因此，上游玻璃基板供应链方面传来积极消息：住友化学和三星电机于年内在韩国正式成立合资公司，负责玻璃芯基板业务（GlaSSEM）。关键在于时间表和资金的最终确定：三星/东宇合资公司的“目标是在2027年下半年实现全面商业化”，计划投资额为4821亿韩元。我认为“全面商业化”是需要重点强调的，因为这意味着时间表的推进速度将比预期更快，而不仅仅是在2027年下半年开始量产或早期生产。因此……TGV/LIDE以及我持有的LPK /E&R和Onto等公司，就收益率而言，只是该行业可能受益者的一些例子。因为像LPK这样的公司过去曾表示：“全球主要厂商的客户中有80%选择了LPKF的设备”，并且“TGV在玻璃芯基板量产阶段的目标是占据LIDE 70%的市场份额”。这些企业通常也会提前收到部分收入，因为资本支出周期内的设备订单会在实际产能爬坡之前到账。总之，这里只是更新一下最新进展。