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2026-07-03 14:15来自 微博网页版

7月3日星期五。用强者JJB分析把握理论，与强者时贯引需高硬科技HYJYLCDLD牌理逻辑顺序节奏把握理论分析把握市场行情情况，我们说，第一传导的人形机器人智能制造装备股的JJB已经具备了发动一把正规象样的趋势性上涨行情的必充条件。并且市场面上，已然发动了起势起涨走势。从强者上涨比基逆理论上讲， ​

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2026-07-03 14:10来自 微博网页版

7月3日星期五。用强者JJB分析把握理论，与强者时贯引需高硬科技HYJYLCDLD牌理逻辑顺序节奏把握理论分析把握市场行情情况，我们说，第一传导的人形机器人智能制造装备股的JJB已经具备了发动一把正规象样的趋势性上涨行情的必充条件。并且市场面上，已然发动了起势起涨走势。从强者上涨比基逆理论上讲， ​

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2026-07-03 11:18来自 微博网页版

7月3日星期五。我们昨天在科技股暴跌的时候，我们说什么来着，我们市场第一人指出：7月2日星期四。我们市场第一人一锤定音！我们第一时间判断，传统行业板块股这几天的强劲反弹上涨只能是“两种投资理念跷跷板效应CYQDLCDBL范围行情”。当然就应该是“逢反弹逢高逃离抽身”！信不信由你！ 而算力产业链 ​

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2026-07-03 10:40来自 微博网页版

7月3日星期五，人工智能时代DYYL为算力产业链行业板块股。当前市场，算力产业链股由于已经是两多超多上涨了。短期受“AI还能走多远”的质疑？短期AI行情承压，已经进入到阶段性调整之中了。 而人工智能落地应用场景DYCD的人形机器人智能制造装备股是BCBC的行业板块股。这是工业制造大变革的时代。当然 ​

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2026-07-03 08:40来自 微博网页版

7月3日星期五。我们说过，当前市场是势拐阶调。还推不出当前市场是“势拐一顶”。 这两天的行情也没啥，涨多了敏感度高点，风吹草动也得象样调整10-20%折腾折腾。咱们和对面（大漂亮），其实都在等中报，尤其对面财务支出数据。咱们这边也怕极了对面大漂亮崩盘，为了维稳甚至指名道姓的打压，不允许市 ​

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2026-07-03 08:19来自 微博网页版

半导体涨价潮能持续多久？原材料成本升高 有功率芯片厂商提价15% 2026年07月03日 07:59 　　7月1日，慕尼黑上海电子展开幕，该展是全球电子产业的年度风向标，也是观察未来技术演进与产业应用落地的重要窗口。 　　当下，在人工智能需求带动下，电子上下游产业链都正在经历一场（“通胀”）“涨价潮 ​

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2026-07-03 08:10来自 微博网页版

Meta商业模式调整“惊吓”全球科技股 业内人士：算力过剩？没那么回事！ 来源：证券时报 2026-07-03 06:10:40 科技巨头Meta（脸书）打算出售富余算力的消息，引发AI算力过剩恐慌，全球科技股普遍回落，A股存储、光模块、PCB（印制电路板）、MLCC（多层片式陶瓷电容器）等热门科技股纷纷下跌。与此同时 ​

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2026-07-02 13:54来自 微博网页版

7月2日星期四。算力产业链股的阶调是肯定下来了。会不会是“走大型势拐一顶”？现在就下判断依据不足。 那么，这个算力产业链股的阶调的力度级别的评估是怎样的？先看象样的阶调，个股下跌20%左右。 ​

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2026-07-02 09:55来自 微博网页版

7月2日星期四。我们市场第一人一锤定音！我们第一时间判断，传统行业板块股这几天的强劲反弹上涨只能是“两种投资理念跷跷板效应CYQDLCDBL范围行情”。当然就应该是“逢反弹逢高逃离抽身”！信不信由你！ 而算力产业链股这几天的强劲大幅暴跌，是丰利集了踩踏暴跌。但也只是比基逆阶调顶卖出避险。等到 ​

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2026-07-02 09:43来自 微博网页版

7月2日星期四。这两天的科技股暴跌会不会是“走大型比基逆势拐一顶”？还只是比基逆阶调顶？这个问题很大很严重很重要！投资者必须及时的做出正确的判断！否则判断失误后果很严重！ 对于算力芯片服务器股，强者我们判定，原则上应该只是比基逆阶调顶，而不是“走大型比基逆势拐一顶”。有了这个高阶判 ​

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2026-07-02 08:52来自 微博网页版

7月2日星期四。资讯收集。A股十大最赚钱的算力租赁公司。 ​1、利通电子，总部位于江苏无锡宜兴市。 ​2、恒润股份，总部位于江苏无锡江阴市。 ​3、润泽科技，总部位于河北省廊坊市。 ​4、协创数据，总部位于广东省深圳市。 ​5、宏景科技，总部位于广东省广州市。 ​6、江苏有线，总部位于江苏省南 ​

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2026-07-02 08:12来自 微博网页版

MLCC（多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，应用场景覆盖各类电子产品。随着AI算力基础设施持续扩容、新能源汽车加速渗透，MLCC需求迎来指数级增长。 　　据TrendForce数据，普通服务器单机MLCC用量约2200-4000颗，英伟达VR200NVL72新一代算力机柜用量飙升至44万-60万颗。 　　中信证券最新研报 ​

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2026-07-02 07:29来自 微博网页版

mSAP（Modified Semi-Additive Process，改良型半加成工艺）是一种用于制造高密度互连（HDI）印刷电路板（PCB）和类载板（SLP）的先进精密线路成型技术。它通过在极薄的铜种子层上选择性电镀加厚线路，并蚀刻去除多余薄铜，从而实现远超传统工艺的精细线路与间距。该技术已成为驱动消费电子微型化、高 ​

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2026-07-01 11:29来自 微博网页版

科创板科创成长层设立一周年记：改革“试验田”结硕果 硬科技“向阳而生” 　　2025年6月，证监会在2025 陆家嘴 论坛宣布启动科创板“1+6”改革，科创成长层“应势而生”。同年7月，上交所发布《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》，明确了入层范围、调出条件、信息披露和投资者适当性 ​

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2026-07-01 11:25来自 微博网页版

7月1日星期三。今天早盘，两种投资理念翘翘板效应的券商股强劲大幅上涨，能源股与上游原材料股（资源股）也跷跷板上涨。科技线行业板块股跷跷板下跌。 科技股方面也有补短板补失配补应标的行业板块股依自结构性上涨。比如人工智能人形机器人智能制造装备股强劲上涨。属于补应标行情。 对于两种投资理念 ​

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2026-07-01 11:16来自 微博网页版

7月1日星期三。今天早盘，有市场影响力领带力的明星领头羊寒武纪提示风险，出现了大幅下跌。领带了科技线行业板块股的有力度的下跌。 而两种投资理念翘翘板效应的券商股强劲大幅上涨，能源股与上游原材料股（资源股）也跷跷板上涨。科技线行业板块股跷跷板下跌。但是，科技股方面也有补短板补失配补应 ​

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2026-07-01 09:31来自 微博网页版

麒麟软件是国有企业，并且是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）旗下的央企子公司 。CEC是中央直接管理的副部级国有重要骨干企业，属于“央企”范畴。麒麟软件作为其核心企业，承担着国产操作系统研发的重任，被视为央企的“国家队”和“国之重器”。 企业归属与背景 直接母公司 ：麒麟软件由中国电子 ​

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2026-07-01 08:06来自 微博网页版

海光信息：与电科金仓、麒麟软件达成战略合作 海光信息资讯2026-06-30 22:27:50 　　6月30日，海光信息发文宣布，中电科金仓（北京）科技股份有限公司、麒麟软件有限公司与海光信息在北京正式签署战略合作协议。 　　三方作为国产基础软硬件核心厂商，将围绕数据库、操作系统、芯片三大核心底座开展 ​

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2026-06-30 17:43来自 微博网页版

智算赋能生命科学 海光信息展示AI4S时代生命科学数智化转型的国产化方案 海光信息资讯2026-06-30 16:36:01 据海光信息6月29日官微消息，公司在近日举办的第四届医学基因组学与生物信息学大会上携CPU与DCU全栈算力方案亮相，全面展示AI4S时代生命科学数智化转型的国产化方案。 　　据了解，生 ​

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2026-06-30 17:38来自 微博网页版

6月29日，记者采访团首站走进了位于郑州市郑东新区的国家超算互联网核心节点。这座总建筑面积约16万平方米的基地，是国内算力规模最大、服务能力最强的超智融合算力基础设施，也是全国一体化算力布局中的关键枢纽。 　　今年2月，国家超算互联网核心节点上线试运行，承担国家超算互联网平台的运营、服 ​

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2026-06-30 11:29来自 微博网页版

6月30日星期二。重温★★★强者看盘KYQQJQYLCD两条腿走路交替前行主导行情，两种投资理念跷跷板效应CYQDLCDLB范围行情，KPZGLXLM清晰明瞭投资理论。 ​

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2026-06-30 11:09来自 微博网页版

6月30日星期二。祝好寒武纪市值过万亿！ ​

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2026-06-30 10:02来自 微博网页版

6月30日星期二。重温★★★强者看盘KYQQJQYLCD两条腿走路交替前行主导行情，两种投资理念跷跷板效应CYQDLCDLB范围行情理论，使我们的投资思路清晰明瞭，捕捉确定性投资机会，为我们的投资保驾护航。该理论使我们的投资受益匪浅。 今天早盘的市场行情热点情况就是此理论的最好的诠释！这几天近期的市场 ​

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2026-06-30 08:52来自 微博网页版

中科曙光持有上市公司股权市值（2026-06-25 收盘口径） 基础持股数据（公开一致口径） 海光信息（688041）：总股本 23.24 亿股，中科曙光持股27.96% 曙光数创（872808）：总股本 2.00 亿股，中科曙光持股62.07% 中科星图（688568）：总股本 8.08 亿股，中科曙光持股15.70% 6 月 25 日收盘价 海光信息 ​

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2026-06-30 08:31来自 微博网页版

第四代半导体，重大进展！布局公司数量稀缺，已跑出6只翻倍股 2026-06-30 07:43 如今，第四代 半导体 氧化镓的风头越来越盛，这一产业逐渐成为资本追逐的新风口。 国内首个第四代 半导体材料 全产业链项目签约落地 据河南日报，近日，郑州高新区与中科粉研（河南）超硬材料有限公司签署协议，中科粉研 ​

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2026-06-29 17:50来自 微博网页版

关于同意曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 查看PDF原文 中科曙光资讯2026-06-23 00:00:00 关于同意曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 曙光信息产业股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不 ​

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2026-06-29 17:46来自 微博网页版

资讯收集。“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台发布 中科曙光资讯2026-06-29 16:04:41 　　6月29日，中国科学院计算机网络信息中心、中国科学技术大学、中国科学院力学研究所和中科曙光等机构联合发布“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台。平台聚焦国产异构算力环境下科学计算软件生态建 ​

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2026-06-29 11:43来自 微博网页版

Token运营与商业化（中下游） 此环节直接从事Token的计费生产、调度运营或通过模型消耗Token实现变现。 Token工厂与运营（直接生产者） 润建股份 (002929)：被多个来源列为Token工厂总龙头，其五象云谷项目具备大规模Token产能并按量计费，市场辨识度最高。 东方国信 (300166)：搭建MeshToken全链路运 ​

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2026-06-29 10:28来自 微博网页版

6月29日星期一。今天早盘，大消费板块中的科技股医疗医药股选择了爆发上涨。罕见的爆发式强劲大幅上涨。 ​

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2026-06-29 10:08来自 微博网页版

6月29日星期一。强者我们仍然坚定不移的看好GZYXGZYZ时贯引需高硬科技高挑少春期重缺需领无高品种股的“依自个股牛市行情（高阶概念）”。 虽然，两多上涨后的行情，在牛市行情中期以上的市场中，一旦冒出一个导火索，就会引爆“丰利集了”的踩踏式暴跌。比如，美伊再次互袭，就引爆了丰利集了的踩踏式 ​

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2026-06-29 09:34来自 微博网页版

美媒：美伊同意停止互袭 30日在多哈继续谈判 2026年06月29日 07:13 　　据美国阿克西奥斯新闻网站28日报道，一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。 　　报道说，因局势再度升级，原定于30日在瑞士举行的谈判改在多哈举 ​

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2026-06-29 08:34来自 微博网页版

资讯收集，并不代表本博观点。中信证券：依然建议坚持AI+能化的结构（能化，能源与化工） 5月初美元走强、加息预期升温，恰好对应的就是全球市场K型分化加速的节点，核心是紧缩预期对非AI领域需求的损伤。行情走到当下，K型分化走到阶段性极致，甚至海外科技板块内部也在缩圈，而股、债、商、汇的定价 ​

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2026-06-29 08:25来自 微博网页版

盛合晶微（688820）是国内先进封装龙头，脱胎于中芯长电，主营芯粒多芯片集成封装，2.5D封装大陆市占率高达85%。2025年营收65亿、净利9.21亿，2026Q1净利1.91亿，业绩高增但估值高。 ☆☆☆强者点评：面对高硬科技高成长绩优高估值股（高阶概念），投资者应该 怎样去分析把握呢？这是一个必须要解决的 ​

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2026-06-28 09:51来自 微博网页版

大增10000%！A股大牛股，突然刷屏 　　周末，一则关于“光模块出口同比暴增超100倍”的消息刷屏了。 　　6月27日，据央视财经报道，今年以来，华工正源800G以上光模块出口同比增长超过100倍。据悉，报道提及的华工正源，是A股公司华工科技（000988）旗下核心子公司。 　　报道还提及电子布生产企业 ​

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2026-06-28 09:25来自 微博网页版

据传，hbm硅中介层，堆叠凸块，中介层tsv孔要全面涨价25%，压力全给了封装企业长电通富等底层毛驴企业（底层劳动密集型企业）！国内唯一全面提价。 长电和通富是科技企业最底层的密集劳动力，没有科技含量，所以毛利率都很低，长电净利率只有3点几。资本给的估值就很低，盛合晶微是hbm上游企业，科技含 ​

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2026-06-28 09:03来自 微博网页版

中科曙光:中科曙光董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告 中科曙光资讯2026-06-22 19:25:51 证券代码： 603019 证券简称： 中科曙光 公告编号： 2026-041 曙光信息产业股份有限公司 董事、 高级管理人员提前终止减持计划 暨减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ​

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2026-06-27 17:45来自 微博网页版

6月27日星期六。三种情形下，市场风格将迎来再平衡或两条腿走路交替前行 一是非科技板块盈利预期出现明确边际改善，随着宏观经济复苏动能持续增强，金融、上游原材料、消费、医药等板块业绩触底回升的信号不断得到验证，低估值叠加基本面修复的吸引力逐步凸显，吸引均衡配置型资金回流。这是传统行业CY ​

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2026-06-27 15:10来自 微博网页版

走近国家超级计算深圳中心“灵晟”超级计算机 中科曙光资讯2026-06-27 09:51:01 来源：新华社 　　日前，在德国汉堡举行的国际超级计算大会公布新出炉的全球超算TOP500榜单，中国自主研制的“灵晟”超级计算机排名第一，成为继2017年“神威·太湖之光”后再登顶榜单的中国超级计算机。 　　“灵晟” ​

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2026-06-27 15:00来自 微博网页版

亚太股市遭遇“黑色星期五” 全球科技资产迎来集中调整 　　6月26日，亚太主要股市遭遇“黑色星期五”，日韩股市双双暴跌，A股创业板指重挫逾4%，港股恒生科技指数跌超3%。科技板块成为资金抛售的重灾区，海外算力硬件产业链龙头领跌，A股科技赛道同步大幅下挫，全球科技资产迎来一轮集中调整。 　　 ​

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2026-06-27 11:28来自 微博网页版

6月26日星期五。坊间传闻。全球经济论坛今天发布的。2026-06-26 22:14:02。 海光（Hygon）发布了128核服务器处理器，并正在准备推出计算加速器，看来海光5号CPU跟深算4号DCU，要准备发布了，估计跟中报业绩一起来。 声明：这只是坊间传闻，这只是坊间传闻，不足为凭！公司消息还得以公司在权威媒体正规 ​

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2026-06-27 11:00来自 微博网页版

资讯收集。泛联新安与海光信息联合发布工业可信智能开发一体机 海光信息资讯2026-06-26 21:06:51 6月26日，由湖南省工业和信息化厅指导的“光合生态芯耀星城”交流会在长沙举办，湖南泛联新安信息科技有限公司（以下简称“泛联新安”）与海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）联合 ​

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2026-06-27 10:56来自 微博网页版

国内首个国产千卡级工科智算集群正式启动 海光信息资讯2026-06-26 22:58:30 　　近年来，AI for Science（人工智能驱动的科学研究，简称“AI4S”）在国内高校已形成较为成熟的算力支撑体系，但面向工程设计、工业研发、智能建造等场景的AI for Engineering（简称“AI4E”）方向，专属算力基础设施长期 ​

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2026-06-26 17:01来自 微博网页版

海光信息：已提前准备“CPU+DCU”双芯融合技术开发 海光信息资讯2026-06-26 14:06:00 来源：科创板日报 海光信息高管向《科创板日报》记者表示，基于海光“CPU+DCU”双芯一体化方案，用户无需区分算力优化工作由CPU还是DCU承载，整套系统可统一输出高效算力。未来CPU将承载更多原本由加速芯片 ​

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2026-06-26 15:41来自 微博网页版

6月26日星期五。券商股不愧是渣男！刚博奇一下，就立马杨伟了。 券商股赚钱靠什么呢？一是靠经纪业务收入，一是靠自营盘收入。但是，现在的经纪业务收入不太景气。自营盘赚钱亏钱还不一定呢。 券商股可以算为绩优行业板块股。业绩还不错。但是讲故事噱头刺激力不足。因为现在的市场行情都是结构性行情 ​

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2026-06-26 15:04来自 微博网页版

首个国产千卡工科智算集群落地上海 海光信息携同济大学打造AI4E国产算力样板 海光信息资讯2026-06-26 14:26:20 《科创板日报》6月26日讯 国内首个国产千卡工科智算集群落地上海。 　　6月25日，海光信息与同济大学正式签署战略合作协议，并推出国内首个国产千卡工科智算集群。这是国产算力首次以工程 ​

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2026-06-26 11:01来自 微博网页版

6月26日星期五。#黄仁勋：本轮AI基建周期长达数十年# ​ 6月24日英伟达年度股东大会上，黄仁勋称"有用的AI时代"已至，AI基础设施进入生产阶段，本轮建设将以数十年计，或成人类史上最大基建。有投资人士认为，受AI基建扩张驱动，三大瓶颈或继续狂飙：CPU需求激增、存储芯片紧缺、光通信加速换代。 ​

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2026-06-26 07:36来自 微博网页版

算力网建设序幕拉开 万亿投资“织网” 撑起中国智能经济新版图 中科曙光资讯2026-06-26 06:46:00 来源：中国证券报 作者：● 本报记者 杨洁 王婧涵 　　人工智能产业高速迭代之下，全国一体化算力网建设驶入规模化推进的快车道。作为“十五五”时期国家重点布局的“六张网”之一，算力网与新型电网、 ​

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2026-06-25 14:44来自 微博网页版

海光信息与同济大学合作推出首个国产千卡工科智算集群 06月25日来源：财联社字号 　　《科创板日报》25日讯， 海光信息 与同济大学6月25日正式签署战略合作协议，并推出国内首个国产千卡工科智算集群，为工科教育和工程科研带来专用算力引擎。海光信息副总裁吴宗友接受采访表示，这不仅是一套算力平台 ​

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2026-06-25 12:42来自 微博网页版

6月25日星期四，用★★★强者一个KYQQJQ两条腿走路交替前行唱戏，一个两种投资理念跷跷板效应CYQDLCDLB范围行情看盘抓纲捋线捋目理论看盘，今天早盘，是KYQQJQ两条腿走路交替前行，传统三主流行业板块券商股有力度的上涨，但是没有出现跷跷板效应，只能算做DLCDLB行情。那么，市场行情热点格局很健康。 ​

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2026-06-25 10:16来自 微博网页版

6月25日星期四，用★★强者一个KYQQJQ两条腿走路交替前行唱戏，一个两种投资理念CYQ跷跷板效应范围行情看盘抓纲捋线捋目理论看盘，行情纲线行业主线捋目公司的情况就一目了然了。对行情的理解与把握的思路线路就十分的清晰了。那么，对于行情的纲线行业主线YLCD与传统行业三主流行业板块股的CYQDLCDLB ​

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2026-06-25 06:51来自 微博网页版

我国自研全闪存储系统斩获IO500双料冠军 06月24日来源：华尔街见闻 　　6月24日，在德国汉堡举办的ISC 2026大会（国际超算大会）发布最新IO500榜单，由我国自主研制的 中科曙光 ParaStor F9000全闪存储系统在生产型全节点和10节点榜单中实现双榜第一，再次证明国产高端存储性能达到全球领先水平。目前 ​

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2026-06-24 21:11来自 微博网页版

目前大家绝对不能碰的股票，我觉得4个行业是要远离的： 第一，房地产产业链，包括与房地产相关的建筑材料行业，比如水泥，建材。与基建行业，都是低估值市盈率陷阱，实际是夕阳行业。 第二，影视行业，ai人工智能以后电影行业门槛大大降低，相反受益公司是做ai短剧行业利好。 第三，白酒行业，消费降 ​

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2026-06-24 16:49来自 微博网页版

6月24日星期三。用★★强者KYQQJQYLCD两条腿走路交替前行，科技与传统跷跷板效应两条腿走路交替前行以及CYQDLCDLB范围行情（或将弱化）分析把握理论看盘，对市场行情情况就一目了然了。对市场行情的理解与把握的线路就十分的清晰了。那么，对于市场行情的引领传导与传统行业三主流行业板块股的CYQDLCDL ​

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2026-06-24 13:34来自 微博网页版

依据★★★强者看盘KYQQJQ，，，科技与传统跷跷板效应两条腿走路交替前行CYQDLCDLB范围行情（或将弱化）分析把握理论，今天早盘，传统跷跷板效应两条腿走路交替前行CYQDLCDLB范围行情中，一个要点是科技与传统跷跷板效应，传统行业主流行业板块股普遍下跌。并且是有力度的下跌。第二个要点是CYQDLCDLBF ​

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2026-06-24 13:03来自 微博网页版

$中科曙光(SH603019)$ 6月23日电，今日德国汉堡ISC2026大会（国际超算大会）发布全球超算Top500榜单：全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops（每秒1018次浮点运算）持续双精度浮点性能登顶全球超算TOP500，时隔九年，我国超算再次排名全球第一。在全球超算顶级盛会ISC2026上，国家超级计算 ​

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2026-06-24 09:44来自 微博网页版

6月24日星期三。美国股市的情况是AI行情从“炒标杆”到“补短板”了。行情重点到补短板上。东大股市的情况是，我们预判，是炒标杆KQYQJQ与补短板两条腿走路交替前行。 补短板行业板块股是肯定要轮涨一遍的。比如说玻璃基板，陶瓷基板，散热行业板块股等等。晶圆制造也是大陆的短板。晶圆制造代表股为盛 ​

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2026-06-24 08:49来自 微博网页版

一位基金经理近期向记者感叹，“一方面，想让自己的组合跟上科技的大势，另一方面又对不少前期涨幅较大的龙头股保持相对谨慎。可不得不承认的是，市场演绎到现在，留给我们可以选择的AI股越来越少。” 强者点评：“市场演绎到现在，留给我们可以选择的AI股越来越少。”这说明，这个大阶段的AI股行情或 ​

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2026-06-24 08:19来自 微博网页版

资讯收集。AI“缩圈” 投资逻辑生变：从“竹竿效应”转向“木桶效应” 2026年06月24日 00:09 来源： 中国证券报 　　AI行情正经历一场剧烈的“缩圈”。市场资金正以挑剔的眼光，向具备真实业绩支撑与供需缺口的“硬核”环节抱团。AI投资迈入以“木桶效应”为主导的下半场——产业链短板处的供需失衡 ​

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2026-06-24 07:57来自 微博网页版

外围“大风暴”突袭！美股科技股抛售潮加剧 存储、光通信概念股大跌 2026年06月24日 07:26 　　美股科技股抛售潮加剧。 　　昨夜今晨，美股半导体、光通信概念股持续遭遇猛烈抛售，费城半导体指数大幅收跌超7%，纳斯达克100指数重挫3.3%。与此同时，被称为华尔街“恐慌指标”的VIX指数大涨超12%，升 ​

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2026-06-24 07:41来自 微博网页版

资讯收集。“光进铜退”拉动千亿新赛道 头部玩家卡位“光车融合” 来源：证券时报网 2026-06-24 07:17:10 在AI数据中心光模块需求持续井喷的当下，另一条千亿级赛道——车载光通信，正随着新能源汽车的电气化与智能化浪潮加速发展，从概念阶段进入产品落地与生态构建的关键期。 近日，多家光通信头部 ​

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2026-06-23 21:09来自 微博网页版

芯片→18个月性能翻一番，这是摩尔定律定的规矩，五十年来没停过。你今天买的手机，两年后就是电子垃圾；你今天设计的芯片架构，三年后就可能被迭代。只要人工智能还在进化、自动驾驶还在迭代、物联网还在铺开，芯片的需求只会越来越大、越来越精密。这是底层技术驱动的永续需求，不是城镇化驱动的阶段 ​

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2026-06-23 09:56来自 微博网页版

6月23日星期二。我们说过，从来就没有什么市场行情“风格转换”。只YLD。这两天在媒体风格转换的鼓噪下，银行股，券商股等传统行业板块，出现了有力度的上涨。但是，这绝不是什么所谓的风格转换。不详细说了。信不信由你。 ​

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2026-06-23 09:15来自 微博网页版

6月23日星期二。我们说过，美原油的波动区间为70美元-110美元。超过110美元为超高了，低于70美元为超低了。美原油现在为74美元左右。那么，依照我们的波动区间看，美原油也没有多大的下跌空间了。但是，是否能够反转上涨，那是另一回事儿了。我们的前值预判（高阶概念，区别于终值判断）为在一段时间里 ​

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2026-06-23 09:02来自 微博网页版

6月23日星期二。从技基B上看，美国股市与东大股市上看，人工智能算力产业链行业板块股仍然保持良好的上涨态势。还没有出现行情将要变盘下跌的迹象。那么，就要等到出现行情将要变盘下跌的迹象后再说。不要自己想些来吓自己。我们多次强调指出，分析把握预判等都要有市场依据才行，没有市场依据的预判就 ​

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2026-06-23 08:40来自 微博网页版

6月23日星期二。隔夜美国股市中，CPU题材股超微公司，英特尔仍然持续上涨创历史新高上涨。走势仍然保持上行态势（高阶概念）。在没有比基逆变盘确认之前，就应该接着奏乐接着舞！ 光通信光器件股仍然保持上涨态势。玻璃基板题材股仍然可为。行业大型周期反转上行（已经反转上行一段时间了）的存储板块 ​

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2026-06-22 12:43来自 微博网页版

算力越密集，散热越关键——聊聊发改委最新表态和曙光液冷 2026年06月22日 12: 6月18日，国家发改委开了场新闻发布会，政策研究室副主任李超专门介绍了全国一体化算力网的建设进展。 几个关键信息：截至今年3月底，我国智能算力规模已达188.2万P，是去年同期的2.5倍。全国已形成“8+10+3”的算力空间 ​

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2026-06-22 08:12来自 微博网页版

总投资170亿，这项目太大了 2026年06月21日 21:57 $盛合晶微(SH688820)$ 盛合晶微多层细线宽系统集成封测项目（江阴，属无锡代管）投资数据 1、一期投资额 一期总投资超20亿元人民币 项目占地约80亩，建设周期18个月，2026年5月12日开工，计划2027年底投产，新增月产2万片12英寸先进封装产能， ​

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2026-06-22 08:06来自 微博网页版

核心逻辑总结 EMIB封装正站在“CoWoS产能瓶颈+头部大厂集体转单+英特尔扩产加速”三重风口上。联发科独家采用EMIB-T是里程碑事件，标志着EMIB从“备选方案”正式跃升为“主流选择”。CoWoS产能被英伟达一家吃掉超60%，谷歌、Meta等后发玩家面临“排队周期超过产品生命周期”的困境，不得不转投英特尔 ​

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2026-06-21 08:38来自 微博网页版

物理AI（Physical AI）指的是能理解物理规律并在真实世界中感知、交互和执行动作的AI，相当于AI从“数字大脑”进化出了“身体”和“手脚”。 核心能力：它不仅处理数据，还懂重力、摩擦、碰撞等常识，能自主规划动作（如机器人抓取、车辆避让），形成“感知—推理—行动”的闭环。 与传统AI区别：生成 ​

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2026-06-21 08:35来自 微博网页版

英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石” 来源：上海证券报 2026-06-20 16:00:38 “我对英特尔的回报目标是‘5到10年内实现10倍’，英特尔正在围绕先进封装、新型半导体材料与下一代基板技术，系统性地重构技术路线图。”英特尔CEO陈立武近日在接受科技播客“No Priors” ​

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2026-06-21 08:28来自 微博网页版

目前最主流的说法是指国家“十五五”规划中的六大基础设施网络： 算力网：全国一体化算力网络，支撑数字经济与AI发展。 新一代通信网：5G-A/6G、万兆光网及卫星互联网等。 新型电网：智能电网，支撑新能源接入与绿电配置。 水网：国家水网，保障水资源调配与防洪抗旱。 城市地下管网：供水、排水、燃 ​

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2026-06-20 16:32来自 微博网页版

6月20日星期六。强者点评：我们不同意伯恩斯坦投行给出的71倍市盈率的估值范围。伯恩斯坦给出的海光2027 年、2028 年每股收益分别为 3.6 元、6.3 元的业绩预测。我们不予置评。强者我们要说的是，我们断定，国产人工智能芯片行业发展现在处在“行业快速发展中期”！这个高阶论断很重要，是决定这些行业 ​

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2026-06-20 14:48来自 微博网页版

海光信息 CPU/DCU 全球&国内排名 一、服务器CPU 核心排名 1. 全球（纯商用x86口径） 全球前三：Intel > AMD > 海光信息 海光：全球唯一非美系商用高端x86服务器CPU厂商（赛道稀缺垄断） 2. 全球（所有架构总榜） 海光：全球第5–7名、第三梯队 受限：仅国内销售、无海外出货，体量远不及海外巨头与云 ​

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2026-06-19 18:57来自 微博网页版

凭啥1年涨5倍？背后四大特征揭秘！17只绩优潜力硬科技小盘股出炉 　　近一年，A股走出极致分化的结构性行情。部分个股的股价惨遭腰斩，甚至跌超70%；与此同时，一批优质标的走出翻倍长牛行情，多只个股累计涨幅突破5倍甚至10倍。 　　64只个股近一年累计涨幅超5倍 　　回顾历史行情，2024年及以前， ​

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2026-06-19 17:06来自 微博网页版

大跳水，SpaceX突发利空！美股“AI交易”卷土重来 SpaceX交易热潮正在降温？ 昨夜今晨，在美股三大指数集体走强的背景下，商业航天“大牛股”SpaceX股价大幅跳水，盘中一度暴跌超10%。据最新消息，完成上市后，SpaceX后续的融资方向将转向债券市场，最快将从下周开始的首笔交易中寻求出售至少200亿美 ​

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2026-06-19 17:05来自 微博网页版

美股“AI交易”卷土重来 在SpaceX股价大幅下挫的同时，美股科技股全线走强，截至收盘，纳指大涨1.91%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.14%。 大型科技股普涨，博通涨超4%，英伟达、亚马逊涨超2%，谷歌、特斯拉、Meta涨超1%，苹果、微软小幅收涨。 美股芯片股全线大涨，费城半导体指数收涨6.42%，再度创出 ​

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2026-06-19 17:04来自 微博网页版

目标价450元！外资大行看好海光三大信号 今日，伯恩斯坦发布CPU深度报告，意外且重磅地上调国产CPU龙头海光信息的预期，目标价由280元大幅上调至450元。外资行此次给出450元的目标价，其背后是一套逻辑严密的产业推演，释放了三个核心信号： 第一，AI智能体时代重构算力结构。AI系统不再仅仅是被动地 ​

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2026-06-19 08:47来自 微博网页版

资金逃离“老登”股！保险、银行、券商等金融板块集体下挫 股民：我心态崩了 2026年06月18日 15:51 来源： 中国基金报 　　今天的市场，依旧是科技，科技，还是科技！资金不断逃离“老登”股。一起看看怎么回事。 　　6月18日，上证指数震荡，创业板指数以及科创指数大涨，均刷新了历史新高。截至收 ​

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2026-06-19 08:19来自 微博网页版

美股芯片股深夜爆发，闪迪狂飙11%创新高，英特尔大涨超10%。美军宣布解除对伊朗的海上封锁。 大型科技股集体上涨，万得美国科技七巨头指数涨1.63%，芯片股表现强劲，费城半导体指数涨6.42%，刷新历史新高，英特尔、美光科技等多只芯片股创下历史新高。闪迪涨超11%创新高，英特尔涨超10%，科天半导体涨 ​

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2026-06-18 14:00来自 微博网页版

6月18日星期四。从★★★强者新时期市场行情KYQQJQ两条腿走路交替前行加CYQ短领长搭轮补（或将弱化）分析把握理论上看，今天市场的行情情况正是如此。金融股，能源股，上游原材料股大幅下跌。而KYQQJQ科技两条腿走路交替前行却大幅强劲上涨。特别是有利好消息刺激的算力硬件产业链股强劲大幅上涨。寒武 ​

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2026-06-18 13:34来自 微博网页版

6月18日星期四。国家发改委回应大规模投建算力网：市场力量将起决定性作用 来源：证券时报网 2026-06-18 10:44:30 6月18日，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上回应称，目前，随着人工智能快速发展，全国一体化算力网建设正在加速推进。截至今年3月底，我国已建成智能算力 ​

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2026-06-18 09:02来自 微博网页版

6月18日星期四。对于热门赛道，达到大多上涨超多上涨后，达到赛道拥塞后，一旦引发轰逃多利集了，就会引发轰逃就会发生踩踏事件。这一点是热门赛道投资者要心中有数的。当然这只是未雨绸缪。心中有数就行了。 我们仍然坚持原有观点，现在是牛市中期，还没有到牛市后期。那么，在波浪上行（波浪上涨）行 ​

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2026-06-18 08:39来自 微博网页版

产能排到2027年！国产之“光”集体爆发 2026年06月18日 06:10 　　今年以来，AI算力浪潮席卷全球。如果把AI大模型比作最强大脑，那么光通信就是为它输送海量数据的“高速血管”。在江苏苏州，由上游核心部件、中游光模块与设备、下游应用市场构成的光通信产业链正迎来前所未有的景气周期。作为信息传 ​

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2026-06-17 20:48来自 微博网页版

最好的工作就是炒股！ 炒股可以说是世界上最轻松，最舒服，最赚钱的工作！ 早上睡到自然醒，起来洗个脸，刷个牙，做吃早餐吃。 9点钟，冲一杯咖啡，打开电脑，静等开盘！ 开盘了，跌了就补，涨了就抛。动动手指就可以，小小一波动，就是普通人一天的工资！ 11点收盘，短暂休息，吃午饭。然后补一 ​

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2026-06-17 20:46来自 微博网页版

经济学家邵宇：巴菲特输了10年，10年没跑赢过纳斯达克指数，只买“老登股”，错过很多牛股。 中国AI硬件盈利可见度更高 专题：A股主要股指高位分化 机构：投资者可关注半年报绩优方向 　　“如果你要投资AI的能源和基础设施，中国的优势非常明显。”高盛首席中国股票策略师刘劲津近日在接受中国证券 ​

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2026-06-17 17:33来自 微博网页版

阿里巴巴投资恒大足球，花了12亿，亏了。 阿里巴巴收购优酷视频，花了几十亿，亏了。 阿里巴巴收购土豆视频，花了几十亿，亏了。 阿里巴巴收购UC浏览器，花了43亿美元，亏了。 阿里巴巴投资盒马鲜生，几年下来亏了几百亿。 阿里巴巴收购大润发，亏了。 其实这些年，阿里巴巴投资的项目都在亏损状 ​

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2026-06-17 16:14来自 微博网页版

6月17日星期三。玻璃基板概念上涨，带动陶瓷基板概念反弹， 科翔股份 20cm涨停， 蒙娜丽莎 、 瑞玛精密 大涨， 博敏电子 、 赛英电子 、 骏亚科技 、 灿勤科技 跟涨。 方正证券 研报称，陶瓷基板具有与芯片材料更为接近的热膨胀系数，能够显著降低界面应力，分散应力集中区域，从而有效抑制封装失效， ​

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2026-06-17 11:20来自 微博网页版

6月17日星期三。今天早盘，科技第一纲线的算力产业链之算力硬件端还算走得中规中矩的。比如算力芯片，光通信CPO，PCB，特别是KYQ的PCB产业链更是强劲大幅上涨。大型行业反转的存储板块股不断的波浪上涨。先进封装，现在就是突破摩尔定律的不二法宝，当然应该有大级别上涨行情。玻璃基板几乎全体都有的 ​

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2026-06-17 07:28来自 微博网页版

DeepSeek完成首轮超500亿人民币的融资！利好相关产业链投资机遇！附产业链龙头个股投资逻辑梳理！ 2026年06月16日 19:57 今天DeepSeek完成成立以来的首轮外部融资，募资总额超500亿元人民币（约合74亿美元），创下中国AI行业单轮融资规模之最。本轮融资后，公司估值约3380亿元（约合500亿美元）， ​

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2026-06-16 08:38来自 微博网页版

AI时代 CPU还有用吗？ 中科曙光资讯2026-06-15 22:18 上证报中国证券网讯（年悦记者张雪）在人工智能算力热潮持续升温的背景下，科学与工程计算这一“高精度算力底座”也迎来了关键升级。当算力产业的目光聚焦于AI训练，科学与工程计算赛道是否已经被遗忘？当大模型参数规模膨胀，需要高精度、 ​

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2026-06-16 08:34来自 微博网页版

6月16日星期二。美国股市，CPU三剑客超微公司，英特尔，安谋公司。正在走打勾调整上涨走势，超微公司创出历史新高。那么，这也印证了我们的前瞻性观点，当前处在牛市行情中期阶段。所谓的“牛市处在终结临界点”论，只是没有过关的LOW人眼界！！LOW人眼界。 这些都不是最重要的问题。过了关的高阶投资 ​

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2026-06-15 20:44来自 微博网页版

美伊达成协议，“霍尔木兹海峡将开放” 2026年06月15日 07:24 　　特朗普称美伊达成协议 霍尔木兹海峡开放 美国总统特朗普14日在社交媒体发文说，美伊协议“现在完成”，将开放霍尔木兹海峡。 特朗普称，他正式批准开放霍尔木兹海峡，无需缴纳通行费，同时下令立即解除美国海军对伊朗港 ​

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2026-06-12 09:06来自 微博网页版

金刚石散热：“概念炒作”还是“量产前夜” 2026年06月12日 07:36 　　近期，金刚石散热相关概念股股价大幅上涨。根据Wind数据，截至6月11日收盘，近120日，四方达股价累计上涨超过130%，力量钻石上涨超过85%，惠丰钻石上涨接近70%，黄河旋风上涨接近70%。 　　热潮背后，金刚石散热行业真实进展几 ​

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2026-06-12 08:59来自 微博网页版

光互联卡脖子材料 　　磷化铟光电性能优异，是光模块核心基础材料。光模块从800G向1.6T甚至3.2T演进，推动磷化铟衬底持续改进。单颗800G光模块需要配备4~8颗磷化铟激光器芯片，而1.6T光模块对磷化铟衬底的需求又是800G的2.7~3倍。 　　AI数据中心的大规模建设极大拉动磷化铟的需求，但磷化铟衬底生产 ​

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2026-06-12 08:38来自 微博网页版

盛合晶微 玻璃基板、TGV、CoPoS（玻璃中介层2.5D封装）核心专利清单 说明： 1. 申请人统一：盛合晶微半导体（江阴）有限公司； 2. 术语区分：行业台积电玻璃中介层方案命名CoPoS，盛合晶微自研对应平台对外称CoGoS，专利文本以玻璃转接板/TGV/玻璃2.5D封装体现CoPoS同源技术路线； 3. 分三大板块：CoP ​

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2026-06-12 08:35来自 微博网页版

海光信息李程表示，在国家的大力支持下，国内以海光信息为代表研发生产的CPU处理器性能，已与英特尔(Intel)系列处理器处于同一水平线。 海光信息已依托国家先进计算产业创新中心下属机构光合组织的6000余家生态伙伴，在整机、操作系统、工业软件、系统集成、行业平台等方面，联合搭建网状协同产业链体 ​

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2026-06-12 08:18来自 微博网页版

SpaceX IPO创纪录融资750亿美元 马斯克成首位万亿富翁 据路透社报道，马斯克旗下SpaceX在周四创造了历史，完成了备受期待的首次公开招股(IPO)，成功募资750亿美元，达到其目标融资规模，估值达到1.77万亿美元。 SpaceX 根据SpaceX周四在其官网发布的一份声明，该公司在此次IPO中以每股135美元的价格发 ​

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2026-06-11 17:43来自 微博网页版

业内首创！新一代AI供电技术助服务器功率密度提升60% 06月11日 　　在 人工智能 浪潮席卷全球的今天，大模型训练与推理任务对算力的需求呈指数级增长。CPU、 GPU 等核心 芯片 的功耗已从几百瓦飙升至 1kW 甚至更高，而 服务器 主板的供电系统却面临着“功率悬崖”——传统供电方案在功率密度、转换效率 ​

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