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2025-11-24 23:44来自 Android

今晚说的会有点多，非常干！ 今晚得搞个目录，不然容易给自己写乱了！ 第一章：凌晨复盘：核心逻辑与趋势总结 第二章：AI应用的爆发与个人观点 第三章：AI叙事双雄： 西有谷歌、东有阿里：软、硬件路径分野 第四章： 军工股的双向破局： 短期风口（商业航天）与对抗路（海工装备） 第五章：个人操作 ​

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2026-01-09 20:17来自 所愿皆成真

怎么输？你说怎么输？http://t.cn/AXb8xuqF 商业航天最强：邵阳液压 AI营销GEO最强：易点天下 AI大模型最强：昆仑万维 AI漫剧最强：荣信文化 AI医疗最强：迪安诊断 AIDC最强：润泽科技 有些东西没办法跟你们解释， 反正就是我们全都有！ 今晚不想写解析文了，直接说收益情况吧！这个月整体已经50%了 ​

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2026-07-03 18:26来自 微博网页版

MLCC经销商专家：涨价由现货向原厂渠道蔓延，持续性或长于上轮周期 ———————————— ✅涨价相关：现货已领涨，目前向原厂渠道蔓延，中小客户侧反馈明显 1、涨价节奏：现货端，2026年4月底，现货价格较25年涨2-3倍，5-6月受三星调整渠道价格影响，6月上旬上涨至5-10倍，后进入一定横盘，近期 ​

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2026-07-03 12:51来自 微博网页版

申菱环境北美数据中心液冷订单乐观 在过去24小时内，市场对申菱环境北美订单的乐观预期进一步强化，继近期传出获得北美科技巨头30亿CDU订单后，7月2日的讨论明确其作为中国液冷数据中心CDU厂商第一的龙头地位。投资逻辑正从炒作AI主题转向押注基本面兑现，核心在于其庞大的在手海外订单即将转化为确定 ​

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2026-07-03 12:13来自 微博网页版

hcdx 中石科技更新推荐260703：鸿富诚上市映射，gpu tim2石墨烯垫片入局者 tim2材料石墨烯垫片价值量相比上一代翻了10倍左右。鸿富诚为nv核心供应商。单片50-60美元计算，按照明年2000万gpu出货预期，市场规模10亿美元，净利率超过50%。鸿富诚为龙头，中石科技积极导入。 中石科技： 1、基本盘消费电 ​

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2026-07-03 09:40来自 微博网页版

MLCC重大信息更新：260703 #昨晚产业链更新，目前三星、太诱纷纷不再接收新订单，且限制出货。两大原厂各经销代理仅能拿到#原有30%的货量，行业陷入严重缺货危机，行业缺货和涨价主升浪才刚开始~#停止接单比想象中来得早一些 ☎ 欢迎联系【国联民生军工团队】吴爽/殷超 ​

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2026-07-03 08:56来自 微博网页版

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2026-07-02 20:31

作法时间到！CPO CPB 半导体 光纤 存储芯片魂兮归来！啊啊...啊啊.....魂兮归来！（做法）（跳大神）𓀙𓀠𓀤𓀥𓀫（（跳大神）（低声作法时间到！CPO CPB 半导体 光纤魂兮归来！啊啊...啊啊.....魂兮归来！（做法）（跳大神）𓀙𓀠𓀤𓀥𓀫（（跳大神）（低声吟唱）（摇铃）（甩旗）（ ​

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2026-07-02 15:00来自 微博网页版

7 月 1 日：这个月的目标是回本。 7 月 2 日：下半年的目标是回本。 7 月 3 日：今年的目标是回本。 7 月 4 日：请下楼取餐 7 月 5日：对不起，昨天没有送上楼是我的问题，这单送上楼 7 月 6 日：老板，这个瓶子还要吗？ 7 月 7 日：老板，别摸了，唱首歌吧 ​

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2026-07-02 14:23来自 微博网页版

【认怂贴】满仓CPO+半导体的小登，正式给抱白酒的老登们投降了！ 各位股吧的老登前辈们，我来磕头认错了。 前两个月我有多跳，现在就有多惨。那时候满仓梭哈CPO光模块+半导体，天天飘得找不到北，张嘴就是算力革命、国产替代，觉得自己攥住了全市场最硬的主线，十倍牛股稳拿。回头看你们天天守着茅台 ​

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2026-07-01 14:10来自 微博网页版

哥，科技我先跑了，天下没有不散的筵席，这场盛宴已经到了最后的时刻，山珍海味早就已经吃完了，只剩下残羹冷炙，满眼狼藉。聪明的人已经吃饱了悄然离席，你后知后觉的仍不愿离场，拿着筷子把碗敲的叮当响，幻想期待下一道美味丰盛的主菜，结果最终迎来的是这场盛宴的巨额账单，盛宴总有人要买单这次又 ​

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2026-07-01 12:45

长电科技111.11，中芯国际166.88，富创精密333.33，协创数据355.55，海光信息377.88，盛科通信396.96，鼎通科技444.00，芯原微459.88，盛美上海459.99，中微公司500.00，金海通550.00，华峰测控570.00，长飞光纤660.00，鼎泰高科666.00，精智达736.36，江波龙749.88，臻宝科技800.00，兆易创新846.66， ​

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2026-07-01 12:42

【天风电子】最后的洼地：系统性低估了！！ 重点推荐#AI电源系统性机会：800V架构驱动功率+模拟+被动元件全面通胀，单瓦价值量翻倍 核心观点：AI电源器件已从"周期底部"迈入"结构性景气上行"。800V高压架构+单卡3kW/机柜1MW功率跃升，驱动功率器件（SiC/GaN）、模拟芯片（Drmos）、被动元件（MLCC/钽 ​

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2026-07-01 09:06来自 微博网页版

🔥🔥🔥#胜蓝股份 更新（第七期）：为什么我们一再强调#胜蓝股份 是算力最强alpha 1️⃣国产算力既有Capex总量的增长，又享受份额的提升； 2️⃣在国产算力里面看结构，下半年是超节点全面渗透起点，公司增量部分100%绑定大厂A的超节点。除了量增之外，方案持续升级，持续提价； 3️⃣除了大厂 ​

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2026-07-01 09:05来自 微博网页版

据韩媒报道，京东方(BOE)原本计划为三星Galaxy S27系列手机供应OLED面板，但最终未能成功。 据业内人士透露，京东方向Galaxy S27供应显示面板的计划已经告吹。熟悉情况的不具名人士称:“京东方已经停止开发Galaxy S27的OLED面板”，三星电子DX部门负责人卢泰文访问京东方期间，也没有释放任何手机面板 ​

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2026-07-01 09:00来自 微博网页版

寒武纪破万亿市值，迎接国产算力超节点大时代，底部挖掘并持续力荐“交换网络四剑客”，交换网络是超节点核心通胀环节，务必重视❗️❗️ 🔥【开源通信】交换芯片“配角变主角”：交换芯片与GPU配比或大幅提升 🐯超节点或驱动交换芯片与GPU配比大幅提升。从交换机价值量来看，大规模算力集群的部 ​

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2026-07-01 08:59来自 微博网页版

底部发布深度报告坚定强call，近期底部全市场唯一一篇重磅深度报告🔥【开源通信】锐捷网络深度报告：从高端交换机到光模块全链条布局的网络设备龙头 🐯公司是网络设备领军企业，专注于网络设备和网络安全产品的研发销售，或深度受益于全球AI产业浪潮。公司现已在全球拥有8大研发中心，业务范围覆 ​

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2026-07-01 08:58来自 微博网页版

京东方：市场传出消息称京东方与三星的Galaxy S27 OLED合作告吹，这是继京东方失去苹果相关订单之后，再次传出丢失三星的大屏幕订单，该消息若最终核实属实，将对京东方OLED业务的海外高端市场拓展带来较大负面影响，也会引发市场对国内面板厂商海外大客户拓展进度的担忧。 ​

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2026-07-01 08:58来自 微博网页版

❗️【天风电新&汽车】近期三个重点（2）：载板、电容、SOFC-0701 —————————— 1、【载板和类载板展开的】——继续推荐三次电源PCB & DrMOS 昨天中富电路的交流几个点值得重视： 第一、关于中富：定位很重要【AI服务器电源PCB龙头迈进】，当前给的三次价值量为300元/GPU，往后看随着功率提升 ​

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2026-07-01 08:58来自 微博网页版

目前市场最大的两个预期差科技赛道行业：半导体设备+算力租赁 半导体设备：普遍还是熊市思维，在博弈短期边际变化，没啥好多说的，不忍直视，建议多去产业实地问问，设备历史上第一次出现卖方定价市场，不要多苛责自己的研究员，这种级别的投资机会只需要否认自己历史偏见的勇气和一些简单的常识 算 ​

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2026-07-01 08:57来自 微博网页版

【国产算力】看好当前阶段有望更好投资效率 1、政策加码：国常会：要牢牢掌握人工智能发展主动权，加快超大规模智算集群建设。 2、投资能力：当前国内的互联网公司在AI资本开支能力上具备更好的韧性。 3、增长斜率：国内芯片制造能力明显提升，国产算力增长在未来2-3年内有望更高增速。 4、拐点已 ​

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2026-07-01 08:57来自 微博网页版

📰国巨 调涨全系列电容价格   📦供应链传出消息，被动元件龙头公司国巨已向所有客户通知价格调整方案，自 7 月 1 日起上调全系列电容产品售价。 📋本次涨价产品范围包含钽电容、MLCC、铝电解电容、固态铝电解电容、薄膜电容、超级电容等全部电容品类。 💡本次涨价覆盖的产品合计占国巨整体营 ​

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2026-07-01 08:56来自 微博网页版

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，上半年涨12.79%；道指涨0.26%，上半年涨8.85%；标普500指数涨0.78%，上半年涨9.55%。热门科技股普涨，费城半导体指数收涨3.92%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%，科休半导体、科磊涨超8 ​

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2026-07-01 08:56来自 微博网页版

【广发机械】液冷产业链持续推荐：液冷需求全面爆发，国内产业链充分享受需求溢出 #全液冷方案带来数量级增长的需求空间。Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台，CSP厂商也都正在推出自己的全液冷散热系统。芯片全液冷散热将打开几千亿市场空间，国产链从0到1，全球份额提前机会显著放大。 #重视液冷 ​

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2026-07-01 08:55来自 微博网页版

被动元件龙头国巨（2327）通知客户，自今（1）日起调涨电容器解决方案全系列产品线价格，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大一波。 ​

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2026-07-01 08:54来自 微博网页版

🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的#商络电子等。 [發] 本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、MLCC、存储、物理AI端侧。 ⭐华盛昌：#下一个东山精密，800G/MPO检测设备龙一，国内市占率30%，全球市占率20%。 ⭐天承科技： ​

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2026-07-01 08:54来自 微博网页版

🌟天风机械｜晶盛机电：半导体扩产最沉默的大硅片设备，以及值得挖掘的碳化硅+MOCVD+零部件0630 有些公司是因为相信所以看见，#有些公司是因为看见所以相信。晶盛机电就属于后者，多领域均能够做到行业头部，显著低于板块平均涨幅，值得深度挖掘！ #半导体设备 【大硅片设备】国内外硅片大厂均已基 ​

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2026-07-01 08:53来自 微博网页版

关注【国民技术】 ①MCU交付拉紧 涨价在即 ②光模块MCU绑定mps进NV ③T流片 Q2 数倍增长 ​

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2026-07-01 08:53来自 微博网页版

🌊持续坚定call民爆光电！重视回调加仓机遇 近期板块分化明显，主要分歧点在于棒料供应稳定性和后续股权收购的确定性。围绕这两点我们反馈下目前了解的情况： #进口棒料： 1）住友没有断供，而且仍然在让国内钻针厂商持续下单。 2）住友并非单纯依赖钨矿进口，而是以钨中间品、钨粉/碳化钨粉及废超 ​

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2026-07-01 08:52来自 微博网页版

如果村田能站上12000亿人民币的市值，我们有理由相信三环集团有机会站上5000亿-6000亿市值。另外别忘了SHJT是国内唯一真正从粉体、浆料到部分设备再到器件的垂直整合平台厂商，它的底层是一个陶瓷工艺材料为核心进行平台化产品延伸的公司，大家在市场上看到很多炒作的陶瓷类材料和部件公司，他们的产品 ​

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2026-07-01 08:43

今日投资舆情热点 1）机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。 2）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 3）算力租赁：国务院常务 ​

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2026-07-01 00:47来自 微博网页版

【东北计算机】20260630 【富乔工业上调玻纤布价格】 —————————————— 1. 月之暗面Kimi新一轮融资启动，投前估值升至315亿美元，6月中旬ARR突破3亿美元，其中API收入占比超七成，收入曲线初现Anthropic早期商业化特征（来源：科创板日报） 2. 晋拓股份、宇树科技等于6月29日在上海成立拓 ​

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2026-06-30 23:44来自 微博网页版

【行云科技】运维招标更新：超稀缺NCP渠道B300龙头标的，700台集群正式投运在即，目标市值上调至500e 🚀公司已经具备稳定交付B300并规模化运营的能力。公司未来全力锚定B300拿卡，当前已通过NCP渠道完成首批700台交付，7月起正式提供运维服务。按公告披露，本次招标为一期维保服务采购，随着系统升 ​

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2026-06-30 21:56来自 微博网页版

20260630盘后消息汇总 AI 1.八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设 2.SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元 3.机构：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧 预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 4.涨价 ①刀具：三菱7.1上调硬质合金刀 ​

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2026-06-30 21:49来自 微博网页版

【国金电子丁彦文】被动元件调整点评再更新-260630 📍MLCC：1）关于今天市场在传的涨价信息：村田价格还没有动，有重要利好信息，有望在8-9月加速减产/转产消费电子去做AI，太诱在5月就有计划后续会退出/减少消电市场，境外原厂的转产有望进一步外溢订单；2）涨幅上修形成市场共识需要发函，核心是7 ​

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2026-06-30 21:49来自 微博网页版

19:37:47【季末基金调仓引发行情切换？业内人士：风格再平衡可能性更大】财联社6月30日电，临近二季度末，市场关于公募基金季末调仓引发市场行情切换等探讨增多。对此，记者向业内机构求证了解到，今年以来，多数公募基金公司对于行业主题基金的风控管理或进一步趋严，尤其事关风格漂移，现在对基金经 ​

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2026-06-30 21:46来自 微博网页版

国民技术更新：（0630） [Fireworks]MCU现状：MCU芯片负责执行简单，实时且低功耗任务。广泛应用于汽车，工控家居等领域。目前主要由国际厂商领先。今年来由于#AI相关需求挤压成熟制程产能，32位高端MCU开始涨价潮：1月中微提价，3月国民提价，英飞凌和意法7月准备第二轮涨价。#类似3月的MLCC，高端MCU ​

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2026-06-30 21:35来自 微博网页版

2026年上半年资本市场统计： 1、全球，韩台日涨得好，香港和中概股被虹吸。A股钱封闭和海外没连通，内部大分化。 大宗上，比特币大跌，石油大涨。 2、A股5530 只个股： 上涨个股：1760 只，占比 31.83% 下跌个股：3766 只，占比 68.10% 涨跌幅中位数：-15.01% 跌幅超 10%：3166 只（57.25%） 跌幅超 20 ​

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2026-06-30 14:13来自 微博网页版

14:07 【三星电机获价值4540亿韩元AI服务器MLCC合同】三星电机公司周二宣布，已与一家美国客户签署了一份价值4539.95亿韩元（约合2.93亿美元）的合同，为其人工智能（AI）服务器供应多层陶瓷电容器（MLCC），合同金额约占该公司2025年合并营收113.14亿韩元的4%。合同期限为一年，自2027年1月1日至2027 ​

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2026-06-30 13:53来自 微博网页版

产业消息：国巨mlcc明天给代理商全线涨价20%。 ⭐MLCC：三环集团*，博迁新材，洁美科技，商络电子 ​

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2026-06-30 13:35来自 微博网页版

【DBDZ】申菱环境推荐：新增海外30亿大单，看好7-8月密集催化 #重大边际变化：海外客户Giga本周下了30亿CDU订单，加上之前的30亿冷水机，累计60亿订单，对应12亿利润。 当前位置重点推荐：#后续7-8月边际变化： 1、谷歌液冷在谈明年订单，绝大概率超预期； 2、谷歌水冷风墙下单； 3、亚马逊水冷风墙 ​

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2026-06-30 09:04来自 微博网页版

韩国三星电机今日宣布，已与一家全球大型企业签署多层陶瓷电容器（MLCC）供应合同，合同金额达4540亿韩元 ​

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2026-06-30 08:51来自 微博网页版

领导好，MLCC我们之前一直提示#重视7月起原厂的调价和调产催化，根据渠道验证： 1️⃣三星电机的长协订单确有进展，后续和某家CSP的大订单预计采用长协方式； 2️⃣太阳诱电7月起预计对消费级产品的部分料号涨价50-150%； 3️⃣三星、太诱等厂商后续都会减少消费类料号出货量，转产至AI服务器，消费 ​

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2026-06-30 08:50来自 微博网页版

[红包] 【国投化工&新材料】超容上游材料调研（限制名额） [太阳] 时代新材 看点：#超容隔膜。通过子公司时代华先切入高性能芳纶绝缘纸、超级电容隔膜等领域，相关产品已在轨道交通、新能源等领域形成应用。#PI膜。公司已建成一条年产能500吨PI浆料中试产线并完成联动调试，通过行业头部客户产品认证 ​

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2026-06-30 08:47来自 微博网页版

[烟花]#康宁大涨，再创历史新高。产业反馈康宁部分型号光纤已开始调价，预计未来1-2周可观察到全线产品涨价。周五新增行业巨头入场，板块集体调整砸出了黄金坑，还是建议领导重视这个板块，不要被逻辑体操（误以为行业格局恶化）忽悠下车。 [太阳]珍惜光纤光缆历史性大底，其实两年维度竞争格局不会恶 ​

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2026-06-29 21:31来自 微博网页版

20260629盘后消息汇总 AI 1.存储 ①三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等 ②消息人士称中国长鑫存储与腾讯达成30亿美元内存供应协议 ③涉嫌操纵DRAM价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼 2.7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新 ​

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2026-06-29 19:51

日韩CR5（村田+三星+太阳诱电+TDK+京瓷）合计占据全球77%的市场份额，其中低端消费料号的出货量，日韩占比超过60%。 现在形成局面：村田先缩（一季度）、日系二家跟进（二季度）、三星最后落地收尾（三季度，703召开供应链大会），至此四大巨头陆续压缩低端，将直接导致全球通用MLCC有效供给一次性收缩 ​

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2026-06-29 09:18来自 微博网页版

【国金电子丁彦文】被动元件推荐再更新-260628 📍MLCC：关于周末传的太诱涨价信息：1）部分型号原厂翻倍以上涨幅之前就已经陆续出现了，普调价格没有这么高的幅度；2）涨幅上修形成市场共识需要发函，核心是7月涨价信息更密集，胜率更高，仍需最先关注三星涨价函（产业口径就在近期）；3）AI及高容 ​

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2026-06-29 09:17来自 微博网页版

【国信电子】功率与碳化硅持续推荐 成熟制程厂商参考【世界先进】预期：预计今年8吋晶圆代工供不应求，订单能见度约三至五个月左右，且下半年产业链需求还是非常强劲。 建议重点关注器件端的【扬杰科技】【捷捷微电】【新洁能】【东微半导】【斯达半导】【华润微】【士兰微】【宏微科技】，碳化硅龙头 ​

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2026-06-29 09:17来自 微博网页版

【中信电子】MLCC：坚定板块信心，7月前后原厂密集涨价潮将至，调整即布局黄金窗口期   各位领导好，我们刚刚外发MLCC第二篇专题，7月份前后原厂涨价将迎来密集落地，MLCC作为类似存储的AI通胀品类是未来一年年度的重要板块。我们近期与三星电机、火炬电子、信维通信等头部原厂直接有调研更新，欢迎联 ​

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2026-06-29 09:03来自 微博网页版

【天风海外】MLCC 长单或确定，涨价幅度或超预期，继续建议关注MLCC相关投资机会。 根据6月28日韩联社报道，三星电机正与美国一家云服务提供商(CSP)就人工智能(AI)服务器用MLCC供应合同进行最后阶段的协商。合同规模预计在5000亿韩元左右。 根据我们此前对于CSP的调研，我们认为当前北美CSP厂正在日 ​

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2026-06-29 09:02来自 微博网页版

【华鑫电子】周观点：#科技“极限缩圈”，聚焦国产存储、玻璃基板、算力租赁、MLCC [太阳] [太阳] [太阳] #核心观点： 受到加息预期影响，美股科技本周出现较大幅度调整，A股科技板块行情分化非常明显，目前已经开始“缩圈”，从前几周国产算力海外算力普涨逐步缩圈至个别核心板块，我们认为Q2业绩 ​

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2026-06-29 08:51

20260628复盘 宏观： 1. 本周美伊小规模冲突再起，海峡阿曼侧航道在伊朗威胁下关闭。（没什么大事） 2. 国家统计局：1—5月份电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长665.4%、19.7%。 人工智能： 1. 卖方：当前阶段，MLCC上游1)最直接受益于村田等厂商涨价;2)原材料限制下材料市场地位逐渐 ​

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2026-06-29 07:35

一、昨日热点 磷化铟：兴业科技 PCB：超声电子 电子布设备：卓郎智能 四氯化硅：宏柏新材 玻璃基板：莱宝高科 商业航天：航天工程 二、又一半导体气体高纯度二氧化碳或陷入短缺 存储巨头三星、SK海力士全力加紧采购 半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报 ​

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2026-06-29 07:33

【存储芯片】【玻璃基板】【铜箔】【AIDC电源】【MLCC】【燃气轮机】调研要点 【存储芯片】 1）利基DRAM今年销售额预计在120-150亿之间，今年以来的涨价幅度在50%左右，下半年价格还会继续上涨。 2）利基DRAM方面，长鑫每月的晶圆供给在几千片到一万片，后面争取达到每月2万片。 3）NOR Flash业务今年 ​

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2026-06-29 07:33

陈果：集中炒涨价品炒短缺历来是科技产业行情负面信号 全球股市现在在炒作的各类AI短缺环节涨价品种，未必是AI产业中最具科技含量的，但本质都正是制约AI产业发展和技术迭代的瓶颈，技术迭代进度最终是短板理论，即由最短缺环节决定。 因为AI短缺环节涨价品种越炒越多越嗨， 个个都说是高端材料投产 ​

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2026-06-29 07:21

铝质电容步入新一轮涨价潮，日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格，且后续不排除第二度调涨，无独有偶，陆资铝电龙头江海也宣布涨价，陆、日龙头级铝电厂先后加入涨价行列，有利台厂向客户转嫁成本压力。 ​

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2026-06-29 00:10

MLCC 草根调研更新｜高容/常规双轨分化，三星AI长单验证供需，周期仍在小山腰 #高容/AI料：历史级别的涨价正在发生。渠道实际 tracking 数据显示，部分高容料价格已从 5 月的 130 元涨至当前 600 元附近，涨幅之陡峭为历史首次，且目前高容涨价趋势不改。原厂正式涨价尚未发出，若后续落地，将成为进 ​

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2026-06-29 00:10

【国联民生策略|周思考】波动率较高是主要风险 ▍波动加剧+全球权益相关性高，市场或持续震荡 [爆竹]波动率方面，全A波动率持续上行，目前达到【24.8%】，仍处于中波动区间，但即将突破至高波；对于国内权益市场，可能面临【2类】情形：1）市场震荡调整，回落至【低波动】环境，再向上突破；2）【海 ​

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2026-06-28 23:31

【中信电子】MLCC：坚定板块信心，7月前后原厂密集涨价潮将至，调整即布局黄金窗口期 各位领导好，我们刚刚外发MLCC第二篇专题，7月份前后原厂涨价将迎来密集落地，MLCC作为类似存储的AI通胀品类是未来一年年度的重要板块。#我们近期与三星电机、火炬电子、信维通信等头部原厂直接有调研更新，欢迎联 ​

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2026-06-28 23:08

【东北计算机】20260628行业周报：继续关注业绩线&0-1产业链 —————————————— 行情复盘：计算机(中信)指数本周下跌4.71%, 创业板指数本周下跌1.37%，上证指数本周下降1.55%。板块周涨幅前三为盛视科技(34.82%)、银之杰(33.57%)、宏景科技(29.93%)；周跌幅前三为国华退(-89.86%)、高伟达(- ​

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2026-06-28 22:48来自 微博网页版

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2026-06-28 22:43来自 微博网页版

0628【CT新兴产业】真实的光纤扩产壁垒和需求，MPO/NPO/CPO器件需求进入指数爆发通道，明日反包！ 本人与海外头部光纤玻璃专家深度交流2小时，核心结论：供给扩产存在多重刚性约束，跨界难度很大，短期产能无法填补缺口！ #供给端：光纤扩产壁垒极高，外行扩产基本无法落地 ■原材料：光纤需6个9高纯 ​

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2026-06-28 22:42来自 微博网页版

[烟花]#又涨价！！！产业反馈康宁部分型号光纤已开始调价，预计未来1-2周可观察到全线产品涨价。周五外行扩产板块集体调整砸出了黄金坑，还是建议领导重视这个板块，不要被逻辑体操（误以为行业格局恶化）忽悠下车。 [太阳]珍惜光纤光缆历史性大底，其实两年维度竞争格局不会恶化，而且头部公司都已经 ​

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2026-06-28 22:42来自 微博网页版

【华创电新：三星电机MLCC再签美国P大单】 6月28日消息，三星电机正在与美国P就供应AI服务器用MLCC进行最后的谈判。据报道推测，合同规模约5000亿韩元。 2025年三星电机营业收入11.31万亿，5000亿韩元新订单约占全年总收入的5%。三星元件事业部销售规模呈现明显同环比增长趋势，26Q1实现收入1.41万韩元 ​

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2026-06-28 22:39来自 微博网页版

❗️【天风汽车】MLCC更新：长期聚焦AI供需差，关注7月原厂调价、转产的催化 - 0628 ——————————— ✅当前股价隐含了多少涨价预期，后续价格变化节奏怎么看？ 1️⃣按照明年30XPE估算，当前MLCC原厂市值普遍对应【国内70%、日韩30-40%】的涨价幅度，随着结构性供需缺口体现，27-28年实际涨幅 ​

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2026-06-28 22:39来自 微博网页版

20260628周末消息汇总 AI 1.半导体 ①设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方向 ②国内半导体设备市场有望持续超预期，两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片 ③多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%批量供应台积电、长鑫存 ​

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2026-06-28 22:00来自 微博网页版

中信证券：国内半导体设备、国产算力上行拐点明确，同时全球 AI 趋势下的电源相关、PCB、存储景气持续强劲，我们 5 个方向均持续看好；同时 AI 产业链行情开始发散，如消费电子光学、玻璃基板等供应链订单和趋势逐步明确，我们坚定看好板块后续表现。其中： 1）AI 方向重点推荐：兆易创新、澜起科技、 ​

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2026-06-28 21:53来自 微博网页版

【天风海外】MLCC 长单或确定，涨价幅度或超预期，继续建议关注MLCC相关投资机会。　 　 根据6月28日韩联社报道，三星电机正与美国一家云服务提供商(CSP)就人工智能(AI)服务器用MLCC供应合同进行最后阶段的协商。合同规模预计在5000亿韩元左右。　 　 根据我们此前对于CSP的调研，我们认为当前北美CSP ​

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2026-06-28 21:47来自 微博网页版

韩国股市这波是真的疯了！全国才5200万人口，结果股票账户直接干到1.08亿个！人均俩账户都不止，家里大人小孩一人一个还富余。更离谱的是，连小朋友都杀进来了。4月份0-9岁小孩开户数，比1月份直接暴增119.2%！幼儿园年纪的娃都开始炒股了，这画面想想就魔幻。 这哪是投资啊，这简直是全民总动员炒股啊 ​

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2026-06-28 21:25来自 微博网页版

【申万宏源通信】周观点更新（20260628） 光器件：高关注康宁玻璃桥Glassbridge，FAU演进路线未定。瞄准PIC边缘耦合环节，初期支持30μm+光半导体纤芯间距，目标是可拆卸、晶圆级、被动对准fiber-to-PIC平台； 预计dFAU玻璃/金属多技术路线并进，实际更需关注工程化和量产进度。传统固定FAU份额向综 ​

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2026-06-28 21:12来自 微博网页版

元器件全线涨价（7 月 1 日集中生效） 日系被动元件：村田 AI 服务器 / 车规 MLCC 涨价 10%-40%，松下电容上调 5%-30%；AI 服务器单台 MLCC 用量为传统服务器数十倍，供需持续紧张； 功率半导体：英飞凌、意法半导体同步涨价，AI 算力、新能源车挤占晶圆产能，功率芯片持续紧缺；韩国政府 5000 亿韩元 ​

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2026-06-28 17:24

很多领导问我，MLCC周末传2个消息： 1、三星7.3供应商会，会宣布减产部分料号，主要是转产服务器级别的产品。 2、太阳诱电下周针对消费级产品的部分高容和超高容料号涨价50-150%。 经过多方验证，我的回答是yes ​

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2026-06-28 16:43

周末舆情热度 ①芯片产业链-半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价; (东微半导、恒光股份、 圣晖集成、赛微电子、捷捷微电、彤程新材 、德明利等） ②液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台; （祥鑫科技、东微半导 ​

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2026-06-28 16:38

20260628 周观点 继续推荐“电”架构中最具弹性及锐度的方向，功率半导体 #新洁能 三次电源PCB #中富电路 🔥在整体“电的架构”中，我们优选 价格弹性最大，AI敞口快速提升的#功率半导体 以及 壁垒最高，未来技术附加值最高的 #三次电源PCB： Morgan Stanley发布最新AI电力基础设施报告，其中提到A ​

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2026-06-27 20:26来自 微博网页版

陈果：资金翘首以盼的AI疯狂鱼尾行情能有多疯？ 我们近期一直说，真相是：市场整体看是降温，在悄然冷静中，美股一批权重股不是要往上疯，而是在往下沉。 M7权重股不再是AI牛主线，但仍是纳指核心权重，其地位拐点发生在去年9月Oracle见顶，那标志着美股主流资金只信短期AI基建链的供给阶段短缺，并 ​

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2026-06-27 20:25来自 微博网页版

马斯克拟收购光模块公司Mesh 美国联邦贸易委员会的文件披露，SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh，而该机构已加快了反垄断审查。 Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司，致力于开发用于高速数据中心通信的硬件，利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称，与现有方 ​

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2026-06-27 20:25来自 微博网页版

16:16:03【功率半导体再启阶梯式调价 有厂商表示“AI相关的电源功率订单爆满 根本做不过来”】《科创板日报》27日讯，由于AI算力集群功耗激增，功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎，行业再掀起一轮涨价潮。“我们AI相关的电源功率订单‘爆满’，现在订单根本做不过来”。一家功率半导体厂商人士 ​

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2026-06-27 19:45来自 微博网页版

06:30:25【周六你需要知道的隔夜全球要闻：美军再次对伊朗发动打击，黎以美达成三方框架协议；纳指小幅收跌，存储股大幅回调，微软、苹果反弹】 全球要闻 1、美国中央司令部26日在社交媒体发文称，美军于当天对伊朗发动打击，以回应前一天一艘途经霍尔木兹海峡的商船遭袭事件。 2、伊朗伊斯兰革命卫队 ​

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2026-06-27 19:40来自 微博网页版

截止本周五收盘（6/27），两市涨幅中位数来到了-15%，而上证指数为+1.47%，创业板指数为+30.94%，科创板指数为+43.2%，沪深300指数为+5.15% ​

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2026-06-27 03:54

【东北计算机】20260626 【日系电容厂商鲁比康发布涨价函】 —————————————— 1. 市场监管总局发布《人工智能 智能体互联》7 项国家标准，覆盖架构、身份、交互、工具调用全链条，填补行业标准空白（来源：财联社） 2. 宏微科技表示近期已向客户下发第二轮涨价函，IGBT 单管 / 模块、整流 ​

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2026-06-26 11:43来自 微博网页版

今天（2026-06-26）盘面走弱是多重因素共振，主要原因： 1. 外围流动性压制（开盘低开诱因） 美国就业数据偏强，市场下调美联储年内降息预期，10年期美债收益率维持高位，中美利差走阔，对高估值的半导体、AI、算力成长股估值形成压制。隔夜纳斯达克、海外芯片标的出现回调，早盘风险偏好直接走低。 ​

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2026-06-26 09:29来自 微博网页版

6月26日：芯片、新型能源和储能、高纯红磷、康宁玻璃桥等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片：业绩超预期，美光科技大涨超15% 美股存储芯片集体暴涨，闪迪涨超21%，应用材料涨超13%。美银：上调台积电、日月光等估值预期先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。苹果官宣涨价：iPad和 ​

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2026-06-26 09:28来自 微博网页版

传：JYS在测试5万亿成交系统 ​

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2026-06-26 08:07

聚杰微纤更新：受益于下游电子布持续提价，股价今日大涨。聚杰微纤Q布、Low-CTE布等高端品种预计6月底7月初送样台系日系等下游客户，普通品种电子布年初以来已经可实现成熟生产。 从行业层面看，AI算力爆发驱动高端电子布需求激增，叠加供给端织布机紧缺，形成高端布严重供需紧缺，普通布产能向高端转 ​

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2026-06-26 08:07

蓝思科技收购同昇光电量产125um空芯光纤，3万平方米玻璃基板厂房年底投产。 蓝思科技通过战略收购同昇光电切入空芯光纤与玻璃基板新赛道，正向AI算力基础设施底层材料供应商跨越。市场过度担忧其Q1约5亿元汇兑损失造成的表观亏损，忽视了其三大维度的边际共振。主业方面，北美大客户明年全面切换3D玻璃 ​

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2026-06-26 07:50

06:49:51【三星集团据悉将在未来10年内在韩国投资1000万亿韩元】财联社6月26日电，据报道，三星集团将于6月29日公布一项为期十年、总规模达1000万亿韩元（折合6475.3亿美元）的韩国本土投资计划，其中或包含300万亿韩元资金用于在韩国西南部建设芯片工厂。(来自财联社APP) ​​​

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2026-06-26 07:50

闪迪飙涨21.97%！美光大涨15.74%！应用材料等半导体设备大涨创新高！半导体超级周期在路上！（深度剖析） 6月25日（周四），美股存储芯片股在美光科技"史诗级"财报的催化下全线大涨，成为当日市场最核心的亮点。费城半导体指数收盘大涨 3.59%。存储公司的暴涨 ，源于美光以414.6亿美元营收、84.9%毛利 ​

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2026-06-26 07:49

06:20:33【周五你需要知道的隔夜全球要闻：一艘货船在霍尔木兹海峡遇袭，美油终结四连跌；美股科技股表现分化，美光大涨15%，苹果大跌6%领跌“七巨头”】 全球要闻 1、一艘船只在霍尔木兹海峡遭不明发射物击中，而就在此前不久，数艘货船在试图穿越这条关键航道时折返，最新事态发展可能破坏海峡迅速重 ​

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2026-06-26 07:48

【东北计算机】20260625 【康宁推出下一代玻璃光互连组件Glass Bridge】 —————————————— 1. 交通运输部等五部门印发《“人工智能 + 交通运输” 典型应用场景创新行动方案》。方案明确，到 2030 年将落地优质 AI 交通场景，扩大 AI 交通应用规模（来源：财联社） 2. 康宁推出下一代玻璃光 ​

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2026-06-25 23:14

6月25日晚间，40家A股公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，分别是北大荒、航天电器、惠丰钻石、昀冢科技、光明地产、太极实业、电科芯片、聚辰股份、德明利、亚翔集成、恒逸石化、*ST帅电、兆易创新、盛视科技、*ST宝馨、ST合力泰、利和兴、深水海纳、密尔克卫、火炬电子、兴发集团、拱东 ​

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2026-06-25 21:28

6月25日复盘笔记：芯片产业/存储芯片/PCB/超级电容/MLCC/光通信/算力相关/液冷等 一、重磅财经信息 ①花旗将新易盛目标价上调至701元，受益于3.2T/NPO（近封装光学）技术演进。东山精密目标价上调至350元，看好其在光芯片/光模块领域的份额提升。天孚通信目标价上调至419元，作为CPO（共封装光学）的 ​

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2026-06-25 21:02

【DBJX|液冷设备】液冷板块观点：产业拐点将至，关注AI低位方向 事件：近期液冷板块表现亮眼，我们推测系产业端进度加速，叠加当前液冷在众多ai方向中位置偏低。 英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构，产业预期全面升温。英伟达将其定义为''数据中心历史上最重要的能效突破之一''，Rubin平台成为全球 ​

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2026-06-25 21:00

【天风电子】重点推荐AI电源系统性机会：800V架构驱动功率+模拟+被动元件全面通胀，单瓦价值量翻倍 核心观点：AI电源器件已从"周期底部"迈入"结构性景气上行"。800V高压架构+单卡3kW/机柜1MW功率跃升，驱动功率器件（SiC/GaN）、模拟芯片（Drmos）、被动元件（MLCC/钽电容/电感等）三大品类量价齐升， ​

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2026-06-25 21:00

❗️【强瑞技术】经营情况更新： 1、#上调27年经营指引中枢至15亿（之前公司对外口径8-10亿）。后续不排除进一步上调的空间，我们预计27年乐观看18e。公司液冷+CPO卡位，#背靠工业富联，非常稀缺。 1）液冷：manifold、波纹管三大核心客户中两家独供，一家主供 2）CPO：客户年规划20–30亿；2027年 ​

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2026-06-25 20:58

蓝思科技：拥抱光与玻璃基板_3D玻璃带动主业强劲回暖 #站在光里_收购同昇光电切入全球稀缺空芯光纤赛道 ——收购同昇光电。2026年6月12日，蓝思科技全资子公司蓝思光电战略收购同昇光电控股权，大力布局空芯光纤。 ——空芯光纤是下一代解决方案。空芯光纤是空气替代石英作为传输介质，时延较实芯光纤 ​

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2026-06-25 20:58

【国金电新】元力股份重点关注：主营外延并购稳健上行，电容炭/多孔碳，打开增长空间！ #高端碳材料进入放量窗口： 电容炭是超级电容核心原材料，此前市场以日本可乐丽为主，公司已布局十余年，产品性能与海外龙头差距小，已进入江海、中车、今朝、力神等供应链，后续充分受益超级电容趋势；多孔碳是 ​

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2026-06-25 20:58

[红包] 【国投化工&新材料】元力股份更新 🔈事件：江海股份发布电容涨价函，涉及超级电容在内的多款电容产品。 #主业经营稳健。国内活性炭龙头企业，凭借磷酸梯级回收利用技术等工艺优势，公司磷酸单耗仅为行业平均水平的1/3，今年硫酸自给率在涨价中贡献超额利润。2022年至今公司净利润稳定在2亿 ​

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2026-06-25 20:58

🇨🇳【广发化工/军工｜深度】算力竞赛重塑MLCC需求曲线 🔥#当前全球MLCC市场规模稳步扩张，受人工智能发展下AI服务器用量增长，及汽车领域新能源动力及智能驾驶渗透率提升，AI 与汽车电子等高端应用成为其核心增长驱动力。 🔥#AI服务器MLCC需求指数级增长，高端MLCC产能结构性短缺。 ​

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2026-06-25 20:43

6/25 三个利空小作文 1️⃣ 传：MLF提价，本月1.5%（上月1.45%），MLF由一级交易商报价进行市场化定价，本月资金较贵，提价也属正常，但可能影响短期情绪 2️⃣ 传：隔夜OMO定价是1.4%（预计6月29日操作公告将会公告具体利率） 3️⃣ 中行定制基金被shenjishu认定为逃避税款，担心引发银行自营大面 ​

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2026-06-25 20:41

【东北通信】🔥斯迪克持续强call #反复提示mlcc离型膜预期差最大标的！！重点关注📈📈📈 [礼物]#公司产能： [烟花]现有产能：外销离型膜月产3000w平，1-2μm、2～4μm规格各占一半；下个月开始每月5000w平。 [烟花]扩产产能：新增产能12e平米，总产能将达20e平米/年，产能释放节奏明确。 ​

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