朱新宝2026

2026-07-03 21:31来自 iPhone客户端

超40家涨停！具身智能深度布局的10家公司 作为人工智能连接物理世界的核心载体，具身智能与人形机器人赛道正迎来量产落地关键节点，产业催化密集落地，成为当下科技线中兼具成长空间与基本面支撑的核心方向。 当前行业已脱离实验室概念阶段，海内外头部厂商加速产能爬坡、订单持续兑现，全产业链从核 ​

3

2

2

朱新宝2026

2026-07-03 21:30来自 iPhone客户端

首个机器人学校开学，人形机器人龙头股名单 强烈声明：本文内容不涉及任何个股的分析、预测或建议，都只是市场公开的信息分享，并非在当前时间点推荐买卖公司，本文不具备个股操作指导功能，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ 消息面：1、马斯克周三在X平台发布与弗里蒙特Optimus产线工 ​

2

3

2

朱新宝2026

2026-07-03 21:29来自 iPhone客户端

人形机器人，中报业绩预增的10家公司 近日，人形机器人领域动态不断，行业热度也随之回升。 一方面，特斯拉Optimus 3量产加快，加州弗里蒙特工厂产线改造完毕，7至8月或正式量产。 另一方面，智元机器人上月末第1.5万台具身智能机器人下线，距万台仅隔三个月，刷新行业量产纪录。 此外，优必选全尺 ​

2

3

3

朱新宝2026

2026-07-03 21:24来自 iPhone客户端

存储龙头，上半年净利最高预增74394% 江波龙公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。 对于业绩变动的原因，公司解释称，主要系下游需求增加及全球存储晶圆产能增长有限，公司保障晶圆供应，并以自研芯片和软件架构支撑端侧AI需求。 盘面 ​

0

2

5

朱新宝2026

2026-07-03 19:49来自 iPhone客户端

#Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片# 据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片(ASIC)的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器“MTIA”已锁定三星为合作伙伴，计 ​

0

2

8

朱新宝2026

2026-07-03 19:01来自 iPhone客户端

上调20%！芯片巨头，突传重大调整！AI芯片大单，密集落地 芯片巨头再传涨价！ 据外媒最新消息，存储芯片巨头三星电子计划于第三季度将DRAM价格上调最高20%，而此前一日有消息称美国AI公司Anthropic正与三星洽谈定制AI芯片代工合作。 受此提振，7月3日韩国股市芯片股大涨，三星电子涨超8%，SK海力士 ​

3

3

16

朱新宝2026

2026-07-03 18:37来自 iPhone客户端

[good][good][good][good][good]

中国军用卡车的演变。 http://t.cn/AXofN08q ​

0

0

4

朱新宝2026

2026-07-03 16:23来自 iPhone客户端

向这些英雄的毛孩子致敬！ http://t.cn/AXoIcPqj ​

2

3

10

朱新宝2026

2026-07-03 16:02来自 iPhone客户端

三星电子，DRAM或涨价20% 据《科创板日报》援引媒体报道，有业内人士3日透露，三星电子目前正在与客户进行谈判，目标是将今年第三季度DRAM的平均售价比上一季度提高20%。 ​

3

2

15

朱新宝2026

2026-07-03 16:01来自 iPhone客户端

韩国联合三星、SK等推312万亿韩元投资计划 7月3日，韩国副总理兼企划财政部长官具润哲宣布，将推动各大企业在东南部（岭南地区）投资超312万亿韩元（约2040亿美元），以发展先进制造和AI产业。具体规划中，SK集团、三星、韩华及现代汽车分别拟投资约140万亿、60万亿、55万亿和42万亿韩元，重点布局半 ​

3

2

8

朱新宝2026

2026-07-03 16:00来自 iPhone客户端

数据中心交换机，成长最快+盈利最强的10家企业 数据中心交换机是算力网络核心承载硬件，产业链分为上游核心元器件、中游整机设备制造、下游算力应用市场三大环节，配套配套测试、运维、软件服务形成完整产业生态。 上游是决定交换机性能与成本的核心环节，核心品类包含交换芯片、PHY芯片、高速光模块 ​

7

2

19

朱新宝2026

2026-07-03 15:59来自 iPhone客户端

人形机器人，六大核心领域相关企业梳理（附名单） 人形机器人：是以人类身体结构为蓝本的智能机械，具备行走、操作和交互能力，能像人一样使用工具、适应环境。其本质是AI、制造、新材料等技术的集成载体，被视为继手机之后的下一个终端革命。 2026年被业界视为规模化商用元年——特斯拉Optimus 7月 ​

22

3

29

朱新宝2026

2026-07-03 15:50来自 iPhone客户端

两大AI巨头出招，行业逻辑生变 短短两天，两条AI行业重磅消息接连砸向市场：Meta拟对外出租闲置AI算力，Anthropic则主动找上三星洽谈自研AI芯片合作。 尽管这两家AI模型巨头公司的动作看似互不相关，但在其背后，却共同暗示着AI产业正进行的一场核心趋势转变——过去两年不计成本、比拼算力投入的军备 ​

3

2

13

朱新宝2026

2026-07-03 15:28来自 微博网页版

半导体光刻胶国产替代细分赛道深度解析（2026年） 光刻胶行业竞争形势严峻，如何合理布局才能立于不败？ 在半导体材料国产替代的整体浪潮中，光刻胶是技术壁垒最高、验证周期最长、卡脖子属性最强的核心细分赛道之一。作为光刻工艺的核心功能性材料，光刻胶直接决定芯片制程精度、良率与稳定性，贯穿 ​

4

5

12

朱新宝2026

2026-07-03 13:33来自 微博网页版

韩国暴涨，咱们半导体弱势依旧，资金都被机器人吸走了，融资融券进场资金才200多亿，大盘还得震荡，赶不上人家节奏，看美盘晚上大科技能付企稳拉升，带一下咱们，韩国市场不带咱们了！[惊恐][惊恐][惊恐][惊恐] ​

0

9

36

朱新宝2026

2026-07-03 12:38来自 iPhone客户端

韩股大反弹，SK海力士涨超6%，三星电子涨近8% 今日盘中，韩国KOSPI指数涨幅扩大至4%，三星电子涨近8%，SK海力士涨逾6%。 ​

1

2

11

朱新宝2026

2026-07-03 11:53来自 微博网页版

电子布大厂最高涨价30%！玻纤概念反弹，中国巨石涨停 财闻 7月3日，玻纤概念盘中震荡反弹，中国巨石(600176.SH)涨停，国际复材(301526.SZ)涨近10%，中材科技(002080.SZ)、宏和科技(603256.SH)、长海股份(300196.SZ)、九鼎新材(002201.SZ)跟涨。 消息面上，电子布大厂富乔工业近日向客户发出涨价通知 ​

4

5

19

朱新宝2026

2026-07-03 11:52来自 微博网页版

电子布，核心布局的七家厂商，产能全开仍难满足AI订单增速 图片 点击蓝字 关注我们～ 一块布，撑起AI服务器的脊梁 在工业史上，从来没有一种“布”像今天这样，被焊进服务器的脊梁里。它不是棉麻，不是丝绸，而是玻璃拉成的丝——电子布。 一台AI服务器用掉的电子布，是传统服务器的2到3倍。 当 ​

4

3

15

朱新宝2026

2026-07-03 06:56来自 iPhone客户端

美股收盘：闪迪重挫14%，美光跌超5%，康宁暴跌10%，苹果涨5%，Meta跌近5%，特斯拉跌超7% 周四（7月2日），美股走势分化，三大指数涨跌不一，道指收创新高，纳指则连跌两日。 截至收盘，道琼斯指数涨1.14%，报52900.07点，刷新了周二创下的收盘纪录；标普500指数涨0.01点，报7483.24点；纳斯达克综合 ​

1

6

19

朱新宝2026

2026-07-03 01:40来自 iPhone客户端

美银、高盛的最新观点 日前，有媒体报道称，Meta正在制定计划，拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力访问权限及模型服务。马克.扎克伯格在公司的2025年第三季度财报中首次暗示了进军云业务的可能性，并在5月的Meta年度股东大会上再次提及。“这绝对在考虑之中。”扎克伯格补充说，如果Meta的AI ​

0

2

17

朱新宝2026

2026-07-03 01:25来自 iPhone客户端

情绪宣泄： 调研纪要 1、不做云、Meta算力“过剩”是可以理解的 -CSP买卡本质是满足OpenAI和Anthropic的token增长。AWS/Azure/GCP/OCI的在手订单中（合计2.1万亿），有一半都来自于OpenAI和Anthropic（合计1万亿）。Meta的卡是无法享受到Token需求爆发带来的算力需求增量的。 -Meta自己的Llama模型也 ​

0

3

11

朱新宝2026

2026-07-03 01:17来自 iPhone客户端

美股存储芯片股大跌，闪迪跌超11%，“科技七姐妹”走势分化，苹果涨超4% 7月2日，美股三大指数盘中走势互异，截至23:00，道指涨0.87%，盘中再创历史新高；纳指跌0.24%，标普500指数涨0.22%。 图片 费城半导体指数跌幅扩大至4%，半导体、存储概念股继续下跌，闪迪跌超11%，希捷科技、西部数据均跌超7% ​

1

3

15

朱新宝2026

2026-07-02 23:18来自 iPhone客户端

#美股存储又跌了#【美股存储板块继续回调：美光科技跌3.5% 闪迪跌9%】财联社7月2日电，费城半导体指数跌幅扩大至3%。美股存储板块继续回调，美光科技跌3.47%，西部数据跌5.09%，希捷科技跌5.40%，闪迪跌8.83%，铠侠ADR跌9.30%。 其他热门科技股中，英伟达股价下跌0.7%，台积电股价上涨1.09%，博通股价 ​

0

2

14

朱新宝2026

2026-07-02 22:11来自 iPhone客户端

道指再创历史新高 今日美股开盘后，道琼斯指数涨0.9%，再创历史新高，成分股耐克、波音、苹果，高盛领涨。 利弗莫尔中概股龙头指数涨幅扩大至1%，报9262.83点。成分股中，希尔威金属矿业涨7.7%，和黄医药涨5.75%，日月光投控涨4.65%，麦思智能涨4.43%，南茂涨4.2%。 特斯拉跌超3%，此前在盘前交易时 ​

1

3

14

朱新宝2026

2026-07-02 22:09来自 iPhone客户端

比缺芯更致命！半导体材料全面爆发，这10种材料国产化率极低 2026年，AI产业狂奔背后，最大的“隐形危机”究竟是什么？ 不是算力不够，也不是芯片设计落后，而是半导体材料紧缺！ 随着算力芯片、HBM存储、先进制程产线，今年全部进入密集扩产期， 电子特气、溅射靶材、光刻胶、抛光材料，排产全线 ​

129

4

125

朱新宝2026

2026-07-02 21:23来自 iPhone客户端

人形机器人+减速器，最核心的公司！（附名单） 机器人是最优物理AI载体。 特斯拉Optimus量产渐行渐近，供应链量产量纲指引逐步清晰。经过机构测算，2027年精密减速器或出现超20%供给缺口，高端产能持续饱和。 精密减速器是人形机器人关节的核心传动部件，负责降低转速、提升扭矩，直接决定机器人动 ​

31

4

44

朱新宝2026

2026-07-02 21:19来自 iPhone客户端

台积电、三星、海力士疯抢！电子级氢氟酸供需错配爆发！（附A股核心标的） 据报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸。今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。 随着AI GPU、HBM高带宽 ​

12

5

53

朱新宝2026

2026-07-02 21:15来自 iPhone客户端

两个字，带崩全球股市！ 今天，“站在光里”的你，是不是体会到了一丝“光着站在光里”的凄凉？把资金“存在芯里”的你，是否体会到了有人“存”“芯”“找茬”的无奈？ 昨晚，有媒体报道称，美国社交媒体巨头Meta计划推出云基础设施业务，向外部客户出售算力。 被热炒的算力难道“过剩”了吗？面对 ​

1

4

19

朱新宝2026

2026-07-02 21:10来自 iPhone客户端

AI算力过剩了吗？机构紧急发声 Meta对外出售算力的消息正牵动全球资本市场的神经，但事件的影响可能被过度解读。 据界面新闻，Meta正在筹划开展出租算力的云计算业务：一类是把部署在自身AI基础设施上的模型能力开放给外部客户，另一类是出租更底层的“裸算力”。但目前看，真实情况更倾向于是：Meta ​

1

0

9

朱新宝2026

2026-07-02 21:08来自 iPhone客户端

【是“倒车接人”，还是“狼来了”？基金公司火速解读：Meta出售算力不能等同于算力供需反转】 http://t.cn/AXo5loKe (来自@同花顺) ​

0

0

8

朱新宝2026

2026-07-02 20:37来自 微博网页版

AI泡沫还是误杀？Meta算力转售引发全球科技股暴跌，高盛、美银连夜反驳 财闻 7月2日，科技股集体回调。日韩股市集体收跌，日经225指数收跌2.47%，报68733.15点；韩国kospi指数收跌7.36%，报7692.43点。SK海力士盘中一度跌超14%，三星跌超9%。SK海力士单日损失1600亿美元市值，总市值降至约1万亿美元。 ​

1

2

10

朱新宝2026

2026-07-02 18:33来自 iPhone客户端

电子布五轮涨价，中国巨石等玻纤龙头业绩与股价齐升 受益AI算力需求景气，上游产品电子布价格持续走高，进而带动中国巨石等玻纤龙头迎来业绩与股价的双重爆发。目前，行业头部企业正积极扩产以抢占市场高地。 受AI算力需求拉动及供给瓶颈限制，作为生产覆铜板核心原料的电子布，今年价格逐月上行，截 ​

6

3

19

朱新宝2026

2026-07-02 17:50来自 iPhone客户端

科技股全线暴跌，原因竟然是它！ A股今天三大指数全线跳水，科技股集体重挫，创业板大跌5.7%，科创板暴跌7.7%，不少股民直呼“关灯吃面”。 但恐慌之余，我们更需看清背后的核心原因。 此次大跌的直接导火索，无疑是昨夜Meta宣布出售闲置AI算力。 这一举动打破了市场此前“算力长期供不应求”的预 ​

21

4

47

朱新宝2026

2026-07-02 16:22来自 iPhone客户端

美股盘前：存储、光通信板块，集体下跌 今日，美股光通信板块盘前走低，康宁、Coherent跌超3%，Credo、Lumentum跌超2%。 存储板块盘前延续走低，美光科技跌2.8%，西部数据跌超3%，闪迪跌3.5%。 ​

1

4

24

朱新宝2026

2026-07-02 15:14来自 iPhone客户端

美光CEO暗讽苹果 因内存短缺而一跃成为华尔街新宠的半导体公司美光科技，正对着自己的老客户“重拳出击”。 美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra最新表示，过去几年里，一些客户要求内存制造商降低价格，从而带来了一些负面影响。2023年，美光的价格降到了原来的三分之一，导致无力投资新的产能。 他 ​

1

4

11

朱新宝2026

2026-07-02 14:24来自 iPhone客户端

无水氢氟酸+氟化工，深度布局的10家公司 近期，台积电、三星、SK海力士集中采购电子级氢氟酸，部分供货商年内涨价已超三成。 受中东地缘因素影响，硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格上行，推升电子级氢氟酸生产成本，行业供需格局持续收紧。 AI GPU、HBM存储及先进逻辑芯片产能持续扩张，单片晶圆对高纯氢 ​

9

3

27

朱新宝2026

2026-07-02 14:22来自 微博网页版

15家核心龙头全梳理，覆盖PVDF、电子氢氟酸、六氟化钨 前言：高端氟化工，新能源+半导体双轮驱动的黄金赛道 在新能源锂电、光伏产业持续高景气，半导体国产化加速推进的双重红利下，氟化工行业早已摆脱传统基础化工的低附加值标签，正式迈入高端精细化、电子专用化、进口替代化的全新发展阶段。 不同 ​

12

3

27

朱新宝2026

2026-07-02 14:12来自 微博网页版

大盘出现恐慌下跌，过度杀跌严重，大家没必要这样，涨多了就要跌，跌多了就要涨，这两个月除了科技其他姑姑跌成什么样子了，至少30—40%，补涨一下很合理，科技一口气涨了50--100%，跌个20%不很正常吗？没必要大惊小怪，科技一跌，科技就完了不发展了，那是不可能的主要过了中报这关，业绩暴增的还会继 ​

4

8

65

朱新宝2026

2026-07-02 13:19来自 微博网页版

三星量子计算探索芯片制造新工艺，全球存储芯片板块调整不改国产替代逻辑 财闻 三星电子宣布正在探索利用量子计算技术优化芯片制造工艺，同时三星与SK海力士股价隔夜分别暴跌超7%和超9%，全球存储芯片板块遭遇广泛抛售。这一涨一跌背后，是芯片产业长期技术突破与短期情绪波动的交织。芯片ETF易方达（ ​

0

5

12

朱新宝2026

2026-07-02 12:49来自 iPhone客户端

订单排到2027年，先进封装 ，10家有新进展的公司！ 台积电CoWoS产能被抢完，订单已经排到了2027年。接这些订单的不是外国的公司，是10家中国的公司。 HBM内存、AI大算力芯片、3D堆叠……这些最火的芯片后面，都有一个共同的玩家——那就是”先进封装“。 中国企业在该领域的竞争，已经由原来的“追 ​

17

4

38

朱新宝2026

2026-07-02 12:22来自 微博网页版

Meta出售过剩算力引担忧，北方华创、中微公司集体回调，资本开支过热还是正常分配？ 7月2日，受算力过剩论影响，上游硬件多股回调。截至10:03，半导体设备ETF招商（561980）盘中下跌3.11%，中微公司、北方华创跌超4%、7%，拓荆科技停牌，材料股有研硅、中船特气延续强势涨超4%，南大光电、晶瑞电材等 ​

3

4

14

朱新宝2026

2026-07-02 12:16来自 iPhone客户端

精准锁喉！中国制裁20家日企，直接掐断日本爆兵梦 　　日本右翼疯狂扩军挑衅，中国果断重拳反制，这波精准制裁到底掐断了多少猫腻? 　　6月29日，中国商务部正式官宣重磅反制措施，一口气将20家日本实体列入出口管制管控名单。同时我方还配套新增20家日本实体进入重点关注名单，整套操作有理有据、力 ​

1

4

19

朱新宝2026

2026-07-02 12:11来自 iPhone客户端

AI资本开支，突传利好！最强赛道，全线跳水！杀跌逻辑，能否扭转？ 来个利好压压惊！ 今日早盘，A股最强赛道——半导体全线跳水。科创半导体、半导体设备等跌幅都超过了5%，科创50亦因此走弱，并在一定程度上拖累了大盘。 然而，利好突然传来。根据投资银行杰富瑞（Jefferies）最新发布的今年第2季 ​

3

2

17

朱新宝2026

2026-07-02 12:09来自 iPhone客户端

“半导体洁净室工程”核心概念梳理 半导体洁净室工程作为芯片制造的关键支撑环节，其竞争格局呈现出明显的层级分化特征。从工程总承包视角观察，全球顶级制程项目仍由Exyte、Jacobs等国际巨头主导，这类企业依托与台积电、三星、英特尔等晶圆厂的长期合作关系，构筑起较高的准入门槛。值得关注的是，中 ​

25

3

34

朱新宝2026

2026-07-02 11:53来自 iPhone客户端

商务部限制20家日本半导体实体，我梳理了26家有望替代日本的国内公司（文末有视频） 当前全球半导体材料市场呈现高度垄断格局，日本企业在硅片、光刻胶、特种气体、CMP材料、靶材及封装材料等核心领域占据绝对主导地位（部分细分领域市占率高达60%-90%以上）。但在供应链安全诉求与国内晶圆厂扩产的驱 ​

72

8

78

朱新宝2026

2026-07-02 11:50来自 iPhone客户端

先进封装，扩产！——规模化产线落地的10家核心企业 AI算力需求持续扩张，先进封装产业迎来集中扩产周期。多家机构数据显示2025年全球先进封装市场规模531亿美元，2030年有望增至794亿美元。海外大厂加速布局，台积电2022-2027年CoWoS产能年增速超八成；6月29日韩方官宣三星、海力士将用81万亿韩元建 ​

8

4

14

朱新宝2026

2026-07-02 08:23来自 iPhone客户端

2026年7月2日 全球半导体行业资讯简报 一、外围盘面：美股半导体全线大跌，板块迎来短期情绪回调 7月2日凌晨美股收盘，纳指大跌0.66%，半导体全产业链集体杀跌，多只龙头跌幅超10%。康宁暴跌13.61%、科磊大跌11.77%，美光、闪迪跌幅超10%，应用材料、拉姆研究跌幅接近10%，台积电、阿斯麦、英特尔同 ​

4

3

13

朱新宝2026

2026-07-02 08:21来自 iPhone客户端

韩国股市，开盘重挫 今日，日韩股市双双低开，韩国股市开盘重挫。 韩国综合股价指数（KOSPI）开盘下跌4.5%至7933.10点；日经225指数低开0.62%报70039.89点。 ​

0

3

9

朱新宝2026

2026-07-02 07:40来自 iPhone客户端

＂制约国内科技突破 ”的十大半导体上游核心材料！ 当前市场多数关注点集中在AI大模型、终端芯片等下游应用领域，但真正制约我国半导体与AI产业自主可控、被海外长期高度垄断的核心环节，是各类高端上游基础材料。 现阶段AI算力与半导体产业高速扩容，上游核心材料赛道供需格局持续偏紧，海外寡头垄 ​

27

2

36

朱新宝2026

2026-07-02 07:38来自 iPhone客户端

六大电子化学品产业链全面梳理 ​

68

4

69

朱新宝2026

2026-07-02 07:37来自 iPhone客户端

36家上市公司披露上半年业绩预告 最高暴增47倍！ 进入7月，A股上市公司半年报业绩预告进入密集披露期。截至7月1日，已有36家公司披露了半年度业绩预告。其中，预增13家、略增15家、扭亏3家，整体预喜比例达86%，有11家预计净利润最大增幅超100%。 从已披露的业绩预告来看，养殖、化工、锂电、半导体 ​

7

4

16

朱新宝2026

2026-07-02 07:36来自 iPhone客户端

电子专用材料利润同比暴涨665.4% 半导体材料产业进入升级周期 伴随AI算力硬件持续迭代，国内半导体上游材料产业正在完成根本性的价值重塑，整条产业链迎来全新的发展周期。官方公开产业数据显示，今年1-5月电子行业对规模以上工业企业利润增长贡献率达43.1%，撑起国内工业利润近半增量。其中电子专用 ​

3

3

14

朱新宝2026

2026-07-02 07:35来自 iPhone客户端

| “禾赛科技”核心概念全景梳理 禾赛科技的A股产业链版图，正沿着光学、芯片、制造、应用等多个维度渐次展开。 在光学元件这一基础环节，永新光学已深度嵌入禾赛的供应链体系，为准直镜头、滤光片等核心光学部件提供支撑。腾景科技与蓝特光学则在精密光学器件方向有所布局，水晶光电亦涉足车载光学 ​

9

2

23

朱新宝2026

2026-07-02 07:34来自 iPhone客户端

芯片和内存后，下一个暴涨的会是它？ “需求已达‘恐怖级别’，产能逼近物理极限！” 今年5月，日本厂商太阳诱电发出了这句行业警告。这次缺货的主角，不是GPU，也不是内存条，而是一种比米粒还小的元器件：MLCC（多层片式陶瓷电容器）。 个头虽小，分量却重。手机、电脑、汽车……几乎所有科技产品 ​

17

2

38

朱新宝2026

2026-07-02 07:32来自 iPhone客户端

2026中报业绩暴增的个股 2026年中报业绩暴增的个股主要集中在半导体、新能源、化工、养殖等高景气赛道。 以下按业绩暴增幅度（>100%）及细分赛道，梳理了部分代表性个股及其核心增长逻辑，供参考： 一、半导体与电子赛道（AI算力与国产替代驱动）佰维存储（688525）：中报预增2900%~3300%。逻辑：AI ​

29

5

50

朱新宝2026

2026-07-02 07:29来自 iPhone客户端

半导体检测设备，最核心的10家公司 近日，SK海力士正与多家半导体设备厂商协商韩国清州P&T7工厂检测设备采购计划，预计将订购约200台设备，整体采购金额最高可达4000亿韩元。 这一动态，反映出全球半导体检测设备需求情况，正在持续升温。 当前，检测设备（涵盖前道量测和后道测试）正处于结构性紧 ​

24

3

40

朱新宝2026

2026-07-02 07:28来自 iPhone客户端

早报】美联储放鹰；存储、半导体板块大跌，中概股逆势大涨；油价下跌，黄金收涨；英格兰、比利时晋级世界杯16强 早报精选 1、下周一正式施行，A股交易新规来了。 2、三星HBM4E良率突破70%。 3、半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光CEO：正全力以赴扩大产能。 4、国内航线燃油附加费7月5日起大幅下 ​

4

3

13

朱新宝2026

2026-07-01 07:08来自 iPhone客户端

模拟芯片，最正宗的12家公司 2026年7月1日，全球近20家模拟及功率半导体企业正式启动新一轮涨价。TI和ADI 2025年底开始提价，NXP/安森美2026年3月跟进，现在传导至全行业，年内已是第三批阶梯式调价。中国模拟芯片市场2026年预计2451亿元，2030年突破3600亿元，但国产化率不到20%。海外大厂集体向上定 ​

23

2

44

朱新宝2026

2026-07-01 07:04来自 iPhone客户端

美股上半年收官：闪迪狂飙857%，美光科技暴涨307%，英特尔涨超278%，西部数据涨271%，希捷科技涨251% 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，上半年涨12.79%；道指涨0.26%，上半年涨8.85%；标普500指数涨0.78%，上半年涨9.55%。 热门科技股普涨，费城半导体指数收涨3.92%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英 ​

9

0

33

朱新宝2026

2026-06-30 20:18来自 iPhone客户端

玻璃基板打破康宁20年垄断！国内唯一量产，2026年开启爆发？ 别再死盯着光刻胶、光刻机和存储了。 2026年半导体最具十倍想象力的赛道或是玻璃基板+先进封装。 图片 原因很简单：后摩尔时代，有机ABF基板和硅中介层已经摸到天花板。就算把3纳米推到1纳米，也解决不了AI算力快速迭代的需求。 英伟达 ​

99

11

143

朱新宝2026

2026-06-30 20:09来自 iPhone客户端

半导体核心赛道：模拟芯片产业链全解析 01 模拟芯片概览 集成电路按照信号类型，可分为模拟芯片、数字芯片与混合信号芯片三大类。 在各类电子系统中，模拟信号与数字信号交互十分频繁。 模拟芯片主要处理连续波形的模拟信号，主要应用于传感检测、音频处理、无线通信等场景，也是衔接现实物理世界 ​

8

5

21

朱新宝2026

2026-06-30 20:03来自 iPhone客户端

利好来了！刚刚，八部门重磅发布！事关AI、算力、工业互联网 图片 事关工业互联网高质量发展，八部门联合发文。 6月30日下午，工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》）的通知，其中提出，到2030年，工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元。 《实施 ​

5

5

38

朱新宝2026

2026-06-30 19:42来自 iPhone客户端

缺货！涨价！功率半导体，超级周期！ 今日三大指数全线收涨，不过个股层面则是极致分化。目前已经逐渐步入中报披露阶段，接下来这种分化态势还会延续，直到这种极致抱团彻底结束之后，市场新方向才会重新诞生。 以下是今年上半年我们大A板块涨跌幅，很明显，资金聚焦于电子（半导体、PCB）、通信（光 ​

13

5

36

朱新宝2026

2026-06-30 19:38来自 iPhone客户端

存储芯片+光刻胶，强关联的10家公司 近日，ArF光刻胶领域，国产替代取得重大进展。 光刻胶占晶圆制造成本5%至6%，长期以来被日系厂商垄断，并对中国客户实行差别定价，同规格产品报价远高于其他地区厂商。 如今国产ArF光刻胶比日系产品便宜20%至30%，显示国内在高端制造领域的突破决心。 ArF与KrF ​

19

4

40

朱新宝2026

2026-06-30 19:20来自 iPhone客户端

SK海力士产业链背后的“中国力量” 在全球AI算力狂飙的当下，存储芯片巨头SK海力士无疑是聚光灯下的焦点。但鲜为人知的是，在这家韩国巨头的全球生产体系中，中国供应链早已深度嵌入，成为其不可或缺的核心支撑。 今天，我们就来全面盘点SK海力士产业链中那些硬核的中国供应商。 PART 001 核心材料 ​

81

5

74

朱新宝2026

2026-06-30 19:10来自 iPhone客户端

半导体材料，产业链全景及核心公司（转发留存） 半导体材料位于集成电路产业链最上游，是芯片制造的核心“工业粮食”，贯穿晶圆制造与封装测试全流程，直接决定芯片的性能、良率与制程上限。按应用场景可分为晶圆制造材料（占市场总量 75%-80%，国产替代核心攻坚领域）与封装材料（占 20%-25%，受益先 ​

66

3

73

朱新宝2026

2026-06-30 19:08来自 iPhone客户端

半导体材料5大金刚 （风险提示：股市有风险，入市需谨慎） 除了上一篇写的存储和设备端，材料端也是非常值得关注的，半导体材料为何如此关键？ 首先，纯度要求变态级：半导体级硅片纯度需达99.999999999%（11N），相当于在10亿个原子中只能有1个杂质原子 其次，工艺复杂度极高：光刻胶需实现纳米级 ​

17

2

39

朱新宝2026

2026-06-30 19:06来自 iPhone客户端

光刻胶！打破日系高端垄断——10家核心企业 2026年6月29日，中国电子材料行业协会披露，国产ArF光刻胶实现规模化稳定供货，打破日系厂商长期市场垄断。当前全球存储产业扩容，海内外晶圆制造、存储工厂持续扩产，叠加先进制程、新型存储、Chiplet先进封装技术迭代，半导体材料需求持续上行。行业统计 ​

39

4

45

朱新宝2026

2026-06-30 19:03来自 iPhone客户端

存储芯片+玻璃基板+MLCC，具备“独家壁垒”的10大稀缺龙头！ 在AI算力狂飙的时代，存储芯片、MLCC与玻璃基板三大核心赛道，正合力筑牢科技产业的底层地基。 存储芯片作为算力的“超级粮仓”，面对大模型参数指数级增长，HBM与企业级SSD需求井喷，高端产能的供需错配已成支撑算力集群的绝对刚需。 ML ​

44

4

75

朱新宝2026

2026-06-30 18:10来自 iPhone客户端

转发微博

半导体设备，下个超级风口，速看！ 关注我们，减少与专业机构的信息差图片图片 市场全天呈现出低开高走的态势，低开的主要原因还是外盘的利空导致调整，不过大A今天走出独立行情，全天迎来修复。今天国内科技线修复且重新拔高，符合我们的判断，且有望延续。 目前市场成交量维持在3万亿附近，市场活 ​

8

2

16

朱新宝2026

2026-06-30 18:07来自 iPhone客户端

海力士，拟订购4000亿韩元半导体检测设备 据TheElec，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元 ​

1

2

16

朱新宝2026

2026-06-30 18:05来自 iPhone客户端

#美伊达成停火协议，霍尔木兹海峡航运风险缓解，油价短期反弹但地缘溢价仍存# 6月30日，石油ETF易方达（159181）受到美伊停火消息提振，市场关注度提升。消息面上，美国和伊朗达成协议暂停近期在中东的敌对行动，允许商船自由通过霍尔木兹海峡。美国西德克萨斯中质原油期货上涨1.9%，至每桶70.56美元； ​

0

0

8

朱新宝2026

2026-06-30 16:16来自 微博网页版

电子布，核心布局的七家厂商，产能全开仍难满足AI订单增速 一块布，撑起AI服务器的脊梁 在工业史上，从来没有一种“布”像今天这样，被焊进服务器的脊梁里。它不是棉麻，不是丝绸，而是玻璃拉成的丝——电子布。 一台AI服务器用掉的电子布，是传统服务器的2到3倍。 当全球AI算力竞赛进入白热化，人 ​

10

3

30

朱新宝2026

2026-06-30 16:09来自 微博网页版

国产替代加速：光刻胶产业链全景梳理 一. 光刻胶概览 光刻胶是由光引发剂、树脂、溶剂及添加剂组成的光敏混合液体，是光刻工艺中用于图形转移的介质材料。 （1）作用：通过曝光发生光化学反应，将掩模版上的电路图形精确转移到晶圆表面。 （2）原理：曝光区域的光刻胶吸收光子后，光引发剂产生活性 ​

11

3

28

朱新宝2026

2026-06-30 15:58来自 iPhone客户端

半导体电子湿化学品国内竞争格局全景分析 湿电子化学品是半导体与集成电路制造中不可或缺的关键基础材料，广泛应用于清洗、蚀刻、光刻、去胶等核心工艺环节，其纯度和稳定性直接决定芯片的良率与性能。在先进制程不断微缩的背景下，对G4/G5 级高纯化学品的需求日益迫切。（先进制程需求激增+国产替 ​

54

3

54

朱新宝2026

2026-06-30 15:55来自 iPhone客户端

半导体产业链6--玻璃基板（2）：玻璃基板全产业链拆解 信息来源：Yole Group 2026、彩虹股份/蓝思科技/京东方公告、iTGV 论坛、券商研报（中信/招商/国盛）、财联社、CCTV-2、行业专访（2026.5–6） 本篇将深度拆解玻璃基板产业链，精简合并核心工序、深挖工艺壁垒、完整梳理全球商业化进程与国内外 ​

54

3

55

朱新宝2026

2026-06-30 15:52来自 iPhone客户端

净利暴增7835%！存储芯片缺货涨价，6只中报高增长黑马出炉 2026年贯穿全年的超级主线，大概率是存储芯片 多数题材还靠情绪撑着，没业绩、没落地。唯独存储这条赛道，真缺货、真涨价、真爆业绩——硬核趋势主升，没有水分。 逻辑已经彻底变了。以前算力拼GPU、拼光模块，现在存储反倒成了算力升级的 ​

17

3

29

朱新宝2026

2026-06-30 15:50来自 iPhone客户端

共封装光学，产业链环节相关核心梳理 共封装光学是将光收发组件与核心交换芯片共同封装于同一模块的近封装技术。相较于传统可插拔光模块，它物理上移除前面板接口，极大缩短了高频电信号传输路径，从而显著降低系统功耗，为下一代超大规模AI集群提供高效光互连。 共封装光学产业链包含光模块、光器件 ​

12

2

38

朱新宝2026

2026-06-30 15:48来自 iPhone客户端

七月，重点关注领域梳理（附名单） 6月即将落幕，本月市场整体呈现震荡加剧、结构分化的运行格局，科技赛道仍是贯穿全月的主线。 半导体、算力硬件相关领域热度居高不下，并逐步向材料、器件、设备等上游细分环节传导，玻璃基板、MLCC 等细分领域阶段性走出行情。 进入7月，市场正式开启下半年行情， ​

30

3

47

朱新宝2026

2026-06-30 15:45来自 iPhone客户端

先进封装，计划扩产的8家公司（最新） AI算力需求的井喷式增长，正将先进封装从半导体产业链的“幕后”推向“台前”。 美银最新测算显示，服务器CPU相关封装测试市场有望从2025年的19亿美元跃升至2028年的96亿美元，其在先进封装中的占比也将从11%提升至24%。 如今，封装环节正迎来量价齐升的黄金窗 ​

8

3

19

朱新宝2026

2026-06-30 12:58来自 iPhone客户端

存储扩产潮持续加码，设备瓶颈确立超长景气，这8大受益方向深度剖析（附名单） #三星# 今日，半导体材料设备板块再度领涨科技赛道，存储产业链全面爆发。三星、SK海力士10年4.42万亿投资计划落地在即，美光资本开支连续上修，设备商罕见主动提价——产业信号密集到一个都无法忽视。 资金正在抢跑这 ​

21

3

28

朱新宝2026

2026-06-30 12:55来自 iPhone客户端

四大指数集体上涨！科技板块走强，PCB、CPO概念多股涨停；科创板首个万亿市值股票诞生｜A股午盘 6月30日，A股四大指数早盘集体上涨。截至午盘，上证指数涨0.2%，深证成指涨2.47%，创业板指涨3.06%，科创综指涨3.60%。三市成交额21175亿元较上一日缩量4000亿元。全市场超2700只个股上涨。 板块方面，光 ​

1

4

8

朱新宝2026

2026-06-30 12:27来自 iPhone客户端

【受权发布|中国共产党党内统计公报】 ​​​​新华社北京6月30日电　中国共产党党内统计公报 　　中共中央组织部 　　截至2025年12月31日，#中国共产党党员总数为10128.6万名#，比2024年底净增101.5万名，增幅为1.0%。 　　中国共产党现有基层组织543.1万个，比2024年底净增18.1万个，增幅为3.4%。 ​

0

2

13

朱新宝2026

2026-06-30 11:58来自 微博网页版

瞄准FAU！康宁发布玻璃桥CPO技术 康宁发布Glass Bridge玻璃光互连组件，直接连接光子集成电路PIC与光纤，目标应用于CPO和玻璃基板封装。 核心判断 事件解析 价值拆分 全链路布局 核心结论：康宁Glass Bridge（玻璃桥）一击打穿了光纤到PIC的"最后一毫米"——这不是一次渐进式改良，而是CPO量产瓶颈的范 ​

10

2

28

朱新宝2026

2026-06-30 11:47来自 iPhone客户端

功率半导体，细分环节核心公司梳理（附名单） 功率半导体是用于电能变换与开关控制的电力电子芯片，包含MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等器件，是新能源与高端制造的核心元器件。功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎，行业再掀起一轮涨价潮。 IDM一体化 士兰微：国内为数不多的以IDM模式（设计 ​

10

2

27

朱新宝2026

2026-06-30 11:44来自 iPhone客户端

长鑫存储产业链全景图 ​

57

3

72

朱新宝2026

2026-06-30 09:00来自 iPhone客户端

【#东北地区首座光热电站建成投运#】#吉林建起233米高巨型银针#吉林西部，一座233米高的吸热塔似一根“巨型银针”，矗立原野。以塔为中心，19667面定日镜如同“钢铁向日葵”，环形分布排列，可实时调整仰角的镜面，精准将日光折射并汇聚至塔顶，聚能发电。 这是位于吉林省大安市的中广核吉西基地鲁固 ​

1

2

10

朱新宝2026

2026-06-30 08:26来自 iPhone客户端

【锐科激光韩国客户中心揭牌，全球化布局再落关键一子】 http://t.cn/AXSs6gQn (来自@同花顺) ​

2

0

15

朱新宝2026

2026-06-30 08:19来自 iPhone客户端

＂业绩太炸裂，怕引起市场太疯狂”——国产存储行业，发生了什么？ “业绩太炸裂，怕引起市场太疯狂。” 6月24日，一则消息在投资圈迅速发酵。据传，某半导体存储赛道的科技公司向交易所提交半年报业绩预告，却被婉拒——理由是业绩太过炸裂，担心引发市场过热。随后，“小作文传疯了，存储不让发业绩 ​

13

3

38

朱新宝2026

2026-06-30 07:38来自 iPhone客户端

周二早盘热点 一、周一舆情热度： ①三星SK十万亿投资-三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等（C臻宝、兴福电子、火炬电子、雅克科技、华海诚科、兴发集团、江丰电子等） ②医药生物-6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新 ​

6

3

17

朱新宝2026

2026-06-30 06:47来自 iPhone客户端

功率半导体，细分环节核心公司梳理（附名单） 功率半导体是用于电能变换与开关控制的电力电子芯片，包含MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等器件，是新能源与高端制造的核心元器件。功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎，行业再掀起一轮涨价潮。 IDM一体化 士兰微：国内为数不多的以IDM模式（设计 ​

25

2

57

朱新宝2026

2026-06-30 06:44来自 iPhone客户端

缺口超5%！存储芯片+载板+封装，10家较关联的公司 2026年，存储芯片短缺情况，比过去15年都严重！ 根据高盛的数据，在DRAM和HBM上存在4.9%和5.1%的供需缺口，AI服务器就占到了五成以上。 支撑存储芯片封装的FC-BGA载板，一直被日本和韩国企业所垄断，实现供应链自主可控，是整个行业的重中之重。 ​

25

3

34

朱新宝2026

2026-06-30 06:42来自 iPhone客户端

美股深V：西部数据涨11%，美光、闪迪涨跌互现，特斯拉涨8%，SpaceX涨7%，中概股集体大涨 周一（6月29日），美股早盘回落后又强劲反弹，三大指数集体收升，其中道指收于新高。 截至收盘，道琼斯指数涨0.59%，报52182.74点，刷新了6月16日的收盘纪录；标普500指数涨1.18%，报7440.43点；纳斯达克综合指 ​

0

3

12

朱新宝2026

2026-06-29 23:14来自 iPhone客户端

【#人民日报夜读#：#能扛事的人往往做对了这三个字#】①稳：能扛得住事、稳得住自己，是一种耐力、一种追求，更是一种格局。②拆：把大事拆成小事、把长远的目标落实成当下的行动，学会有条不紊地应对生活中的考验。 ③舍：情绪简单了，精神松弛下来了，我们的脚步自然轻快许多。纵使生活有再多烦扰， ​

3

3

12

朱新宝2026

2026-06-29 23:09来自 iPhone客户端

深夜！美股芯片巨头，直线大跳水！一则利空突袭 美股市场风格突变。 今晚，美股开盘后，存储芯片巨头美光科技、闪迪大幅跳水，盘初跌幅一度超9%，其他芯片股多数走低，费城半导体指数一度跌近3%。消息面上，全球最大的三家内存供应商——三星电子、SK海力士和美光科技因涉嫌操纵内存价格并限制全球供 ​

6

12

43

朱新宝2026

2026-06-29 22:16来自 iPhone客户端

【#法拉利被划损车主已自费修理#】近日，云南昆明一车主称自己的法拉利被多名孩童当滑梯玩耍，导致车身多处出现划痕。#360万法拉利被划损后续# 6月29日，车主张先生告诉四川观察，已花29360元自费修理，4名孩子家长只愿意赔偿5000，后续准备走民事诉讼。 ​​​​#法拉利被4个孩子当滑梯玩# ​

0

2

5

朱新宝2026

2026-06-29 22:10来自 iPhone客户端

被告垄断：美光、闪迪，双双大跌 今日盘中，美光科技股价下跌6%，报1061美元/股。闪迪股价下跌近8%，报1924美元/股。二者成交量分列美股所有股票第一位、第二位。铠侠ADR跌7%。 ​

2

4

12

朱新宝2026

2026-06-29 20:17来自 iPhone客户端

PCB设备资本开支暴涨162%！胜宏等3家大厂正疯狂抢设备 你见过一家传统制造业工厂，一年花掉过去三年总和的资金吗？ 不是互联网烧钱大战，不是房地产疯狂圈地。 是一群做电路板的——PCB制造商。 它们的客户是英伟达、是华为、是所有AI算力玩家。 而它们自己，正在被客户逼疯，也正在把设备商喂饱 ​

42

5

50

朱新宝2026

2026-06-29 20:06来自 iPhone客户端

光刻胶，深度关联的10家公司 近日，国产ArF光刻胶取得重大突破，已打破日系厂商长期垄断。 随着存储行业正快速增长，伴随当前晶圆厂、存储企业等扩产，以及芯片向新型存储技术、先进制程、先进封装等发展，全球半导体材料市场有望迎来快速增长。 据专业机构统计，光刻胶占晶圆制造成本5%-6%，且国产 ​

28

8

37

朱新宝2026

2026-06-29 20:03来自 iPhone客户端

7月，重点关注的4大方向（附名单） 6月即将结束，这一个月市场呈现震荡加剧、结构分化等格局，但科技依然是核心基调。 半导体、算力硬件等仍是焦点，并不断向材料、器件、设备等细分领域传导，同时涌现玻璃基板、MLCC等新热点。 展望7月，具体走向我们或许难以预判，但或可依托过去经验与7月关键事件 ​

78

6

116