🔥 AI算力耗材主线确认 · 金刚石钻针放量在即

▸ 板块热度：近24h研报AI(24篇)芯片(15篇)算力(14篇)三主线共振，半导体设备耗材成资金共识
▸ 金刚石催化：四方达定增20亿扩产710万支/年，M9高端PCB刚需+华为韬芯片散热刚性需求
▸ 国产算力拐点：翱捷科技ASIC收入从5亿上调至15-20亿（在手订单饱满），迈信林采购算力服务器8.9亿
▸ 半导体耗材：广立微WAT设备进CX验证量产，CX 2026-2028新增月产能23.5万片
▸ 光通信链路：申万深度预测2027年AI数通400G+光模块需求1.55亿支（市场规模700亿美元）

💡 板块轮动已从AI模型层下沉至硬件耗材层，确定性最高的是钻针/散热/测试设备等刚需品类

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