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2026-07-04 01:07来自 微博网页版

🔥 黄金珠宝板块走强，龙头估值历史低位 ▸ 催化：美国非农数据弱于预期，加息预期降温，伦敦金涨2.3%，沪金涨2.7% ▸ 涨幅：老铺黄金涨近7%，潮宏基涨逾5%，周大福涨逾4%，六福、菜百涨逾3% ▸ 基本面：周大福、六福FY26财报超预期，周大福4-5月同店表现优异，潮宏基同店增速高双位数 ▸ 估值：多 ​

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2026-07-03 23:03来自 微博网页版

🔥 苑东生物HP-001分子胶：安全性疑虑打消，Q3增资在即 ▸ 临床数据改善：IIa期7例入组，4例疗效可评估ORR 75%；剂量调整后新增3例仅1例出现3级中性粒细胞减少，安全性较5月导入期大幅改善 ▸ BIC地位明确：5月市场因4级中性粒细胞减少担忧安全性，此次剂量优化后疗效维持、副作用显著降低，打消疑 ​

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2026-07-03 22:00来自 微博网页版

🔥 车船税新政落地，纯电主线迎利好 ▸ 三部委新政：27年起插混/增程取消车船税减免，纯电乘用车永久免征 ▸ 持有成本拉开：插混/增程车主每年多交车船税，购车决策天平向纯电倾斜 ▸ 产业链传导：下游订单结构调整，动力电池排产出货量有望持续超预期 💡 插混赛道红利出清，电池企业迎估值修复 ​

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2026-07-03 21:27来自 微博网页版

🔥 国泰海通业绩炸裂！Q2净利创历史新高 ▸ 国泰海通发布业绩快报：Q2单季净利润高达136.15亿–141.23亿‼️ ▸ 创历史新高——超过2015年Q2合并前两家券商合计最高值 ▸ Q1净利润63.88亿，据此Q2环比暴增113%–121% 🔥大超预期！持续强推！目标市值5000亿 🎖️华创非银 徐康团队 来自公开信 ​

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2026-07-03 20:58来自 微博网页版

🔥 浙江鼎力北美建厂落地，11x PE的关税解药 ▸ 广发机械跟踪：鼎力海外建厂评估多年，2026年北美需求回暖+90%关税已定，水到渠成推进北美建厂 ▸ 产能体量参考4-5期工厂（~10e投资），最终北美产能供北美市场；买/租厂房加速导入设备，自有资金充足 ▸ 供应链端：部分前道工序同步导入，中资+第三 ​

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2026-07-03 16:50来自 微博网页版

🔥 天安新材：V型槽订单落地，瞄准CPO高端市场 ▸ 参股烁光精密，超快激光微纳制造技术，瞄准V型槽+TGV玻璃通孔两大应用 ▸ V型槽已有国内头部订单，台湾省和北美订单在验，下半年新产线投产+验厂 ▸ 只做36芯以上V槽，瞄准CPO高端市场，TGV孔径3-100um技术领先 ▸ 40e最小市值CPO内V型槽+TGV通孔标 ​

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2026-07-03 16:34来自 微博网页版

🔥北特科技：T链丝杠首选 ▸产能准备充分：昆山基地18.5亿投资已正式交付，自动化产线500-1000台/周 ▸审厂评价高：连续生产节拍效率突出，大小丝杠自动化装配落度 ▸海外扩产：一期3.5亿聚焦行星滚柱丝杠，26Q3投产3000台/周 💡产能+量产一致性决定份额，第一轮基础扎实。估值测算私信。 来自 ​

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2026-07-03 15:47来自 微博网页版

🔥 芯碁微装首台CoPoS订单落地 ▸ 国产首台510×515mm板级曝光装备PLP 2000获先进封装客户订单，正式迈入量产应用 ▸ 最大兼容600×600mm基板，量产解析2μm，匹配CoPoS/玻璃基板/FOPLP主流路线 ▸ 大尺寸板级曝光是先进封装产业链核心卡点，设备国产化突破打开估值重估空间 来自公开信息，不构成投 ​

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2026-07-03 15:26来自 微博网页版

😢 下周目标：不回撤就赢了 ▸ 市场整体偏弱，指望大涨不现实，降低预期反而轻松 ▸ 目标定为守住现有水位，不追高不乱动，减少交易就是减少犯错 ▸ 弱势行情现金为王，多看少动是上策 ▸ 与其幻想暴富，不如先做到不亏 ▸ 心态放平，市场差的时候休息不丢脸 💡 活下来，比什么都重要 #A股# ​

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2026-07-03 15:22来自 微博网页版

💔 负心汉不要追，负心股也不要补 ▸ 渣男股套了你，幻想反弹解套往往越陷越深 ▸ 负心汉追一百次也不会回头，负心股补一百次也还在跌 ▸ 止损的本质是认错，认错不丢人，死扛才丢人 ▸ 资金是有机会成本的，被垃圾股套牢就是在帮庄家打工 ▸ 好的操作：买入时对，卖出时也对 💡 放过自己，也放 ​

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2026-07-03 14:45来自 微博网页版

🔥 新泉T链量价齐升，Cybercab+机器人催化下翻倍空间明确 ▸ 特斯拉7月7日将在Giga Texas公布新扩产，停车场已发现创纪录102辆Cybercab。今年预计产4w辆、明年25w辆，新泉ASP 1.4w，26-27年对应收入6/35亿 ▸ 新泉为T链核心Tier1，手握美国本土产能优势，机器人产能将复刻模式：计划落地两座美国机 ​

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2026-07-03 14:01来自 微博网页版

🛌 修复行情延续，降仓位过周末才能睡得安稳 ▸ 市场连续弱修复后，资金参与度依然不高，抄底盘有限 ▸ 周末不确定性因素多（外盘、政策、消息面），持币过周末更安全 ▸ 降低仓位不是看空，而是给自己留有余地，进退从容 ▸ 下周如果有低开反而是机会，现金就是选择权 ▸ 做投资讲究舒服，不舒服的 ​

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2026-07-03 13:32来自 微博网页版

🔥 TIM2石墨烯垫片：价值量翻10倍的新赛道 ▸ 鸿富诚（NV核心供应商）上市在即，GPU TIM2石墨烯垫片市场规模有望达10亿美元，单片50-60美元，净利率超50% ▸ 中石科技积极导入NV送样测试：消费电子散热基本盘升级（石墨膜→石墨模切件，单机价值从几块→20-30元），光模块散热年内收入有望达5亿 ▸ ​

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2026-07-03 13:00来自 微博网页版

🔥 MLCC涨价：别等函，看行为 ▸ 国巨7.1已普涨20%，此前通过"加值盘"多轮隐性调价 ▸ 三星5月起对热门高容消费料号调价 ▸ 太阳诱电直接停低价值料号，产能切给AI服务器等高价值订单 ▸ 村田未正式涨价但限制低价账号、卡新订单、堵代理商串货，渠道成本已抬升 ▸ 国内厂取消返佣、取消专案价、直 ​

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2026-07-03 12:55来自 微博网页版

植物人｜贵金属 ​

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2026-07-03 12:29来自 微博网页版

🔥 MLCC涨价：别等函，看行为 ▸ 国巨7.1已普涨20%，此前通过"加值盘"多轮隐性调价 ▸ 三星5月起对热门高容消费料号调价 ▸ 太阳诱电直接停低价值料号，产能切给AI服务器等高价值订单 ▸ 村田未正式涨价但限制低价账号、卡新订单、堵代理商串货，渠道成本已抬升 ▸ 国内厂取消返佣、取消专案价、直 ​

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2026-07-03 12:29来自 微博网页版

【云天励飞】 - 端侧ASIC - 推理芯片 ​

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2026-07-03 12:09来自 微博网页版

🔥 7.3午间复盘：三大指数集体走高，创业板领涨1.58% ▸ 沪指涨0.69%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.58%，市场情绪回暖 ▸ 半日共76股涨停，连板股总数12只，封板率75%，短线活跃度回升 ▸ 焦点连板：恒尚节能4连板（并购重组），宜宾纸业3连板（造纸），星网锐捷4天3板（业绩超预期），埃斯顿4天3板 ​

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2026-07-03 11:35来自 微博网页版

⚠️ 弱修复的市场以减仓为主，警惕反杀 ▸ 反弹力度弱、量能不足，是典型的弱势修复，不是反转信号 ▸ 高位被套的资金借反弹减仓，形成天然抛压 ▸ 追高进场容易吃反杀，弱势反弹是最容易亏钱的位置 ▸ 真正的安全买点：强修复确认+主线明确+量能配合 ▸ 当前策略：有盈利/解套机会优先减仓，不恋战 ​

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2026-07-03 10:23来自 微博网页版

🔥 MLCC缺货危机爆发：三星太诱停止接单，供给收缩超预期 ▸ 昨晚产业链更新：三星、太诱两大原厂停止接收新订单，经销代理仅能拿到原有30%货量，行业陷入严重缺货危机 ▸ 现货市场涨幅惊人：高容平均5倍、低容平均3倍，华新科/国巨/三星机电海外巨头已发调价函，国内厂商有望跟随 ▸ AI服务器需 ​

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2026-07-03 09:16来自 微博网页版

🔥 江海股份：AI电容涨价叙事开启，日本缺货中国接盘 ▸ CSP大厂跳过电源环节直锁电容，需求紧迫性被重估（类比碳酸锂紧缺时电池厂跳过正极锁资源） ▸ 日本企业AI牛角电容70元/颗但盈利低（NCC净利率2.5%），扩产意愿弱；江海成本优势明显，价差收敛空间大 ▸ 50元售价对应单颗净利20元，若涨至8 ​

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2026-07-03 08:12来自 微博网页版

🔥 锐捷网络业绩暴增66%，数据中心交换机吃满AI基建红利 ▸ 锐捷网络2025上半年净利润预计2.8-3.2亿，同比增长32.71%-65.88%，核心驱动力来自数据中心交换机业务大幅增长，AI基建浪潮持续兑现到网通设备端 ▸ 同期英伟达推出AI工厂收入分成模式，Meta资本开支存在上行风险——大摩指出若Meta发展"新 ​

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2026-07-03 08:08来自 微博网页版

🔥 锐捷网络业绩暴增66%，数据中心交换机吃满AI基建红利 ▸ 锐捷网络2025上半年净利润预计2.8-3.2亿，同比增长32.71%-65.88%，核心驱动力来自数据中心交换机业务大幅增长，AI基建浪潮持续兑现到网通设备端 ▸ 同期英伟达推出AI工厂收入分成模式，Meta资本开支存在上行风险——大摩指出若Meta发展"新 ​

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2026-07-03 02:57来自 微博网页版

🔥 汽车板块底部位置——重视修复机会 ▸ 东吴汽车黄细里团队明确：汽车板块已在底部，2026H2基本面有望触底改善 ▸ 逻辑线：内需对补贴退坡充分消化→Q4增速有望转正→外需持续高增长→物理AI加速（无人车+机器人） ▸ 港股首选智驾+整车超跌标的：小鹏/理想/地平线+出海（比亚迪/吉利/福耀） ▸ A ​

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2026-07-03 01:53来自 微博网页版

🤖 宇树科技IPO闪电闯关，人形机器人第一股来了 ▸ 7月2日证监会同意注册，从受理到生效仅104天（受理到上会73天），创科创板预先审阅最快纪录 ▸ 募资42亿元，近一半投向具身大模型，从"极致硬件"向"大脑+身体"全栈转型，补齐自主交互短板 ▸ 作为A股人形机器人第一股，上市有望重塑产业链估值体 ​

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2026-07-02 23:49来自 微博网页版

🔥 京东方玻璃基板通过信赖性检测，产线已达量产良率水平 ▸ 京东方玻璃载板试验线已跑通量产良率（9亿投资、500平台），TGV深宽比20:1、20层增层、线宽线距20μm（极限10μm），已向AI算力+HBM客户送样 ▸ 核心突破：载板单体通过1000次温度循环、加速老化等全流程行业标准信赖性测试。75mm样品常 ​

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2026-07-02 23:05来自 微博网页版

植物人 ​

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2026-07-02 22:55来自 微博网页版

【模塑科技】 - Optimus ​

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2026-07-02 22:45来自 微博网页版

🔥 广钢气业绩炸裂！Q2利润同比+157%，三重拐点确认 ▸ 业绩预告：26H1归母2.2-2.8亿，同比+86-137%；Q2利润中值1.58亿，同比+157%，净利率21.2%环比+10.4pct ▸ 核心催化：晶圆厂高景气+氦气跳涨，长鑫链大宗气核心供应商，两存项目开标临近 ▸ 三重拐点：订单拐点+利润率拐点+零售气拐点，存储市 ​

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2026-07-02 22:41来自 微博网页版

🔥 特斯拉Optimus产线进场+优必选U1订单超1.3万台，人形量产倒计时 ▸ 马斯克发文：Fremont产线已进场安装，FAT验收接近收尾，模块化产线2-3天安装、1周可转，预计7-8月启动生产 ▸ Austin工厂5月已动工，27年夏季投产，远期目标年产1000万台 ▸ 供应链端已收备货订单，泰国产能积极筹建，执行器/丝 ​

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2026-07-02 22:25来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《指数深调下的抵抗：机器人 IPO 与半导体涨价的双线突围》 http://t.cn/AXottS6I ​

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2026-07-02 22:20来自 微博网页版

【北特科技】 - 机器人 - Optimus ​

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2026-07-02 21:49来自 微博网页版

🔥 润泽科技：IDC涨价+液冷机柜+中报高增30%+ ▸ IDC龙头，液冷机柜涨价落地，单价提升10%-15% ▸ 中报预告高增30%+，业绩兑现确定性高 ▸ AI算力需求爆发，数据中心租金上涨趋势明确 ▸ 液冷技术领先，PUE优势明显，政策合规性强 ▸ 对比同行估值，润泽科技PE处于低位，预期差显著 来自公开信息， ​

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2026-07-02 21:48来自 微博网页版

🔥 福斯达：电子特气设备遗珠，60亿市值PE仅11/9倍 ▸ 电子特气设备龙头，半导体+光伏双轮驱动 ▸ 60亿市值，2026年PE 11倍，2027年PE 9倍，估值极具吸引力 ▸ 半导体设备国产替代加速，电子特气是关键环节 ▸ 光伏产能扩张持续，特气设备需求刚性 ▸ 对比半导体设备板块平均PE 30+倍，预期差明显 ​

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2026-07-02 21:45来自 微博网页版

🔥 京东方玻璃基板投资者日：TGV全流程拉通+康宁CPO合作+产线投决提前 ▸ 京东方投资者开放日主题「屏之物联 光筑新基」，玻璃基板战略升级 ▸ TGV（玻璃通孔）全流程拉通，从基材→钻孔→金属化→封装一体化 ▸ 康宁曾崇凯发言：IOX离子交换是玻璃基板核心价值（比TGV更值钱） ▸ 产线投决提前，商 ​

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2026-07-02 21:18来自 微博网页版

🔥 7月2日夜评：A股回调、特斯拉超预期 ▸ 午盘数据：沪指跌0.9%，深证成指跌2.09%，创业板指跌3.47%，AI硬件承压 ▸ 特斯拉交付超预期：Q2交付48.01万辆vs预估39.65万辆，盘前涨超2% ▸ 期货夜盘：沪银涨2.56%，沪金涨1.08%，贵金属走强 ▸ 埃斯顿公告：筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓10 ​

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2026-07-02 20:37来自 微博网页版

🔥 ADC双龙头数据炸裂，国产创新药改写FDA标准 ▸ 科伦博泰SKB264联合K药：PFS HR=0.35，疾病进展或死亡风险降低65%，OS呈积极趋势，具备改变一线免疫治疗格局潜力 ▸ 百利天恒iza-bren联合奥希替尼：ORR达100%，12个月PFS率92.1%，验证前移至一线EGFR突变肺癌治疗潜力 ▸ 海外推进17项注册临床，后 ​

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2026-07-02 19:32来自 微博网页版

🔥 苹果被曝接触长鑫存/长存，国产存储打入全球供应链 ▸ 苹果正与长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）洽谈采购DRAM/NAND芯片，以缓解全球内存短缺 ▸ 这是苹果首次被曝与国产存储厂商直接接触，信号意义重大：国产存储良率/产能已达全球大客户门槛 ▸ 全球DRAM市场三星+SK海力士+美光占95%，苹果引 ​

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2026-07-02 18:29来自 微博网页版

🔥 锐捷中报预告超预期，AI交换机进入业绩兑现期 ▸ 锐捷网络中报预告归母净利6-7.5亿，同比+33%-66%。倒推二季度单季4.77-6.27亿，弹性显著放大 ▸ 明确驱动：面向互联网客户的数据中心交换机大幅增长，验证网络层景气度上移 ▸ 产业链核心：恒为科技（智算组网预期差）、锐捷网络（业绩率先验证） ​

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2026-07-02 17:36来自 微博网页版

💡 光的细分（投资进阶之路） ▸ 质疑光：第一次听说明年目标价，翻白眼 ▸ 了解光：查资料读研报，感觉有点东西 ▸ 相信光：梭哈满仓，期待财富自由 ▸ 成为光：账户翻倍，朋友圈炫耀 ▸ 坚守光：跌了30%，坚定持有 ▸ 全赔光：卸载软件，退出江湖 💡 完整经历过的，评论区报到 #投资##股市# ​

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2026-07-02 15:52来自 微博网页版

🔥 这波科技见顶 参照商业航天 ▸ 超捷股份高位停牌后复牌见顶，走势可作为参照 ▸ 商业航天概念炒作周期：启动→加速→停牌→复牌见顶→回落 ▸ 当前科技主线（存储/靶材/机器人）已在高位，停牌复牌后的见顶风险趋同 ▸ 超捷的图值得一看：停牌前涨停→复牌后高开低走埋人 💡 历史不会重复，但 ​

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2026-07-02 15:12来自 微博网页版

🔥 冠中生态：AI财税转型，业绩承诺8倍增长 ▸ 董事会改组完成，精算家高管进入董事会，26Q3预计并表 ▸ 深蓝财鲸AI智能体：效率提升20倍，错误率降90%，覆盖1.82亿小微企业 ▸ 业绩承诺：2026-28年扣非净利5000/6250/7500万元，三年合计1.88亿元 ▸ 2024年净利606万→26年承诺5000万=8倍增长空间 ​

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2026-07-02 14:49来自 微博网页版

🔥 A50破位 警惕风险 ▸ 富时A50期货跌3.41%，现价14726.57，破位下行 ▸ 日内振幅4.01%，最低触及14715，昨结算15247 ▸ 上证-2.04%，MSCI中国A股-3.07%，联动走弱 ▸ 技术面：MA5/10/20全部失守，PSY中性未极端 💡 跌幅不算熔断级，但破位信号明确——别做最后一个下车的人 来自公开信息，不 ​

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2026-07-02 14:08来自 微博网页版

🔥 半导体零部件最紧缺环节：MFC产业链解析 ▸ MFC（气体流量控制器）覆盖刻蚀、薄膜沉积、扩散、离子注入、清洗等环节，约70-80%的半导体设备都需要用到，单台刻蚀设备MFC价值量约90万 ▸ 国内60%份额被日本Horiba占据，MKS 20%、Fujikin 8%，高凯技术（即将上市）和七星华创（北方华创子公司）国 ​

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2026-07-02 13:03来自 微博网页版

🔥 功率半导体涨价刚起步，最小fab厂弹性巨大 ▸ 供需错配确认：海外大厂退出成熟制程不可逆，发改委暂停审批8寸晶圆厂超2年，供给端扩张需2年；需求端AI+电网+储能5年内再造一个当前规模市场 ▸ 民德电子全产业链卡位：控股广芯微晶圆厂（纯代工模式，不与客户竞争），月产4万片满产，2027年达10 ​

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2026-07-02 12:42来自 微博网页版

🔥 又为 vibe coding 付费了 ▸ Cursor 刚扣了 US$192.00，7月1日的账单 ▸ 从补全代码到 Agent 自主编程，vibe coding 确实改变了写代码的方式 ▸ 但每次看到账单都在想：这钱到底是我在帮 AI 付房租，还是 AI 在帮我打工？ ▸ 不过客观说，用它写爬虫、修 bug、搞自动化，确实省了不少时间 💡 ​

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2026-07-02 12:10来自 微博网页版

🔥 7月2日A股午评：创业板重挫3.5%，芯片股领跌 ▸ 指数表现：沪指跌0.9%，深成指跌2.09%，创业板指跌3.47%，港股恒指涨1.19% ▸ 涨跌数据：午盘86股涨停，连板18只，封板率77%；ST股47涨停居首，机器人18涨停次之 ▸ 焦点个股：东方锆业10天7板，海南海药8天6板，兴业股份5天4板 ▸ 板块分化：芯片 ​

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2026-07-02 11:58来自 微博网页版

🔥 士兰微全系涨价15%，AI电源切入国产算力，三重催化共振 ▸ 7月1日起全系涨价15%，IDM模式产能保障充足，涨价全部转化为利润增量。预计26年营收155亿、净利9.3-12亿，净利率6-8%，预期差较大 ▸ DrMOS、EFUSE、Multiphase Controller已导入国产算力服务器及电源厂（MGMT、TD、OLT等），单GPU板卡 ​

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2026-07-02 11:48来自 微博网页版

😂 寒王清科创50这波操作太绝了 ▸ 寒武纪此前进科创50指数，被动资金强行配置，估值直接拉到万亿+ ▸ 主动出清后短期承压，但筹码洗干净了反而给新资金留出空间 ▸ 科创50指数本身的编制逻辑也值得思考：流动性与市值权重如何平衡 ▸ 市场对此解读分化：有说利空的，有说利好的，见仁见智 💡 指 ​

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2026-07-02 11:33来自 微博网页版

📉 科技板块铸顶结构延续，弱势方向已现退潮迹象 ▸ 近期科技走势规律：连跌数日后才反弹一天，典型的阶段性顶部特征 ▸ 弱势标的直接向下破位，不再反弹，资金撤退信号明确 ▸ 强势标的尚能维持震荡，但高点逐步降低，买盘力量衰竭 ▸ 结构性分化加剧，资金向少数主线集中，多数科技股进入调整周期 ​

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2026-07-02 10:52来自 微博网页版

🔥 特斯拉机器人产线抵达，量产预期从冰点反转 ▸ 马斯克官宣Fremont产线已从德国运抵，安装2-3天后运转，后续40条子产线包含执行器、躯干、电池、四肢 ▸ 产业链反馈备货充分，下半年跟随特斯拉扩产，v3发布置信度极高 ▸ 市场预期已下调至冰点，此刻真实量产落地=0-1标志 ▸ 全球机器人出货今年过 ​

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2026-07-02 09:47来自 微博网页版

🔥 算力租赁：B300服务器半年涨3倍 ▸ NVIDIA B300 AI服务器中国市场成交价飙升至1200万元/台+，去年底400万，5月700万，半年涨3倍 ▸ GPU租赁供需持续紧张，智谱等上调算力服务价格，豆包日均tokens达180万亿（过去一年增长超10倍） ▸ 算力租赁商业模式升级：5+N长期合同、预付款锁定量价，裸金属 ​

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2026-07-02 08:03来自 微博网页版

🔥 隔夜半导体暴跌，今日A股芯片链承压 ▸ 美股三大指数集体收跌：道指-0.02%，纳指-0.66%，标普500-0.21%。费城半导体指数暴跌超6%，存储概念跌超9% ▸ 日月光先进封装涨价超20%，半导体涨价潮蔓延至封装环节。国巨通知客户上调全系列电容报价（MLCC/铝电解/钽质电容等） ▸ 中金：中报业绩将逐 ​

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2026-07-02 07:42来自 微博网页版

🔥 行云科技55亿算租合同落地，五大预期差剑指千亿 ▸ 7月1日晚间公告：与VC客户签55亿算力租赁合同，服务期5年，7月起正式起租，年内目标2000台高端算力服务器 ▸ 核心预期差：①从租金转token分成，万卡级算力供不应求，单卡回本周期从3年缩至1年内 ③联手唐博/AlayaDB打造Token工厂，唐博任首席 ​

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2026-07-02 05:34来自 微博网页版

🔥 国巨二次涨价超预期，MLCC涨价链确认 ▸ 国巨7月1日今年第二次正式涨价，幅度50%-80%，部分品类达120%，超预期 ▸ 后续节奏：7月中华新科跟进，9月三星电机，年底村田或巨幅追赶补涨 ▸ 韩国载板降价传闻↔产业链确认是噪音——出韩国要货必须溢价锁产能 💡 MLCC涨价链条逐步兑现，关注产业链 ​

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2026-07-02 01:30来自 微博网页版

🔥 国巨二次涨价50-80%，MLCC景气确认 ▸ 7月1日，国巨今年第二次正式涨价，幅度50%-80%，部分品类达120%，大超预期 ▸ 常规品→高端全线蔓延，产能满载+下游补库，被动元件景气加速兑现 ▸ 后续催化链：7月华新科跟涨→9月三星电机→年底村田追涨 ▸ 韩国载板降价传闻被产业辟谣——想拿货只能溢价 ​

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2026-07-02 00:26来自 微博网页版

🔥 翱捷科技超预期：项目做不过来，开始挑客户了 ▸ 客户工程师人手不够，订单需求极好，公司项目做不过来，开始挑客户和项目 ▸ 优先选6nm/4nm先进工艺，单项目NRE 2亿+，当前在手项目近10个 ▸ NRE毛利率40%，量产订单毛利率25-30% ▸ 规划：后续单年NRE收入有望10-20亿，量产订单可做大几十亿 ​

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2026-07-01 23:22来自 微博网页版

🔥 染料涨价「这次不一样」——低价库存耗尽，龙头斩杀线抬升 ▸ 6月23日，分散染料上调2000-4000元/吨，活性黑上调1000-2000元/吨，涨价已基本落地。下游染厂同步上调下半年染费200-500元/吨，顺价基础扎实 ▸ 上轮涨价没持续是因2月底美伊冲突→原油暴涨→涤纶大涨→纺织开工低迷。但26H1均价环比 ​

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2026-07-01 22:34来自 微博网页版

🐷 底部信号明确，新一轮猪周期渐近 ▸ 全国生猪均价10.2元/公斤，持续低于行业现金成本；仔猪160元/头，深度亏损 ▸ 中小猪场持续退出，天邦子公司破产重组，淘汰母猪淘汰量持续增加 ▸ 政策端积极调控：严控能繁母猪存量、严控集团出栏体重和二育、加强环保巡查 ▸ 产能去化持续进行中，猪价底部 ​

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2026-07-01 22:34来自 微博网页版

🔥 7月1日夜间复盘：Meta炸裂涨9%宣告进军云计算，贵金属集体暴走 ▸ 白天A股震荡分化：两市涨停家数超150，ST股65涨停居首，机器人23涨停紧跟，国产芯片19涨停，云计算数据中心11涨停，资金聚焦科技方向 ▸ 晚间重磅：Meta证实进军云计算市场，股价涨超8.7%，带动微软涨2.6%；CoreWeave等云服务商 ​

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2026-07-01 22:18来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《涨价潮与业绩验证，七月翻身仗的“虚实之争”》 http://t.cn/AXoy31Qm ​

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2026-07-01 21:25来自 微博网页版

🔥 合盛光纤预制棒大超预期，底部翻倍标的 ▸ 子公司备案扩产3200吨光纤预制棒（一期1600+二期1600），产业调研进展大超预期 ▸ 核心矛盾已解：国内头部光纤团队成建制入职+海外设备下半年交付，各要素齐备 ▸ 主业市值底500亿，光棒短期给500亿，翻倍空间；持续乐观可再增千亿市值 ▸ Q2大概率扭亏 ​

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2026-07-01 20:10来自 微博网页版

🔥 优迅股份：被低估的光通信电芯片国产替代黑马 ▸ 市场印象停留在「10G以下电信芯片厂」——实际上优迅在全球10G及以下电芯片市占率28%，全球第二，并向高速率全面转向 ▸ 核心预期差：100Gbps PAM4系列已完成工程片流片，26Q3回片，客户验证进度良好；200Gbps围绕1.6T光模块布局跨阻放大器、VCSE ​

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2026-07-01 19:31来自 微博网页版

🔥 陈果：海外AI主升浪已告一段落 ▸ 起于Anthropic ARR指数级需求，终于韩存储扩产供给 ▸ 下一轮行情何时来、空间多大、哪个非线性产业迭代催化？目前都不知道 ▸ OpenAI上市时间表都不明朗，Q3看不到海外超级鱼尾行情 ▸ 反而要谨防Q3海外显著回撤，可能影响大A半导体设备主升浪的外部环境 ▸ 虽 ​

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2026-07-01 19:02来自 微博网页版

🔥 国产AI算力涨价三问 ▸ 腾讯花200亿锁DRAM——路透称长鑫存储与腾讯签下超200亿元长期服务器DRAM协议（3-5年），大厂提前对冲内存涨价与供应安全 ▸ DeepSeek高峰翻倍定价——V4正式版上线后9:00-12:00、14:00-18:00价格翻倍，高并发推理已开始挤占算力资源 ▸ IDC租金同步涨——中国AI IaaS 202 ​

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2026-07-01 17:57来自 微博网页版

🔥 奥普特：光模块视觉设备订单暴增10倍 ▸ 光模块视觉设备在手订单已超去年全年10倍，产业信号明确，市场从token推理→缺货涨价→扩产设备脉络清晰 ▸ 3D打印设备已小批量下单，预计Q3末/Q4大批量放量 ▸ 今日股价大涨10.03%至170元，创近期新高，成交放量464万手（来源：K线） ▸ 机器视觉领域龙 ​

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2026-07-01 17:32来自 微博网页版

🔥 已经在幻想退休后的日子了 ▸ 家后院里架台Mac Studio M5 Ultra ▸ 顶上铺满太阳能板，旁边备台发电机 ▸ 跑着GLM-5.2，电费零成本，数据全在本地 ▸ 不被断电、不被断网、不被封号 💡 退休终极形态：自给自足的AI主权小院 来自公开信息，不构成投资建议 #AI##退休##数字主权# ​

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2026-07-01 16:54来自 微博网页版

🔥 炒股就像爱情 ▸ 人们只会记住心中的白月光 ▸ 那些曾经错过、犹豫没上车的 ▸ 然后念念不忘，反复回想 💡 白月光之所以是白月光，不是因为赚了多少，而是因为——根本没买 来自公开信息，不构成投资建议 #炒股##交易心理##A股# ​

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2026-07-01 16:41来自 微博网页版

🔥 上次出现还在上次，半导体筛股又来了 ▸ 小长电111、中芯芯167、富创精333、协创数356、海光信378、盛科通397 ▸ 鼎通帝444、芯原微460、盛美上460、中微公500、金海通550、华峰控570 ▸ 长飞纤660、鼎泰高666、精智达736、江波龙750、臻宝科800 ▸ 兆易创847、大普微919……联讯仪2777，这价格 ​

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2026-07-01 16:20来自 微博网页版

🔥 国金农业：底部信号明确，新一轮猪周期可期 ▸ 全国生猪均价10.2元/公斤，价格反弹后仍明显低于行业现金成本，卖小体重猪换现金流现象屡见不鲜 ▸ 仔猪成交价160元/头，虽小幅反弹但仍深度亏损；淘汰母猪量持续增加，中小猪场陆续退出 ▸ 天邦股份子公司破产重组，标志性出清事件预示新一轮周期 ​

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2026-07-01 16:07来自 微博网页版

🔥 7月1日收评：百股涨停三日连，芯片机器双主线 ▸ 沪指收盘4112.45，涨0.44%；深成指16119.17，跌0.53%；创业板4260.72，跌1.89%。两市成交约3.66万亿，量能维持高位 ▸ 今日150股涨停，连续第三个交易日超百股涨停，涨停数为年内第二高。连板股22只，但晋级率仅15.79%，兴业股份竞价涨停后炸板 ​

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2026-07-01 15:00来自 iPhone 17

#plog# 卖完科创50继续卖银河，大刀阔斧得卖！[doge]#银河创新成长混合# 慢慢拥抱老登[阴险] ​

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2026-07-01 14:35来自 微博网页版

🔥 IDC涨价潮初现，算力需求远超大厂预算 ▸ 多家IDC供应商确认行业小幅涨价：零售上涨20-30元/KW，批发价格松动 ▸ 核心原因：国内算力需求远超去年Q3-Q4大厂预算，2026年中期已出现明显不够用，招标不断上修 ▸ 若需求再加强（超出去年预算一半），行业价格有望看到30%-50%涨幅 ▸ 传导链：IDC涨 ​

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2026-07-01 13:33来自 微博网页版

🔥 AI最后的洼地：电源器件系统性低估 ▸ 800V高压架构+单卡3kW/机柜1MW功率跃升，驱动SiC/GaN/模拟芯片/被动元件全面通胀，TAM有望实现4~5倍增长 ▸ 传统功率器件仅0.62元/W，800V架构下全链路合计1.2~1.55元/W，翻倍以上。SiC从0到1，GaN渗透率加速提升 ▸ 被动元件涨价潮已至：2025H2~2026初全 ​

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2026-07-01 12:55来自 微博网页版

【同花顺】 - 非银金融 ​

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2026-07-01 12:27来自 微博网页版

⭕️ 新能源错杀行情：宁德/德业/鹏辉被逆变器禁令吓跌，但逻辑站不住脚 ▸ 鹏辉在美出口主要是直流柜，不涉及逆变器；宁德、德业美国业务敞口均小个位数 ▸ 三家公司2026年估值：宁德17倍、德业19倍、鹏辉19倍，2027年均降至15倍以下，足够便宜 ▸ 阳光电源逆变器不含通讯功能、通过美国能源部认可， ​

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2026-07-01 12:27来自 微博网页版

🔥 台积电三星SK海力士都在抢！电子级氢氟酸+半导体氟材料国产替代加速 ▸ 据台媒报道，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF），G5级全球供给有限，三美旗下森田新材料电子级氢氟酸突破"去日化" ▸ 巨化1万吨高纯PFA装置已于5月建成投产，已工业化批量应用于下游；永和3000吨半导体级P ​

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2026-07-01 12:09来自 微博网页版

🔥 午评 | 沪指半日涨超1%，证券+养殖双轮驱动，超4500股飘红 ▸ 三大指数分化，沪指收4138.65涨1.08%，深成指涨0.41%，创业板指跌0.39%。半日成交2.42万亿，较上日放量3151亿，全市场超4500只个股上涨 ▸ 证券板块强势拉升，中证全指证券公司指数盘中最高涨超5%，华安证券、天风证券、国盛证券涨 ​

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2026-07-01 10:19来自 微博网页版

🔥 国巨引爆MLCC涨价潮：首次面向直接客户，周期或超一年 ▸ 7月1日国巨宣布全系电容涨价，覆盖MLCC、钽电容、薄膜电容、超级电容等，涉及产品占营收约50% ▸ 这是国巨首次对MLCC直接客户（EMS/OEM）涨价，现货价+合约价同步抬升，直接客户占比超55% ▸ 中信指出本轮MLCC周期有望延续超一年，涨价幅 ​

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2026-07-01 09:51来自 微博网页版

🔥康宁玻璃桥引爆光波导，水晶光电一字涨停 ▸催化：康宁首次亮相光互连组件"玻璃桥"，晶圆级离子交换波导工艺在玻璃内部形成光波导，美股昨晚大涨超15% ▸逻辑：市场将玻璃桥解读为CPO技术储备而非替代，玻璃基板与CPO概念同步走强，光波导成为新焦点 ▸标的：水晶光电（光波导龙头）全天封死一字 ​

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2026-07-01 09:14来自 微博网页版

🔥 Gasbox缺货涨价正当时，正帆科技的拐点有多硬？ ▸ Q1拐点已确认，26Q1为订单及营收拐点，后续利润逐步释放。核心零部件Gasbox需求旺盛，产业链反馈缺货现象明确，供需错配下的涨价值得期待 ▸ 量价齐升的景气赛道：26年预计2e+，27年6e，28年10e，强beta下给40xPE目标看到400e+。当前是半导体 ​

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2026-07-01 08:12来自 微博网页版

🔥 7.1早盘前瞻：美股全线收涨，日韩高开，节后A股能否续写强势？ ▸ 隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，标普500涨0.78%，道指涨0.26%，费城半导体大涨3.92% ▸ 日经225指数高开1.02%，韩国KOSPI涨1.4%，亚太早盘情绪偏暖 ▸ 微软计划新一轮裁员影响数千岗位，Anthropic称美国解除Claude出口 ​

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2026-07-01 01:52来自 微博网页版

🔥 金刚石散热订单落地在即，华为刚性需求催化 ▸ 四方达20亿定增扩产金刚石微钻，年产710万支，反映下游需求逐步清晰 ▸ 金刚石作为散热终极材料，华为韬系列芯片已刚性需求，金刚石盖板/通孔基板均在测试，26年底有望订单落地 ▸ 产业链多家厂商合计投入近20亿拓展散热方向，国内金刚石生产全球 ​

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2026-07-01 01:48来自 微博网页版

🔥 AI算力耗材主线确认 · 金刚石钻针放量在即 ▸ 板块热度：近24h研报AI(24篇)芯片(15篇)算力(14篇)三主线共振，半导体设备耗材成资金共识 ▸ 金刚石催化：四方达定增20亿扩产710万支/年，M9高端PCB刚需+华为韬芯片散热刚性需求 ▸ 国产算力拐点：翱捷科技ASIC收入从5亿上调至15-20亿（在手订单饱满 ​

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2026-07-01 00:47来自 微博网页版

🔥 四方达定增20亿扩产金刚石钻针，AI算力耗材新高地 ▸ 四方达6月30日晚公告：拟募资20亿元，其中17.5亿投向金刚石钻针产业化项目 ▸ 金刚石钻针是AI算力关键耗材——随GPU集群密度提升，FC-BGA基板钻孔精度要求从50μm逼近20μm，金刚石微钻是不可替代的加工工具 ▸ 大摩测算：全球PCB钻针市场203 ​

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2026-06-30 23:30来自 微博网页版

🔥三菱硬质合金刀具涨价32%-85%，数控刀具国产替代加速 ▸今日三菱材料发布涨价函，受APT价格持续上涨影响，硬质合金刀片价格上调50%-85%，碳化钨钻头涨32%，立铣刀涨41% ▸国产数控刀具2025年涨10%-20%，2026上半年再涨40%，海外大厂涨价更猛倒逼国产替代加速 ▸中国数控刀具市场空间500亿，国产化 ​

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2026-06-30 23:23来自 微博网页版

🔥 share-analysis skill v2.6.3，CLI 从「命令工具」进化为「执行链导航」 ▸ skill workflows 列出 9 条工作流（个股速览、涨停板块、龙虎榜、竞价异动等），每条都是多步执行链，不是单命令列表 ▸ skill suggest --intent "今天有哪些适合交易的短线机会" → 匹配工作流并返回执行链（news aggr ​

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2026-06-30 22:33来自 微博网页版

🔥 康欣新材今晚公告林地转让6.12亿，半导体耗材国产替代蓄力 ▸ 康欣新材今晚公告林地资产转让进度，8块林地已签约，成交6.12亿元加速资金回笼，为半导体第二曲线蓄力 ▸ 年初收购宇邦半导体切入刻蚀设备耗材：聚焦环（边缘环）为核心单品，12-15天更换周期，售价数万至十万元级别，高价值量+高复 ​

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2026-06-30 22:24来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《涨价潮与澄清函的博弈，硬科技主线能否穿越情绪迷雾》 http://t.cn/AXozZdRA ​

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2026-06-30 21:23来自 微博网页版

🔥 6月30日早评：科技股火爆行情延续 ▸ 隔夜美股：标普500本季度累计涨幅14%，有望创六年来最佳季度表现，美三大股指期货盘前小幅走低 ▸ 今日催化：国务院常务会议强调加快超大规模智算集群建设；英伟达机器人团队开放招聘具身智能岗位 ▸ 板块热度：昨日国产芯片涨停34只领跑，机器人27只紧随 ​

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2026-06-30 21:10来自 微博网页版

🔥 洁美科技7月全品类涨价：MLCC上游话语权反转，客户主动提涨价 ▸ 天风电新再call洁美科技：纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%，离型膜涨价40%，产业正在发生的是中游客户为保交付派员工盯产线、主动提上游涨价 ▸ 洁美载带全球市占率70%+，MLCC扩产下量增价增逻辑明确，载带供需缺口5万吨，离型 ​

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2026-06-30 20:55来自 微博网页版

🔥 八部门定调！工业算力网络进入建设加速期 ▸ 工信部等八部门联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年建设5万张工业5G专网，核心产业增加值突破2.5万亿元 ▸ 最大预期差在算力侧：工业互联网基础设施与智算/超算设施一体规划、同步建设，不是传统工业互联网扩容，而是 ​

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2026-06-30 19:13来自 微博网页版

🔥 钽——被低估的AI金属，一年涨幅176%还有多少空间？ ▸ 五氧化二钽近一年从170万/吨飙至470万/吨(+176%)，钽电容在AI服务器电源系统渗透率提升+14nm以下先进制程钽靶材需求爆发，供需持续紧张 ▸ 江钨旗下宜春钽铌矿：亚洲顶级露天矿，钽储量1.76万吨，年产精矿900-1000吨，完全成本仅27-30万/ ​

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2026-06-30 18:52来自 微博网页版

🔥韩国扩产+对日管制，钽钨稀土国产替代逻辑强化 ▸ 事件：6月29日韩国确立半导体、AI、AI数据中心三大战略支柱，总投资超1800万亿韩元；同日商务部将20家日本实体列入出口管制名单，精密机械、高端电子、军工研发机构在列 ▸ 钽：AI金属斜率之王，钽电容涨价，聚合物钽在AI服务器电源渗透率提升； ​

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2026-06-30 17:41来自 微博网页版

🔥美团万亿参数模型全国产算力，杰华特成昇腾电源核心供应商 ▸ 美团发布万亿参数新模型，采用全国产算力集群，HCCL（昇腾协议）异常处理提升稳定性 ▸ 国产芯片板块今日30个涨停排第一，板块均价涨5.4%，主线确认 ▸ 杰华特作为国产算力电源芯片龙头，26年H2业绩兑现确定性高 ▸ DW电子目标1500e， ​

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