#三星电子将涨价##AI半导体全产业链上下游完整版#下周行情展望：科技高低切换核心主线：半导体设备、材料！

上半年大涨的全部是下游：光模块、服务器、整机、PCB终端应用，涨幅巨大、筹码松动、交易拥挤！而从本周开始，资金大规模回流科技最底层、最硬核、涨幅最低、替代刚需最强的上游：半导体设备、半导体材料，这也是下周确定性最高的中线修复行情！

支撑逻辑全部是最新硬核现实：

1、大基金三期7月集中投放，资金70%以上全部倾斜设备、材料，不再炒作终端题材，国产替代节奏再度提速；

2、海外半导体材料持续收紧，高端光刻胶、特气、靶材进口供给收缩，日系持续限单、撤技术，倒逼国产替代加速；

3、上游晶圆厂扩产持续落地，设备材料订单早已锁定至2027年，业绩确定性拉满；

4、板块整体处于近三年估值低位，套牢盘少、潜伏资金多，是机构最认可的科技洼地！

重点细分：光刻胶、电子特气、半导体靶材、刻蚀零部件、抛光耗材