前几天扛跌的，今天还真不跌，PCB+先进封装 那个设备 请对标一下。这个当时我们给了400-500e估值，今天500+e了。抱团之后，博弈的少了，筹码稳定，所以好拉。

光互连是核心瓶颈，通信墙>内存墙，这是黄老板背书迈威尔的底层逻辑，连接力值得死磕。

A股说理性也很理性，有当前业绩释放的光芯片，就都不想冒险去折腾那个布局更广的更有预期差的了，只能说风偏不够而已。

PCIe 交换这波比以太网交换强了，解禁的因素是一方面，另一方面就是惯性，在惯性和轮动之间游弋，可以说真是个艺术活。

#光通信##光芯片##先进封装#