🔥 Gasbox缺货涨价正当时，正帆科技的拐点有多硬？

▸ Q1拐点已确认，26Q1为订单及营收拐点，后续利润逐步释放。核心零部件Gasbox需求旺盛，产业链反馈缺货现象明确，供需错配下的涨价值得期待

▸ 量价齐升的景气赛道：26年预计2e+，27年6e，28年10e，强beta下给40xPE目标看到400e+。当前是半导体设备赛道估值尤其被低估的公司之一

▸ 今日板块验证：国产芯片34涨停排第1，美团万亿参数国产算力大模型+苹果寻长鑫存储+海力士五年DRAM产能翻倍，半导体景气是全产业链的

💡 当Gasbox也进入涨价周期，说明产业反转已从设备蔓延到耗材，市场还在用熊市思维定价吗？

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