灯火木林李林煜的微博

灯火木林李林煜

2020-08-26 18:01来自会做期货的iPhone X

尊敬的投资者您好：如果您希望找一家可靠的大型的期货综合类服务公司，拥有安全快速的交易平台，专业敬业的服务团队，享受超低的手续费，和优质的服务，为您节约大量的交易费用，请联系我。作为参与过财经频道的知名研究员，我坚信凭我多年和客户打交道的心路历程，诚实守信的为人处事之道，站在对方

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2026-07-03 09:21来自微博网页版

京东方A7月2日在机构调研时表示，在光互连方面，公司在显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力将有效赋能公司光互连技术与玻璃载板CPO技术研发。目前公司已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。

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2026-07-03 09:20来自微博网页版

中信证券研报称，2026年6月30日美团发布首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数模型，当前国产算力系统能力从推理升维至训练，此外DeepSeekV4正式版在7月中旬发布后将引入“峰谷定价”机制，高峰API调用价格将翻倍，国产算力供给约束仍在加强。我们认为现阶段国产算力订单清晰度显

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2026-07-03 09:19来自微博网页版

中金公司研报认为，6月以来市场开启连续调整：一方面，美元指数上行突破过去一年波动区间上限；另一方面，全球资本市场中受AI景气推动和美元流动性影响较大的指数普遍回调，美股内部也出现风格调整，偏防御的板块占据上风。研报认为，这一系列调整的主要驱动力是加息预期发酵和美元流动性边际收紧。重

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2026-07-03 09:19来自微博网页版

隔夜，美国6月非农数据不及预期，美元指数高位回落，贵金属市场延续低位反弹，展望后市，6月非农表现温和，使得市场鹰派加息预期边际转弱，9月加息概率较前期大幅回落；美伊谈判虽推动霍尔木兹海峡复航议程，但若核问题及浓缩铀处置谈判迟迟未取得突破，不排除美伊恢复军事打击的可能性。中长期来看，

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2026-07-03 09:19来自微博网页版

Meta试水外部算力租赁，光大证券最新研报表示，Meta进军云计算的底层逻辑，是希望为巨额的AI基础设施投资创造新的变现通道，侧面反映出云计算为当前最快、最明确的收回巨额前期投入、提高当期回报率的方式，说明对外变现能力本身已成为支撑Meta持续扩大AI投资的现金流保证。Meta中长期持续加码AI算力的

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2026-07-03 09:19来自微博网页版

宏观方面，美国劳工部数据显示，6月非农就业人口仅增加5.7万人，约为市场预期11.3万人的一半，并远低于5月下修后的12.9万人，非农就业数据超预期降温，令市场对就业前景的判断趋于审慎，并推动投资者重新评估美联储货币政策路径，加息预期明显降温。从昨晚市场反馈来看，美元指数快速下行，并推动金价

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2026-07-03 09:18来自微博网页版

A股盘前市场要闻速递（2026-07-03）重要新闻 1. 宇树科技科创板IPO注册申请获批。 2. 2026年6月A股新开户286.46万户，同比增长73.99%。 3. 国务院国资委：加快推进产业结构跃迁升级，打造一批具有全球竞争力的世界级产业集群。 4. 国有大行5年期个人大额存单重新“上货”，年化利率1.6%。 5. 商务部回

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2026-07-03 09:18来自微博网页版

6月29日盘后新闻称宁德时代取得枧下窝矿安全生产许可证，市场最大变数落地。此前碳酸锂从18w开始回调，主要交易宁德复产事件，预期落地之后盘面迅速转为现实。基本面来看，供给端澳矿6月发运增加，但南美盐湖发运下滑，7月国内锂盐厂检修，供给端短期可能下滑；需求维持强势，6月电池排产环比增约5%，7

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2026-07-03 09:18来自微博网页版

7月1日，中国国家能源局副局长何洋在京会见法国电力集团执行董事于云飒，双方就中国“十五五”能源规划、清洁能源领域合作等议题交换意见。何洋表示，“十五五”期间，中国将大力发展清洁能源，扩大可再生能源领域投资，并始终坚持开放政策，打造市场化、法治化、国际化营商环境，欢迎法国电力集团在内

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2026-07-03 09:18来自微博网页版

随着投资者消化弱于预期的美国就业报告，金价在亚洲早盘交易中走高。美国劳工部周四表示，该国6月份新增就业岗位5.7万个，低于经济学家预期的11.5万个。澳新银行研究部分析师在一份报告中表示，疲软的劳动力市场可能会减轻美联储在7月份下一次会议上加息的压力。较高的利率通常会拖累黄金等无息资产，

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2026-07-02 09:11来自微博网页版

中金指出，5月中旬市场开始震荡调整，6月初后显现修复，但据前期高点仍有距离。行业方面，在热点主题累计涨幅与拥挤度都偏高的状态下，近期风格再平衡关注度有所抬升。从海外环境看，霍尔木兹海峡通航后，原油供应扰动缓解，WTI原油降至约70美元/桶，对全球通胀的推升压力已经明显减弱，但美联储主席沃

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2026-07-02 09:10来自微博网页版

2026年6月，造纸行业延续“停机+提价”组合拳，箱板瓦楞纸淡季逆势大涨。6月初玖龙纸业十大基地全线提涨50—100元/吨，中旬21家企业陆续跟涨50—200元/吨，提价范围和幅度为近三年淡季罕见。6月第二周箱板纸、瓦楞纸吨价环比分别上涨35元和48元，瓦楞原纸价格较4月低点累计上涨约11%。文化纸与白卡纸方

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2026-07-02 09:09来自微博网页版

中信证券研报称，功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中短期，根据各公司公告，国内外功率器件厂商将陆续启动第二轮涨价，本轮上行周期进一步明确；中长期来看，预计AI电源对功率器件拉动会持续强化，HVDC/SST趋势下长期增量空间将逐步打开。我们预计本轮涨价趋势有望延续

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2026-07-02 09:09来自微博网页版

今天EC盘面本周核心逻辑从"拐点预期交易"切换至"拐点确认+下行速率博弈"——MSC和PA联盟调降7月上旬报价释放明确拐点信号，主力完成2607至2608移仓切换，整体情绪偏弱，叠加商品普跌形成共振拖累。现货运价方面，PA进行新一轮调降，其中YML的7月上旬现货报价调降至大柜5500美金，FE4航次特价大柜5100美

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2026-07-02 09:09来自微博网页版

英国柴油价格在6月份出现创纪录下跌，这是伊朗战争带来的通胀冲击正在迅速消退的最新迹象。英国汽车协会RAC表示，柴油平均价格下跌了近17便士，降至每升167便士，这是自2000年开始统计数据以来的单月最大降幅。汽油价格每升下跌8便士，降至151便士，创下有记录以来第七大的降幅。汽油价格的下降，有望

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2026-07-02 09:08来自微博网页版

当前锌行业核心矛盾为矿紧锭松、利润错配、竞争失序，而CZSPT行业减产与自律调控是现阶段修复产业失衡的核心抓手。若会议号召内容落地，减产收缩原料需求托底TC、修复冶炼利润，同时收缩锌锭供给、去化市场库存，实现矿锭两端阶段性再平衡，锌价呈现下有产业支撑、上有宏观压制的震荡格局。长期来看，

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2026-07-02 09:08来自微博网页版

胜宏科技7月1日在投资者关系活动记录表中指出，从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态。高端PCB产能扩张周期长、设备与工艺壁垒高，新增扩产项目短期难以形成有效产能供给。现阶段下游头部客户以确保供应链稳定、保障产品品质与交付为核心诉求。

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2026-07-02 09:08来自微博网页版

周三多晶硅主力合约价格较前一交易日上涨1.79%。供给端，多晶硅周度产量环比上行，后期大厂复产，供应量可能逐步增加。下游需求方面，硅片价格持稳，电池片、组件价格下跌，硅片、电池片企业库存累积，组件企业库存消化，终端组件需求走弱，近期现货成交较为清淡，企业开工率略有下行。多晶硅基本面偏

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2026-07-02 09:07来自微博网页版

焦炭领跌黑色系。港口焦炭报价暂稳，但产地涨价预期明显降温，九轮提涨后钢厂抵触情绪增加，港口贸易商恐高情绪蔓延，两港集港量回落。供应端7月1日起新版《煤矿重大事故隐患判定标准》正式执行，主产区煤矿复产进度依然缓慢，安监高压态势未放松，优质焦煤结构性短缺持续。需求端铁水高位对原料刚需存

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2026-07-02 09:07来自微博网页版

受Meta出售计算能力的计划引发市场对人工智能算力过剩的担忧影响，韩国股市大幅下挫，芯片制造商股价纷纷下挫。周四盘初，韩国KOSPI指数一度跌近7%，此前曾触发临时停牌机制，sk海力士跌近9%，三星跌超7%。隔夜其美股同行美光科技(MU.O)及闪迪(SNDK.O)收盘均跌超10%。这些走势可能加剧投资者对芯片股票

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2026-07-02 09:07来自微博网页版

2026年7月2日国内尿素市场整体稳中偏弱运行，全国多数区域报价持平，西北、华北部分产区价格下调，市场供需矛盾持续加剧。 1. 供应端：尿素企业开工稳定，行业日产量维持高位，整体货源供给充足，工厂库存持续累积，出货压力偏大； 2. 需求端：夏季农业追肥尚未集中释放，市场仅有复合肥工厂刚需少量补

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2026-07-02 09:06来自微博网页版

早盘SC原油跌超4%，液化石油气（LPG）跌超3%，地缘方面，1日美伊在多哈间接谈判进展顺利。美国称伊朗去核化进展顺利并劝阻伊朗不要对海峡收费，伊朗称保留对霍尔木兹控制权并督促美国按阶段解冻资产，美国将向伊朗投资30亿美元。后续将进行最终协议的谈判。总体来看，地缘缓和下供应超预期恢复，油价走

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2026-07-02 09:06来自微博网页版

A股盘前市场要闻速递（2026-07-02）重要新闻 1. 中基协“摸底”头部量化私募，涉及同质化交易等内容。 2. 上海：攻关端侧AI芯片等技术，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品。个股新闻 1. 多氟多：目前没有六氟化钨生产线，未有实质性产品。 2. 比亚迪股份

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2026-07-01 09:03来自微博网页版

英伟达股价在季度最后一个交易日上涨约1.8%，此前经历一个月超11%的回调。此次反弹主要受到独立半导体研究机构SemiAnalysis的乐观预测推动。该机构预计，英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。市场认为，这一判断反

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2026-07-01 09:02来自微博网页版

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为66.3%，累计加息25个基点的概率为33.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为33.1%，累计加息25个基点的概率为50.0%，累计加息50个基点的概率为16.9%。

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2026-07-01 09:00来自微博网页版

周二，油价收盘下跌，创下2020年初疫情以来的最大月度和季度跌幅。投资者密切关注可能在多哈举行的美伊会谈。瑞银（UBS）分析师表示，现在还不能说市场已经完全消化了风险溢价，但是随着离开海湾地区的船只增加，此前受阻的船只已恢复可用，新增供应正在增加。摩根士丹利的模型显示，2027年全球石油市

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2026-07-01 08:59来自微博网页版

华泰证券指出，1.3万亿美元的投资规模相当于台积电在美国亚利桑那州投资规模（1650亿美元）的7.8倍，对全球半导体产业的竞争格局，供需关系都或将产生深远影响。华泰证券认为，AI高景气下先进制程、HBM与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构

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2026-07-01 08:58来自微博网页版

中信证券研报称，央行首次开展隔夜逆回购操作，我们认为本次央行操作的态度高于实质，当前7天逆回购的政策利率地位并未改变，央行有意在半年末关键时点维护宽松的流动性环境和稳定预期。新工具旨在弥合7天政策利率与隔夜为主的市场交易之间的期限错配，并借助隔夜操作当日到期、不形成余额的灵活性，在

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2026-07-01 08:58来自微博网页版

今年原油市场呈现极强的结构性分化特征。展望后市，光大期货研究所副所长钟美燕给出明确预判：三季度油价以震荡寻底为主，等待需求边际改善；四季度油价有望迎来估值修复行情。她表示，原油市场定价逻辑已发生根本性切换，从上半年的“供应危机、海峡断航”，转为下半年的“产油国集中复产+需求偏弱”

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2026-07-01 08:58来自微博网页版

近期锡价整体维持高位震荡。前期价格上涨主要由低库存、海外供应扰动及资金情绪共同推动。当前锡价仍处于强现实与弱预期博弈阶段：一方面，缅甸复产节奏仍低于市场预期，印尼政策扰动和刚果（金）地缘风险仍对供应形成支撑；另一方面，高锡价已对焊料、锡化工等下游形成抑制，现货采购更多以刚需为主。

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2026-07-01 08:58来自微博网页版

老挝糖浆进口被暂停，但高库存仍将压制糖价，预计国内产量1280万吨左右，进口为400万吨左右。在国内年度消费约1500万吨的情况下，国内仍呈现供给过剩格局。截至2026年5月底，2025/26榨季广西、云南两大食糖主产区工业库存合计同比大幅增加接近183万吨。虽然老挝糖浆进口通道已关停，但国内食糖库存高企

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2026-07-01 08:57来自微博网页版

中指研究院指出，2026年上半年，100家房企拿地总额3360.0亿元，同比下降33.7%，降幅较上月收窄6.8个百分点。京沪等核心城市市场热度持续，5月以来深圳新政效应带动明显，而房企销售端亦有边际改善，销售表现和市场热度带动下拿地金额同比降幅连续四月收窄。2026年上半年，100家房企全口径新增货值同比

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2026-07-01 08:55来自微博网页版

美国农业部如期上调美豆种植面积和美豆季度库存，限制美豆涨幅。USDA种植面积报告预估美豆种植面积8535.6万英亩，接近市场预估，高于25年水平。季度库存报告预计美豆库存为10.61亿蒲，高于市场预期的10.46亿蒲。气象预报称，本周美国中西部大部分地区高温天气将给美豆带来生长压力，随后预计本周晚些时

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2026-07-01 08:53来自微博网页版

韩国6月份出口延续强劲势头，凸显了支撑经济增长的半导体热潮的强劲韧性。周三公布的数据显示，韩国6月出口同比增长70.9%，进口增长30.1%，贸易顺差录得创纪录的361.5亿美元。受益于与人工智能和数据中心相关的强劲投资，半导体再次引领增长。芯片出货额同比增长199.5%，达到448亿美元。计算机相关产品

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2026-07-01 08:53来自微博网页版

中金公司最新研报指出，当前黄金或已过度定价加息预期。美联储加息仍非基准情形，黄金市场或已过度计入加息预期，年内或存回吐空间。中金宏观组认为就业消费压力和美国AI经济对融资需求的日益扩大或使美联储难以实质性转鹰，货币政策可能“名鹰实鸽”。基于黄金价格隐含的利率预期模型，测算当前4000美

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2026-07-01 08:53来自微博网页版

厄尔尼诺预期引发对未来棕榈油和菜籽减产的预期，远月表现更为强劲，昨日油脂震荡下跌。USDA种植面积报告：预计美国2026年大豆种植面积为8540万英亩，市场预期为8536.9万英亩，3月种植意向报告为8470万英亩。基本符合预期。美豆优良率为66%，天气有干旱风险。国内5月进口大豆1179.1万吨，6月预计到港10

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2026-06-30 09:18来自微博网页版

大矿复产新进展，锂价震，消息面，昨晚多家媒体报告行业相关人士告诉记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”枧下窝复产进度有望进一步落地，目前对其选尾矿设施是否复产、是否委外选矿暂不确定，因此其复产量级存疑，或成后市市场再博弈点。需求向好，倘

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2026-06-30 09:04来自微博网页版

A股盘前市场要闻速递（2026-06-30）重要新闻 1. 蓝箭航天IPO审核状态恢复为“已问询”。 2. 国家能源局：1-5月全国电力市场交易电量同比增长24.8%。 3. 7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮。 4. 市场监管总局公开征求意见：实施价格监督员制度暂行规定。 5. 国务院：推进人工智能全

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2026-06-30 08:56来自微博网页版

期权分析师Bob Lang表示，在市场环境改善、投资者对AI资产热情高涨，以及SpaceX成功上市带动市场情绪的背景下，OpenAI最快可能于今年启动IPO，无需等到2027年。他认为，当前资本市场对优质AI公司的需求依然旺盛，具备上市窗口。

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2026-06-30 08:55来自微博网页版

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为70.1%，累计加息25个基点的概率为29.9%。美联储到9月维持利率不变的概率为37.2%，累计加息25个基点的概率为48.8%，累计加息50个基点的概率为14.1%。

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2026-06-30 08:55来自微博网页版

周一，国际油价上涨，因为美国和伊朗周末发生交火，凸显临时和平协议的脆弱性。与此同时，市场谨慎预期霍尔木兹海峡航运将持续恢复，令油价上涨空间受限。消息人士称，美国和伊朗负责落实临时和平协议的技术团队预计将在未来几天于卡塔尔首都多哈举行会晤。上周四媒体报道称，经霍尔木兹海峡运输的原油

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2026-06-30 08:55来自微博网页版

据外媒报道，基于美国农业部压榨周报的计算结果显示，截至2026年6月26日当周，美国大豆压榨利润为每蒲5.18美元，比一周前增长8.8%。作为参考，2025年的压榨利润平均为2.46美元/蒲，高于2024年的2.44美元/蒲。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨326.20美元，相当于每蒲7.45美元。伊利诺

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2026-06-30 08:55来自微博网页版

月30日大类资产隔夜行情一览 1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.61%报4030.50美元/盎司，COMEX白银期货跌1.54%报58.76美元/盎司。美国最高法院判决巩固美联储独立性，叠加美联储鹰派表态强化紧缩预期，压制贵金属价格，仅地缘不确定性部分支撑，整体趋跌。 2. 美油主力合约收涨1.72%，报70.

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2026-06-30 08:54来自微博网页版

据外媒报道，周二上午，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货开盘可能上涨，主要反映了原油反弹，棕榈油市场基本面向好。受中东地区冲突的影响，周一国际原油期货走强，这使得棕榈油作为生物柴油原料更具吸引力。这将有助于马来西亚毛棕榈油期货早盘表现。另外，6月份迄今马来西亚棕榈油出口强劲，

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2026-06-30 08:54来自微博网页版

周一，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘下跌，基准期约收低1.6%，交易员在美国种植面积报告和季度库存报告公布前调整仓位。美国国家气象局最新的6-10天天气预报显示，玉米带大部分地区的降雨量将高于平均水平，有助于当地大豆作物获得充足的降水。美国农业部将于周二发布种植面积和季度谷物库存报

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2026-06-30 08:54来自微博网页版

中信建投研报称，人形机器人的落地应用是市场关注的重点，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重

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2026-06-30 08:54来自微博网页版

每日科技要闻速递（6月30日）人工智能： 1. DeepSeek V4正式版7月中旬上线，高峰时段API价格翻倍。 2. 国务院印发《教育发展“十五五”规划》，提升学生人工智能素养。 3. AI初创公司Firmus将与英伟达合作建设印尼数据中心。 4. 据央视：李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。 5.

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2026-06-30 08:54来自微博网页版

中金指出，在AI算力走向高密度、连续满载、强瞬态冲击之后，高压架构是数据中心供电系统发展的确定方向。在硬件技术进步推动下，2026年数据中心高压架构迎来落地元年。中金认为，SiC/GaN等核心第三代化合物半导体器件有望持续受益于数据中心电力相关系统升级，SiC有望统领机房侧（灰区）应用，而GaN有

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2026-06-30 08:53来自微博网页版

英国零售商协会称，英国食品通胀率已降至15个月来的最低水平，这是成本压力缓解的最新迹象，这可能会阻止英国央行加息。周二公布的数据显示，6月初英国食品价格上涨了2.4%，与去年同期相比有所下降，此前一个月的涨幅为2.7%，主要原因是新鲜食品通胀率降低。总体零售价格涨幅保持在1.2%。英国零售商协

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2026-06-30 08:53来自微博网页版

当地时间6月30日，美国农业部将发布种植面积报告与季度谷物库存报告，定调2026/2027年度供应预期，为7月上旬美豆、美玉米期价波动提供指引。分析人士表示，“双报告”落地可能引发市场短期波动，但长期看，大豆、玉米供需宽松格局难改，后续需重点关注产区气候变化。美国农业部种植面积报告可能是市场

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2026-06-30 08:52来自微博网页版

昨日市场消息称枧下窝锂矿已拿到安全生产许可证，进度快于市场预期，预计碳酸锂开盘价格仍有下杀。目前市场分歧在于复产后实际产量水平，或对四季度供需平衡影响较大。操作方面，短期建议观望，等待复产消息进一步明朗。

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2026-06-30 08:52来自微博网页版

蒙古国能源行业从业者此前宣布将于本月30日起在全国范围内举行罢工，并已将此通告递交给了行业部长、总理、国家大呼拉尔主席及相关议员。他们此前表态：“在罢工开始前，可以接受将30%的涨幅分成两次等方案，否则将宣布罢工。”但能源部长巴·奈达拉回应称：“目前无法将工资提高30%或更高，第一阶段将

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2026-06-30 08:51来自微博网页版

碳酸锂：市场最大变数落地，后续博弈转向复产体量，昨日收盘后新闻称宁德时代已取得枧下窝矿安全生产许可证，市场最大变数落地，后续博弈转向复产体量。基本面来看，供给端澳矿6月发运增加，但南美盐湖发运下滑，7月津巴布韦锂精矿陆续到港，锂矿紧缺将边际走弱；需求维持强势，6月电池排产环比增约5%

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2026-06-29 09:00来自微博网页版

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为69.5%，累计加息25个基点的概率为30.5%。美联储到9月维持利率不变的概率为40.4%，累计加息25个基点的概率为46.9%，累计加息50个基点的概率为12.8%。

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2026-06-29 09:00来自微博网页版

近期，A股券商板块告别前期沉寂，盘面异动频发，资金关注度持续攀升。盘面最关键的变化在于，打破了过往“券商拉升，科技回调”的存量资金跷跷板效应，证券与硬科技双线共振走强。“买券商等于买一篮子打折科技股”的交易逻辑在市场上快速发酵。长久以来，券商仅以“牛市旗手”的行情弹性被资金关注，

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2026-06-29 08:59来自微博网页版

本周重要事件与数据预告：美国非农、美英加欧四大央行聚首、三星和SK海力士将公布投资“大动作” 1. 周一：①数据：欧元区6月工业、经济景气指数、欧元区6月工业景气指数；②美联储官员巴尔金发表讲话；③欧洲央行在辛特拉举行中央银行论坛，至7月1日；④中国央行将在29日和30日公开市场操作中增加隔夜

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2026-06-29 08:59来自微博网页版

华泰证券研报认为，中东地缘冲突加剧全球油气供需扰动，阶段性推升油价并带动库存去化，但高油价下需求破坏亦逐步显现，后续伴随供应约束边际缓解，油价中枢或逐步回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年以来化工行业资本开支增速已出现明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化，以及海外

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2026-06-29 08:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《金价承压震荡走弱，分析人士：短期回升空间有限》 http://t.cn/AXSrdCHh

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2026-06-29 08:58来自微博网页版

中金研报指出，近期AI行情显现扩散迹象，关注上游“卖铲子”领域再定价。开年以来A股市场延续较为明显的结构性行情，科技成长风格的创业板指及科创50明显跑赢，分别上涨30.9%/51.2%，AI产业链为核心主线。二季度以来AI板块波动有所放大，此前领涨的半导体、光模块、PCB等核心方向交易拥挤度处于历史高

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2026-06-29 08:58来自微博网页版

中信证券研报称，5月初美元走强、加息预期升温，恰好对应的就是全球市场K型分化加速的节点，核心是紧缩预期对非AI领域需求的损伤。行情走到当下，K型分化走到阶段性极致，甚至海外科技板块内部也在缩圈，而股、债、商、汇的定价也已经体现出衰退交易早期的迹象；如果后续紧缩真实发生，或进一步损伤碳

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2026-06-29 08:57来自微博网页版

中信证券研报称，央行近期发布公告称将于6月29日操作隔夜逆回购，关注隔夜逆回购工具定价，以及操作频率。预计6月29日OMO公告将会公布隔夜逆回购利率，如果和1.4%的7天逆回购利率维持一定利差，则可能呈现更多宽货币信号意义；此外，关注隔夜逆回购工具是否仅在月末等流动性紧张时点推出，以及未来央行

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2026-06-29 08:57来自微博网页版

当前海内外产区逐步进入季节性增产周期，上游加工厂压价收购意愿增强，原料价格仍存下行空间，胶价成本支撑持续走弱。下游需求维持疲软态势，轮胎企业普遍持看跌预期，按需逢低补库。短时天然橡胶市场前期利好因素逐步消退，胶价缺乏上行驱动后或呈现弱势震荡整理。

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2026-06-29 08:56来自微博网页版

周末供给端复产消息发酵，碳酸锂价格开盘预计仍有下挫。供给端，下半年碳酸锂主要供给增量主要由锂辉石贡献，整体增量释放节奏略快于上半年。需求端，下游订单维持饱满，7、8月传统新能源汽车车消费淡季，下游排产仍维持环比增长，9、10月旺季需求可期。整体来看，基于我们对于年内供需平衡的判断，即

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2026-06-29 08:56来自微博网页版

中金研报认为，综合来看，韩股当前场内杠杆倍数在2x~5x左右，绝对杠杆已至历史高位，但相对市值比例横纵向对比都算不上极致，市场情绪和流动性指标略显紧张但不显著。往前看，高杠杆会本身放大波动，甚至带来流动性压力，如下跌16~36%会触发保证金追缴，近期强平压力抬升，但中长期趋势更多取决于基本

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2026-06-29 08:56来自微博网页版

碳酸锂：枧下窝复产进展冲击价格，但后续仍有诸多环节，青海多家盐湖企业预计在月底检修，枧下窝复产进展冲击价格，但后续仍有诸多环节。碳酸锂小样本社会库存95812吨，去库833吨，其中上游累库122吨至15495吨，下游累库1595吨至48285吨。大样本社会库存去库1207吨至129959吨，其他环节去库2924吨至661

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2026-06-29 08:56来自微博网页版

澳洲联储助理主席肯特表示，经过对替代货币政策工具的审查后，该机构将能更好地应对下一次面临的风险。他表示：“现金利率目标仍是我们主要且首选的工具，而在特殊时期，其他工具可以发挥重要作用并提供额外支持，但它们更为复杂，也承担更大的风险。”肯特在演讲中提到货币政策委员会新发布的低利率环

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2026-06-29 08:56来自微博网页版

印尼RKAB配额调整成镍市关键变量，宏观偏空与印尼配额宽松预期形成共振，使得弱预期主导价格走势，短期镍价延续偏弱运行。全球镍市场正从过剩扩大向过剩收窄过渡，印尼镍矿配额收紧与成本系统性上移重塑定价逻辑。尽管菲律宾发运放量短期施压镍价，但资源约束与硫磺供应紧张仍将提供底部支撑，展望后市

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2026-06-29 08:55来自微博网页版

亚洲早盘交易时段，金价走低。Capital Economics的分析师Kieran Tompkins在一份报告中指出，市场对人工智能相关资产的风险偏好恶化已波及包括黄金在内的大宗商品，上周黄金是受影响最严重的品种之一。他表示，这种传统上被视为避险资产的“金色金属”表现得越来越像一种风险资产，并指出去年第四季度，

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2026-06-29 08:55来自微博网页版

花旗称，报道称苹果对长鑫存储的内存感兴趣，这一认可将长鑫存储从一个“中国国产替代的故事”转变为一个“具备公信力的全球第四大DRAM制造商”。预计该消息将长鑫存储及其供应链（包括设备供应商和OSAT外包封测厂商）将带来利好。

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2026-06-26 09:35来自微博网页版

国金证券研报认为，美光科技推进长协落地，供需缺口有望持续。美光科技已经与客户完成16个SCA（战略客户合作协议），下游涵盖数据中心、消费电子、汽车市场。SCA中汽车客户签订时间为三年，其他客户基本为五年。16个SCA协议已经占到美光科技20%的DRAM出货量，1/3的NAND出货量。美光科技签订的SCA的价格

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2026-06-26 09:35来自微博网页版

中金研报称，3月份以来黄金价格持续调整，国际金价一度跌破4000美元/盎司，较3月初高点5321美元/盎司回撤超过25%，主要受两个因素影响：一是美伊冲突推升油价与通胀，市场担忧美国通胀有韧性，形成货币紧缩预期。二是6月FOMC会议沃什首秀被解读为鹰派，加剧货币紧缩担忧：沃什强调通胀纪律，点阵图上修

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2026-06-26 09:35来自微博网页版

周四，铁矿石期现货价格延续弱势。铁水产量回升至242万吨，盈利钢厂占比持平。但近期唐山地区有限产传闻，铁水产量见顶预期增强。供应方面，本周全球铁矿石发运量继续环比回升120.8万吨，到港量则环比回落130.7万吨。港口库存仍处于高位。中期来看，矿石供应增加仍是大趋势。短期矿石价格或延续震荡走

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2026-06-26 09:35来自微博网页版

A股盘前市场要闻速递（2026-06-26）重要新闻 1. 商务部回应中美经贸磋商最新进展。 2. 《新型能源体系建设“十五五”规划》印发。 3. 市场监管总局召开2026年第二次企业公平竞争座谈会。个股新闻 1. 上交所半年报预约披露时间出炉中船特气拔得头筹。 2. 轻纺城：副总经理高晓辰被立案调查并实施留置

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2026-06-26 09:34来自微博网页版

碳酸锂：仓单和基差所暴露的短期矛盾仍为明显改善：供给端，周度产量环比增加243吨至26642吨；6月碳酸锂产量环比增加2.6%至116275吨。需求端，根据SMM数据，6月预计三元材料产量环比持平至88990吨、磷酸铁锂环比增长3%至504150吨、钴酸锂产量环比增加3%至8250吨、锰酸锂产量环比下降2%至10780吨；根据

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2026-06-26 09:34来自微博网页版

橡胶中期受厄尔尼诺气候影响旺季产出的预期暂不能证伪，胶价看多逻辑未改：市场氛围转弱以及供应压力回升预期带来胶价大幅回落。全球季节性旺季来临，供应回升预期增加，本周泰国原料价格松动，开始高位回落。目前现实依然保持偏强格局，基差同比高位。截至5月最新数据，我国1-5月天然橡胶进口累计同比

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2026-06-26 09:34来自微博网页版

预计多晶硅价格延续磨底运行：西南产能陆续复产，硅料亦小幅提产，市场成交重心下移，厂库库存缓慢回落，但中长期而言基本面改善需见终端装机回暖。市场就政策预期炒作热情消退，盘面价格回吐此前涨幅，价格回归基本面逻辑。目前多晶硅的产能过剩核心矛盾未见实值改善，预计多晶硅价格延续磨底运行。

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2026-06-26 09:32来自微博网页版

银河证券研报称，展望2026年下半年机械设备板块的投资机会，可以从三个方面考虑：一是继续紧抓跟AI相关科技成长主线，包括光模块测试仪器、AIPCB设备及耗材、AI发电设备等；二是“十五五”规划强调未来产业和新兴产业，是中国经济转型升级新旧动能转换的关键，包括人形机器人、可控核聚变等；三是从各

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2026-06-25 09:33来自微博网页版

美光科技(MU.O)周三预测其四财季营收将高于华尔街预期，这表明AI相关基础设施的旺盛需求将继续推动其存储芯片的强劲需求。该公司股价在盘后交易中上涨近10%。美光科技预计第四财季营收为500亿美元（上下浮动10亿美元），而分析师平均预期为435.8亿美元。这一业绩及预测表明，生成式AI的爆炸性增长已使H

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2026-06-25 09:33来自微博网页版

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为65.8%，累计加息25个基点的概率为34.2%。美联储到9月维持利率不变的概率为33.6%，累计加息25个基点的概率为49.7%，累计加息50个基点的概率为16.7%。

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2026-06-25 09:33来自微博网页版

据CNBC报道，北京时间周四凌晨，英伟达(NVDA.O)举行年度股东大会。英伟达CEO黄仁勋在股东大会上表示，关于AI投资回报率的问题“已有答案”。黄仁勋强调，AI数据中心是词元（token）的工厂，词元可以变成代码、答案、设计、行动和服务，因此每个词元都是利润单位。黄仁勋表示：“英伟达的系统可能不是最

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2026-06-25 09:32来自微博网页版

据外媒报道，周三，伦敦金属交易所（LME）铜价连续第二日下跌，盘中跌至七周多来的最低点，主要受到美元走强以及加息担忧的压力。由于投资者预期今年晚些时候美联储将会加息，周三美元汇率连续第五个交易日上涨，再创13个月来的新高，这给工业金属带来额外压力，因为美元走强使得以美元计价的金属对于

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2026-06-25 09:32来自微博网页版

中金公司研报认为，近端散热与液冷形成互补体系，当前H100、Blackwell、Rubin系列GPU功耗持续突破千瓦级，3D封装进一步抬升芯片局部热流，铜铝材料热传导瓶颈凸显；金刚石具备2000W/m・K级别超高热导率、低热膨胀系数，可快速摊平芯片热点。产业落地层面，金刚石负责芯片近端均热扩散，液冷承担机柜系

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2026-06-25 09:31来自微博网页版

美国通胀压力重新抬头、美联储释放“鹰派”信号，推动市场重新评估年内货币政策路径，成为本轮金银价格下跌的核心驱动。金瑞期货：美联储在会议声明中继续强调通胀水平仍高于2%的长期目标，同时上调了年内PCE和核心PCE通胀预期，利率点阵图也显示政策利率路径整体上移。对贵金属而言，这意味着美元和美

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2026-06-25 09:31来自微博网页版

此前碳酸锂主要矛盾是高需求增速预期的长期叙事与现货紧缺程度不及预期的短期现实间的矛盾。在高仓单的压制下，伴随市场因加息预期与AI叙事质疑带来的谨慎情绪，锂价与锂矿股价格大幅回落。在市场风偏回归后，伴随供应扰动和下游排产高增速的传闻，锂矿股带动锂价大幅反弹。后续来看，国内锂矿复产问题

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2026-06-25 09:30来自微博网页版

周三，国内钢材期现货市场延续弱势，市场成交量继续低位运行。宏观情绪依旧偏弱，有色、贵金属延续回调。基本面方面，钢材现实需求继续走弱，且在价格持续走弱的情况下，期现套资源解套，低于正常价格出售，进一步拉低市场价格。不过，钢厂降价后直发资源较好，西北、华北等地库存压力有所缓解。供给端

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2026-06-25 09:30来自微博网页版

周三CBOT豆油市场震荡收低，技术上保持下行节奏。周三马来西亚棕榈油市场继续震荡回落，受到国际油价下跌的拖累，夜盘跌幅继续扩大。检验机构ITS和AmSpec发布的数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油产品出口环比增加19.1%-25%。MPOA发布的同期产量环比增幅为4.76%。周三国内油脂期货市场整体表现偏强，收

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2026-06-25 09:29来自微博网页版

隔夜贵金属延续弱势运行。美联储加息预期强化带动美元趋势性走强，全球风险资产普遍回落。原油价格已经跌至美伊战争前水平，有助于缓解通胀压力，国际金价测试2025年四季度低点3900-4000美元/盎司区域支撑并面临关键性方向抉择。

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2026-06-25 09:29来自微博网页版

6月24日，柳州市统计局发布2026年1至5月经济数据显示，全市经济运行总体平稳，全市规模以上工业增加值同比增长7.7%，增速较1至4月提升1.7个百分点。其中，柳州工业数智化、绿色化转型稳步推进，工业机器人、锂离子电池、电子元件产量分别增长861.1%、139.2%、52.8%。今年1至5月，柳州外贸进出口总额201

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2026-06-24 11:26来自微博网页版

粕强油弱再现！菜粕创阶段新高，天气与到港成后市关键 1. 行情表现：菜粕逆势走强，震荡偏强运行，日内涨逾1%，创6月4日以来新高，并展现出明显的“粕强油弱”特征。 2. 成本支撑与联动：美豆产区虽然目前天气良好，但盘面止跌企稳，给国内粕类带来一定提振。加之原油下跌拖累油脂走弱，油粕比的跷跷

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2026-06-24 11:25来自微博网页版

6月24日，郑州市统计局发布2026年1-5月郑州经济运行情况。1-5月，全市规模以上工业增加值同比增长13.3%，比1-4月加快1.6个百分点，增速分别高于全国、全省7.9个、5.1个百分点。分产业看，规上工业七大主导产业增加值同比增长16.7%。其中，电子信息工业、汽车制造业增加值分别同比增长32.6%、8.2%。分产

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2026-06-23 09:21来自微博网页版

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为63.7%，累计加息25个基点的概率为36.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为26.1%，累计加息25个基点的概率为52.2%，累计加息50个基点的概率为21.4%。

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2026-06-23 09:20来自微博网页版

中信建投研报表示，本届陆家嘴论坛对非银行业呈“资本市场做增量、金融监管优格局、流动性防风险”三维积极影响。证券行业受益最为直接：科创板第五套标准扩围至AI大模型，叠加衍生品开放与跨境业务创新，投行与FICC增量空间明确。保险行业“报行合一”坚定推行，压降渠道费用与负债成本，整治无序竞争

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2026-06-23 09:20来自微博网页版

中信建投证券研报称，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，重视机器人场景应用表现。人形机器人的落地应用是市场关注的重点，2026年有望成为人形垂类应用大年，随着机器人泛化水平提高，预计在工业、商业等领域将逐步看到机器人落地应用。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之

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2026-06-23 09:19来自微博网页版

供应端，节后养殖端出栏陆续恢复，较节前环比回升，节奏中性。需求端，节后采购惯性回落，终端消费一般，宰量相对高位主因仍是供应过剩，肥标差来看，近期150-170kg肥猪与标猪价差走强至3毛左右，大猪存量有所释放。消息面上，近期市场监管消息频出，昨日上午有小作文称某些猪企收到资金面监管，严禁融

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2026-06-23 09:19来自微博网页版

昨日工业硅延续跌势，S12609合约收于8540元/吨，跌幅0.29%，持仓量增加1.1万手至27万手。 1. 现货方面，华东通氧553#硅价格在9100-9200元/吨，较前一日持平；华东421#硅价格在9300-9500元/吨，较前一日持平；新疆99#硅价格在8500-8700元/吨，较前一日下跌50元/吨。基本面来看，新疆大厂上周开炉数持稳

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2026-06-23 09:19来自微博网页版

苹果端午期间整体走货一般，产区库存果大多顺价销售，西部目前果农货陆续收尾，客商货源多发自有渠道，成交不快；山东产区客商调片红性价比高的货源，电商及出口拿货增加，果农低价货源整体成交尚可，好货较为难寻；新季苹果来看，各地套袋陆续收尾，天气表现良好，关注第三方资讯机构套袋数据公布；目

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2026-06-23 09:18来自微博网页版

周一CBOT豆油市场止跌回升，技术上维持弱势。周一马来西亚棕榈油市场震荡收高，创下近三周以来最高，受到相关植物油走强以及马币疲软的支撑，但涨幅因原油走弱而受限。独立检验公司AmSpecAgri发布的数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油产品出口环比增加25%，而船货检验机构SGS公布的同期增幅高达78.53%

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2026-06-23 09:18来自微博网页版

A股盘前市场要闻速递（2026-06-23）重要新闻 1. 财政部：1—5月，证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%。 2. 农业农村部、国家发展改革委召开强化生猪产能综合调控座谈会。 3. 李强在辽宁大连调研：要大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系。 4. 金融监管总局联合央行、证监会召开会议：

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2026-06-23 09:18来自微博网页版

现货方面，港口焦炭现货市场报价上涨，日照港准一级冶金焦现货价格1780元/吨，较上期价格涨30元/吨。供应端，焦企利润好转提升焦企积极性，部分焦企优质主焦煤骨架煤短缺，拖累焦企整体开工负荷。需求端，钢厂目前利润尚可，高炉铁水产量高位运行，对原料需求有一定支撑，部分钢厂接受焦炭提涨，预计短

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2026-06-22 09:37来自微博网页版

中信建投研报称，国内齿科氧化锆企业确认“已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知”，标志着海外稀土供给受限之后，原料短缺问题从预期走向落地。氧化钇稳定纳米氧化锆（YSZ）是添加氧化钇的高性能陶瓷材料，由于海外稀土供给受限，内外价差最大高达上百倍。国内氧化钇报价约5.5万元/吨，鹿特

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