牛哥的笔记

2026-07-04 20:37

不经冬寒，不知春暖，那些咬牙挺过的暗淡时光，终会变成你身上最温柔、最坚硬的铠甲！ ​

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牛哥的笔记

2026-07-04 20:36

下周市场行情展望：算力隐藏补涨洼地：液冷、高速PCB覆铜板！AI算力行情没有结束，只是高位切换低位！光模块、服务器涨幅过大、资金拥挤严重，但是算力刚需配套耗材，还处在绝对低位，补涨空间巨大！ 核心逻辑： 1、全国大范围高温天气来袭，数据中心散热压力激增，液冷改造需求全面爆发，行业订单持 ​

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2026-07-04 20:34

下周市场行情展望：人形机器人！下周机器人迎来密集事件催化，是市场情绪弹性最强的题材方向！ 核心逻辑： 1、行业彻底告别纯讲故事阶段，国内头部企业量产、商业化进度超预期，上游零部件订单真实落地； 2、7月上旬全国智能机器人产业峰会召开，减速器、传感器、关节模组、精密结构件迎来集中催化； ​

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2026-07-04 20:32

#全球存储巨头将涨价20%##月入过万年薪也才12万#下周市场行情展望：中报业绩最强反转主线：存储芯片！ 如果说半导体材料是趋势修复，那存储芯片，就是下周业绩最硬、拐点最明确、最容易超预期的爆发赛道！ 产业行情：DRAM、NAND闪存现货价格连续多月稳步抬升，行业彻底走出长达两年的深度亏损周期！ ​

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2026-07-04 20:29

#三星电子将涨价##AI半导体全产业链上下游完整版#下周行情展望：科技高低切换核心主线：半导体设备、材料！ 上半年大涨的全部是下游：光模块、服务器、整机、PCB终端应用，涨幅巨大、筹码松动、交易拥挤！而从本周开始，资金大规模回流科技最底层、最硬核、涨幅最低、替代刚需最强的上游：半导体设备 ​

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2026-07-04 09:06

【财经知识扩展】A股市场进入七月份，机构资金开始转向布局上游设备、电子特气、靶材等长期处于低位的细分领域！ 而且板块具备三大稳定支撑逻辑： 一，中报业绩确定性较强，上游设备材料企业在手订单已经排至2027年，进入七八月份中报集中披露阶段，业绩增长预期充足！ 二，海外供给出现缺口，部分 ​

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2026-07-04 09:03

【财经知识扩展】AI对应的是核心大脑，依托大模型、超强算力提供智能决策；物理端对应的是机器人的完整身体，包含电机、精密关节、电池、视觉传感、机械躯壳等核心硬件！ 从虚拟数据智能，到实体硬件落地，这是科技产业从抽象概念走向实际应用的关键一步，也是下半年科技圈最大的变革红利！ ​

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2026-07-04 09:00

【财经知识扩展】整体来讲，市场的主线和热点在科技方向上的半导体材料设备板块、光膜板块、PCB板块！存储芯片、PCB、CPO光模块属于中长期业绩主线，在手订单充足，半年报、三季报业绩具备持续兑现的基础，适合中长期跟踪！#上证指数 sh000001[股票]# ​

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2026-07-04 08:56

【股市闲聊】AI服务器和新能源车两大需求持续拉动行业景气，海外存储厂商主动收缩低端普通产能，集中资源研发生产高毛利HBM高端存储产品！DRAM、NAND合约价格持续上行，企业整体毛利率得到明显修复！AI服务器对于存储的需求量达到传统服务器的5至10倍，头部企业长期订单已经排至2027年，车规级存储产品 ​

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2026-07-04 08:52

【股市闲聊】半导体设备及电子材料：国产替代 核心主线！上半年科技板块整体走牛，但内部结构严重分化，下游终端算力、普通光模块高位承压调整，而半导体上游设备、核心材料凭借硬核国产替代逻辑，走出独立逆势行情，下周依旧是科技赛道的绝对主线！ 高位下游算力、小票光模块前期涨幅透支，获利抛压 ​

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2026-07-04 08:48

#费城半导体指数大跌#【股市闲聊】存储赛道本周已经率先异动走强，绝非单日脉冲的短线行情！行业周期底部彻底反转，叠加AI算力持续扩容带来的刚需增量，多重利好共振下，7月下旬板块上涨空间将彻底打开，走出持续性修复主升！7月2日存储芯片指数单日大涨6.38%，全天成交896亿元，成交量较前一日直接放 ​

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2026-07-03 21:53

自信从容，经典黑衬衫！美美哒！[手指比心][手指比心][手指比心] ​​​

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2026-07-03 19:46

㊗️大家周末愉快呀！#雷赛智能 sz002979[股票]# ​

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2026-07-03 14:30来自 微博网页版

【财经知识扩展】AI全产业链细分龙头清单！声明：数据仅供参考研究！不作任何的投资建议！请勿盲目跟风！切记！ ​​​ 一、PCB基材板块 覆铜板：生益科技 电解铜箔：诺德股份、铜冠铜箔 电子玻纤布：宏和科技、菲利华 高频树脂：东材科技 AI服务器PCB：胜宏科技 PCB钻针：鼎泰股份 ABF载板：兴森科 ​

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2026-07-03 14:27来自 微博网页版

图解技术干货分享：什么走势形态才算是强势？ 给大家讲最关键的一种：回调不破 5 日线！五日均线代表短期的持仓成本，市场的承接力量强不强就看这个关键线。股价处于上涨趋势里，股价在五日均线上方运行，市场出现短期回调，但股价都不会跌破五日均线，都会在均线附近开始止跌反弹向上，走势十字星， ​

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2026-07-03 14:08来自 微博网页版

#金价冲破4200美元大关#图解技术干货分享：品读六种分时洗盘的形态！ 一、冲高回落型洗盘：在分时图里，股价在上午出现快速拉升，涨幅3%-7%以上，但是股价没有涨停，随后承接力量变弱，股价开始在高位缓慢下跌，等到了尾盘，股价在均价线或是开盘价的上方附近开始止跌，形成了一个上影线很长，实体部 ​

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2026-07-03 12:12

【牛哥个人投资笔记】 评论区看图！ 注：数据仅为个人的投资笔记记录，不作任何的投资建议，请勿盲目跟风！投资有风险，入市需谨慎！ ​​​ 喜欢牛哥的老铁们，给牛哥点点关注，一起见证牛哥的实战之旅！ ​​​

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2026-07-03 11:19来自 微博网页版

#国际金银大涨原因#【财经知识扩展】盘点人形机器人“柔性腕关节”，12家有代表性的企业！ 声明：数据仅供参考研究！不作任何的投资建议！请勿盲目跟风！切记！ ​​​ 1. 埃斯顿：作为国产工业机器人整机龙头，公司在柔性关节模组及运动控制算法上底蕴深厚。其自研的人形机器人Codroid01已进入小批量 ​

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2026-07-03 11:04来自 微博网页版

接下来，牛哥准备上车：正川股份！声明：个人投资笔记，请勿盲目跟风！切记！ ​

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2026-07-03 10:55来自 微博网页版

#同花顺崩了#【财经知识扩展】盘点金属材料12家有代表性的企业！ 声明：数据仅供参考研究！不作任何的投资建议！请勿盲目跟风！切记！ ​​​ 1. 西部超导：作为高端钛材龙头，公司深度受益于军机、商业航天及C919大飞机的轻量化需求，其高温合金业务已成为第二增长极，与钛合金业务产生显著协同效应 ​

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2026-07-03 09:02来自 微博网页版

老铁们，早上好！七月翻身季，继续与牛同行，向牛出发！集合打卡了！点赞评论 168，跟着牛哥一路发！[看涨] ​​​

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2026-07-03 08:56

#人形机器人登陆A股#7月3日市场主线展望：人形机器人是下一代人工智能硬件载体，关节减速器、精密执行器、伺服电机、力控传感器是核心壁垒！2026年行业从概念炒作转向订单兑现、批量交付，国产零部件快速打破海外垄断，成本持续下降，整机商业化落地提速，赛道长期成长空间广阔！智能制造、养老服务、 ​

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2026-07-03 08:50

#京东方直线大涨##美股存储概念股还在跌#7月3日市场主线展望：AI应用与软件服务，科技主线内部高低切换核心方向！ 本轮调整最大的市场变化，就是科技赛道内部资金轮动切换：高位硬科技兑现资金，全部流向低位AI应用、大模型、行业软件细分！ 1. 估值优势突出：上半年算力、半导体持续大涨，AI应用板 ​

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2026-07-03 08:47

#金价暴力拉涨#行情回顾：周四A股市场走出大幅震荡调整行情，上证指数收报4028.90点，单日跌幅2.03%，深证成指大跌3.85%，全天两市成交额突破3.4万亿元，放量回调的盘面，给周五收官行情埋下强烈修复预期！ 讨论：周四大盘放量下挫，周五到底是继续走弱，还是超跌反弹？哪些板块资金已经悄悄埋伏，有 ​

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2026-07-02 21:18

如果这球都打不进，从此再也不打台球了！ ​

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牛哥的笔记

2026-07-02 21:16

#京东方从跌停到直线大涨##黄金再度冲高#7月重点关注的板块： ✅ 光纤光缆 ✅ MLCC片式电容 ✅ 存储芯片 ✅ PCB上游材料 ✅ 玻璃基板 ✅ CPO光模块 ✅ 半导体设备与材料 ✅ 算力基础设施！ ​

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2026-07-02 21:08

#A股156股涨停##A股东山精密跌停#【【财经知识扩展】半导体全细分景气度排序，布局优先级一目了然！ 结合产业落地先后顺序、订单兑现速度、业绩增长确定性、当前估值性价比四大维度，把半导体设备及配套细分赛道做清晰排序，方便大家理清主次： 1. 洁净室工程及配套耗材：建厂前置环节，订单最先释放 ​

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2026-07-02 14:22

280 一张的车票，大家说值不值？[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻] ​

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2026-07-02 14:16来自 微博网页版

到2026年7月6日，也就是下周一，A股全新修订的交易规则将全市场正式施行！这是近五年A股范围最大、影响最广的一次交易制度调整，覆盖全部主板、创业板、科创板、场内ETF！#存储一哥暴跌# 一，主板ST/*ST股票涨跌幅限制，由5%调整为10%，和普通A股一致 二，盘后固定价格交易全面扩容，从双创板块扩展 ​

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2026-07-02 14:02来自 微博网页版

#科技股集体回调原因##A股半导体冲高回落# 功率半导体是本轮业绩兑现的核心代表！目前国产IGBT、MOSFET整体自给率达68%，不仅覆盖国内新能源、储能市场，还批量出口海外工业市场，全球市占率稳步提升！ 2026年多家功率半导体企业产品涨价10%–15%，高端车规级产品涨幅超20%。涨价并非炒作，而是真实供 ​

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2026-07-02 11:23来自 微博网页版

爱笑的女孩都很漂亮！[爱慕][爱慕][爱慕] http://t.cn/AXob1PU5 ​

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2026-07-02 11:18来自 微博网页版

老铁们！周一参与的 #甬矽电子 sh688362[股票]# 可以选择知足常乐了！逢高 下车吃肉！+[鸡腿][鸡腿][鸡腿] ​

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2026-07-02 11:04

【个人投资笔记】今日上车：弘景光电！静待花开！ ​

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2026-07-02 10:50来自 微博网页版

跟踪关注 #弘景光电 sz301479[股票]# ​

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2026-07-02 09:55来自 微博网页版

跟踪关注 $永和股份 sh605020$ ​

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2026-07-02 09:32来自 微博网页版

恭喜！恭喜！昨天跟踪关注 $雷赛智能 sz002979$ 一字板！[点赞] [点赞] [点赞] ​

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2026-07-02 09:13来自 微博股票

【财经早读】高端芯片多层堆叠工艺，必须依靠CMP抛光把晶圆打磨平整，7nm以下先进制程，一颗芯片需要反复抛光十几次，是先进制程刚需耗材！CMP材料分为抛光液、抛光垫两大块。国内抛光液突破更快，国产化率达到50%；抛光垫难度更高，整体赛道国产化率35%左右！目前长江存储、长鑫存储等大厂，大规模导 ​

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2026-07-02 09:12来自 微博网页版

【财经早读】电子特气用于刻蚀、沉积、掺杂、清洗，贯穿芯片生产全部环节，上百种细分品类缺一不可，市场规模仅次于硅片，刚需属性极强！全球特气市场由四家海外巨头垄断，国内整体国产化率31%，普通工业气体完全自主，常用刻蚀特种气体替代过半，高端配套气体仍在攻坚！今年存储芯片、先进制程扩产提 ​

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2026-07-02 09:11来自 微博股票

【财经早读】光刻胶就是芯片“成像颜料”，决定电路图案精度，是制程升级最关键的材料！光刻胶分为成熟制程、中端、先进、超高端四个等级，难度逐级倍增！ 目前高端ArF、EUV光刻胶依旧高度依赖进口，日系企业占据绝对主导，国内成熟制程光刻胶已经完全替代，中端KrF胶批量导入产线！2026年高端光刻胶 ​

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2026-07-02 09:08来自 微博网页版

【财经早读】硅片是所有芯片的基础载体，相当于芯片的地基，在所有材料成本中占比最高，达到37%！现在AI芯片、存储芯片、主流逻辑芯片，全部以12英寸大硅片为主流！ 全球大尺寸硅片长期被海外三家巨头垄断，国内小尺寸硅片基本实现自给，8英寸硅片替代过半。最难的12英寸大硅片目前国产化率约25%，市 ​

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2026-07-02 09:07来自 微博网页版

#金价##中一签A股股王能赚112万# 【财经早读】新能源与工业设备需求爆发，功率半导体迎来黄金发展期，国内企业正加速打破海外垄断，各厂商差异化布局形成清晰竞争格局。功率半导体国产替代提速，各细分龙头卡位赛道优势盘点！ IGBT赛道强者林立，斯达半导模块市占A股第一，士兰微分立IGBT稳居榜首，时 ​

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2026-07-02 08:09来自 微博搜索

#A股将取消5%涨跌停板#2026年上半年热门板块盘点：半导体设备材料领跑，CPO、PCB批量诞生翻倍热股！ 1.半导体全产业链量价共振 半导体设备、材料是上半年绝对主线，从上游电子特气、靶材、湿电子化学品，到晶圆制造设备、先进封装设备全环节轮番走强。行业核心逻辑在于国内晶圆厂持续扩产，关键物料 ​

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2026-07-01 22:10

嗨！好久不见！[手指比心][手指比心][手指比心] ​

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2026-07-01 22:09

#老铺黄金没人排队了#【热门人气板块及相关标的】CPO、算力、通信及AI应用：润建股份、利通电子、紫光股份、天娱数科、工业富联、中际旭创、中科曙光、新易盛、华工科技、亨通光电、永鼎股份、中天科技、通鼎互联 ​

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2026-07-01 22:08

#金价跌了还能翻盘吗#热门人气板块及相关标的梳理】面板、PCB、消费电子及被动元件：C惠科、安洁科技、泰晶科技、水晶光电、TCL科技、彩虹股份、莱宝高科、风华高科、领益智造、京东方A、深科技、沪电股份、立讯精密、东山精密、凯盛科技 ​

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2026-07-01 22:07

#A股风格切换原因#【热门人气板块及相关标的梳理】半导体、芯片、封测及设备材料： 金宏气体、先导基电、太极实业、和远气体、江丰电子、江化微、凯美特气、北方华创、雅克科技、北京君正、长电科技、立昂微、澜起科技、康强电子、华天科技、晶方科技、通富微电、士兰微、南大光电、国瓷材料、江波龙、 ​

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2026-07-01 20:23来自 微博股票

【今日复盘】7月1日，A股市场共有51只个股成交额超过百亿元，分别是：兆易创新、京东方A、中际旭创、新易盛、澜起科技、长电科技、阳光电源、中天科技、东方财富、佰维存储、深科技、寒武纪、中芯国际、亨通光电、宁德时代、中微公司、东山精密、天孚通信、江波龙、华工科技、TCL科技、北京君正、德明 ​

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2026-07-01 20:05

#A股交易新规7月6日起施行#先进封装技术迎来颠覆性突破！两大黄金新材料：玻璃基板、金刚石散热双线爆发！ 随着AI芯片性能飞速迭代，传统基板、散热方案已经触达性能天花板！玻璃基板、金刚石散热两大黑科技应运而生，成为突破算力瓶颈的核心刚需方案，全产业链迎来全新增量机遇！ ​

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2026-07-01 19:58

#黄金创13年来最大暴跌#半导体与算力硬件持续扩散市场核心风口！行情正自上而下传导至材料、元器件、设备全产业链，玻璃基板、MLCC 等细分新热点轮番爆发，机遇多点开花！ ​

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2026-07-01 17:45

财经知识扩展：MLCC是电子行业用量最大、应用最广的通用被动元件，几乎所有电子产品都离不开它，覆盖消费电子、汽车电子、工业控制、AI硬件、智能家居全场景！ 2026年MLCC赛道最大的亮点，就是车规级产品的国产替代。过去高端车规级MLCC长期被海外垄断，国内车企完全依赖进口，供应链风险极高！ 随着 ​

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2026-07-01 17:43

#半导体开启第二轮涨价潮#财经知识扩展：电子布，但它是整个PCB产业链的根基。电子布作为覆铜板的核心基材，直接决定PCB电路板的稳定性、耐高温性和使用寿命！ 随着AI服务器、智能汽车、高端消费电子持续升级，市场对高频、高速、耐高温的高端PCB需求持续扩容，倒逼上游电子布产业全面升级，低端落后 ​

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2026-07-01 17:36

财经知识扩展：高端超薄铜箔，是横跨半导体、新能源两大高景气赛道的核心导电材料，同时服务于高频高速PCB和动力电池领域，双赛道加持让这条赛道成长性拉满！ 2026年赛道有两大核心增长逻辑，没有任何泡沫。第一，AI服务器、高速通信设备持续迭代，高频高速PCB需求爆发，带动高端超薄、低轮廓铜箔刚需 ​

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2026-07-01 17:35

财经知识扩展：今年科技赛道的核心主线是AI，而AI行情的核心支撑是高速光模块，磷化铟正是高速光模块、射频器件的核心衬底材料，属于AI产业链的上游源头！ 简单直白的说，没有磷化铟衬底，就造不出800G、1.6T高速光模块，也就无法支撑AI算力的高速传输。2026年全球AI算力基础设施加速建设，高速光模块 ​

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2026-07-01 17:34

财经知识扩展：当下芯片行业有一个明确趋势：制程接近物理极限，先进封装成为技术突破核心方向，而高端PCB载板，就是先进封装不可或缺的核心互联基材！ 无论是消费电子芯片、车载控制芯片，还是当下爆火的AI算力芯片，都需要高端载板作为承载载体。2026年AI产业持续爆发，高端GPU、算力芯片产能紧缺， ​

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2026-07-01 17:33

#电脑去年7000今年12000#财经知识扩展：半导体靶材！它是芯片制造的隐形核心。芯片内部所有的金属线路、薄膜涂层，全部依靠靶材溅射成型，没有高端高纯靶材，就造不出高精度先进制程芯片！ 先进制程对靶材纯度要求达到99.9999%以上，工艺壁垒极高。过去中高端靶材市场长期被海外垄断，国内企业只能占 ​

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2026-07-01 17:26

#算力芯片概念集体调整#财经知识扩展：如果说半导体材料有短板天花板，那一定是高端光刻胶。这是目前国内芯片产业链卡脖子最严重、替代空间最广阔的核心赛道！ 光刻胶是晶圆光刻成像的核心材料，芯片制程越先进，对光刻胶的纯度、分辨率、稳定性要求就越苛刻。长期以来，国内KrF、ArF高端光刻胶几乎10 ​

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2026-07-01 17:25

#A股迎来回调#财经知识扩展：在半导体迭代升级的浪潮中，硅基材料已经逐步触碰物理极限，而碳化硅作为第三代半导体核心基材，是高压、高频、高温场景的最优解！ 2026年整个赛道的景气逻辑非常清晰，双赛道爆发带动需求井喷。一方面，新能源汽车持续高端化，车载高压芯片全面普及；另一方面，光伏储能 ​

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2026-07-01 17:24

#A股#财经知识扩展：半导体特种气体，是芯片制造最基础、不可或缺的耗材，贯穿晶圆外延、制程保护、冷却清洗全流程，高纯氨气就是其中的核心刚需品类！ 过去很长一段时间，国内高端电子特气市场完全被海外巨头垄断，不仅采购成本高昂，供应链稳定性极差，一旦海外断供，国内晶圆厂生产就会受限，自主 ​

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2026-07-01 14:35

【个人投资笔记记录】 今日下车：莱宝高科！ 今日上车：四会富仕！ 声明：个人笔记，请勿盲目跟风！切记！ ​

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2026-07-01 14:29来自 微博网页版

漂亮！6月29日跟踪关注 的 $莱宝高科 sz002106$ ​​​又起来了[点赞] ！可以知足常乐了！ ​

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2026-07-01 09:33来自 微博网页版

跟踪关注 #雷赛智能 sz002979[股票]# 声明：数据仅供参考研究！不作任何的投资建议！请勿盲目跟风！切记！ ​​​

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2026-07-01 09:30来自 微博网页版

跟踪关注 #富满微 sz300671[股票]# 声明：数据仅供参考研究！不作任何的投资建议！请勿盲目跟风！切记！ ​​​

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2026-07-01 09:21来自 微博股票

聚焦七月两大主线： 一是中报行情， Ai硬件产业链的半导体、材料端MLCC、电子布、功率半导体都是主线！ 二是物理Ai，重点是机器人、6G通讯、具身智能、无人驾驶！ http://t.cn/RxBOLGg ​

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2026-07-01 09:20来自 微博网页版

【7月1日盘前早读】热门标的梳理！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！ 1. 水晶光电: 光学光电子+AR/VR+消费电子，今日光学光电子板块领涨核心龙头，深度绑定苹果、华为头部产业链，AI眼镜、屏下光学等新业务加速落地，行业景气度持续上行，量价齐升突破前期平台，短期上攻动能充沛。 ​

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2026-07-01 09:18来自 微博股票

【7月1日盘前早读】AI算力基础设施细分概念股！ 一、AI算力芯片（算力心脏） 1. 海光信息 688041：国产X86 CPU+DCU加速卡，国产智算主流芯片 2. 寒武纪 688256：自研思元云端训练/推理AI芯片 3. 景嘉微 300474：国产通用GPU，信创+军工算力 4. 拓维信息 002261：搭载华为昇腾芯片，智算服务器+算 ​

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2026-07-01 09:14来自 微博网页版

#寒武纪深夜公告#【7月1日盘前早读】今日最值得关注的板块： 1，存储芯片 2，半导体材料 3，人形机器人——灵巧手 4，物理AI 5，玻璃基板 6，先进封装 7，光刻机 ​

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2026-06-30 20:46

六月再见！静待七月万事如意！ ​

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2026-06-30 20:38

半导体设备：产业链梳理！ ​1.前道核心工艺整机（刻蚀、沉积、热处理） 2.清洗、电镀专用设备 3.高纯工艺系统、真空气路配套 4.晶圆检测、封装设备 5.核心零部件靶材、真空泵等 相关核心龙头股： ​

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2026-06-30 20:37

#上半年A股收官#存储芯片作为整个半导体链条里周期拐点最明确的环节，现在已经走出持续上行的趋势，叠加AI服务器、AI手机、AI PC持续放量带来的硬件刚需，今天7263亿的成交额已经说明，机构和游资达成了共识！ ​

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2026-06-30 20:36

#A股上半年10大牛股#半导体材料是造芯片的基石，其中硅片成本占比最高、用量最大！随着AI芯片和先进制程需求拉动，全球硅片市场正在回暖，光刻胶、电子特气、靶材等关键料同样需求旺盛！ 半导体的主要关注方向： ​（1）存储； ​（2）半导体设备； ​（3）玻璃基板； ​（4）光刻胶； ​（5）先进封 ​

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2026-06-30 13:35来自 微博网页版

#存储芯片涨价#【行情解读】算力硬件产业链盘中同步爆发，CPO、PCB、光纤作为AI算力基础设施，受益全球光模块出口需求扩张！800G/1.6T光模块订单持续落地，通信板材、高速光纤作为硬件刚需，订单确定性充足；商业航天、人形机器人代表中长期产业方向，政策扶持叠加产业落地提速，成为资金高低切换的重 ​

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2026-06-30 13:35来自 微博股票

【行情解读】存储芯片成为今天全场绝对主线，行情由产业周期与海外数据共振驱动！当前AI服务器对DRAM、HBM需求呈数倍增长，海外原厂持续收缩通用存储产能、倾斜高端算力芯片，行业供需缺口持续扩大，合约价格连续多月大幅上调！美光超预期财报进一步强化涨价周期预期，国内存储设计、封测、材料全链条 ​

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2026-06-30 13:34来自 微博网页版

#黄金#【行情解读】存储芯片板块强势冲高创出历史新高，CPO、PCB、商业航天、光纤、人形机器人全线领涨；京东方A、TCL科技、彩虹股份、多氟多、昊华科技、金风科技、红星发展批量封板，赚钱效应集中于细分赛道！与之形成反差的是，沪深两市成交额罕见大幅缩量，较前一交易日缩水超4500亿，存量博弈特征 ​

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2026-06-30 10:20来自 微博网页版

恭喜！昨天跟踪关注的 $莱宝高科 sz002106$ ​​​涨--停了！[点赞] ​

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2026-06-29 20:06来自 微博网页版

#腾讯与长鑫存储签200亿大单#存储芯片概念热门标的：有研硅、彤程新材、广钢气体、神工股份、华海清科、阿石创、中巨芯U、正帆科技、聚和材料、南大光电、京仪装备、西安奕材U、兴福电子、金宏气体、华海诚科、澜起科技、芯源微、恒坤新材、沪硅产业、安集科技、中微公司、上海新阳、柏诚股份、赛腾股 ​

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2026-06-29 18:58

今日欣赏：美女职场风写真！[手指比心][手指比心][手指比心] ​

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2026-06-29 18:57

【股市闲聊：下半年的行情展望】半导体上游材料，短期弹性天花板最高！ 如果说设备赛道胜在稳健确定，那半导体材料赛道，就是下半年爆发力最强、短期弹性最大、预期差最高的超级赛道！ 半导体材料属于晶圆制造、先进封装的刚需消耗品，每一片晶圆的生产、每一次芯片制程的迭代，都需要持续消耗各类电 ​

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2026-06-29 18:56

【股市闲聊：下半年的行情展望】下半年第一主线：半导体设备，全市场确定性之王！ 在整个科技上游产业链中，半导体设备是唯一兼具“政策扶持+订单落地+产能扩张+国产替代”四重逻辑的赛道，也是下半年最适合中长线布局、容错率最高的核心主线！ 从细分方向来看，刻蚀设备、薄膜沉积设备、清洗设备、 ​

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2026-06-29 18:52

【股市闲聊】2026年下半年，整个半导体、AI科技产业链，有一个超级重磅、足以改变全年赛道景气度的核心催化，也是所有上游赛道启动的核心底气，那就是国内两大存储巨头的集中扩产与密集招标！ 长鑫存储科创板IPO已经顺利获批，产业扩产计划全面落地，按照官方规划节奏，2026年年末将实现月产30万片晶 ​

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2026-06-29 18:50

#半导体医药板块集体走强#【股市闲聊】科技行情炒作，永远遵循：下游应用→中游制造→上游核心硬件、核心耗材的轮动顺序！ 下游行情赚情绪溢价，中游行情赚业绩增速，而真正能走出长期主升、机构重仓、持续性最强的行情，永远在最上游！ 截止到六月份下旬，芯片、光模块、PCB基板这三大中下游赛道， ​

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2026-06-29 12:02

#黄金下半年面临压力测试#总体来说2026年全年A股都属于存量资金博弈，没有大规模增量资金进场，不可能出现全板块普涨行情，赛道轮动是唯一主线节奏！ 7月份市场会迎来全年最重要的中报业绩预告窗口期，资金选股逻辑彻底转变：抛弃纯题材、无业绩支撑的高位个股，优先布局具备现货涨价、订单饱满、二季 ​

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2026-06-29 08:37来自 微博股票

【6月29日财经早读】政策端持续加码，国产替代红利持续释放！ 地方集成电路扶持政策持续落地，对半导体流片、材料研发、车规认证、设备导入提供高额补贴，从研发、生产、验证、落地全链条扶持本土科技企业！政策红利+产业拐点+涨价落地三重叠加，彻底筑牢本轮科技结构性行情的持续性！ ​

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2026-06-29 08:36来自 微博网页版

【6月29日财经早读】涨价金属：电子贵金属全线抬升，奠定全科技涨价基础！ 周末工业金属盘面持续走强，铜、锡、银等电子核心贵金属价格持续上行，矿产供给偏紧、冶炼产能受限、下游科技制造业刚需扩容，形成长期供需错配！金属作为电子产业链最上游成本底座，持续涨价倒逼下游半导体、被动元件、板材 ​

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2026-06-29 08:36来自 微博股票

【6月29日财经早读】电子布：PCB产业链全线回暖，上游原材料涨价传导完成！ 随着AI服务器、高端PCB、新能源电路板订单持续回暖，下游覆铜板厂商备货积极性大幅提升，上游电子布库存快速去化！行业产能扩张周期长、新增产能有限，供需缺口逐步显现，叠加玻纤、化工原料涨价支撑，电子布企业开启稳步涨 ​

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2026-06-29 08:36来自 微博股票

【6月29日财经早读】功率半导体：下游需求持续高景气，产能紧张叠加成本涨价！ 周末产业数据显示，新能源储能、工控自动化、智能汽车需求持续超预期，车规、工控级功率器件产能持续紧缺！上游硅片、金属材料、封装物料价格持续上行，成本压力向下传导，头部功率厂商持续上调产品价格，行业盈利能力持 ​

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2026-06-29 08:35来自 微博网页版

【6月29日财经早读】光刻胶：大基金三期加持，国产替代加速，行业涨价落地！ 周末半导体材料政策持续发酵，大基金三期专项加码半导体材料自主可控，光刻胶作为卡脖子核心材料，迎来批量导入、规模化替代窗口期！海外光刻胶厂商交付周期拉长、供给紧张，叠加上游原料涨价，国内光刻胶企业全线调价，彻 ​

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2026-06-29 08:35来自 微博股票

【6月29日财经早读】MLCC：AI+汽车双需求爆发，行业持续涨价，机构集体上调预期！ 周末行业数据更新，AI服务器、新能源汽车高压平台双重扩容，高端车规、高容AI MLCC持续紧缺，日韩厂商优先锁定高端产能，通用及高端产品报价持续上调！机构明确表态，MLCC行业进入超级景气周期，需求天花板彻底打开， ​

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2026-06-29 08:35来自 微博网页版

【6月29日财经早读】存储芯片：海外巨头业绩炸裂，行业涨价、周期反转彻底实锤！ 周末存储板块迎来重磅催化，海外存储龙头美光公布最新财报，营收同比暴涨超3倍，大幅碾压市场预期，验证全球存储行业需求全面复苏，同时海外原厂集体官宣下半年持续涨价，DRAM、NAND现货价格连续环比上行，全球存储库存 ​

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2026-06-28 21:18来自 微博股票

【股市闲聊】高端半导体材料赛道：国产替代进入攻坚期，下游晶圆厂采购比例持续提升！ 半导体行业此前一直受制于海外材料限制，经过数年持续的技术攻关，半导体材料的国产替代已经从样品送检阶段，进入大批量批量供货的落地周期，近期多家国内晶圆制造厂更新了供应链名录，上调了国产光刻胶、电子特气 ​

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2026-06-28 21:16来自 微博股票

【股市闲聊】存储芯片属于标准化程度极高的大宗商品类半导体产品，价格走势直接由供需关系决定！上一轮行业下行周期，海外三大存储大厂为了稳住产品价格，主动缩减资本开支、放缓晶圆扩产节奏、调整工厂稼动率，市场上NAND Flash、DRAM整体新增供给量大幅收缩！供给端收紧的同时，下游需求端迎来结构性 ​

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2026-06-28 21:01来自 微博股票

周一市场热门人气板块及相关标的！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！ 一、存储芯片：亚威股份、江波龙、佰维存储、紫光国微、深科技、东芯股份、兆易创新、利尔达 二、商业航天： 上海瀚讯、中国卫通、中国卫星、航天电子、北斗星通、天银机电、盟升电子、派克新材 三、半导体：新 ​

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2026-06-28 20:57来自 微博股票

【七市场主线展望：六大核心赛道全梳理】 方向一：玻璃基板——先进封装的最优解 催化因素很硬：AI先进封装革新+面板周期复苏+国产替代加速 核心标的：沃格光电、彩虹股份、京东方A、蓝思科技、石英股份。其中沃格光电年内涨幅一度超过326%，京东方A已打通玻璃基封装载板全流程并完成送样认证 方向 ​

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2026-06-28 20:53来自 微博网页版

#功率半导体缺货涨价#盘点周末市场热门人气标的！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！ 华工科技：概念属性--（光模块出口暴增100倍、CPO、F5G）玻璃基板业绩龙头 ZG巨石：概念属性--（玻璃纤维、PCB、新材料）玻璃纤维人气龙头 彤程新材：概念属性--（光刻胶、光刻机、存储芯片、中芯 ​

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2026-06-28 07:14

#金价终于上涨#【股市闲聊】周五大盘整体回调，但科技板块内部分化明显！康宁发布玻璃光互联组件，利好玻璃基板赛道，与康宁有合作的京东方A开盘强势冲高，虽一度逼近涨停，受市场抛压拖累冲高回落，收盘涨幅仅3%左右！ 该股近期连续收阳，趋势向好，周五放量换手，大资金进场迹象明确，创出阶段新高 ​

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2026-06-27 09:27来自 微博网页版

【A 股市场下半年行情展望】主线五：新能源材料与功率半导体——供需拐点，涨价驱动！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！ ​​​#黄金大跌多家银行发布公告# 锂电产业链可能处于新一轮供需周期的起点！功率半导体方面，AI算力增长与产能结构性收缩共振，下半年或掀起新一轮涨价浪潮 ​

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2026-06-27 09:25来自 微博网页版

【A 股市场下半年行情展望】主线四：商业航天与低空经济——政策驱动，从0到1！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！ ​​​ 商业航天虽然仍处于较早阶段，但从两到三年周期看已值得投入研究！低空经济连续三年写入Z府工作报告，赛迪研究院预测2026年低空经济规模将突破1万亿元。富达国 ​

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2026-06-27 09:24来自 微博股票

【A 股市场下半年行情展望】主线三：智能驾驶与人形机器人——量产元年，催化密集！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！ ​​​ 2026年下半年智能驾驶将迎来拐点，大算力智驾芯片与座舱域控等核心赛道将迎来规模化高增！ 低位潜力方向： 智能驾驶域控制器：德赛西威（002920）、均胜 ​

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