🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的#商络电子等。

[發] 本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、MLCC、存储、物理AI端侧。

⭐华盛昌：#下一个东山精密，800G/MPO检测设备龙一，国内市占率30%，全球市占率20%。

⭐天承科技：#玻璃基板领域的味之素。公司电镀沉铜药水，msap/玻璃基板/pcb领域国内断档领先。

⭐三环集团：#MLCC中的长鑫科技，70%高容以上规格敞口，深度受益MLCC涨价。

⭐博迁新材：#MLCC中的宏和科技，镍粉全球龙头，MLCC卡脖子原材料玩家。

⭐洁美科技：#MLCC中的德福科技，MLCC离型膜250亿市场空间，80%掌握在日本手里，国产替代空间广阔。

⭐商络电子：#MLCC中的香农芯创，公司左手长鑫&兆易分销业务，右手TDK&三星电机MLCC分销业务。

⭐兆易创新：国内存储龙头，公司业绩进入爆发期。

⭐创维数字：物理AI端侧玩家，公司7.5日发布新款AI端侧娱乐产品。