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2026-07-06 22:45来自 Android

$沪电股份(SZ002463)$ 我刚刚想了想，英伟达78层高多层板受阻，应该利好沪电才对，这件事不正表明了高多层板的制造难度吗？现在全球高多层板制造能力最强的就是沪电了，多年来深耕数通领域交换机PCB板，造就了其高多层板的能力，22层以上高多层板市场全球占有率第一，78层正交背板目前通过验证的就只有

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2026-07-06 22:02来自 Android

7月7日热门前瞻（持股待涨） 1.杭电股份 6.大唐发电 2.江波龙 7.方正科技 3.德明利 8.中国卫星 4.长电科技 9.美诺华 5.浪潮信息 10.锋龙股份（止步离场） 1.金风科技 6.金安国纪 2.泸电股份 7.海南海

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2026-07-06 22:02来自 Android

$天银机电(SZ300342)$ 坚定信念 1、长线利好：手里航天卫星业务底子很硬，供货订单早就敲定好了，后续稳稳赚钱，这条逻辑能长久支撑股价走行情。 2、短期利好：当下天气酷热难耐，冰箱、空调的使用频次大幅提升，配套的压缩机保护零件订单随之增多，会有短线资金炒作这个热点。

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2026-07-06 21:22来自 Android

不管今晚美股怎么走，明天科技都更倾向反弹的每一次恐慌释放都是好买点，周四是踩踏，周五早上杀了恐慌反抽，今天也是杀恐慌反抽不管是下跌中继，还是走二波，这个反弹肯定会有方向还是继续看好存储，特别是利基存储 $兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ $普冉股份(SH688766)$

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2026-07-06 20:35来自 Android

$胜宏科技(SZ300476)$ 7月胜宏关于 Rubin Ultra的核心信息，是“正交背板的重大延迟”，新168层方案测试难度巨大，年底都没有预期，其他板厂交付过去的测试都比胜宏要快。 Kyber 系统级难度让正交背板目前很难有小批量导入。尤其对于胜宏科技对比沪电和深南电缺乏高多层能力的，难度太大！！！

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2026-07-06 20:29来自 Android

$中际旭创(SZ300308)$ 创新药阴跌几个月，短短两周就可以收复今年的失地。国泰海通5月底能跌到14，0.8不到的PB，结果一个月反弹了36个点。这期间基本面没有什么变化，甚至这两个板块一直是业绩明牌的好，但就是无理由的跌，天天跌。等大部分提前埋伏的散户割的差不多了，就用最快的速度收复失地，不让

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2026-07-06 20:12来自微博网页版

负极材料（石墨化自给标的盈利改善最强） 1. 璞泰来（603659）负极一体化龙头，人造石墨 + 硅碳负极双线布局；石墨化自供率超 90%，成本优势显著；绑定宁德时代、亿纬锂能，中报净利同比翻倍增长。 2. 贝特瑞（835185）全球负极出货量第一，硅碳负极技术领先适配高能量密度电池；海外负极基地投

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2026-07-06 20:11来自微博网页版

联泓新科（003022）业绩预告：上半年净利同比 149%-168%；配套赛道：锂电碳酸酯溶剂（电解液核心溶剂），EVA 光伏料双主业；溶剂产能利用率拉满，电解液上游刚需耗材，跟随电解液景气上行。

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2026-07-06 20:10来自微博网页版

富祥股份（300497）【全锂电中报预增幅度第一】业绩：上半年净利 1.65-2.15 亿，同比2487%~3204%；扣非同步大增，无资产处置等一次性收益，主业纯粹高增；产品：VC、FEC 电解液核心添加剂，万吨级产能满负荷生产；头部电池厂 3 年长协锁定，海外储能客户批量采购，订单排至 2027 年。

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2026-07-06 20:10来自微博网页版

天齐锂业（002466）一季报已验证高增：Q1 净利润同比 1699%，中报延续高景气；优势：全球顶级锂矿格林布什控股，锂盐产能规模第一梯队，碳酸锂、氢氧化锂双线布局；绑定宁德时代、比亚迪全球长协，锂价上涨直接增厚毛利。

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2026-07-06 20:09来自微博网页版

雅化集团中报业绩超预期解读业绩预告核心数据雅化集团（002497）公告：预计2026 上半年归母净利润11-13 亿元，同比大增710.17%~857.48%；扣非净利润预增 1392.73%~1644.84%；单 Q2 净利 7.61-9.61 亿，环比大增 124.65%-183.68%，业绩持续加速放量。暴涨三大核心逻辑锂盐量价齐升：工业级 / 电

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2026-07-06 20:06来自微博网页版

液冷：光大证券研报指出，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案；

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2026-07-06 20:06来自微博网页版

明天雅化一字板，赣子高开2个点冲高4.8%不破今日高度开始跳水最后收盘+1，后天继续闷杀，击破道心。 $赣锋锂业(SZ002460)$ $盛新锂能(SZ002240)$ 然后，明天收盘让我买点，后天让我再买一点

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2026-07-06 20:03来自微博网页版

$融捷股份(SZ002192)$这一波锂矿股中最强，弹性最大，回撤最小，持股体验最佳，持续性最好。境外矿的地缘风险它没有，加工厂的成本风险它没有，非纯资源股的颠簸感它没有，大票的弹性劣势它没有，小票的不确定性劣势它没有，这股集合了天华的确定性优势，集合了盐湖的成本及地缘优势，集合了江特等小

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2026-07-06 20:01来自微博网页版

芯片产业链：江波龙上半年净利润最高预增744倍，中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片

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2026-07-06 20:01来自微博网页版

今天缅A上演了一出极致的“多空大战”，受周末消息偏暖影响，大盘高开冲高至4060点一线承压回落，盘中半导体板块大幅跳水拖累指数下探至4005点附近企稳承接，随后权重板块发力护盘拉升，早盘走出经典V型探底回升走势，午后市场整体小幅震荡走弱，收盘卡在了4040关口上方，明天先看4040—4074，重点观察

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2026-07-06 19:58来自微博网页版

EDA国产化率整体仍处于低位，目前主要的客群仍是服务以H代表的国产链条企业为主，但随着国产EDA能力的进步，以及更多厂商国产化意识的提升，整体国产化率有望持续爬坡，今年来以华大为代表的EDA厂商也在持续收获H以外的更多客户。 EDA本质上是半导体领域的“标准”，海外EDA御三家与海外设计龙头、代

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2026-07-06 19:57来自微博网页版

$广汇能源(SH600256)$ $平煤股份(SH601666)$ 我始终认为市场没有正确认识煤炭行业去产能的力度复产后，有效产量难回矿难前。5月23日起，山西165座炼焦煤矿停产，总产能21870万吨。一个半月后的7月1日，复产出煤仅95座，产能12500万吨，仍停产70座，产能9370万吨。复产率为57.6%，但复产的95座中，大量

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2026-07-06 19:55来自微博网页版

昨天发布的新增标的。中国长城，明确对着17元做低吸，日内卡17元零轴的标准位置启动涨停板，日内逆势涨停兑现。白纸黑字记录跟踪。$中国长城(SZ000066)$

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2026-07-06 19:44来自微博网页版

我盲猜一手$山东玻纤(SH605006)$ 上半年净利润应该在1.3-1.6亿之间，全年净利润应该超过5亿，大大超出市场预期和行业分析。下半年股票走势远好于比中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材。卖覆铜板的，不如卖电子布；卖电子布的，不如卖电子纱的。马上要业绩预告了，如果验证成功了，再写分析。

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2026-07-06 19:41来自微博网页版

$江化微(SH603078)$ 每天这个剧本，虽然大家都知道回调是上车机会，但是下跌恐惧还是无法克服，每天都觉得今天终于完了，然后下午拉起来，折磨。。

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2026-07-06 19:37来自微博网页版

$康弘药业(SZ002773)$ $复星医药(SH600196)$ $中源协和(SH600645)$ 周五对创新药有点太大声了，嫌它墨迹，今天啪啪打脸只能默默加钱捡回来了，创新药医药ETF都起飞了，个人投资眼光超前了点，没拿住只能怪自己，加的钱算自己没耐心的费用了，新加了个中源，三创新药三箭齐发那就稳多了。

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2026-07-06 19:35来自微博网页版

申菱环境，盘中发帖跟踪过，昨天发布的新增，报收红6。以及诸多标的小红盘，英维克，沃尔德，金福科技，芯源微等等，都是个位数的贴线先手。简单跟踪记录。

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2026-07-06 19:34来自微博网页版

$凯莱英(SZ002821)$ 今天这过山车走势太刺激了！早盘先是低开震荡，之后小幅跳水后，立马反抽，主力实在太坏了，预判了大家的预判，之后一路拉升，低位抄底的散户，以为抄到底了，结果继续冲高回落，主力先砸后拉再砸，手法极其凶悍，说明多空分歧巨大。短期压力位看今天高点，支撑位盯住157。目前暂时

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2026-07-06 19:33来自微博网页版

盛美上海和神州数码都是单独点牌的标的。两个标的都是卡水下低吸逆势翻红报收，日内先手在手5个点，简单跟踪记录。后续趋势连阳。$盛美上海(SH688082)$ $神州数码(SZ000034)$

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2026-07-06 19:33来自微博网页版

$多氟多(SZ002407)$ 今天多氟多这走势惊心动魄，早盘冲高清仓全身而退实属运气，早盘看着还猛，最高摸到50.90，结果帅不过三秒，冲高之后一路跳水，成交量也不断放量，这量价配合太难看了。昨天刚跌停，今天继续放量跌，说明高位获利盘和融资盘在集中踩踏跑路。化工板块今天也不稳，它作为前期暴涨票首

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2026-07-06 19:30来自微博网页版

模拟功率板块系统性低估方面：纳芯微，30日线贴线。思瑞浦，20日线贴线。华丰测控，低开水下5到7，红盘落差分时5到7.跟踪记录。

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2026-07-06 19:23来自微博网页版

工业富联，这个票我今天没有动它，没动它，是因为我没有钱了

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2026-07-06 19:17来自微博网页版

$中船特气(SH688146)$ 很多做产业逻辑的老师，看不上我们这些看图做波段的人，认为我们不过是投机罢了，但是在a股，有多少票能够真正做到长期的价值成长呢？看图在a股可谓是，存在即合理。大船我之前介入算比较早的，现在回撤的都是利润，所以心态还好。目前来看，这个图是很难看的，但是这种历史级别

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2026-07-06 19:14来自微博网页版

$德明利(SZ001309)$ 今天模组强势是理所应当的原厂没有发业绩的且未来的两三天也很难有发的今天江波龙的表现也只是符合预期毕竟整个科技惯性去调整如果进入冲高封板那这个难度真的是大过天了。原厂近日略差涨幅最强势的普冉今天平量调整没有大的主动卖出当然承接力度也比较一般不会总体而言

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2026-07-06 19:13来自微博网页版

玻璃基板、PET铜箔：新技术路线的估值挤压玻璃基板和PET铜箔是近期市场关注的新技术方向，分别对应面板和锂电铜箔的技术升级。这两个板块今日跌幅居前，说明在市场风偏下降时，资金对"新技术、新故事"的容忍度显著降低。当市场从"讲逻辑"转向"看业绩"，这些尚未兑现量产的技术路线自然面临估值挤压。

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2026-07-06 19:12来自微博网页版

$兆易创新(SH603986)$ $寒武纪(SH688256)$ $中际旭创(SZ300308)$ 存储板块及存储芯片还有一波涨幅，英伟达可以退坡了！原因很简单建设滞后性！关键指标ai数据中心建设开始退坡。 1、伟达非常慌 2、三星疯狂扩存储 3、外围开始烘托存储就是ai这简直就是洗脑 4、数据压缩及提取才是核心，存储空间只是表

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2026-07-06 19:10来自微博网页版

人形机器人：概念炒作后的价值回归人形机器人板块今日未能延续此前涨势，五洲新春、大业股份、领益智造跌停，奥比中光、拓斯达、三瑞智能领跌。这一板块的调整在预期之内： • 基本面层面：当前人形机器人仍处于早期研发阶段，距离大规模商业化应用尚有较长距离。多数概念股的主营业务与人形机器人

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2026-07-06 19:03来自微博网页版

“现在高端电子布专用喷气织机需求异常火爆。日本丰田织机占据全球90%以上的市场份额。如果现在下单丰田织机，预计要到2029年才能交货。”一位电子布上游相关从业者告诉上海证券报记者。如果说PCB（印制电路板）是AI芯片等电子元件的“神经系统”，那么电子布就是为PCB提供强度的“骨架”。东吴证券研

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2026-07-06 19:02来自微博网页版

创新药：政策暖风与产业趋势的延续创新药板块延续活跃，甘李药业、罗欣药业涨停。驱动因素来自国家药监局发布的《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，核心要点包括： • 将细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，大幅缩短审批周期； • 鼓励在中

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2026-07-06 19:01来自微博网页版

$健友股份(SH603707)$ 【掘金医药黄金赛道，建业股份：穿越周期的隐形冠军，未来成长潜力全面爆发！】在医药行业这片充满机遇与挑战的蓝海中，健友股份（603707）正如一颗冉冉升起的明星，凭借其深厚的产业壁垒、前瞻的战略布局和强大的执行力，正逐步从“隐形冠军”走向台前。站在当前时点，我们坚定

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2026-07-06 19:00来自微博网页版

猪肉板块：周期触底与价格催化的双击猪肉板块今日领涨，巨星农牧午后涨停，牧原、温氏两大龙头同步上扬。驱动逻辑非常清晰： • 价格层面：生猪价格重返10元/公斤关口，7月以来猪价呈现持续反弹态势，21个地区价格上涨。价格回暖直接改善养殖企业盈利预期。 • 周期层面：猪价在低位盘整近两个月后

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2026-07-06 18:57来自微博网页版

科创板（688开头）核心标的 1、集成电路（半导体） - 设备：中微公司688012、拓荆科技688072、华海清科688120、华峰测控688200、中科仪920186（北交所） - 材料：沪硅产业688126、安集科技688019、有研硅688432、天岳先进688234 - EDA/基础软件：华大九天688519（核心卡脖子基础软件） 2

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2026-07-06 18:55来自微博网页版

$汇金科技(SZ300561)$ 下降趋势有所缓和，近期走势强于大盘。成交活跃，量价配合正常

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2026-07-06 18:53来自微博网页版

$昊华科技(SH600378)$7月6日跌停：氟化工电子化学品+高位资金出逃+机构连续净卖出关键词：氟化工+电子化学品+高位资金出逃+机构净卖出+龙虎榜巨震 1、公司主营氟化工、电子化学品及高端制造化工材料，前期借相关题材股价被推升至80元上方的高位区。进入7月后交投明显过热，7月2日、3日连续因单日振

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2026-07-06 18:52来自微博网页版

$中大力德(SZ002896)$国内少数量产行星、RV、谐波全品类减速器企业，自研人形专用小型谐波关节，适配整机轻量化需求，机器人产业提速，国产替代空间广阔，短线多头趋势稳固。

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2026-07-06 18:46来自微博网页版

$海鸥股份(SH603269)$ 液冷概念，前期历史新高后，主力平台整整做盘洗了一个半月，也是一只趋势股。说实在的也不容易，心态比技术关键，庄家也应如此，胜于此。也到了调整的尾声，感觉向上的概率大点，即将展开填权，18.36明天应该吃掉。这个股性比$蔚蓝锂芯(SZ002245)$ 稍好点，要么不动一动稍有流畅

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2026-07-06 18:46来自微博网页版

$中材科技(002080)$7月6日跌停：电子布退潮+AI算力概念降温+高位获利回吐关键词：电子布+AI算力概念+高位回调 1、电子布叠加AI算力是近期建材板块最热的炒作主线：电子布行业接连提价，又搭上AI服务器对高速覆铜板、PCB的需求预期，相关个股前期被大幅拉升。在连续爆炒、板块累积涨幅巨大之后，题材

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2026-07-06 18:44来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ 今天借利好大幅高开后，全天窄幅震荡，多空对战就好像周末讨论一样，对战激烈，收了放量十字线，总体表现的中规中矩。关键是第二天怎么走很关键，按目前的氛围去新高貌似不现实，不然今天应该不会给机会介入了。坚强者就按今天的低点防守吧，短线持仓者估计现在心情也没有以前那么

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2026-07-06 18:40来自微博网页版

$江钨装备(SH600397)$7月6日跌停：高位妖股退潮+矿山注入证伪+连续跌停关键词：高位妖股退潮+矿山注入证伪+连续跌停 1、这轮行情的唯一驱动，是市场关于公司"择机注入矿山资产"的传闻，把它当成资源注入的想象标的爆炒，11个交易日里拉出6个涨停。7月1日公司明确公告，无注入矿山资产的安排或活动，

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2026-07-06 18:37来自微博网页版

$万华化学(SH600309)$ 既然都发预增60+%了，估计7.1最后说的“对于已经在估值中下游水平的股票，有些看似利空的消息，可能是绝好的进场机会，特别是在利空落地看似下杀，却跌不太动的时候。比如1260H之于药明康德，再可能比如欧洲双反之于万华化学”，基本能坐实了。看业绩预增公告下面好多留言，大家

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2026-07-06 18:34来自微博网页版

$风华高科(SZ000636)$ 作为MLCC的龙头，已有效跌破20日线，这种表现是非常不友好的，龙头如此，其他没跌破20日线的跟风科技股，也会走一遭，这还要风化能快速止跌，不然再下杀下向下的牵引力更大了。这不$金安国纪(SZ002636)$ 今天也跌破20日线了。风化高科是一字线跌停的时候，有说以伤了元气，展开波

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2026-07-06 18:32来自微博网页版

$汉钟精机(SZ002158)$ 今年春节后包括汉钟选了三只液冷中低价股，另外一个基本面不如汉钟的$冰轮环境(SZ000811)$和基本面和汉钟差距更大主营汽车配件液冷营收占比很少的$飞龙股份(SZ002536)$都大涨到50以上了.汉钟这个位置裹步不前，可能与其流通盘太少，叠加里面机构云集长线惜售，老机构之所以惜售，

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2026-07-06 18:30来自微博网页版

$华东医药(SZ000963)$ 2026年6月29日起该股连续拉升，单周（6.29-7.3）累计上涨13.78%，主力资金周净流入1.33亿元，属于板块估值修复+个股多重基本面催化+资金高低切换共振行情，分四大维度拆解：一、行业大环境：创新药板块集体底部反攻（最核心行情基础） 1. 资金高低切换，医药成为主线前期AI

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2026-07-06 18:29来自微博网页版

$黄河旋风(SH600172)$ 600172:超硬材料+工业母机+金刚石培育全天收盘黄河旋风牢牢守住涨停价位，我看完一整天完整走势，直言这只个股是当下盘面里辨识度突出的人气品种，短线向上发力的表现格外亮眼。早盘小幅低开之后快速拉升触及涨停，封板之后全天稳稳停留在涨停价位，盘中仅有少量换手交换愁马，

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2026-07-06 18:26来自微博网页版

商业航天-多项国标发布，商业航天规模化提速！韩国拟打造“韩版星链”；国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系；（航天电器、上海翰讯、佳驰科技、当虹科技、国力电子等）

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2026-07-06 18:26来自微博网页版

$博云新材(SZ002297)$ 002297:航空航天+新材料+军工博云新材今天小幅收跌，全天走出早盘冲高遇阻回落、午后逐步收回部分跌幅的来回拉扯走势，我将其定义为高位区间内的持舱互换整理行情，没有出现破坏原有结构的迹象。早盘开盘快速冲高试探前期高点附近的压力区域，遇阻之后快速回落打出当日低位，午

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2026-07-06 18:24来自微博网页版

交换机/光通信-星网锐捷公告，预计Q2净利润预计2.73亿-3.93亿，环比增长632%-955%。（交换机/菲菱科思、星网锐捷，紫光股份、共进股份、锐捷网络等；光通信/星帅尔、平治信息、阿莱德、新亚强、航天电器、德明利、长光华芯等）

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2026-07-06 18:23来自微博网页版

（利空大于利好，仅短期题材炒作）金安国纪、华正新材、景旺电子逻辑：低端板材无定价权，原材料涨价压缩加工利润，基本面承压，仅跟随板块情绪波动。

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2026-07-06 18:22来自微博网页版

$安洁科技(SZ002635)$ 002635:消费电子+汽车零部件安洁科技最终收至跌停档位，我复盘完整全天走势，属实没料到这只前期稳步向上走上升通道的标的，单日走出大幅走弱的状态。早盘开盘短暂向上试探小段空间之后，便一路向下延展走势，开盘那一波小幅上行只是短暂的盘面拉扯，后续全程维持弱势运行，整

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2026-07-06 18:19来自微博网页版

分析下紫光股份。先判断是否转上行，最低要求31.76。这股就比较特别了，别人科技股在涨，它不涨，现在大部分股都在调整来个逆周期上涨。从概念上看偏向于通讯行业，今天像网络数据通讯设备相关的涨了很多。技术形态来看，短线前面一大堆压力位就不看了，这根本搞不清楚是怎么回事，中、长线这边

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2026-07-06 18:13来自微博网页版

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风强势反包+独家盘口实操技巧教学黄河旋风是今日科技方向为数不多的强势修复核心标的，全天辨识度拉满，走势远超板块平均水平。早盘资金精准点火，9点40分左右强势发力上攻，股价快速站稳日内均线，多头趋势确立。9点50分再迎一笔大额资金直线拉升，个股成功封死涨停，完

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2026-07-06 18:12来自微博网页版

（中等弹性，算力 CCL 龙头）生益科技、南亚新材、东材科技逻辑：绑定 AI 算力大客户，能够顺利转嫁树脂涨价成本，同时受益国产树脂替代海外供给的长期逻辑。

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2026-07-06 18:12来自微博网页版

$东方锆业(SZ002167)$ 东方锆业盘中高抛持仓逻辑东方锆业今日早盘竞价表现相对强势，带量高开后快速冲高，一度走出强势反包的姿态，盘面赚钱效应初见雏形。但细致拆解盘口就能发现问题：个股两轮拉升过后，后续量能持续跟不上，承接乏力，场内短线资金顺势兑现离场，股价随即回落、下穿日内均线。不

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2026-07-06 18:10来自微博网页版

$药明康德(SH603259)$ 高位继续宽幅震荡，早盘和科技、大盘呈现相反走势，独立行情的特征。突破箱体后，近期量能显著放大，有量才有行情。这里应该观察10日线贴上来后，变盘的方向。大盘指数其实早失真了，3600-4200这一段，药明几乎没有动。在我看来药明近期走的是补涨逻辑。但是如果指数连续杀跌

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2026-07-06 18:08来自微博网页版

弹性偏弱标的：景旺电子、鹏鼎控股（消费电子 PCB 为主，算力业务占比低，成本承压明显）

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2026-07-06 18:07来自微博网页版

电力设备出海，在现阶段（三季度），是有很高确定性的，我观察整个市场不算全面，目前看下来感觉是有最高确定性的板块。国内国外都有强需求，和AIDC有强交集，还有新技术和产品升级迭代，过往也涨的不多，整个下半年，都很值得投入和研究。 $金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$

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2026-07-06 18:06来自微博网页版

深南电路（002916）：算力交换机、数据中心 PCB 龙头，绑定腾讯、阿里智算中心，高端板材需求稳定；

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2026-07-06 18:06来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 7.6晚评：京东方A（面板）今天开盘之后震荡走低，尾盘以大阴线报收，成交量明显缩量，收盘跌破了10日均线。日线来看，好像是走出了A沙形态，不过结合板块来看，今天芯片板块继续下跌，它作为玻璃基本的龙头，跟随走弱也是不难预期。短期走势取决于情绪波动，而中期趋势主要取决于

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2026-07-06 18:05来自微博网页版

承压型中小覆铜板（弹性偏弱，成本端压力大）金安国纪、华正新材：以普通 FR-4 低端板材为主，产品溢价弱，PPO 树脂涨价会小幅压缩加工毛利，仅情绪联动板块行情，基本面受益有限。

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2026-07-06 18:05来自微博网页版

$达实智能(SZ002421)$ 7.6晚评：达实智能（AI智能体）今天继续新低，这种钝刀割肉的感觉确实是很痛苦。如果是一根放量大阴线的跳水，那么直接手起刀落就可以了，但是每一波下跌的幅度都不大的，量能萎缩的很小，因此看起来好像承接不错，第二天随时会反弹，给人以希望，这种走势才是最磨人的。但是客

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2026-07-06 18:02来自微博网页版

生益科技（600183）行业地位：国内覆铜板龙头，AI 服务器高频板国内份额第一；供需绑定：圣泉 PPO 最大下游客户，高端板材 PPO 采购占比从 10% 提升至 40%；深度供货浪潮、华为、英伟达算力服务器 PCB 基材；对冲逻辑：AI 算力板材订单充足，产品溢价能力强，可将 PPO 树脂涨价向下游 PCB 厂商传

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2026-07-06 18:01来自微博网页版

$华安证券(SH600909)$ 7.6晚评：华安证券（证券）今天小幅高开之后震荡走低，收盘进一步逼近了下方的20日均线，日线来看走出一根大阴线，不过成交量是明显缩量的，而且最近三个交易日量能是逐级萎缩，因此可以看作是朱力洗盘形态。证券板块总体处于低位，虽然华安的位置相对较高，但是它同时具备进攻

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2026-07-06 17:59来自微博网页版

浙江龙盛（600352）【高纯 DMP 国内绝对龙头，圣泉第一大原料供应商】核心逻辑：DMP（2,6 - 二甲基苯酚）占 PPO 生产成本 60%-70%，国内唯一大规模量产电子级高纯 DMP 企业，5.3 万吨产能；圣泉高端 AI 用 PPO 原料 70% 采购自浙江龙盛。需求增量：全球 PPO 供给缺口下，圣泉、银禧等国产厂商持续

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2026-07-06 17:58来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ $沃格光电(SH603773)$ 英伟达Kyber NVL144产品遭遇重大挫折，延迟超过12个月，推迟至2028年。”产品延迟的原因是78层高速PCB良率不达预期，本质是传统有机树脂材料在超高速、超高密度、超大尺寸场景下的物理天花板已现。 Kyber延迟后，英伟达2027年仍将沿用Oberon架构，机架级的规

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2026-07-06 17:57来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 单日狂逃 47 亿！京东方跌破 8 元，现在抄底是捡钱还是接刀？家人们，京东方今天直接干破 8 块，单日大跌 7.91%，不少人已经摩拳擦掌准备抄底： “跌这么多，总算给上车机会了，闭眼冲！” 但我扒完全部资金、解禁、行业数据，必须泼一盆冷水：现在冲进去，大概率半山腰站岗！一

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2026-07-06 17:55来自微博网页版

$豪恩汽电(SZ301488)$ 正在做的是机器人领域最难的事，公司自己讲了，目前并没有量产供货，能不能成，谁也不知道，就是说，既然机器人不可逆，在成本够低的情况下，是否陪企业成长，自己决定，今天的大跌是大家一起跌。如果，我是说如果今年成了，那他什么价合适呢

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2026-07-06 17:54来自微博网页版

$可川科技(SH603052)$ 短期风险从100多开始提示、有人听进去了吗。很多人看好这个票的未来前景很好、希望吧一个上市公司只有一千多个员工，很多小公司都不止这些人，那么看好就当天使投资人吧。要买就多买点不然即使未来成功了也改变不了你什么，要赌就赌大一点。最好梭哈贷款梭哈。

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2026-07-06 17:53来自微博网页版

$罗博特科(SZ300757)$ 在你们的脑子里，就是看不起知识，看不起先进技术！天天和什么光模块，存储，光纤比业绩？这些说破天没什么门槛，就是前期投入大，周期长了点，等别人产能上来，就是白菜价！但是技术门槛的领先很难被打破，比如我们大飞机的发动机一直靠进口。还有你们要不要给东风快递估个市值

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2026-07-06 17:52来自微博网页版

银禧科技（300221）【国内第二家 PPO 树脂量产标的，涨价共振受益】产品布局：拥有 300 吨 PPO 现有产能，下半年扩产完成后产能翻倍，主营改性 PPO 树脂，对标圣泉中低端高频板材市场。受益逻辑：行业 PPO 整体涨价周期，公司同步上调产品售价，跟随行业享受量价齐升红利；客户覆盖中小覆铜板厂商

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2026-07-06 17:51来自微博网页版

半导体/存储：江波龙中报预增亮眼但高开后全天震荡，板块内部分化，机构对中报能否支撑估值存在分歧。

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2026-07-06 17:49来自微博网页版

$腾景科技(SH688195)$ $天孚通信(SZ300394)$ $思瑞浦(SH688536)$ 超大规模云服务商在上游光子学领域的瓶颈得到确认验证…从定价、需求到供应短缺的所有方面。我个人的预期是，鉴于光学需求的持续增长，价格上涨将像$SNDK那样持续走高。

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2026-07-06 17:49来自微博网页版

$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ # Meta卖算力，AI产业链的资本开支周期是不是建过头了？ 7 月 1 日有报道称，Meta 正筹划对外提供 AI 算力和模型访问服务。市场第一反应很凶：如果连最大的 GPU 买家之一都要出租闲置算力，需求是不是见顶了？CoreWeave、Nebius 等算力

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2026-07-06 17:46来自微博网页版

商业航天/BC电池/传媒AI应用：利好兑现后主力净流出，轮动补跌，追高性价比极低。

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2026-07-06 17:44来自微博网页版

$新易盛(SZ300502)$ 继续做t继续降低成本，今天全仓倒t又降低了12个点成本，虽然今天盘面还是浮亏了，但成本降低的长期收益更大，除非基本面出问题，否则以后怎么跌的怎么涨回去，无杠杆，股票点位没关系，只要持续降低成本就行，今天还额外加了一手，不过这段震荡调整期估计会有点长，但散户的时间不

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2026-07-06 17:42来自微博网页版

$创业板指(SZ399006)$给大家一个提醒，最近清仓PCB，光模块上下游相关的股票，因为得不偿失，业绩一般，不涨，还会跌，业绩爆雷，股价暴跌，而且最近的下跌就和今天得PCB上游一样，直接跌停。我预测PCB上游的材料企业这周普遍跌30%左右，下周继续跌。新易盛毕竟还有机构死撑着，反正就每天三四个电持续

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2026-07-06 17:42来自微博网页版

等一个超预期方向和情绪持续性，不管上和下，一旦形成趋势，都需要一个过程不断消化，直到转势节点，流水不争先，弱势结构中考验耐心，强势结构中考验节奏，接下来需要耐心等待技术面，基本面，资金面形成新共识持续性共振，再择机做好辨识度载体的应对，需要一个首开去开路，后面就会相对顺畅点，看市

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2026-07-06 17:37来自微博网页版

高位PCB/玻纤/CPO跟风：中国巨石跌停，金安国纪几乎跌停，英伟达机架延迟传闻+获利盘兑现，退潮期不碰中位跟风。

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2026-07-06 17:37来自微博网页版

（战略卡位、长期空间最大）：卫星互联网卫星制造（中国卫星）、卫星运营（中国卫通）、地面终端（海格通信）是火箭回收成功后下游应用端的最大受益者。当前卫星制造几乎是"以发定产"，火箭运力瓶颈一旦突破，卫星组网将加速，卫星制造和运营端的业绩释放将在2027-2028年集中体现。

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2026-07-06 17:36来自微博网页版

宜宾纸业，4连板，今日大长腿换手晋级，独立造纸+涨价预期，筹码经换手消化。可惜的是趋势不理想，想独立走妖难度不小。

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2026-07-06 17:36来自微博网页版

确定性最高、弹性最大）：火箭回收专属配套这是海上网系回收技术直接催生的新增市场，技术壁垒高、竞争格局好、业绩弹性大。巨力索具和海兰信是这一环节的双龙头： ·巨力索具：海上网系回收的"物理抓手"，超高分子量聚乙烯拦截网和捕获臂是回收系统的核心耗材，技术不可替代。单套价值1500-2000万元

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2026-07-06 17:35来自微博网页版

题材方向：逆势活跃：创新药（药监局审评新政催化，甘李药业、罗欣药业涨停）、猪肉养殖（猪价回暖预期，巨星农牧涨停）、液冷服务器/交换机（星网锐捷5天4板，菲菱科思20CM涨停）、培育钻石局部异动。大幅退潮：PCB/玻璃纤维（英伟达Kyber机架延迟传闻+获利盘兑现，中国巨石跌停）、稀土/小金属（

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2026-07-06 17:34来自微博网页版

【工业级交换机】三旺通信：主营工业以太网交换机、工业网关，应用于智能制造、轨道交通、电力等场景，适配恶劣工业环境，工业通信领域细分龙头。东土科技：拥有自主可控的工业交换机与网络操作系统，国内TSN（时间敏感网络）技术领军企业，深耕工业互联网底层通信。映翰通：工业以太网交换机

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2026-07-06 17:33来自微博网页版

高端航天新材料（"卖铲人"逻辑，需求刚性）西部材料航天特种金属材料航天特种金属材料龙头，受益火箭及卫星批产。钢研高纳火箭高温合金火箭发动机高温合金核心供应商。光威复材高端碳纤维复合材料高端碳纤维复合材料龙头，用于火箭箭体减重。同益中超高分子量聚乙烯纤维产品应用于神舟系列

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2026-07-06 17:33来自微博网页版

【光交换/硅光组件】中际旭创：硅光OCS交换机产品稳步推进并适配AI算力集群需求；全球光模块龙头深度参与AI算力网络建设，技术领先。新易盛：推出NX200/NX300系列光路交换机支持不同规模算力集群；针对AI网络架构优化技术布局领先，光模块及光交换双轮驱动。赛微电子：MEMS-OCS微镜阵列具备低

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2026-07-06 17:32来自微博网页版

航天电子与精密传感（技术壁垒高，配套刚需）航天电子箭载计算机、制导导航制导导航核心标的，提供回收姿态控制核心产品，保障回收稳定性与精准度。高华科技航天地面传感监测提供火箭发射及回收过程中的地面传感监测设备。华丰科技宇航级高端连接器华为高速背板连接器核心供应商，同时布局宇

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2026-07-06 17:31来自微博网页版

【核心芯片】盛科通信：产品覆盖100Gbps~25.6Tbps交换容量，Arctic系列25.6T高端芯片支持800G端口，对标博通Tomahawk5，规划51.2T下一代产品；客户覆盖新华三、锐捷网络等头部整机厂商，中标运营商智算项目，交换芯片国产替代核心标的。裕太微：主营以太网PHY芯片，发布国内首款车载TSN交换芯片Y

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2026-07-06 17:30来自微博网页版

数据中心交换机概念近期最牛，菲菱科思，锐捷网络，星网锐捷，紫光股份，都是交换机，无他，没有炒作过分，所以一出业绩就爆发

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2026-07-06 17:28来自微博网页版

邵阳液压火箭回收用栅格舵锻铸件核心产品为火箭回收用栅格舵，直接作用于火箭回收飞行姿势调整。

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2026-07-06 17:28来自微博网页版

$恒瑞医药(SH600276)$ 本轮上涨是行业政策拐点+业绩持续兑现+管线密集催化+创新药板块主线行情+资金集中回流多重共振，恒瑞作为创新药中军龙头领涨板块，分五大逻辑：一、政策全面转向，彻底解除创新药估值压制（行情核心导火索） 1. 2026医保初审大幅放宽（6月29日重磅催化）医保局公示医保+商保

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2026-07-06 17:18来自微博网页版

AI硬件：宏盛股份，海鸥股份，大元泵业；振华股份；白云电器；蔚蓝锂芯；贤丰控股；黄河旋风

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2026-07-06 17:17来自微博网页版

九丰能源文昌发射场特燃特气核心供应商文昌发射场随处可见九丰能源标识，为火箭发射提供液氢、液氧、高纯甲烷、氦气等全品类推进剂与保障气体。单枚火箭特气供应收入约300-500万元，若海南8个发射工位饱和、年发射60-80次，航天特气业务年收入增量可达1.8-4亿元。

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2026-07-06 17:17来自微博网页版

大盘下午小幅幅震荡回落，下午收盘继续保持在4040上，明天我们还是看日K能否保持。下午科技是震荡的那大盘自然就涨不动了。 K50下午震荡回落，收盘小幅收于2000点下方，K50今天大幅探底收出长下影已经打出了本轮日线级别回踩的底部，在2000点上下震荡后会再次向上，大家耐心点。创业板小幅失守3950

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2026-07-06 17:16来自微博网页版

✔️澜起科技也做上游芯片设计，但不产DRAM颗粒，主营DDR内存接口等配套芯片，供货三星、美光等大厂，只适配AI服务器等高端算力场景，靠高速互联技术和行业标准筑壁垒，走高精尖路线，受益DDR5迭代和AI算力扩张。

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2026-07-06 17:16来自微博网页版

黄金这边，最近有些变化，我跟大家再同步一下。美联储加息推迟这个催化，算是这几天最硬的利好了。因为6月非农只新增5.7万，砍半不及预期，市场把加息时点从10月往后推到12月了。这波最高摸到4200，今天小幅回落守在4150上下。我们最近一笔黄金ETF加仓（6月11号），目前浮盈不到2%，位置不算漂亮但

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