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2026-07-03 22:13来自 微博网页版

以下是一些来自中国私募风险投资市场的公开市场观察：机构投资者正将资金投入物理人工智能和世界模型领域。1. 大型模型/LLM：约235.6亿美元；2. 人工智能基础设施+技术层：约157.4亿美元；3. 具身智能/物理人工智能：约133.6亿美元；4. AIGC应用：约87.9亿美元；5. 自动驾驶+其他前20大集群：约38.2亿 ​

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2026-07-03 19:24来自 微博网页版

因此，上游玻璃基板供应链方面传来积极消息：住友化学和三星电机于年内在韩国正式成立合资公司，负责玻璃芯基板业务（GlaSSEM）。关键在于时间表和资金的最终确定：三星/东宇合资公司的“目标是在2027年下半年实现全面商业化”，计划投资额为4821亿韩元。我认为“全面商业化”是需要重点强调的，因为这 ​

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2026-07-03 15:14来自 微博网页版

Be SemiAnalysis：- 发表一篇措辞严厉的文章，抨击首席采购官 (CPO) 的延迟和光学公司估值过高，导致市场崩盘。 英伟达 分析师和主要光学公司反驳了——在光学公司股价下跌 40-60% 后推出机构光子学 ETF ​

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2026-07-03 14:01来自 微博网页版

半分析 $META “产能过剩”及市场反应 $NBIS 其他人则表示：“我们相信Meta的数据中心和计算能力将会加速增长。”“2027年的资本支出将高得惊人。” 近期全球股市暴跌，尤其是在光子学领域，简直是愚蠢至极……这源于一些误导性的说法，比如Meta为了出售过剩的计算能力而退出人工智能竞赛……而事实上 ​

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2026-07-03 13:23来自 微博网页版

20%。看来机器人行业的热情高涨……这主要得益于中美两国的前沿人形机器人公司，例如 $CCXI / Agility Robotics 以及 Unitree（今日获准在科创板上市）…… ​

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2026-07-03 12:55来自 微博网页版

最近简直就是虚假信息的粪坑 $META 最近有文章指出“过去四个月人工智能代理的开发并未如我们预期般加速”，这似乎暗示Meta退出了竞争或降低了资本支出。 ​

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2026-07-03 12:50来自 微博网页版

$META ：即将推出的AI模型“西瓜”（Watermelon）已经赶上了OpenAI的GPT 5.5。王指出，它的计算量比其前身“牛油果”（Avocado）高出一个数量级。谁又说他们退出了AI竞赛？ ​

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2026-07-03 07:31来自 微博网页版

$AXTI与$COHR签署了一份为期三年的晶圆供应协议。“相干公司将向 AXT-Tongmei 预付 22,288,500 美元，以换取承诺的供货能力。” ​

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2026-07-03 07:00来自 微博网页版

是不是也有其他人脑子里一直萦绕着这个烦人的想法？每次看到 $MRVL 下跌，我都会想起詹森那句“下一个万亿美元公司”。 ​

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2026-07-03 06:58来自 微博网页版

就在此刻：BlueCrest Capital Management及其亿万富翁迈克尔·普拉特(Michael Platt)披露了其持有 $CCXI 5.6%的股份。我就知道Agility Robotics会很受欢迎…… ​

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2026-07-03 06:58来自 微博网页版

看着彭博社再次报道半导体市场崩盘，总是让人觉得很有意思……瑞银分析师如是说 $META 报道称：“这并非新新闻。” 尽管如此： $AEHR 下跌 -18.3% $AAOI $SIVEF下跌 -17.13%， 下跌 -15.4%。 $SNDK 下跌 -14.8% $TER 下跌 -13.8% $GLW 下跌 -11.4% $MRVL 下跌 -11.2% 轻量级 下跌 -10.2% $NBIS 下跌 7 ​

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2026-07-03 06:57来自 微博网页版

在我看来，就目前美国商业化程度而言，Agility Robotics 绝对是人形机器人领域的领军企业。个人排名：1. Agility Robotics（通过……） $CCXI 2. 特斯拉 Optimus（市值超过1万亿美元的公司）3. 预计到2025年市值将达到390亿美元，现在看来可能更高。特斯拉很可能在一年后占据领先地位。因此，如果股 ​

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2026-07-03 06:51来自 微博网页版

光子学拥有实际的收入数据支撑，并且是由……倡导的架构转变。 英伟达 Quantum公司几乎没有任何收入。 轻量级 未来两年的门票已全部售罄（按） $POET 年度股东大会）可能要到 2029 年才会开始。Lumentum 的财务状况非常紧张，以至于他们不得不从竞争对手那里购买连续波激光器（财报电话会议记录）。 ​

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2026-07-02 19:38来自 微博网页版

我刚刚意识到波士顿动力公司的首席执行官也表达了同样的观点：“机器人是未来的发展方向。美国未来250年的发展将由机器人主导。”然而，目前中国在全球机器人部署中占据了54%以上的份额。——这需要建立一个可扩展的物理世界互联网数据库（这让我想起了Niantic公司，他们拥有来自《精灵宝可梦GO》的庞 ​

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2026-07-02 19:38来自 微博网页版

$IREN 创始人给自己发放了价值超过 11.4 亿美元的股票期权作为补偿，分四年逐步兑现。而与此同时，他们还拥有高达 60 亿美元的现金储备。我对此不多说，我想这已经说明了一切。 ​

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2026-07-02 14:57来自 微博网页版

富国银行： $META 出售过剩计算资源的意图表明人工智能的潜在需求和单位经济效益良好。“尽管如此，我们预计Meta的资本支出不会减少，整体计算需求也不会下降。” 关于Neoclouds：富国银行认为它验证了大规模人工智能基础设施的机遇以及收购机会。尽管Neoclouds可能面临竞争。我倾向于同意富国银行的观 ​

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2026-07-02 14:39来自 微博网页版

我觉得特朗普可能会喜欢这个主意：据《金融时报》报道，OpenAI曾讨论过让美国政府持有其公司5%的股份。如果这发展成类似 $INTC 那样的局面，那么美国政府或许会成为其未来超过1万亿美元资本支出/债务的软性担保，这将会很有意思。 ​

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2026-07-01 21:43来自 微博网页版

关于此事有很多虚假信息在流传。 $META 他们之所以“削减资本支出”，是因为他们“过度建设”。但这前提是他们有过剩产能。而目前看来情况恰恰相反：超大规模数据中心运营商 谷歌 由于计算资源严重受限，他们不得不在三月份削减分配给 Meta 的资源。因为 Meta 将太多资源用于内部项目。Meta 的资源立即 ​

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2026-07-01 21:33来自 微博网页版

简单来说，现在的情况就像是Neoclouds（比如 $NBIS 在盘前交易。Costco：卖5美元一只的烤鸡。沃尔玛：大量购入这些烤鸡，然后把多余的以“沃尔玛烤鸡”的名义出售。股市：抛售Costco的股票。 ​

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2026-07-01 21:33来自 微博网页版

最后，据彭博社报道， $META 将建立云业务，出售过剩的 AI 计算资源。人们认为 Meta 最终将与 GCP、Azure 和 AWS 展开竞争，以增加收入来源。Meta 盘前上涨 6.65%。 ​

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2026-07-01 19:07来自 微博网页版

只是一个随机的想法，领先的美国人形机器人玩家让我对当前的LLM动态感到奇怪：敏捷性（ $CCXI 感觉有点像机器人领域的 Anthropico。 亚马逊 和 英伟达 大力支持，根深蒂固 谷歌 DeepMind（例如 TPU）。它最初面向企业级市场…… 谷歌 但不知何故，他们却让其他人在商业化方面超越了自己。然后还有…… ​

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2026-07-01 17:03来自 微博网页版

这个市场感觉就像一条注意力只有五秒钟的注意力缺陷多动症金鱼，只关注热门话题。感觉市场现在只关心物理人工智能和能源？而抛售了那些在2028年后就会出现瓶颈的存储器和光子学？ ​

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2026-07-01 16:10来自 微博网页版

$SIVE：“计划在未来几个季度内完成纳斯达克上市流程”。许多筛选者都忽略了这一声明。从评估到正式确认时间表，这是一个非常实质性的进步。 ​

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2026-07-01 12:43来自 微博网页版

最近我看到一些比较有趣的新闻： 1. 微软：将中国人形机器人出货量预期从今年早些时候的1.4万台和2.8万台修正为2026年达到5万台。 2. 微软：探针卡和测试插座的价格可能上涨（贵金属价格上涨+测试引脚严重短缺）。 3. 电容价格上涨：国巨的MLCC电容、铝电解电容、钽电容、聚合物铝电容、薄膜电容和超级 ​

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2026-07-01 11:51来自 微博网页版

我之前就说过，让机器人看起来性感可能是一个瓶颈：今天，优必选科技（UBTech）发布了其首款全尺寸超逼真人形机器人女友。仅限成人购买，售价约为145,717.90美元。“U1系列注重外观吸引力，并且仅面向成人发售……” ​

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2026-07-01 09:09来自 微博网页版

$SIVE正在筹集约 6100 万美元（6 亿瑞典克朗）资金，用于扩大 InP 激光器和光放大器的产能。Sivers 采用轻晶圆厂模式运营，因此此次融资可能暗示其将与捷普 (Jabil) 及其其他合作伙伴合作，扩大 CW DFB 激光器的产能。这也可能意味着除了已宣布的与 WIN 的合作之外，还将扩大代工厂的产能。我的反馈是 ​

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2026-07-01 07:58来自 微博网页版

没错！Agility Robotics 目前是我最喜欢的人形机器人/机器人概念股。他们即将通过……在纳斯达克上市。 $CCXI 最早可能在9月份（据Digitimes报道）。仅供参考：他们的V4人形机器人已经在亚马逊等网站上投入使用。V5计划明年量产（年产能超过1万台）。投资者包括富士康。 英伟达 ， 亚马逊 软银，现在又 ​

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2026-07-01 07:58来自 微博网页版

机器学习领域有一个相当有趣的轶事抱怨 $RDDT 子版块。在 $CBRS + OpenAI：- 需要每秒 1-2K 个令牌，因此尝试使用 Cerebras。- 声称 OpenAI 已预留所有容量，导致其他非超大规模数据中心运营商的等待名单无限长。- 表示可以使用 Groq 的 API，但他们无法访问。这令人遗憾。但这确实表明，快速推理领域 ​

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2026-06-30 18:31来自 微博网页版

很难想象美国人工智能超大规模数据中心的资本支出会大幅下降。 谷歌 到 $META 当像360这样的中国实体宣称：他们现在拥有可以入侵西方公司和政府的“人工智能网络核武器”时。（周恩来声称Mythos就像人工智能时代的网络武器……） $ASML 如果美国想利用关税等手段作为谈判筹码，那么对像Ulvac这样的日本 ​

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2026-06-30 12:28来自 微博网页版

对于机器人公司，我比较看好优利特（Unitree）和敏捷机器人（Agility Robotics）这两家公司，它们都是人形机器人领域的佼佼者。由于我个人更倾向于美国的人形机器人公司，因此我持有敏捷机器人的股份最多。在上游零部件方面，我目前持有：- 哈莫尼克驱动（Harmonic Drive，股票代码：6324），因为其产 ​

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2026-06-29 20:34来自 微博网页版

一些笔记 $POET 年度股东大会及光学市场概览：——“前三大激光供应商控制着 68% 的市场份额，并且未来两年的订单全部售罄”。 轻量级 CEO表示激光短缺将持续到2028年，因此POET实际上证实了激光短缺问题将持续到2029年。- 与新客户合作，基于POET用于高功率外部光源的中介层，实现非经常性工程支出（ ​

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2026-06-29 19:16来自 微博网页版

通用汽车 通用汽车裁员1000人，并用50台机器人取而代之（6月22日报道）。报道还显示，通用汽车正在与……达成协议。 英伟达 关于工厂机器人技术。这证明了机器人技术的行业价值，因为它很可能表明，员工自动化能够提高运营成本利润率和效率。尤其是来自像……这样的公司。 亚马逊 对于拥有大量员工的装 ​

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2026-06-29 19:02来自 微博网页版

据Digitimes/日经新闻报道，日本乐天集团将与 $ASTS 成立合资企业，为日本建设低地球轨道卫星网络。“此举被广泛视为对 $SPCX 星链在日本日益增长的影响力所作出的战略回应。” ​

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2026-06-29 16:19来自 微博网页版

说实话，2020-2030这十年可能是人类历史上最“山羊”（goat，指过度开发、落后或落后）的十年。——利用大规模可重复使用火箭进行轨道计算 $RKLB 到 $SPCX - 处于人工智能和递归学习的前沿，Anthropic 和 OpenAI 正在探索这一领域 - 颠覆 Boston Dynamics 和 Unitree 的人形机器人，以取代人类劳动力 - ​

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2026-06-29 13:44来自 微博网页版

说实话，2020-2030这十年可能是人类历史上最“山羊”（goat，指过度开发、落后或落后）的十年。——利用大规模可重复使用火箭进行轨道计算 $RKLB 到 $SPCX - 处于人工智能和递归学习的前沿，Anthropic 和 OpenAI 正在探索这一领域 - 颠覆 Boston Dynamics 和 Unitree 的人形机器人，以取代人类劳动力 - ​

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2026-06-28 17:34来自 微博网页版

没错，舍弗勒（$SHA0）是汽车行业的典型代表。这家市值约74.7亿欧元的汽车巨头，同时也涉足45家机器人公司（这个数字简直惊人，他们负债高达51.4亿欧元，电动汽车业务的债务更高）。他们的业务涵盖轴承、变速箱、传感器/ECU、执行器、电力电子设备等。 特斯拉 Optimus。由于汽车行业的拖累，许多公司的 ​

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2026-06-28 15:38来自 微博网页版

看来我们终于找到原因了。 $META 与 Neoclouds 等公司签署了巨额协议 $NBIS 早在三月份……以及双子座被大幅削弱的原因。 $GOOGL 据报道，由于计算能力受限，Meta 的容量将于 2026 年 3 月受到限制。谷歌首席执行官表示，根据上一季度财报，计算能力的限制使得谷歌云无法满足更多客户需求，并导致该 ​

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2026-06-28 12:10来自 微博网页版

《华尔街日报》：“中国在网络安全方面与Anthropic匹敌，重塑人工智能竞赛格局”。中国的智普人工智能在某些基准测试中，例如利用网络安全漏洞，已经与Anthropic的Mythos不相上下。这可不是什么好事。与其指责采取了正确措施的政府……不如反思一下Anthropic，他们显然没有设置足够的安全措施来防止技 ​

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2026-06-27 16:53来自 微博网页版

机器人技术是下一个发展方向。根据pitchbook 3月份的数据（来源：a16z），交易数量和投资额都在飙升。好消息是：同样的AI数据中心投资机会通常也与人形机器人技术的发展密切相关。例如，DRAM/NAND闪存与内存（用于人形机器人推理/存储）或DFB激光器与光子学（用于FMCW激光雷达视觉/传感）。目前，大部 ​

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2026-06-27 14:31来自 微博网页版

OpenAI 有点疯狂，他们即将推出其重量级的 5.6 太阳前沿模型 $CBRS 最高可达每秒 750 个代币，这性能简直惊人。美国式推理真是太厉害了。昨天看到这条新闻后，我以大约 170 美元的价格（低于 185 美元的 IPO 发行价）首次建仓了 Cerebras。感觉像是对其技术的认可。在我看来，与一些盈利公司相比，它的 ​

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2026-06-27 12:55来自 微博网页版

$SPCX 埃隆·马斯克收购了光网络初创公司Mesh。该公司正在研发1.6T OSFP（可插拔）光模块。他们似乎拥有光引擎/封装方面的技术，但可能从供应商处采购CW DFB激光器。 $SIVE是比较适合初创公司的供应商之一，Ayar就是个很好的例子。 $POET ？ 或许 轻量级 和 $MTSI 这些公司也有一些历史，但不如Celes ​

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2026-06-27 06:57来自 微博网页版

兄弟，OpenAI 又回来了！他们发布了新模型 GPT-5.6 Sol。根据他们的基准测试，OpenAI 声称：- Sol Ultra 的性能超越了 Mythos 5，并且在编码/工作流程方面遥遥领先。- 而且在生物/网络安全领域也表现更佳。如果 OpenAI 能超越 Anthropologie，那我对他们又一次充满信心了。 ​

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2026-06-27 06:57来自 微博网页版

摩根士丹利维持此前对美联储年底前维持利率不变（不加息）的预测。迈克尔·加彭表示，自6月联邦公开市场委员会（FOMC）会议以来公布的数据使其对不加息的预期“略有信心”。 ​

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2026-06-26 21:52来自 微博网页版

随便说说，瑞银的报告确实有一定道理，而且有趣的是，关于Anthropic的提炼技术，中国方面也有更多报道。很多美国初创公司/企业都在使用人工智能，比如DeepSeek，因为它们比Gemini/OpenAI/Anthropic的推理模型单次任务成本低得多。这有点像个悖论，因为美国建立在资本主义之上，而每个人都倾向于选择更 ​

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2026-06-26 18:10来自 微博网页版

当然我知道。但我个人睡得很安稳，因为我对自己在$SIVE上的超大规模数据中心映射研究充满信心。是的，我仍然持有超过百万股的仓位。不知道大家是否意识到这一点：我来这里只是分享我的想法。我无法控制市场波动，也无法左右你们的决策，更无法左右市场对新信息综合的反应。对分析师来说，被动地跟进摩 ​

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2026-06-26 16:07来自 微博网页版

埃隆·马斯克只是漫不经心地发出警告。关于巨大的需求和价格上涨…… $MU SK海力士/三星内存的供应情况。他可能比其他人更了解内存瓶颈的问题…… ​

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2026-06-26 16:03来自 微博网页版

“重要的不是鸡蛋，而是鹅本身。”软银今日股价可能下跌13.5%，此前市场已看到这份投资者报告。此外，OpenAI的IPO可能推迟到2027年，原因是奥特曼希望估值达到1万亿美元，这或许也是导致股价下跌的一个小原因…… ​

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2026-06-26 11:59来自 微博网页版

目前全球股市正在回调，何时结束尚无定论。韩国综合股价指数（KOSPI）下跌8.18%（SK海力士/三星），日经指数下跌4.8%，台湾证券交易所综合指数下跌3.82%。正如您在SOI指数上看到的那样。 $RKLB 下跌30-40%。根据个人经验，高贝塔系数股票受到的冲击更大，但通常情况下，它们会抢先一步下跌指数。而且它 ​

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2026-06-26 09:43来自 微博网页版

看来功率半导体的价格已经开始上涨了。从主题上看，这对美国功率半导体交易来说是一个利好信号。 $AOSL 到 $POWI 在800V直流电压全面普及之前，中国杨捷科技于7月1日宣布今年第二次提价，旗下全线产品价格上调10%-15%。重庆华润微电子、思兰微电子和NCE Power也相继提价。从人工智能直流芯片到能源系统 ​

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2026-06-26 05:47来自 微博网页版

哦，我想你误会了……实际上，随着价格下跌，我比以往任何时候都更加看好 SIVE。SIVE市值约为19亿美元，你拥有：- $GFS 参考激光器 - 用于 Ayar 和其他激光器 英伟达 NVLink生态系统助力CPO规模化发展 - $POET 以及其他用于 CPO 横向扩展的方案 - $JBL 以及其他用于 1.6T+ 可插拔光收发器的供应商— ​

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2026-06-25 22:52来自 微博网页版

感觉目前唯一没崩盘的板块……只有内存股（比如 $MU 、指数股，以及像英特尔这样的大型半导体公司。——光子学板块（从 $AXTI 到$SIVE）下跌40%。——太空板块（从 $ASTS 到 $RKLB 下跌40%（市值100万美元）。——热门人工智能公司（比如 $PLTR 年初至今下跌约35%。——软件公司（比如 $CRM 下跌…… ​

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2026-06-25 12:57来自 微博网页版

全球市场概览：日本公司：在超大规模人工智能建设的随机关键节点上拥有积极的垄断地位。估值：1.5亿至3.5亿美元。硅谷：种子轮融资2亿美元。 ​

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2026-06-25 12:28来自 微博网页版

今天这番话很有意思： $MU 首席执行官预测，人形机器人将推动未来几十年内存需求周期。“他表示，人形机器人所需的内存量大约是目前L2+级自动驾驶汽车的十倍。”“而且，这一需求浪潮预计将在……之前开始。” $TSM 主席， 特斯拉 埃隆·马斯克 $MU CEO们认为人形机器人是下一个重大趋势，所以物理人工 ​

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2026-06-25 12:27来自 微博网页版

我也这么认为。但与此同时，我称我的策略为：分散损失。 $AXTI ，$SOI， $AAOI 还有很多其他股票。最近经历了一次大幅度回撤，CPO板块（Foci、Msscorp等）以及相关股票受到的冲击最大，感觉很糟糕。对我个人而言，这可能是一个教训：我之前在光子学领域的投资过于集中，而没有进行适当的权重配置和对冲 ​

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2026-06-25 08:29来自 微博网页版

今天，Anthropic 直接指控 $BABA Qwen AI 实验室窃取其前沿 AI 模型，具体做法是创建数千个虚假账户并进行超过 2880 万次交易。感觉这件事现在应该已经人尽皆知了……但目前还没有人真正采取惩罚措施。让我们拭目以待…… ​

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2026-06-25 06:59来自 微博网页版

总是令人惊叹 $MU 盈利：营收：414.6亿美元，高于预期的358亿美元；每股收益：25.11美元，高于预期的20.78美元。预测：营收：490亿至510亿美元，高于预期的432.4亿美元；每股收益：30.00至32.00美元，高于预期的25.31美元。“美光周三表示，已签署16项长期协议。”“协议完成后，我们预计公司约一半或 ​

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2026-06-24 22:02来自 微博网页版

南希·佩洛西刚刚披露：- 100万美元 - 500万 $INTC 2027年3月到期看涨期权 - 200份 $UBER 2027年3月19日到期、行权价为50美元的看涨期权合约。这笔交易于上个月5月29日完成。（她的丈夫是执行这些交易的活跃交易员）。仅供喜欢……的人参考。 ​

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2026-06-24 21:32来自 微博网页版

来自 Poet OSINT 社区的有趣新信息发现：似乎很有可能 $POET / $SIVE将为一家全球排名前三的超大规模数据中心（亚马逊、微软或谷歌）提供技术支持。Lumilens 的 CEO Ankur Singla 在 LinkedIn 上更新了动态，指出他们的客户是全球排名前三的超大规模数据中心之一，并重点关注 CPO/NPO。由此看来，鉴于 ​

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2026-06-24 15:18来自 微博网页版

OpenLight（私有项目）似乎每次我看都在不断壮大。如果你对他们在 Advantest 之外的公共生态系统感兴趣： $JBL （SIVE合作伙伴）用于扩展 PIC $MRVL 和 $MXL 对于数字信号处理器 $TSEM 对于代工厂而言，$300394.SZ / TFC Optical（OSAT/子组件）如果您不是合格投资者，通常可以通过公开股票投资于私募 ​

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2026-06-24 15:09来自 微博网页版

我觉得“挪用”这个词不太准确。这笔资本支出是为了未来大幅提高收入或利润率。 亚马逊 目前我最喜欢的超大规模数据中心运营商可能是亚马逊，亚马逊就是个很好的例子。亚马逊的员工人数非常庞大，大约有157万人。如果资本支出用于…… 特斯拉 Optimus 的应用场景目标非常宽泛，但亚马逊已经有了扩大机 ​

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2026-06-24 15:07来自 微博网页版

的那些投机分子 $RDDT 居然发起了一场拯救 Wendy's ( $WEN ) 的病毒式营销活动。这家美国快餐汉堡连锁店。而且它的股价一夜之间上涨了 20%。简单介绍一下背景：Wendy's 是一个很流行的网络梗，人们在那里工作，就在垃圾箱后面…… ​

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2026-06-23 20:58来自 微博网页版

没有什么比彭博社在三月份照搬美国银行对韩国综合股价指数（KOSPI）的策略更愚蠢的了。而且还把台湾的…… $TSM 约23.6倍预期市盈率 英伟达 把上游供应链比作“泡沫”，然后用“负债”代替“利润”，还把台湾市场和互联网泡沫相提并论。正是这种胡说八道导致零售业对媒体的信任度在过去几年里断崖式下 ​

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2026-06-23 20:28来自 微博网页版

伯恩斯坦将$XFAB的目标价从5欧元上调至12.8欧元，并称其“跑赢大盘”。好吧，我原谅伯恩斯坦之前对铠侠和英特尔的评级调整。我仍然认为这只是对汽车行业复苏和碳化硅/功率半导体产能爬坡的被动反应，而且目前对XFAB的估值远低于其潜在价值……如果市场能够消化XFAB转向量产的可能性，尤其是在其硅光子 ​

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2026-06-23 20:28来自 微博网页版

$SIVE + Aeva 可能已根据今天发布的新公关稿进行了编码。Sivers 激光器可用于机器人/物理人工智能。-> Sivers 激光器通过 LG Innotek 为 Boston Dynamics Atlas 提供机器人技术支持。-> Nvidia Hyperion 生态系统（含 Sivers 激光器）可用于物理人工智能。这些都是与 Aeva 合作的可能路径。苹果…… ​

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2026-06-23 20:27来自 微博网页版

$SIVE + Aeva 可能源自今天发布的新公关稿，以及 SIVE + Apple。Sivers 激光器可用于机器人/物理人工智能。-> Sivers 激光器通过 LG Innotek 为 Boston Dynamics Atlas 提供机器人技术支持。-> 以及 Nvidia Hyperion 生态系统（包含 Sivers 激光器）可用于物理人工智能。这些都是可能的路径…… ​

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2026-06-23 14:34来自 微博网页版

没有什么比美国银行发布极端熊市预测更让人匪夷所思的了。这简直是今年第二次让韩国杠杆交易者血本无归。韩国股市如果建立在Aespa、Salmon护肤品和SK海力士/三星内存之类的股票之上，其韧性就会大打折扣。 ​

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2026-06-23 12:29来自 微博网页版

美国银行看起来就像零售业的恶意版伯恩斯坦/吉姆·克莱默。—— $KOSPI表示 $EWY 这是一个极端的泡沫，堪比3月份的白银崩盘，导致散户抛售。此后，该指数几乎翻了一番，并创下历史新高。——声称“美国银行预计2026年将加息3次”，衍生品市场加息的可能性接近于0%，引发散户恐慌。与此同时，特朗普政府 ​

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2026-06-23 11:33来自 微博网页版

在我看来，光子学主题加上连续波激光瓶颈简直是绝配。市场真的好像有短期记忆丧失症，忘记了该如何应对。 轻量级 从2024年至今，规模已从30亿美元增长至650亿美元以上。因为 英伟达 这导致了EML瓶颈，并迫使架构发生变化。如今，随着Nvidia在各处签署LTA协议，CW激光器+1.6T/CPO的偏移量，我们实际上又 ​

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2026-06-23 10:31来自 微博网页版

买入 CXL 进行内存池化投资的最佳时机是 4 个月前。 $ALAB 从 117 美元上涨 276% 至 440 美元 $MRVL 从 79 美元上涨 291% 至 309 美元。 ​

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2026-06-23 10:30来自 微博网页版

我个人认为，OE Solutions（138080.KQ）作为一家大型下游企业的收购目标，是最合理的选择。毕竟，它目前的市值只有区区2.15亿美元，而它所拥有的EML/CW激光器知识产权却十分稀缺。如果能像Source Photonics或苏州东山精密那样被收购，或许能带来更大的收益…… ​

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2026-06-23 10:29来自 微博网页版

我很好奇错过人工智能超级周期上涨行情是什么感觉……包括光子学、内存，甚至是像$NBIS这样的Neocloud 。因为你正忙着囤积$IREN这台永无止境、市值高达60亿美元的ATM机。 ​

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2026-06-23 10:28来自 微博网页版

哇， $TSEM 今天涨了 10% 以上！真是好日子啊，现在想想，3 月份的时候就应该把它作为我最大的仓位之一。像 $GFS 和 $INTC 这样的晶圆代工厂最近也涨得很快。 ​

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2026-06-22 21:01来自 微博网页版

至于LPK：如果让我猜，他们全面量产后，30亿到50亿美元可能比较合理。我个人感觉这有点不对称，因为这只是一场等待的游戏，而且他们已经拥有玻璃基板的客户群。小型机器供应商的瓶颈通常在于市场规模…… ​

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2026-06-22 11:44来自 微博网页版

我预计日本队明天会在世界杯上大胜瑞典队。考虑到瑞典媒体对$SIVE的报道方式，日本球员们很可能会再次以4-0的比分获胜。 ​

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2026-06-22 09:11来自 微博网页版

天哪，日本股市看起来一片欢腾。从古河、东和、Harmonic Drive到伊比电，今天所有股票都上涨了。可能是因为世界杯比赛4-0大胜吧 ​

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2026-06-21 21:22来自 微博网页版

这是个误解： $SIVE是下一代架构的激光器供应商，而不仅仅是 CPO 扩展型激光器。可插拔、横向扩展 CPO、纵向扩展 CPO、NPO 等——Sivers 和 $JBL $POET $ SIVE是这些厂商的激光供应商。——CPO 的规模化生产计划预计在 2027 年下半年启动，主要来自 Ayar 和英伟达的 NVLink CPO 生态系统，这将是光芯 ​

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2026-06-21 20:22来自 微博网页版

最近我收到了很多关于 OE Solutions (138080) 的问题。以下是我目前的研究和想法：他们是一家规模较小的韩国光收发器公司，类似于$AAOI。他们已经成为全球为数不多的 EML（例如$COHR、$LITE、三菱等）厂商之一。 ​

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2026-06-21 20:12来自 微博网页版

看来健身达人们成了新的零售巨头。他们用乳清蛋白制造了新的供不应求的局面？现在又来了。 $SNDK 价格上涨势头强劲。或许下一个缺货的商品就是肌酸了。 ​

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2026-06-20 20:32来自 微博网页版

我觉得你应该是新来的。我的很多想法一开始都会遭到强烈的反对，尤其是那些越是原创的想法。 $AXTI 无休止的仇恨让我被封禁了 $RDDT WSB论坛。他们一开始以为这是个骗人的中国公司，但路透社、Epiwafer公司…… $RPI——大家都说它是“梗股”。彭博社、《金融时报》和其他媒体都公开称它是“没有基本 ​

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2026-06-20 12:45来自 微博网页版

个人备注：1. Priortech 持有 21% 的股份 $CAMT 市值约为其市净率的1.35倍，看起来更像是控股公司。2. Bit Digital的人一直在叫嚣，但净资产折价并不合理。 $WYFI 稀释严重，而且母公司并非人工智能公司。3. 纬创资通 (3231) 是我自$SIVE + Ayar +…以来见过的最好的公司。 $ACMR 纬创(WUS)的子公司即 ​

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2026-06-19 21:18来自 微博网页版

哇，我完全错过了$LPK会议纪要里的这些内容。我想市场也一样。我的主要收获是：- 他们正在积极考虑纳斯达克上市，并且正在进行相关讨论。- 他们的目标是占据 70% 的市场份额，这可是个惊人的目标。- 市场规模 (TAM) 远超之前的预期。- 我预计今年会有 4-5 家公司获得订单。- 行业已经准备好迎接大规模 ​

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2026-06-19 20:23来自 微博网页版

我觉得还需要强调的是，我的想法并非全是绿色环保的，尤其是在短期内！我的三大核心主题是新云（能源）、存储和光子学。我很高兴我从每个领域都选择了表现最出色的候选人。 $NBIS 到 $EWY 股价飙升至$SIVE。然而，由于分析师关于首席采购官延迟发布的虚假报告，我仍然损失惨重。 英伟达 反驳：这导致我 ​

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2026-06-19 17:16来自 微博网页版

伯恩斯坦基本上就是机构版的吉姆·克莱默：他告诉散户投资者，铠侠（Kioxia）的股价看起来要崩盘了，给出了-50%的目标价。结果一大批散户抛售。股价随后飙升，今天又上涨了12%。 ​

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2026-06-19 12:31来自 微博网页版

只是一个突发的想法，或许有人可以创办一家公司来解决这个问题：我观察到一个有趣的趋势，那就是像“Ad Hoc News”这样的内容农场垃圾网站，它们每天都会发布数十条关于特定公司的陈旧/重复的误导性AI新闻，以吸引点击量。但这些内容在AI检索中却被视为“新鲜”且“高度重视”。因此，像Gemini这样的低 ​

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2026-06-19 10:23来自 微博网页版

走私出一辆校车大小的东西的 $ASML ？这才是真正的问题。 ​

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2026-06-19 06:06来自 微博网页版

有人知道哪些股票净值折扣最大吗？但独立来看，人工智能是否真的能带来增长？或者更极端的情况？ $ACMR 与 SK Square 相比，WUS (2316) 也值得关注。我对上面提到的几家公司都有所了解，只是想了解更多机会。最近似乎越来越受到关注了。 ​

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2026-06-19 01:47来自 微博网页版

提醒一下：三个月前，99% 的 X 看空内存市场……此后： $MU 380 美元 -> 1122 美元 (+195.26%) $SNDK 565 美元 -> 2155 美元 (+281.42%) $EWY SK海力士股价从132美元上涨至219美元（+65.91%），市值从84.9万韩元上涨至268.5万韩元（+215.5%），三星股价从17.2万韩元上涨至36.2万韩元（+110.7%）。如果 ​

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2026-06-18 18:02来自 微博网页版

非常感谢中文社区对我最看好股票的投资思路进行的深度剖析！ 总的来说，像 $AAOI 和 $SIVE 这样的激光公司是我个人的最爱，因为它们在拓展营收方面有着极大的想象空间。它们可以不仅仅局限于销售激光器，还能制造完整的光模块 以及各种光引擎或 ELS (外部光源) 组件。 又或者像 $COHR 那样，甚至 ​

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2026-06-18 10:16来自 微博网页版

X Finance 首个大规模股票市场净值调查已完成！在 6000 多位活跃用户的回复中，结果如下：5.8% - 净资产超过 1000 万美元；15% - 净资产 100 万至 1000 万美元；35.9% - 净资产 10 万美元至 100 万美元；43.3% - 净资产低于 10 万美元。这可能更能代表活跃用户的构成…… ​

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2026-06-18 06:06来自 微博网页版

$AEHR 收到来自一家大型硅光子学客户的后续生产订单，用于晶圆级老化测试系统。今天股价上涨11.29%，达到116美元。仅仅两个月前，股价还在30美元左右，真是好日子啊。 ​

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2026-06-18 05:56来自 微博网页版

7个月后…… NBIS价格创历史新高。而IREN的持有者们仍在为这台60亿美元的ATM机注资，价格却停留在11月份的水平。看来这足以终结这场争论了？ ​

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2026-06-18 05:55来自 微博网页版

$XFAB似乎没有什么新消息。不过，他们的市场营销材料确实需要改进。显然，没人认为他们在光子AI直流或电源半导体领域有涉足。然而，考虑到他们正通过 PhotonixFab 引领欧洲硅光子价值链的发展，我原本以为他们会有所作为。而且，在 Fable 的出口管制之后，欧盟和其他各方都在讨论自主AI供应链。有人可 ​

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2026-06-17 21:19来自 微博网页版

$XFAB似乎没有什么新消息。不过，他们的市场营销材料确实需要改进。因为显然没人认为他们是光人工智能直流或电源半导体领域的相关企业。然而，我原本以为，既然他们是欧洲硅行业的领军企业…… ​

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2026-06-17 20:13来自 微博网页版

我的意思是……如果让我猜的话，LPK确实声称“全球主要厂商中 80% 的客户选择了 LPKF 设备”。透明玻璃基板很可能是下一个封装技术变革的趋势！根据预估时间表，像 Absolics 这样的主要厂商将在 2026 年下半年开始量产，三星电机及其合作伙伴则将在 2027 年量产。此外，还有像台积电 (TSM) 的 CoPoS 这 ​

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2026-06-17 19:25来自 微博网页版

Trendforce报告称，SIVE 、 AAOI以及可能还有Macom $AMD 之外，西方供应链中几乎没有其他独立的产能了…… $AAOI ​

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2026-06-17 13:34来自 微博网页版

伯恩斯坦是我见过最愚蠢的分析公司，居然预测铠侠（Kioxia）股价会暴跌50%。他们真是太愚蠢了。 $INTC 1月份目标价是36美元，现在已经涨到118美元了。这给我们敲响了警钟：不要轻信那些面向散户发布的机构报告。它们根本不是为散户投资者服务的。 ​

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2026-06-17 11:13来自 微博网页版

我不明白为什么很多人对我的高信心如此悲观。 $AAOI 很久了……从 30 美元开始，一路上涨到 170 美元。（是的，我认为所有看空的人都错了，我们拭目以待谁对谁错）。他们拥有稀缺的激光能力。 $AMD 以及其他超大规模数据中心运营商正在寻找的资源。而整个行业都面临着瓶颈。 英伟达 此外，该公司还拥有 ​

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2026-06-17 08:11来自 微博网页版

瑞穗研究：CPO 和 800V 直流项目均无延误。上调了基于 $NVDA 需求增长的光学引擎预测。——CPO 的下一阶段着眼于长期发展，认为 InP DFB 激光器仍是重点（例如SIVE）。VSCEL 和 microLED 在机架式芯片到芯片的短距离应用中仍“未经验证”。 ​

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2026-06-16 21:02来自 微博网页版

一些零散的想法，我确实认为人工智能是人类历史上最具颠覆性的技术，其影响堪比农业革命或工业革命。Anthropologie、OpenAI、XAI 等公司都在竞相开发超级智能。其带来的经济影响难以估量…… 谷歌 能够主要依靠自身现金流进行融资，情况也是如此。 亚马逊 ， 微软 对此反应较为冷淡。 $META 非常不确定 ​

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