【国产算力】看好当前阶段有望更好投资效率

1、政策加码：国常会：要牢牢掌握人工智能发展主动权，加快超大规模智算集群建设。

2、投资能力：当前国内的互联网公司在AI资本开支能力上具备更好的韧性。

3、增长斜率：国内芯片制造能力明显提升，国产算力增长在未来2-3年内有望更高增速。

4、拐点已现：目前看5、6月份核心环节已经开始放量，相关标的业绩有望开始释放。

[玫瑰][玫瑰][玫瑰]看好国产算力当前阶段的投资效率，核心标的：

#高端连接器：华丰科技、意华股份；

#交换/服务器：锐捷网络、紫光股份、华勤技术、星网锐捷；