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2026-06-25 13:28来自 微博网页版

《制胜高增长》交流会通知：高质量发展浪潮袭来，估值重塑大势已定。政策、产业、业绩三重共振，高成长主线强势突破。伴随中报窗口期开启，优质成长赛道迎来黄金布局机遇。如何踏准行情节奏，把产业认知转化为实战收益，精准锁定高增长机会？下半年《制胜高增长》专题交流会重磅开启。详情咨询电话010- ​

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2026-07-03 18:27来自 Xiaomi 13 Ultra

我发表了头条文章:《《边学边做26.7.3-AI溢出资金的流向》》单篇付费 http://t.cn/AXoI8hAW ​

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2026-07-03 17:44来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.7.3-AI溢出资金的流向》 V+会员专属 http://t.cn/AXoIpqfQ ​

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2026-07-03 11:14来自 微博网页版

要想富得靠复利，复利来自于专注和长期行为，对于产业和公司而言，我们要持续跟踪和反复撸，这样才能吃透产业红利、赚足成长趋势。关于新一期内部【交流会资料】，今天会有更新，进入新一轮封闭期。 关于算力“过剩”论，有些偏颇，但算力的结构性错配应该是客观的--地主家有余粮；高端卡和低端卡资源 ​

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2026-07-02 17:56来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.7.2-算力结构性分化》 单篇付费 http://t.cn/AXoqUh4i ​

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2026-07-02 17:55来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.7.2-算力结构性分化》 V+会员专属 http://t.cn/AXoqygNX ​

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2026-07-02 11:26来自 微博网页版

这轮半导体上游，最强的通胀和叙事，WF6，昨天又跟大家交流了哈，去日的排头兵，卡脖子的主动权，半导体情绪的马首是瞻。 指数维持震荡，市场广度不要上来太快，风格再均衡，更适合大多数人。 北交所，再度反馈重叠位，如果下沉的话，微盘股也该下沉了，不能老整你银 保 证啊。 #六氟化钨##北交所# ​

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2026-07-02 10:19来自 微博网页版

把一些人忽悠到猪肉白酒里，就又开始回补AI了，一定要用产业角度看，玩博弈和轮动的话你会转蒙圈的。 全A中位上涨这个信号，是验证高低切的了。但低位的缺乏大逻辑蓄势和中长期想象空间的，你觉得能有多大空间。做中报业绩驱动的，风偏下行情形下，资金也会尽量找相对涨幅不大或阶段回撤下来的。 Fau还 ​

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2026-07-01 18:13来自 微博网页版

《边学边做-视频-2026.7.1》V+会员专属 http://t.cn/AXo2eet4 ​

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2026-07-01 17:59来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.7.1-7月展望》 单篇付费 http://t.cn/AXo2rzmA ​

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2026-07-01 17:58来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.7.1-7月展望》 V+会员专属 http://t.cn/AXo2rvOj ​

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2026-07-01 10:37来自 微博网页版

半导体设备和材料，这段时间拥挤度最高了，高贝塔属性就是要涨到你心慌，ITO这才几天，回档后又接近翻倍了。结合科创50的时空均衡需求，需要做好跟踪保护。北交所的半导体领涨的，我们都提前跟大家铺了，拿真空设备龙头看，估值和沪深相比就很便宜了，但流动性折价是常态。但下半年要多盯一盯了，谁也 ​

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2026-06-30 17:55来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.30-国产算力领涨》 单篇付费 http://t.cn/AXohAYaJ ​

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2026-06-30 17:55来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.30-国产算力领涨》 V+会员专属 http://t.cn/AXohA0df ​

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2026-06-30 14:10来自 微博网页版

国产算力，GPU+ASIC+超节点，超节点这种逻辑类似于24年看寒王，25年看光芯片，我说的整数关口是不是要来了？ 市场严重割裂，不做产业趋势不做景气投资不追求业绩增长动能的，大部分人沦为中位数，今年全A中位数跌了30%，大部分散户都是亏钱的，一定要有产业思维+成长策略。 #超节点##交换芯片# ​

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2026-06-30 10:35来自 微博网页版

上半年涨幅收官战，前排少不了光芯片的。验证-->小批量-->量产-->进入头部供应链，YJ的CW释放的早些，但CG的EML会释放的快，这是由研发进度和技术优势决定的。 玻璃桥方案影响和错杀的，今天都修复了，新技术迭代和扩产是解决紧缺环节的不变的手段，但这个阶段首先要锚定的就是二季度业绩，过不了几天 ​

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2026-06-29 18:04来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.29-超跌股在修复》 V+会员专属 http://t.cn/AXSeMRRi ​

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2026-06-29 18:03来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.29-超跌股在修复》 单篇付费 http://t.cn/AXSeMjnL ​

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2026-06-29 14:55来自 微博网页版

上周说了：死磕半导体上游，设备和材料，WF4、ITO这次材料都逆市大涨新高，设备的涂胶显影、LDI等案例也逆市拉升。 海外算力链受产业链边际变化影响，但国产算力有什么担忧的，GPU+超节点+ASIC，最强组合。 情绪杀的不够透，资金乱窜，分化严重，抄底补涨的别恋战就行。 http://t.cn/AXq5Vi8z #算力# ​

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2026-06-29 13:47来自 微博网页版

一个玻璃桥补充方案，打倒一片，过度反应和错杀肯定是不少的，我想这个是有些资金刻意带节奏的，在中报季，业绩因子>新技术新主题。辩证的看，没有这个影响，也不会有好的介入价格。 近期AI 叙事出现一定边际变化，token 价格下跌+存储反噬下游消电，但最主要的是看海外云厂商在7月下行财报季的资本开 ​

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2026-06-26 17:32来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.26-距离情绪底不远》 单篇付费 http://t.cn/AXSWh7jB ​

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2026-06-26 17:31来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.26-距离情绪底不远》 V+会员专属 http://t.cn/AXSWPszC ​

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2026-06-26 13:48来自 微博网页版

A股历来是高波市场，这帮低波资金除了捣乱就是价值洗脑。投早投小投长期投硬科技，压根跟这帮人没关系，今年这种割裂行情挺好，至少资金优化配置到了能引领经济高质量发展的地方去了。 康宁 Glassbridge技术方案只是一种，且是结构性应用，也不是一时半会儿就替代的。误伤的包括：光芯片、光模块设备 ​

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2026-06-26 10:04来自 微博网页版

该来的总会来，广度量能跌破下限，市场广度还差点，等次日外盘配合一下，情绪冰点也会来。 风格不会轻易切换，泥沙俱下倒是不难。坚守最核心的龙头，适当滚动交易。 #大盘# ​

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2026-06-25 18:05来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.25-风格难切换》 单篇付费 http://t.cn/AXSKRm1e ​

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2026-06-25 18:05来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.25-风格难切换》 V+会员专属 http://t.cn/AXSKRjOh ​

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2026-06-25 13:49来自 微博网页版

CPO 时代光电耦合是瓶颈，硅光路线对准难、良率低。光子芯片上的波导只有数百纳米宽，光纤纤芯数微米，差几十倍，直接对接损耗极大。康宁GlassBridge 用晶圆级离子交换波导（IOX）+ TGV 玻璃通孔在玻璃里预制光路，做"光纤 → 玻璃波导 → PIC"的过渡桥。目前所谓的“大量缩减fau需求”的说法有一定逻 ​

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2026-06-25 11:37来自 微博网页版

昨天我们再度强调的那些案例，位置和Q2业绩预期乃至未来的高增长优势都是很清楚的。 算力-->半导体，半导体材料和设备-->ASIC服务，路径是提前规划的，走势是自我实现的，因为业绩可预期，Q1新签订单高速增长，Q2大概也不差。 上游材料，ITO一体化的那个案例，大家看是不是走主升。双重动量和产业逻辑 ​

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2026-06-24 18:08来自 微博网页版

《边学边做-视频-2026.6.24》V+会员专属 http://t.cn/AXSiX40l ​

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2026-06-24 17:57来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.24-围绕高景气轮动》 单篇付费 http://t.cn/AXSiJI9D ​

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2026-06-24 17:57来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.24-围绕高景气轮动》 V+会员专属 http://t.cn/AXSiJt5W ​

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2026-06-24 15:00来自 微博网页版

高速光模块对PCB的工艺要求进一步提升。1.6T光模块和近端光封装技术发展后，对半加成法，也就是mSAP工艺PCB的需求明显增加。mSAP工艺适合更精细的线路设计，但其制造难度和良率提升难度都高于普通消费电子PCB，因此扩产周期更长。 上游专用生产设备：光刻设备xq微装【交流会】、钻孔设备大族、MV 填孔 ​

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2026-06-24 14:54来自 微博网页版

今日半导体设备板块活跃，存储扩产主线持续受市场关注。国内两大存储巨头扩产节奏上修，直接拉动上游设备采购需求。ALD（原子层沉积）设备作为3D NAND和DRAM制造不可或缺的核心工艺设备，随堆叠层数向300/400层演进，渗透率有望从10%提升至20%，需求呈指数级增长。存储扩产带动设备订单高速释放，半导 ​

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2026-06-24 11:07来自 微博网页版

这两年盈利大的，除了方向对之外，还有就是拿得住，像源杰、南亚这类，涨的你发慌的，大概能拿下来的都是底仓+滚动策略的，因为你不保留底仓做做网格，你就把牛股弄丢了。滚动很多朋友不会，其实低吸高抛不难，这里你要懂波动率，波动率就是那根遛狗绳，也不是非得盯盘，根据波动率测算出的波动空间可 ​

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2026-06-23 17:57来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.23-风格再均衡》 单篇付费 http://t.cn/AXSVPZUv ​

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2026-06-23 17:57来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.23-风格再均衡》 V+会员专属 http://t.cn/AXSVvsaq ​

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2026-06-23 13:52来自 微博网页版

全A中位数今年跌了30%了，就算有个均值回归性的修复也无可厚非，但结合这两天的反弹来看，着实不能定义为反弹力道强，所以预期也不要高。 月底季末效应，漂移出去的这几天往回漂，还属于常态。若面向中报做确定性，有些资金还会择机往AI硬件进的。AI行情能走多远，中期视角，这取决于资本开支。而国内 ​

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2026-06-22 18:00来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.22-没必要追涨指数》 单篇付费 http://t.cn/AXS49KSn ​

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2026-06-22 18:00来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.22-没必要追涨指数》 V+会员专属 http://t.cn/AXS49X5i ​

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2026-06-22 17:39来自 微博网页版

【中报掘金：光芯片上游“卡脖子”与存储涨价成业绩胜负手】 随着中报预披露窗口开启，市场进入“业绩定价”模式。AI光互联从预期转向资本开支落地，供应链短缺正向上游蔓延。当前首要看的是有预期、有赔率的环节，尤其是光芯片上游材料与存储涨价逻辑。 详情看今天的视频：http://t.cn/AXX2U78L ​

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2026-06-22 10:08来自 微博网页版

国内海关收紧金属铟出口审查，卡海外扩产的脖子，全球磷化铟供需缺口进一步扩大的趋势挡不住，这样来看，反而利好国内的光芯片。 高纯铟一路上涨，我们上周内部研究的靶材那个，拥有30吨/年电子级高纯铟产能，直接吃到磷化铟需求扩张、铟涨价红利。叠加中报业绩预期，基于目前的累积涨幅还有想象空间。 ​

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2026-06-18 18:01来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.18-AI硬件持续抽血“老登”》 V+会员专属 http://t.cn/AXamwAPM ​

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2026-06-18 18:01来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.18-AI硬件持续抽血“老登”》 单篇付费 http://t.cn/AXamZn5L ​​​​

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2026-06-18 11:01来自 微博网页版

光互联对算力基建的卡位，光芯片对光模块的卡位，边缘耦合对CPO的卡位，搞懂这些，是你站在“光”里的底气。光芯片，扩产是好事，因为国内的前排最新受益，大家也都明白国内和海外在扩产效率上谁更高，这个时间窗也是国产化率加速提升的阶段。今年最牛的真科技，基本定格在这块了。最核心的高壁垒标跑 ​

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2026-06-18 10:32来自 粉丝订阅VPlus

#VPlus粉丝福利惠聚# 发红包啦，618订阅福利惊喜加码！订阅年费9折，今天平台前100名下单再加码现金红包，最高666元。机会有限，手慢无。掌握市场逻辑与投资干货，快订阅我享受专属特权吧。点击下方卡片锁定福利↓↓ #VPlus喊你回来领钱# http://t.cn/AXaTPbLu ​

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2026-06-17 18:20来自 微博网页版

《边学边做-视频-2026.6.17》V+会员专属 http://t.cn/AXaTK6EY ​

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2026-06-17 18:00来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.17-情绪再度掉头向下》 单篇付费 http://t.cn/AXaT6oiI ​

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2026-06-17 18:00来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.17-情绪再度掉头向下》 V+会员专属 http://t.cn/AXaT6Mtu ​

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2026-06-17 13:32来自 微博网页版

对比隔夜的LITE和COHR，今天A股的光芯片就比较抗跌了，磷化铟衬底的供给瓶颈越来越紧，就看光芯片的顺价能力了。不管NPO挤占1.6T光模块多少，还是CPO量产节奏如何推迟，绕不开的环节在光芯片，这些就是利用调整低吸加码的。有预期NPO挤压，明年1.6T光模块需求预期下修了3-4KW只，后续看光模块如何反馈 ​

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2026-06-16 17:56来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.16-短线热钱也抱团》 单篇付费 http://t.cn/AXaps7RW ​

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2026-06-16 17:56来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.16-短线热钱也抱团》 V+会员专属 http://t.cn/AXapFkQy ​

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2026-06-16 13:37来自 微博网页版

老想着靠红利股去对冲，你看看能不能对冲？越靠近中报预披露窗口，越要看高能见度高预期的，实在不行也要看低预期强边际改善的，一定是成长思路。光这块，中下游主要是阿尔法了，上游有些还有贝塔，光芯片和光器件死磕不放。 SpaceX 炒的是期权，A股商业航天炒成老登了，这差距体现的是流动性的对比， ​

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2026-06-16 13:30来自 微博网页版

光通信行业上游环节，尤其是AI算力需求驱动下，光连接器件、芯片、MPO及插芯等关键组件展现出高技术壁垒与绕不开的重要性。MPO连接器量价双升，迎接产业爆发红利。需理解产业趋势，前瞻布局，把握上游环节的投资机遇。 详情看回放视频：http://t.cn/AXX2U78L ​

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2026-06-15 17:48来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.15-资金再度回流AI上游》 单篇付费 http://t.cn/AXaSRXch ​

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2026-06-15 17:47来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.15-资金再度回流AI上游》 V+会员专属 http://t.cn/AXaSRxXm ​

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2026-06-15 10:37来自 微博网页版

上周五被乱砸一通，今天算回归常态，但还是逆波操作，还是打地鼠。当然，高壁垒的那些瓶颈环节龙头底仓别整没了，海外授权这个估计是CPO的新龙头了。CCL这波抱团有点光模块的架势，着实没法下手，还不如回光芯片去。 AI是扩散型热点的策源地，比如，AI材料端带动了小金属；MLCC那几个军工电子元件带动 ​

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2026-06-12 18:11来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.12-等待情绪彻底出清》 单篇付费 http://t.cn/AXaUcVgJ ​

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2026-06-12 18:11来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.12-等待情绪彻底出清》 V+会员专属 http://t.cn/AXaUcqfC ​

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2026-06-12 12:06来自 Redmi K60 至尊版

早盘这一通灌杀，兑现需求很强啊，没持续性。还得熬一段，等情绪出清彻底。 商业航天，T/R不涨，那就提不起兴趣。锂还凑合，有资金在交易中报了，二季度价格中枢涨了，所以二季度业绩环比大概率增长的。 #大盘##商业航天##碳酸锂# ​

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2026-06-11 17:44来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.11-上游在自我加强》 单篇付费 http://t.cn/AXaZyOZJ ​

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2026-06-11 17:44来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.11-上游在自我加强》 V+会员专属 http://t.cn/AXaZy9gF ​

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2026-06-11 15:11来自 微博网页版

上游瓶颈点环节——昨天我们交流会研究的，看看猛不猛，大家可以理解一下什么叫肥尾，产业链末端在顺价过程有很强的贝塔。我跟大家讲一个规律：小的轮动就不会结束，如果往大的上游轮动就要保护了。锂这个过度环节一定是要完成的，最后就怕轮到煤炭和钢铁！ 情绪还是有抵抗，这里往上反弹是有可能的， ​

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2026-06-11 09:56来自 微博网页版

CPO核心环节和关键工艺，这次海外授权市场反馈挺好的，也算一个硅光界的里程碑事件，对整个光通信都提振了信心。微纳平台有卡脖子技术，是优质成长的苗子，看来新纳入池子没错。 现在市场风偏低，弹性标弱于业绩标是正常的。能都读懂，就可以。后续二季度业绩因子会越来越明显，二季度没业绩能见度的 ​

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2026-06-10 17:54来自 微博网页版

《边学边做-视频-2026.6.10》V+会员专属 http://t.cn/AXXs4wfl ​

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2026-06-10 17:21来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.10-进一步向上游轮动》 单篇付费 http://t.cn/AXXs7xk1 ​

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2026-06-10 17:20来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.10-进一步向上游轮动》 V+会员专属 http://t.cn/AXXs7tQT ​

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2026-06-10 10:54来自 微博网页版

CPO落地延后，NPO利好也不涨啊，一个锅里的肉，CPO这个技术趋势是挡不住的，另一个利好你也不能理出骨头和肉啊，争来争去没任何意义。这里的公约数光芯片不受影响吧，不也在跌啊，说来说去还是情绪和拥挤度的问题。CPO落地难，这个本质上和黄老板指向的连接力瓶颈是一脉相承的啊。反正一季报Miss过的， ​

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2026-06-09 17:48来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.9-反弹高度不大》 单篇付费 http://t.cn/AXXr05yK ​

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2026-06-09 17:48来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.9-反弹高度不大》 V+会员专属 http://t.cn/AXXr0yv8 ​

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2026-06-09 13:36来自 微博网页版

大盘反弹一下，情绪底和市场调整时间还不够。4000点是周线反复折叠的位置，所以可以预演一个节奏：情绪底先出来-->指数再收复4000-->中报行情/下半年行情展开。 PCB上游CCL涨价驱动，A股资金很认涨价，做上游是我们从去年四季度以来一直强调的范围。池子里的南亚这几天够硬。CCL上游HVLP和电子布，这 ​

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2026-06-08 18:00来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.8-资金延续调仓》 V+会员专属 http://t.cn/AXXnTuwq ​

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2026-06-08 17:59来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.8-资金延续调仓》 单篇付费 http://t.cn/AXXnTlHe ​

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2026-06-08 17:50来自 粉丝订阅VPlus

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老边实盘

2026-06-08 17:48来自 微博网页版

二季报窗口期将至，AI硬件“业绩牛”还是“泡沫王”？ 光模块上游缺货涨价成最强确定性，而玻璃基板却暗藏补跌风险？ 物理AI赛道，特斯拉Optimus产线改造背后，谁才是真正受益的“隐形冠军”？ 谐波减速器龙头绿的为何被海外大V疯狂打Call？紫苏叶策略揭秘！ 点击视频：http://t.cn/AXX2U78L，看透6月 ​

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老边实盘

2026-06-08 15:54来自 微博网页版

今天有事，没怎么盯盘。情绪在下行，尚未到冰点水平。或许因为我们大A先跌释放了一些空头动能，今天杀的还可以接受。当然了，二季度业绩能见度和动能最足的公司，打下来就有资金怼，比如光芯片龙头。期权和确定性差的这个阶段还会消化估值，但理应不会持续单边杀，所以大家还是按逆波策略来。今天很多 ​

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老边实盘

2026-06-08 14:51来自 粉丝订阅VPlus

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老边实盘

2026-06-05 18:04来自 微博 weibo.com

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老边实盘

2026-06-05 18:04来自 微博 weibo.com

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老边实盘

2026-06-05 13:55来自 微博网页版

话说京D方这两天大涨了，科技股就趴给你看。 广度量能下行：大资金在主动卖；市场广度上行：部分资金高低切奔向小盘。这是这么劈叉。 北交所，缓口气，醒醒神，超跌的按主题映射炒。次新，还是要重质的，宁可看高价的。今天上来的那个，价格有点过了吧，一对比，那个PCB设备倒显得便宜了。 #北交所# ​

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老边实盘

2026-06-05 11:23来自 微博网页版

上一次北交所的抽搐是提高场外ETF上限，这次莫非博弈的是场内ETF？北证的博弈窗口，大家都摸透了。这次如果能有政策，再加上高低切，做个阶段修复还是可期的。这次，超跌股反应慢点，今天涨的主要是成份股。 商业航天，看看外盘是怎么涨的，A股都猥琐成什么了，SpaceX 链没什么正宗的，国产链机构也不 ​

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老边实盘

2026-06-04 17:46来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.4-距离情绪冰点还有多远》 单篇付费 http://t.cn/AXXiw9Y1 ​

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2026-06-04 17:46来自 微博 weibo.com

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老边实盘

2026-06-04 13:38来自 微博网页版

前几天扛跌的，今天还真不跌，PCB+先进封装 那个设备 请对标一下。这个当时我们给了400-500e估值，今天500+e了。抱团之后，博弈的少了，筹码稳定，所以好拉。 光互连是核心瓶颈，通信墙>内存墙，这是黄老板背书迈威尔的底层逻辑，连接力值得死磕。 A股说理性也很理性，有当前业绩释放的光芯片，就都 ​

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老边实盘

2026-06-03 18:04来自 微博网页版

《边学边做-视频-2026.6.3》V+会员专属 http://t.cn/AXXVE0Lb ​

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老边实盘

2026-06-03 17:46来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.3-还有缩量调整的过程》 单篇付费 http://t.cn/AXXVHITS ​

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老边实盘

2026-06-03 17:46来自 微博 weibo.com

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老边实盘

2026-06-03 13:29来自 微博网页版

光上游，我觉得怎么强调都不为过。我们光模块市占率90%，国产光芯片尤其是高端的才是个位数，技术迭代和抢占市场的空间还是很大的，如果说光模块能增长几倍，那么上游为什么就不能再乘以2。当连接力被聚焦为算力基建关键瓶颈后，里面很多逻辑可能会再度演绎，不仅局限在CW和EML，也包括PLC/AWG等等，龙 ​

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老边实盘

2026-06-02 17:32来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.2-光互联带不动情绪》 单篇付费 http://t.cn/AXXbEEoc ​

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老边实盘

2026-06-02 17:31来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.2-光互联带不动情绪》 V+会员专属 http://t.cn/AXXbEWUo ​

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老边实盘

2026-06-02 11:07来自 微博网页版

光芯片龙头新高了，后边预期差的洗的也够多了。关于EML的传闻，要从第一性的角度来看，看技术门槛和竞争力，看产能和下游供需缺口，基于此，要让时间站在你这边。MSCI 新调入的几个科技股，增加了被动追踪资金，多少也算有增量。 LITE指引OCS业务下半年将大幅增长，上游的逻辑还是最好的。上游的Fau、 ​

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老边实盘

2026-06-01 18:05来自 微博网页版

【高低切的核心方向】 算力硬件继续调整，核心原因是缺乏增量资金。高低切换不必只盯着吃药喝酒，token消费也是新消费。随着AI从演示级走向生产级，软件股修复行情可期，但尚难主升。NV进军AI PC算力平台值得重视，端云协同将推动AI PC新纪元。MLCC涨价别预期太满，级别难比存储和光芯片。等情绪冰点， ​

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老边实盘

2026-06-01 18:04来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.1-高低切 慎追涨》 V+会员专属 http://t.cn/AXX2bmod ​

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老边实盘

2026-06-01 18:03来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.6.1-高低切 慎追涨》 单篇付费 ​​​ http://t.cn/AXX2bT9k ​

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老边实盘

2026-06-01 14:00来自 微博网页版

算力硬件继续下跌，没必要找理由，也没必要和海外比，最直接的理由就是缺乏继续加入抱团队伍的增量资金了。 高低轮动，没必要非得就吃药喝酒啊，token消费也是消费，而且是很正宗的新消费啊。Agent平台竞争加剧，等超节点放量推动DeepSeek降价，AI应用下半年有望起量。 NV布局AI PC算力平台，这个事件 ​

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老边实盘

2026-05-29 17:43来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.5.29-6月展望》 单篇付费 http://t.cn/AX610k6J ​

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2026-05-29 17:43来自 微博 weibo.com

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老边实盘

2026-05-29 16:31来自 微博网页版

A股科技投资有四邪三丧的不传之秘（转）： 四邪：天孚、胜宏、英维克、麦格米特，通过邪能控制投资者，他们一定能兑现 三丧：中兴通讯、京东方、紫光，通过自身涨停敲响科技板块丧钟 [吃瓜] ​​​​

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老边实盘

2026-05-29 13:36来自 微博网页版

伴随科技大块头IPO逐步落地，板块整体进一步大幅估值扩张的必要性与空间都会减弱。但不代表风格就能有效切换到低波红利，回头想想前两年市场是怎么忽悠低波红利的，看看这些到头来能不能起到均衡配置的效果，最终是不是还得让位于符合产业趋势的成长上来。再有，着眼于中报，也不能碰那些红利价值股。 ​

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老边实盘

2026-05-28 17:50来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.5.28-反弹目标在哪》 单篇付费 http://t.cn/AX6E76lV ​

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老边实盘

2026-05-28 17:50来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《边学边做26.5.28-反弹目标在哪》 V+会员专属 http://t.cn/AX6E7Mdf ​

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