CPO落地延后，NPO利好也不涨啊，一个锅里的肉，CPO这个技术趋势是挡不住的，另一个利好你也不能理出骨头和肉啊，争来争去没任何意义。这里的公约数光芯片不受影响吧，不也在跌啊，说来说去还是情绪和拥挤度的问题。CPO落地难，这个本质上和黄老板指向的连接力瓶颈是一脉相承的啊。反正一季报Miss过的，这里砸是正常的，因为交易二季度的肯定会降低偏好。

光通信，先跌的，看什么时候止跌，跌幅已经超过30%了。

银行白酒，拉不上去的，不如早点砸下来完成情绪冰点好。

国产算力链，抛开2万亿的算力网增量预期不说，国内大厂资本开支往上的态势是很确定的，算力资本开支我们这边落后的多，当然这也依赖于上游先进制程这边扩产情况。

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