区分，分为对冲融资、投机融资、庞氏融资三个阶段， 目前互联网巨头AI投入还处于对冲性融资到投机融资的过渡阶段，即刚从仅靠自由现金流就可以覆盖本息，到慢慢依赖外部私募信贷或发债融资的阶段。 一般在市场繁荣初期，主要以对冲融资为主，直到泡沫越来越大后

发布了头条文章：《硅基生物的“吉芬商品”-AI核心硬件的周期有多长？》 http://t.cn/AXJnXzue ​

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2026-06-02 15:44来自 vivo X300 Pro

好可爱的小鹅 腾讯家的小鹅今天起飞啦， $腾讯控股 hk00700$ 表示即将推出面向14亿中国用户的微信AI助手；

世界最小的企鹅可能不是小蓝企鹅，而是每天在用的那家，which今年我是挺看好的 ​

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2026-06-01 18:18来自 vivo X300 Pro

今天是儿童节，孩子是我们的希望，阴霾总会散去，虽然已经不能像孩子般那样单纯了，但内心还是想要保留孩子一样的纯粹和善良，儿童节快乐。

抱歉，根据作者设置的微博可见时间范围，此微博已不可见。 ​

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2026-06-01 00:11来自 vivo X300 Pro

这半个月市场波动非常大，自己账户也是波动很大，我比较关注自己账户反馈，于是未雨绸缪下。 周末看了各种观点和各种数据，就简单摘录一些2026年6月前后，需关注的一部分市场风险观点吧： 具体如下： 1：国内A股一些指数调整时间点，（这个不是分险，是时间节点注意下 ） 也是周五26年5月29日公告 ​

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2026-05-31 01:15来自 vivo X300 Pro

这体重控制的我，实在是受不了了，天天都想吃各种烧烤，吃奶油面包，吃奶油蛋糕，吃薯片，又不能去吃，都没得快乐了。 ​​​

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2026-05-29 11:06来自 vivo X300 Pro

看国产算力等在中芯国际昨晚大基金减持公告下大跌。🤢 看北美链核心还是有点强， 又看万科涨停，中国中免8个点，尝试买入点老登资产感受下， 伊利股份，反正前面伊利已经浮亏200多w，现在亏点也有限了。 这是虐恋情深？还是路径依赖？ ​

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2026-05-28 02:38来自 vivo X300 Pro

[good]@包炯V: 是有概率反转，但概率不确定，而且不大于50%。所以，博主的不推荐此时入场，因为这种概率入场，和赌博没区别。 粘上均线的目的，是胜的概率提高了，因此入场，这个逻辑你要懂//@荒谬-西西弗斯:回复@征途在南京:第一根是没法判断的，也完全没必要进场，都没本事站上长期均线怎么好意思提

有人问我对今天老登消费的反弹怎么看，对于消费今天的阳线，我觉得没什么好兴奋的。炒A股有一种特别快的亏钱方法，就是买下降趋势低位反弹的标的。一般下降趋势出一根大阳线，三天就会被连续阴线反包掉。如果锲而不舍地做这种交易，基本一两年就可以亏的退出市场。 ​

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2026-05-27 15:04来自 vivo X300 Pro

我在中芯国际的操作真的拉完了，5月21日一买，当天重仓套7个点，今天又一买，重仓套4个点，涨的时候就没一次在。刚活过来又死过去了。[泪][泪][泪][泪][泪][泪][泪]

早上换过仓，下午就关电脑没看了。 没想到一天能亏那么多，活人快死。 ​

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2026-05-26 11:52来自 vivo X300 Pro

还是北美链强啊，京东方这次持续性好的刮目相看，我没有… ​

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2026-05-26 11:47来自 vivo X300 Pro

今年的沪电股份会不会是去年的胜宏科技？ 一想起我昨天开盘中芯国际换的沪电股份，它不多涨点我都创伤了，已经失眠一夜了。 ​

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2026-05-21 18:33来自 vivo X300 Pro

早上换过仓，下午就关电脑没看了。 没想到一天能亏那么多，活人快死。 ​

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2026-05-20 15:58来自 vivo X300 Pro

转：寻瑕记 2026401-20260520 复盘 4月的行情， 可以概括为三句话： 站在光里 有锂走遍天下 做兄弟在心中 进入5月，市场越涨越窄： 锂矿率先出逃，迈出了九阴真经般头也不回的步伐光通信高位休整， 全球泛AI资产等待英伟达的财报指引， 只剩下一个孤单的半导体盒，静静的躺在国产设备间里。 “怎么 ​

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2026-05-18 16:18来自 vivo X300 Pro

好运来 叠个千纸鹤 再系个红飘带 愿善良的人们 天天好运来 你勤劳生活美 你健康春常在 你一生的忙碌 为了笑逐颜开 http://t.cn/AXiu4Q1C ​

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2026-05-18 12:45来自 vivo X300 Pro

消费者数据，是不是只有把游戏、短视频、演唱会、文化旅游，token消费，这些算上，才会好看一些？ ​

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2026-05-17 13:17来自 vivo X300 Pro

在睡足了一大觉的周末早上起来，喝一大杯竹叶青，这感觉实在是太好啦！ ​​​ 风中隐隐约约飘过薄荷的清香，但薄荷我只在周末摆一摆，日常我摆开满各种红艳艳花朵的花🌺。 ​

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2026-05-16 23:19来自 vivo X300 Pro

Micro LED CPO = Micro LED阵列光源 + CPO共封装光学 摒弃传统高速激光单通道方案，采用多通道低速并行架构，是AI数据中心短距互连的低功耗替代新技术路线。 二、核心技术逻辑（区别传统硅光CPO） 1. 传统硅光CPO：单通道超高速传输（106Gbps+），依赖高价激光器、高速DSP，功耗、成本偏高 ​ 2. M

玻璃基板巨头要下场了，microLED短距通信，海外新锐企业开始应用。 两个新技术，同时指向低估值的板块，且时间表、路线图都有了，下游需求迫切，能解决产业痛点。 什么时候炒不知道，炒什么也不知道，原则是先跟技术，后看交易。都是新东西，大家起点都一样，只要不心怀偏见，卷36个小时，大家知识结 ​

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2026-05-16 22:21来自 vivo X300 Pro

招商证券张夏《抱团启示录》， 从机构抱团的历史，总结出9个启示： 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块，而不是某一个特定板块。 成长第一位，特别是行业空间很大的新生事物的成长。 2、及时识别最强业绩板块，并最快速参与抱团，是机构投资者最佳投资选择。 3、抱团往往会经历一两次假摔， ​

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2026-05-16 22:19来自 vivo X300 Pro

一天10个点内波动我都挺平淡了，但是一天亏15个点，一天被来回杀两次，我也很自卑很痛心的， 你就说有多少水手经得起这样的考验。[泪奔] ​​​

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2026-05-15 19:04来自 vivo X300 Pro

今日市场回顾： 韩综指数暴跌超6%熔断，还有日本股市，白银，黄金统统都在下跌，外围全线杀跌，这种恐慌情绪迅速蔓延到A股，三大指数集体走弱，两市超4000只个股下跌。 火了那么久的市场怎么突然就大跌了呢？ 第一、涨太多了。 美 韩 中 连动涨，很疯狂的涨法，我第一次见。 过去一年韩国股市涨超

跑路的段子出来了[允悲] #a股# 转： 哥，4200点我先跑了。天下没有不散的筵席，这场盛宴已经到了最后的时刻，山珍海味早就已经吃完了，只剩下残羹冷炙，满眼狼藉。聪明的人已经吃饱了悄然离席，你后知后觉的仍不愿离场，拿着筷子把碗敲的叮当响，幻想期待下一道美味丰盛的主菜，结果最终迎来的是这场 ​

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2026-05-15 15:42来自 vivo X300 Pro

周二感觉自己开始做不好了，减了1/5仓，没想到我还是对自己过于乐观了。 一天回撤不可怕，连续回撤就有问题了，今天是连续大亏损第四个交易日。 我还是每次一亏损就停不下来 xxxxxx[衰] 深层原因是 ： 当下行情，我判断错了，又反应慢好几拍，还特别容易冲动。 当下行情，我各种负反馈，不适合我， ​

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2026-05-14 18:24来自 vivo X300 Pro

比心酸更扎心的是：自己判断错了，又反应慢好几拍，还特别容易冲动。 想一想悲伤了。 ​

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2026-05-13 15:09来自 vivo X300 Pro

恭喜创业板突破2015年高点！历史新高！！！ ​

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2026-05-11 18:56来自 vivo X300 Pro

这心理素质和不服输精神赞的，不比死拿消费几年不动的基金经理强多了，经历这一轮起伏，感觉@月风_投资笔记 的投资能力得上一个台阶了吧，牛🐂！

月风业绩爆炸，一个星期涨了45%，今年收益高达155% #a股##a股进入牛市下半场# ​

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2026-05-11 17:15来自 vivo X300 Pro

[赞]//@爱知君:👍🏻//@荒谬-西西弗斯:这条微博当时点赞的朋友不多，看进去的朋友或多或少应该都赚到钱了，周末又都是聊存储股的图，但现在的存储已经吃掉了太多CSP的Capex，所有的人应该都在研究怎么降低存储的成本，群体性狂热的时候，不妨反过来想一想

黄仁勋15年来首次造访韩国，大家热议的是他与三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣吃炸鸡喝啤酒，但和黄仁勋吃饭喝酒，本身就是一件很值得关注的事情。 25年1月黄仁勋在台湾宴请供应链伙伴，其中胜宏科技的董事长陈涛坐在了主宾位，对于PCB公司来说，这种礼遇绝对是超规格的。之后市场也开始认 ​

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2026-05-11 15:32来自 vivo X300 Pro

你以为的轮动：科技-＞周期-＞红利-＞医药-＞消费 实际上的轮动：gpu-＞存储-＞光CPO->光纤-＞cpu-＞存储 ​

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2026-05-11 02:07来自 vivo X300 Pro

简单复盘 上周五美股大涨，美股已经在加速，斜率已经在变得陡峭，那么一旦美股出现回调，A股的Ai受到美股的影响较大，A股也会相应的回调。   至于那一天到底是哪一天，这个真不知道。 对于持仓，走强死拿，走弱一刀。 对于市场，分仓一直做， 通过反馈来决定要不要继续，一直正反馈就一直做，负反馈 ​

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2026-05-09 11:52来自 vivo X300 Pro

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2026-05-08 08:43来自 vivo X300 Pro

想起刚看到的一段话：真正厉害的人不是从来不亏，而是在大回撤之后还能不失控、不归零、不乱赌，继续留在牌桌上。时间不是每个人的朋友，只有不爆仓、不自毁、还能持续进化的人，时间才会变成武器，所以一定要珍惜手里的钱，不要总觉得遍地都是机会。 很多人的阶段性高峰可能就是这一生的高峰，能守住

月风最近在美股赚肿了 ​

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2026-05-07 22:39来自 vivo X300 Pro

观近一年来Ai科技股走势有感 现在市场流动性充沛，然后就是资金定价效率也变高了，加上量化的助涨效应，上去就是一波流，直接打到位。 有时第一根线就猛得让你不敢上，没有什么调整给你舒服上车，就算调整也是盘中大震荡模式调整。 一波结束，震荡调整一阵子，很多票有二波三波，多关注跟踪着。 我 ​

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2026-05-07 15:55来自 vivo X300 Pro

徘徊了半年，主账户终于突破了2025.11.18的高点了。 又是一个好的开始，多努力，少折腾，不要急。 张德伊玲《月亮照山川》http://t.cn/AXJm6wSz @QQ音乐 ​

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2026-05-07 12:27来自 vivo X300 Pro

📌 东山精密 索尔思专家交流 20260505   ❓请介绍一下公司在光芯片和光模块方面的产能现状、扩产计划以及当前的客户订单情况？ 💡在光芯片方面，当前核心主打产品为100G 发射激光芯片。 📊2025 年，常州工厂与台湾工厂合计月产能可达五百万颗。 📈公司从 2025 年启动扩产工作，截至 2026 年 ​

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2026-05-07 08:19来自 vivo X300 Pro

A股赚钱可以证明你有实力，有财运，有魄力，有水平，你有眼光，有认知，有耐心； 美股赚钱只能证明你美股有放钱。 哪里有我们锤炼技术学无止境有趣，我是来进步的，不是来躺赢的。[流鼻血][不愧是你] ​​​

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2026-05-07 08:16来自 vivo X300 Pro

光纤光缆 光入柜内 更新 20260507 （ 有说利空利好的，各执一词，等晚点开盘就知道了 ，把卖方一些观点搬运记录一下 ） -- 【兴证通信】康宁投资者日纪要及与英伟达合作点评--20260507   事件：康宁召开投资者日活动，同时与英伟达宣布合作。   点评：康宁宣布和NV的合作，同时宣布未来光连接产能10 ​

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2026-05-07 08:08来自 vivo X300 Pro

亨通光电 中天科技 26年Q1业绩会交流 一些数据记录 整理在一起 方便相互佐证 20260507 --- 亨通光电管理层在4月26日业绩会上明确指出：20260426 1：一季度光纤出口同比增长55%，其中，北美长协订单已签约，约占公司光纤体量约10%，今年潜在可达20%； 2：光纤毛利率从Q1约40%已开始向上跃迁，后续 ​

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2026-05-06 11:37来自 vivo X300 Pro

拿了那么久的江波龙，上周五绿盘卖的江波龙，今天江20%，卖在暴富前一刻，手上存储仓位就20%仓兆易创新。 我的菜让我感到羞愧，感到无地自容，失败真是贯彻我始终啊！ ​

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2026-05-06 08:26来自 vivo X300 Pro

澜起科技 笔记更新 20260505 一直有浅浅关注，就是没买过，之前觉得增速中规中矩估值很贵，这次看澜起H假期表现不错，打算再了解下，顺便看看有无新变化，看看以后投资上有啥借鉴之处。 ---- 📈 外资研报 澜起科技：崛起的中国 AI 与内存互联芯片冠军，首次覆盖给予跑赢大盘评级，目标价 A 股 22 ​

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2026-05-06 08:25来自 vivo X300 Pro

大普微 学习笔记更新 20260505 http://t.cn/AXIKUDjE 大普微专注Pcle企业级SSD，技术世界级水平。 1：供应链策略（2026年）： 1）大普微不生产NAND颗粒，采用Fabless（无晶圆厂）模式，颗粒以外购为主、逐步国产化。 - 目标：铠侠60% + 长江存储20% + 三星20%，降低单一依赖。 ​ - 采购：长协锁 ​

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2026-05-06 00:08来自 vivo X300 Pro

闪迪专家交流要点 20260505   闪迪长期供货协议核心规则为锁定供货量、不锁定产品价格，协议条款逐年更新调整，违约处罚措施仅针对未来一年的供货额度，整体长期约束力度相对有限。   人工智能产业周期下，长期供货协议模式出现本质变化，2018 年及此前消费电子周期阶段，客户取消订单几乎无需承担成本 ​

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2026-05-05 23:33来自 vivo X300 Pro

国产芯片调研，总结下：20260505   昇腾2025年芯片总出货约52万颗，集中在Q2-Q3，Q4出货偏弱；2026年Q1已确定出货15万张910系列卡。   2. 2026年不含互联网大厂自研，国产高性能AI推理芯片合计约300万张：一线昇腾/寒武纪/海光160-170万张，沐曦/壁仞等二线近100万张，昆仑芯30多万张。   3. 上述近300 ​

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2026-05-05 23:32来自 vivo X300 Pro

🍉【DB电新】韩国某PCB公司严重缺CCL，主要是CCL上游的电子布和铜箔紧缺-20260505   🍎事件：05.04，韩媒新闻。首尔圈一家PCB（印刷电路板）制造企业，最近向台湾的CCL（覆铜板）厂商EMC和TUC预付了100亿韩元的订单。这个金额是该公司平时月均采购量（15-20亿韩元）的五倍以上。公司负责人表示：“ ​

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2026-05-05 23:32来自 vivo X300 Pro

【DW电子】泰国PCB调研随笔 20260505   📈第四次东南亚调研，这次带给我的又是一次震撼！在泰的中资企业建厂爬坡的速度再次让我惊叹，如果用一个词来形容，那就是“热火朝天”！首先是能看到的是部分工厂已满负荷运转，其次新一批厂房又在不远处破土动工，另外就是泰国整体的产品规格超预期，甚至有 ​

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2026-05-04 22:18来自 vivo X300 Pro

对全球存储龙头， 我只能说八个字：高山仰止，景行行止！ ​

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2026-05-04 18:51来自 vivo X300 Pro

都ai了干嘛还ai个人形，反正我看着阴森森的，你做个猫狗小动物我都乐意接受。//@是时候改名叫MoMo啦:从不买用AI图的网店，这是我最后的倔强[单身狗]//@差不多Titi:这个女主播跟现在很多网店的ai模特一样，也跟很多网店刷好评的ai买家秀图片一样！我的老天！！[允悲][允悲][允悲]

卧槽？[衰]湖南广电已经用ai开始播新闻了… ​

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2026-05-02 17:37来自 vivo X300 Pro

从小长大的地方，家乡。 http://t.cn/AXJIp7zu ​

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2026-04-30 16:33来自 vivo X300 Pro

这个月总体满意，年度大概主25% 小50%。 假期也不看资讯不看外盘了，好好放松，五一最后一天再过一遍。 假期愉快。[桃里桃气] ​

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2026-04-29 12:12来自 vivo X300 Pro

炒股后，情绪越来越稳定了，什么事情我都能很快调整好，有时候我想吐槽，字没打完情绪已经调整好了，然后该干什么干什么。 ​

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2026-04-29 12:10来自 vivo X300 Pro

炒股炒了这么久，感觉还是一直迷迷茫茫，好似从没有找到过答案一样。 ​

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2026-04-28 13:47来自 vivo X300 Pro

看着自己曾经的爱股 药明康德，这么争气，倍感欣慰！ 这业绩实在太闪亮了！这估值实在低！ 药明业绩大幅超预期几乎一字板，带领业绩股反弹，刷了下一季度业绩表现挺好又相对低位的，走势都正反馈， 百花齐放也很好，希望其他板块增长和分红不错的业绩股也有春天。 ​

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2026-04-26 14:56来自 vivo X300 Pro

电新我知道，自2021年开始，有几家卖方整体跟得比较好的，东吴的曾朵红，天风的孙，这两年中信建投的朱玥也相当可以。 这一轮储能带动的大周期，我记得中信建投是最先讲的，今年的锂电的出货量上修以及年初对电车的判断，他们也相对蛮准。 不过我看每年卖方团队电新排名，长江证券都排在第一，和我的体

广发证券的白酒研究员真的有点东西，所有券商预测净利润增速 5% 以上的情况下只有广发的业绩预测是在 2% 来看看当时广发研报的核心观点： Q1减少高毛利非标酒（精品、生肖）投放、增加平价飞天占比；非标毛利更高，结构下移拖累毛利率、利润增速放缓，只能实现低个位数增长。 ​

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2026-04-25 15:43来自 vivo X300 Pro

近一年业绩翻倍！富国基金曹晋详解科技股投资：AI仍是大方向，还看好这些 20260425 http://t.cn/AXxHwpiX 很好很有启发值得读！ ​

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2026-04-25 14:31来自 vivo X300 Pro

@ETF总剁手: 省流：股价泡沫≠需求泡沫//@Vito的行研札记:聊人人都买光通信，所有企业都布局光通信是不是泡沫的讨论很多。回顾2022年的微博，此时所有企业都下场做光伏做储能肯定是泡沫。但问题是泡沫结束了并不代表世界会回到从前的模样，比如有老登当年固执己见认为新能源是巨大泡沫，房地产才是永远

电力设备行业市值，有史以来第一次超过银行，成为A股最值钱的板块。 当然，目前这种阿猫阿狗都来做光伏的情况，是典型的行业泡沫化表现。 做玩具的、做纸业的、做乳业的，账上现金都不够1GW设备开支，也敢放卫星弄个百亿项目可研。 有朋友做了一个很精妙的类比：当前的光伏新能源热，特别有2014年创 ​​​

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2026-04-24 11:48来自 vivo X300 Pro

#DeepSeekV4发布# DeepSeek-V4 预览版：迈入百万上下文普惠时代 http://t.cn/AXx0YIBb 价格很香，看起来很不错啊。 ​

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2026-04-23 16:08来自 vivo X300 Pro

光最大的问题是泽平今天发长文看多光了 2021年11月，泽平提出李宁的新国潮，李宁股价到了顶部区间； 2022年6月，泽平提出现在不买新能源等于20年前不买房。那是逃离新能源的最后时刻； 2025年6月，泽平提出泡泡玛特神话，泡泡就此破灭，省子心碎大道安慰； 今天早上，泽平提出“站在光里，不要光站 ​

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2026-04-23 15:44来自 vivo X300 Pro

最近的交易暴露出我认知上目前最大的一个问题，我要好好想想这个问题： 总觉得一下子涨多了要调整，火急火燎卖飞主线，当天不敢追高追回，又急，于是找个当天板块低位二线或杂毛，于是就被挂山顶了或亏钱了。 以前买二线和杂毛买多了的后遗症！！！ 以后实在拿不住，分四五批卖。 纪律和改进： 交 ​

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2026-04-21 20:53来自 vivo X300 Pro

中信证券：一代人有一代人的茅台，基金经理的年龄（代际）决定持仓信仰 - G3组（55-60岁，60后） - 超配：贵州茅台、腾讯、紫金矿业、阿里巴巴 - 低配：中际旭创、新易盛 - 信仰：垄断壁垒 + 永续经营（工业化、白酒大牛市、大宗商品周期） - G4组（50-55岁） - 超配：新易盛、立讯精密、东山精密 ​

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2026-04-21 15:38来自 vivo X300 Pro

码一个，爬回来了，人也瘦了点。 还有个大账户，去年做的更好，今年站的太复杂，还站错了，屏蔽很久了，接下去想想怎么挽救下。 我是会统计的。[求饶] ​

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2026-04-20 01:08来自 vivo X300 Pro

豆包在认错道歉这块很迅速很真诚的。[流鼻血]//@云知道202302:都是豆包的错[哈哈]//@勿满-知收:考试露馅咋办[允悲]

豆包帮助中国教育集体减负？[哈哈] ​

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2026-04-20 00:52来自 vivo X300 Pro

光模块光芯片的交易注意点 + 20260419 复盘 特指Ai科技板块 不管买没买AI的人，都应该看中际旭创，新易胜，如果这2个公司这一轮涨完崩了，基本创业版的风偏也会下降。 聚光灯的C位的灯如果灭了，很难轮到配角的，一般就直接要谢幕了。 主线和强支线之间会有轮动的，最后还会拉一波大盘，大盘拉完就 ​

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2026-04-20 00:36来自 vivo X300 Pro

A股 主线 不成熟总结 20260420 一段时间有一段时间的主线，各领风骚。 主线就是市场最靓的仔，跌下来有资金承接，涨起来永远是一马当先！ 23年24年我持仓过的方向cxo 药明康德，虽然最后也有涨了一倍多上来，但是涨得很犹豫！ 就是涨和跌，波动都大，中间如果不卖，很容易就A下来了。 同样主线的 ​

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2026-04-19 18:13来自 vivo X300 Pro

😌 来自硅谷的一线体感 20260419 📌 以下内容摘自两期来自拾象科技的播客（张小珺商业访谈录 / 海外独角兽），主要聚焦硅谷使用 AI 的一线体感。 🤖 1）前沿实验室的研究员和顶尖程序员已经基本不写代码。 📊 去年系统里 70-80% 的代码还是由人写的，但今年人写的已经不到 1%。 💻 工作 ​

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2026-04-19 01:11来自 vivo X300 Pro

有感贵州茅台和中际旭创近两年的走势对比。 忽然想到一句话：拿着“修缮老宅”的资产，去对抗“万丈高楼平地起”的时代洪流。 很多人说10年后茅台还是茅台，中际旭创就不知道去哪儿了，我觉得他这句话大概率是对的吧。放在5年前，这句话我信，我几年前还在践行伊利股份和五粮液要拿一辈子，拿股息。 ​

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2026-04-19 00:34来自 vivo X300 Pro

记录一下，我周五正式去买大光芯片了，上了比较大仓位的那种，之前小仓位买过就不算进去了， 因为看到别人写的， 中国最会赚钱的人在a股，A股最会赚钱的人在，2025年7月15日，当新易盛 中际旭创净利润断层出现后蜂拥到来这2个股吧群里的人， 这是第一次冲锋号，128的新易盛和145的中际旭创，45天后冲 ​

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2026-04-17 15:25来自 QQ音乐

今天盘中压力超大，大到脑袋疼，半仓成本搞高了5个点。 以后科技上，完全不会去预判了，只跟随，至于这个行情能走到哪里，是完全不知道的，走弱了就减点，走到卖点了就清仓。 听点舒缓的歌，周末愉快！[桃里桃气][锦鲤附体][好运连连] 傲日其愣/张夏悦《敕勒歌》http://t.cn/AXMFRLyV @QQ音乐 ​

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2026-04-13 15:07来自 vivo X300 Pro

同一时间买存储， $德明利(SZ001309)$ 290到了481 $江波龙(SZ301308)$ 340到现在354， 同一时间，杂毛给龙头提鞋都不配。 就 因为德明利，25四季报大超预期，又先给了预期（股权激励），后又给了一季报预告， 而同期江波龙25年四季度不及预期，且26年只给了减持预期，（我觉得再好，机构应该是不见 ​

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2026-04-10 13:37来自 vivo X300 Pro

继不要光站着，要站在光里！ 存储也站错了，别人站在 德明利 佰维存储里，我站在江波龙里……… 说好的🐉呢 绷不住了！ ​

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2026-04-09 02:57来自 vivo X300 Pro

东山精密 更新 20260408 26年一季报出来一字板，各方都说超预期，之前一直关注一直不懂就观望，这次本着对光的仰望，来认真学习下，资料特别多，简单摘录下。 --- 东山精密一季度净利润中位数10.75e，超预期。 主要原因是索尔思并表。 索尔思是少数具备光芯片自研能力的公司，实现了从EML光芯片设 ​

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2026-04-08 16:05来自 vivo X300 Pro

#伊朗向全体人民祝贺胜利# 川现在假装睡觉中，朗子已经宣布全面彻底赢完了。 那到底谁赢了，问就是胜利属于人民！ ​

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2026-04-08 13:38来自 vivo X300 Pro

我想表达下我此时的情绪：好羡慕光，羡慕易中天，沾沾好运。

那是一条通往神奇的天路…… 让我实在羡慕，江山代有才人出，各领风骚数百年。 ​

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2026-04-07 19:33来自 vivo X300 Pro

//@爱知君:赫尔木兹海峡还真是仅次核弹的互毁保证

中东问题专家： 这是海湾地区的生死存亡关头，对迪拜来说是个严重警告！！ 穆罕默德·马尔安迪，一个在伊朗说话几乎被当成圣旨的人，说了一些极其严重的话。 针对唐纳德·特朗普一直说的，只剩48小时了，再过10天伊朗就完了，它的储备和一切都会被摧毁， 马尔安迪非常清楚地回应道： 如果特朗普真的 ​

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2026-04-06 18:05来自 vivo X300 Pro

分析师才是新时代的一线记者，ai如何能替代。[流汗] 大家都看3号分析师的战地报道了吧 ， 就那个发布《2028 Global Intelligence Crisis》的研究机构 Citrini Research，他们派去的分析师。 图片是原版和脱水版。 #美以军事打击伊朗# ​

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2026-04-02 21:11来自 vivo X300 Pro

记录下近年最惊喜最喜欢的衣服牌子之黛因料而生，去年刷盛夏芬德拉女主穿的白色外套认识的，然后就相见恨晚，这些都是心头好。 每一件都好美丽好有特色好好穿，有些我感觉像艺术品一样，关键穿时随时一搭一披就好了，懒人就喜欢这种舒适随意。 连他们家的每个模特都好有气质韵味，喜欢看爱看。 今天 ​

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2026-04-02 21:08来自 vivo X300 Pro

反正川🐶北京时间9点前讲话真是好时机啊，讲完我们A股正好开盘。[吐][吐][吐] 但业绩还是要看，储备还是要做，回血的心任在。[淡淡的] 业绩披露季 如何看业绩票 （转 舒九 我觉得写的很好） 业绩票来说，能不能走得好，取决于当前、预期、估值三个方向。 如果业绩超预期、未来预期很好、估值不 ​

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2026-03-31 16:08来自 QQ音乐

日落归山海，山海藏深意，没有人不遗憾，只有人不喊疼。 晚风吹人醒，万事藏于心，何以言，何能言，何处言，与谁言？ 天不语云自悠然，一杯春茶醉我心。 五凉十坊武威特产馆《我独行在天地间》 http://t.cn/AXIiWK2w @QQ音乐 ​

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2026-03-31 14:59来自 vivo X300 Pro

这股市我也是没有应对办法了，我要转移注意力。 我开始重刷《暗河传》，你都无法想象这剧是多么震撼美味，经络舒畅，身心愉悦。 就像我上学夜自习时偷偷沉浸式看古龙武侠小说。 暗河同门，皆是家人，愿暗河明月永远高悬！ #电视剧暗河传##龚俊 暗河传##常华森暗河传# ​

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2026-03-31 11:36来自 vivo X300 Pro

虽然美国和以色列发动了邪恶的侵略战争，但我肯定也是有神经病的！ 还能饭否？ （ 做了张屏保提醒自己： 盈利的单子都是等出来的 可以等几天、几周 甚至几个月 亏损的单子都是着急进场着急离场 情绪操作 逆势下注 当你把周期放大了 就会看到等待的重要性 多做不如少做 慢就是快 做交易爱定要学会 ​

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2026-03-27 16:22来自 vivo X300 Pro

回复@Islington_007:我国是广场上的npc。 http://t.cn/AXIhVrx2 //@Islington_007:中国的战略机遇 没怎么写✍🏻

发布了头条文章：《伊朗战争、中东变局与中国战略机遇》 http://t.cn/AXIP4ovH ​

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2026-03-26 13:43来自 vivo X300 Pro

转 董指导挤出俩酒窝 四有 交易体系有动力---放量，成交额要能吸引量化（至少10亿以上） 有态度---macd（显著增强，最强的是 反转） 有目标---关键位置，最好是有显著突破信号的（新高>箱体突破） 有理想---逻辑主题（新、有短期刺激） 尽早发现，严格执行，会规避不少冲动带来的苦。 ​

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