【股市闲聊】半导体设备及电子材料：国产替代
核心主线！上半年科技板块整体走牛，但内部结构严重分化，下游终端算力、普通光模块高位承压调整，而半导体上游设备、核心材料凭借硬核国产替代逻辑，走出独立逆势行情，下周依旧是科技赛道的绝对主线！

高位下游算力、小票光模块前期涨幅透支，获利抛压沉重，短期难有大行情！而半导体光刻胶、电子特气、高纯靶材、核心设备等卡脖子领域，国产替代刚需不可逆，国内晶圆厂持续扩产，头部企业订单直接锁定至2028年，需求长期稳定！叠加大基金三期70%资金专项倾斜设备材料赛道，政策红利持续加持！#上证指数 sh000001[股票]#