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2013-08-27 10:32来自 微博 weibo.com

人这一生，当真是难有定数，往后看恍然大悟，往前看一片迷茫。很多人常说要是时光倒转，我一定会如何如何，其实，就算时光倒流，你多半也还是这样。没有足够的人生经历，没有足够的人生领悟，你依然会覆辙重蹈. 人生如此，交易同理。 ​

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2026-07-03 15:58来自 Android

$鼎龙股份(SZ300054)$ 看看今天盘后会不会出业绩预告？ 鼎龙还在找盘整的底部区间，我感觉84-105左右是盘整稳固的区间。 可以在这个区间做交易。 用时间来消化估值。 半导体是中间位置，中国半导体的产业还有几年要走，套住的不用慌，只是往上走有点累，翻倍的可能性不大了 ​

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2026-07-03 10:13来自 Android

$中元股份 sz300018$ 大概率验证了我的猜想。 持仓！ #个股##中元股份# ​

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2026-07-02 18:52来自 微博网页版

$中元股份 sz300018$ 今天盘后出了一个不起眼的公告：关于收到《关于武汉中元华电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 从6月13日开始修改定增方案并调整定价规则开始，我们看看都走了什么流程： 定增方案修订披露 更新申报材料 会计师事务所和律所同意，券商内 ​

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2026-07-02 07:12来自 Android

$先导基电 sh600641$ 并表先导微电子，遇到半夜监管发声。 怎么走由大资金说了算。 如果继续涨，那么拿着底仓。 如果遇到情绪杀跌，那么就逢低加仓买入。 磷化铟是光通信的核心资产，看看云南锗业的走势。 如果不遇到监管，直接奔1000亿市值都是可能的。 好事多磨，慢慢来。 最坏的情况也要拿 ​

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2026-07-01 21:15来自 微博网页版

$先导基电 sh600641$ 恭喜一起坚守的朋友们，终于迎来了先导微电子的注入，明天会不会开启连板模式？ 明显去年抛出的定增因为某些原因没有实施，连股东会都没有开。这是我觉得最大的不确定性。 今天盘后公告通过增资先导微电子取得50%的控制权。 据说先导微电子是做化合物半导体也就是磷化铟、砷化 ​

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2026-07-01 17:02来自 Android

今天资金流入医药和其他传统板块的势头更明显了。 很容易形成合力，成为未来一段时间的主线。 懂医药的可以慢慢布局了，这个方面我的产业知识储备比较少，只能小仓看图说话了。 两个选择 1.建仓医药大消费。 2.空出一半以上的仓位等科技股调整。 暂时不推荐医药标的。[祈祷]

今天明显有资金进入和大消费赛道，包括医药和消费品。 科技会不会灭火？我觉得有业绩保证的科技股不会，瞎炒和蹭概念的会。 如果只有科技一个赛道支撑3万多亿的成交额，那么这个赛道被杀估值是难免的。 如果是科技+大消费（含医药），那么对于市场来说会更加健康，主要是大消费的容量够大。 一个简 ​

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2026-07-01 08:58来自 Android

A股真正的电子布龙头。 光远新材，开始出货了。 目前在IPO排队 还没有上市，如果运气好，上市也是申购价的十倍起。 AI造牛就是这么简单。 #光远新材##ipo# ​

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2026-07-01 08:49来自 Android

$和而泰 sz002402$ 曾经的牛股，关注一下 #个股# ​

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2026-06-30 21:43来自 Android

$鼎龙股份 sz300054$ 拿住，等中报业绩预告。 可能有10%以上的涨幅？7月10日前应该发布 ​

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2026-06-30 11:27来自 微博网页版

$中元股份 sz300018$ 在12块以下，一感觉到没啥可买的了，我就买个5000股中元股份。 看看我能有多少天可以在12块以前买到中元。 #个股##中元股份# ​

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2026-06-30 09:09来自 Android

$新疆众和 sh600888$ 关注一下，可能是价值重估。 氧化铝今年业绩释放 电极箔+6N铝靶坯放量。有实打实的业绩。 钛钽铜铝是半导体耗量最大的靶材品种。 ​

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2026-06-29 15:58来自 微博网页版

今天明显有资金进入和大消费赛道，包括医药和消费品。 科技会不会灭火？我觉得有业绩保证的科技股不会，瞎炒和蹭概念的会。 如果只有科技一个赛道支撑3万多亿的成交额，那么这个赛道被杀估值是难免的。 如果是科技+大消费（含医药），那么对于市场来说会更加健康，主要是大消费的容量够大。 一个简 ​

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2026-06-29 13:46来自 Android

$昊华科技 sh600378$ 我持仓里今天表现最好。 既然能拉涨停，就得高看一线。 ​

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2026-06-28 19:42来自 微博网页版

人形机器人关注的几个核心标的，可以跟踪一下。 非投资建议，股市有风险。 #产业##具身智能##人形机器人# ​

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2026-06-28 14:02来自 Android

长鑫存储上市到5万亿？看看我喜欢的一个博主怎么说。 三个半茅台？ 上市看看啥价格开盘，有机会冲吗？ #个股##长鑫存储# ​

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2026-06-28 08:52来自 微博网页版

$有研粉材 sh688456$ 周末把有研粉材的产品梳理了一下，做了一张表格。 重点是散热铜粉、高等级锡粉/锡膏，以及氧化铜粉的放量。 从4月的50左右，也是有两倍的涨幅了。短期风险有，慎重 这是一份备忘表格，有需要的可以参考。 非投资建议，没有买卖建议。 #个股##有研粉材# ​

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2026-06-27 14:26来自 微博网页版

$先导基电 sh600641$ $光智科技 sz300489$ 周五收盘后，光智发公告，说增资清远先导旗下的先锐科技3亿元，持股比例提高到50%以上，成为控股方，并将进行并表。 公告中，对于先锐的业务描述，只有短短一句话，并不详细：“标的公司先锐科技从事Ⅲ-Ⅴ族化合物材料业务，履盖高纯原材料提纯回收及化合 ​

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2026-06-26 19:23来自 Android

今天账户是绿的。 主要是我买了足够量的中元股份，它成了账户回撤的导火索。 在13块多买的时候，我心里猜测大概率是要回撤的。因为时间还早，6月13号才开股东大会修改了定增价格，还会有反复。 但是我仍然在13块5把仓位打到我理想的仓位。 主要基于两点： 1.我不想侥幸，看好了就把仓位上到自己满 ​

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2026-06-25 11:27来自 微博网页版

$有研新材 sh600206$ 走势太漂亮了。继续持仓。 本质上价值重估，原来和江丰比，实在太低估了。 有研粉材，也可以考虑在140以下低吸，长期看也会走牛，现在才100多亿市值。 ​

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2026-06-23 18:58来自 微博网页版

$中元股份 sz300018$ 对于朱氏家族来说，快速定增落地，然后开启资产注入动作的意义，远远大于多拿点股票。 国产替代是有窗口期的，目前如果能快速推进，可以吃到这波巨大的红利。 我相信我都能看明白的事，朱老板应该是洞若观火。 #个股##中元股份# ​

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2026-06-22 20:02来自 微博网页版

$臻宝科技 sh688797$ 6月24日，本周三上市。 发行价44.56。 如果能够在44.56*5=222.8买到，肯定是可以赚钱的。 先不说硅部件和石英部件，光是氧化铝和氧化钇的造粉能力就能达到这个价格。现在市场听到氧化钇就有点上头。 也就是上市就是接近350亿市值。 可以专注一下。 #个股##臻宝科技# ​

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2026-06-22 15:14来自 微博网页版

我觉得都没啥可说的了，几乎所有看好的票都在涨。只要持仓，6月可能是一个不错的科技月。 ​

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2026-06-21 14:22来自 Android

$昊华科技 sh600378$ 周末刷屏了，情绪很高。 可以看看周一有没有加仓的机会。 看看这波行情到底能走多远。 #个股##昊华科技# ​

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2026-06-20 15:22来自 Android

$鼎龙股份(SZ300054)$ 好久没有写鼎龙的帖子了。 我是年初45左右建仓，比起动辄翻几倍的标的，它走的不算快，但是很稳。 按照计划在600亿和800亿各减仓了20%。虽然是计划，但是明显有猜顶的嫌疑。 现在成本来到了19块。中间还做了些日内T。 剩余的仓位先拿着吧，或许破百还会出点货。 今年国内晶 ​

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2026-06-18 18:27来自 Android

祝大家端午安康，悠闲自在！ 行香子·述怀 【宋】苏轼 清夜无尘，月色如银。酒斟时、须满十分。 浮名浮利，虚苦劳神。叹隙中驹，石中火，梦中身。 虽抱文章，开口谁亲。且陶陶、乐尽天真。 几时归去，作个闲人。对一张琴，一壶酒，一溪云。 ​

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2026-06-18 13:20来自 Android

$燕东微 sh688172$ CPO时代的核心资产。 ​

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2026-06-17 21:21来自 微博网页版

这波玻璃基板的炒作，目前的阶段和去年11月的商业航天没有区别。 都是群魔乱舞，没有太正宗的标的。 沃格光电是明显的标志，但是最终会是什么样，说不好。 产业朦胧期，只关乎筹码，不关乎真假和业绩。 #产业##玻璃基板# ​

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2026-06-17 17:53来自 Android

玻璃基板赛道，关注一下旗滨集团。 属于玻璃原料。 现在有几个： 北交所的戈碧迦 旗滨 凯盛科技 彩虹股份 大概率从这几个里面走出来。 未必对，现在是鱼龙混杂，旗滨据说也已经送样了，看看走势吧。 ​

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2026-06-17 11:25来自 Android

今天玻璃基板爆发。 这是跨年的题材，明年正式商用。 不会比PCB爆发力差。 ​

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2026-06-16 19:50来自 微博网页版

声明：以下内容来自AI，我先记录一下。其中的标的我没有认真看过。 所以非投资建议，谨慎！ ----------------------------------------------------------------------------- 在玻璃基板封装的产业圈里，这三点被称为横亘在玻璃基板全面商业化面前的“三座大山”。 这三个痛点呈递进关系：先要打穿 ​

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2026-06-15 16:58来自 微博网页版

$中元股份 sz300018$ 今天建仓了这只票。 逻辑很简单，是鼎龙老板为实控人的一个小票。建仓这个票的主要原因是赌一个逻辑： 朱氏家族会把芯陶的业务装进中元。 这是一个长线票，我自己的计划是三年三倍，短线可能还会打压来进行增发。 注意控制好仓位。 交易记录，非投资建议。 #个股# ​

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2026-06-14 18:55来自 微博网页版

$先导基电 sh600641$ 看看光智科技的走势。2024年9月30日停牌重组，股价从20多一路飙升到116，翻了四倍有余。重组失败后，到上周高点180多元。 虽然是过山车，但是这么短的时间内拉回到116，又上涨50%。 只能说朱老板手里是有东西的。 先导基电作为朱氏的唯一半导体上市平台，会表现如何？ 我现 ​

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2026-06-14 09:49来自 微博网页版

$XD昊华科 sh600378$ 周末花了点时间，看了看昊华科技。之前没有关注，基本面还是非常强劲的。 央企背景，有制冷剂的配额保底，这点和巨化有点类似，能够提供源源不断的利润和现金流，这是一种垄断印钞模式，不性感，但是养家。 既然作为中化的新材料上市平台，它的科技产品有两大类： 1. 电子特 ​

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2026-06-11 21:53来自 微博网页版

$有研新材 sh600206$ 破了前高，会不会走一波？假设市场炒作钨靶断供，那么有研有预期差，今天江丰涨停。 参考一下AI的回答： 在这个极其细分的赛道里，如果单挑钨（W）靶材这一项，国内的第一把交椅属于有研新材（有研亿金）。 虽然江丰电子是目前国内半导体靶材整体市场份额的绝对龙头，但这两 ​

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2026-06-11 21:30来自 微博网页版

$鼎龙股份 sz300054$ 感觉明天要起飞了。 我关注的三个点中的一个起爆了。看看原文描述： 一、重要订单进展概况 公司年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶产线自 2026 年 3 月 20 日投产后，已向两家头部晶圆厂客户交付数百加仑浸没式 ArF 及 KrF 光刻胶，并在客户量产产线顺利应用。因公司光刻胶产 ​

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2026-06-10 21:46来自 Android

$有研粉材 sh688456$ 可以关注一下 T6以上的锡粉，锡膏 华为散热铜粉 PCB电子级氧化铜。 都很能打。 #个股##有研粉材# ​

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2026-06-10 18:18来自 Android

今天光通信板块，长盈通的表现很有意思。 几乎整个板块都跌，它还微红，一度突破200。 它的保偏光纤是CPO的增量来源，但是CPO跳票延期，它还表现强势。 要补跌吗？还是保持倔强。 ​

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2026-06-10 17:01来自 Android

怎么感觉$有研新材 sh600206$开始要动了。 靶材放量，铜靶还是玻璃基板金属化的核心耗材。对比江丰电子，我觉得有研新材被严重低估。再看看玻璃基板的电镀液标的 天承科技，有研新材还是低估。 今天涨停，是不是进攻信号？ #个股# #有研新材#

$有研新材 sh600206$ 周末花了一些时间，仔细盘了盘有研新材。 这是一个被大宗贸易业务掩盖，并拖累了综合毛利率的硬核科技股。 它旗下核心子公司有研亿金，在2025年被大基金投资3个亿，投后估值55亿左右。未来是有分拆上市的可能。 有研新材都有什么概念？ 半导体先进制程、HBM封装、光刻掩模版 ​

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2026-06-10 14:38来自 Android

如果今天 富信科技涨停是炒碲化铋缺货逻辑， 那么先导基电的碲化铋大把。 而且也送样验证了。 拿住先导，让子弹飞一会儿。 #个股# #先导基电#

中国1月禁止对日两项物资出口，对于中传特气和中钨高新的影响，是一个非常经典的案例。 值得好好研究，牢牢记住。 #交易# ​

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2026-06-10 09:04来自 Android

转一位海外博主的关于玻璃基板产业的文章，可以好好看看。 玻璃金属化是目前有难度的工艺，看看国内谁最强，可能会是王者，包括生产，材料，设备等。 #产业##玻璃基板# ​

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2026-06-10 07:05来自 Android

海外小作文 HVDC800V电源和CPO双双延后。 800V电源推迟到2028年之后。 CPO要到2029年，而非之前认为的2027，良率目前只有19%。 现在的可插拔光模块和NPO要延续一段时间。 #产业##cpo# ​

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2026-06-09 15:53来自 微博网页版

$鼎龙股份 sz300054$ 昨天盘后出公告，关于抛光垫在玻璃基板的应用。 虽然今天基本收回跌幅，但是很勉强，感觉公告的作用不大，主要还是半导体板块大幅反弹5%以上。 从市场反应来看，市场对抛光垫和抛光液已经有点审美疲劳。对于强心剂而言，鼎龙未来的自愿性披露，有三个看点： 1. 披露光刻胶进 ​

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2026-06-08 22:28来自 Android

股票下跌分为两种，一种是杀估值，一种是杀逻辑。 我个人觉得杀逻辑很简单，对错基本上能够分清。 但是杀估值心里真没有底。 比如现在的医药，像艾德这样的硬科技，50倍很正常，再不济也30倍。 但是现在20多倍，还看不到底。 估值=情绪和偏好 #交易# ​

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2026-06-07 18:20来自 Android

中国1月禁止对日两项物资出口，对于中传特气和中钨高新的影响，是一个非常经典的案例。 值得好好研究，牢牢记住。 #交易# ​

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2026-06-05 09:21来自 Android

人生最不幸处，是偶一失言，而祸不及；偶一失谋，而事幸成；偶一恣行，而获小利。后乃视为故常，而恬不为意。则莫大之患，由此生矣。 人生如此，交易同理。 ​

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2026-06-04 18:18来自 Android

我去，我以为老子转给儿子，结果国药接盘？ 能不能计提一个涨停？ ​

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2026-06-04 17:47来自 Android

今天的失误，没有水下捞一下 $燕东微 sh688172$ 记录一下。 ​

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2026-06-04 10:32来自 Android

$新宙邦 sz300037$ 今天走的是电子化学品的概念。 除了很多人熟悉的半导体氟化物，它还有一个制程CHILLER的概念。 它的这部分业务市场有时候看不见。 ​

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2026-06-03 21:12来自 Android

硅光时代，要么站在硅上，要么站在光里。 直到泡沫破裂。 ​

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2026-06-03 16:10来自 微博网页版

$晶方科技 sh603005$ 值得关注，未来可能是一个光通信玩家. #个股##晶方科技# ​

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2026-06-03 11:47来自 微博网页版

发一张别人拍的图片，来说说光互连； 这张展板来自全球顶级服务器代工巨头 Wiwynn 纬颖 ，标题叫 In-Chassis Optical Interconnect（机箱内光学互连）。 这张图片说明光通信正在跨越机箱面板的边界，直接杀入服务器内部，甚至杀入芯片封装里。 拆解一下这张图里的四大模块： 1. 左上角是算力的大脑 ​

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2026-06-03 11:32来自 微博网页版

$鼎龙股份 sz300054$ 写了很多关于鼎龙的帖子，很多机构和散户还是把鼎龙当成是抛光垫龙头，认为安集科技是抛光液龙头，南大是光刻胶龙头。所以鼎龙的走势很多时候会受到安集科技的影响。 只有鼎龙能在营收和利润双双超越安集科技，市场才会恍然大悟，原来做同一件事情的两家公司可能不是同一个物种 ​

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2026-06-02 16:53来自 微博网页版

$鼎龙股份 sz300054$ 先进制程被卡死，只能靠先进封装。 我们看看先进封装中核心材料： 在先进封装工艺要求下，有四个壁垒极高的方向，其技术外溢和国产替代空间极大，目前都在国外大厂手中： 1. 临时键合胶（TBDB过程中的材料） 在 CoWoS 封装或 HBM 堆叠过程中，晶圆需要被磨到极薄。这么薄的 ​

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2026-06-01 22:15来自 Android

$美迪凯(SH688079)$ 盘后出消息了。 玻璃基板，估计是以日本公司名义送样，美迪凯加工。 还有一个值得关注的点，看看Q6，这个技术是 micro-led短距光通信的核心技术，而不是坊间流传的巨量转移。 这个标的跨两个赛道。 大盘不好，科技股没有企稳，买入小心点。 有仓继续持仓。 #个股# ​

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2026-06-01 16:17来自 Android

$洁美科技 sz002859$ 我觉得MLCC这个赛道的标的中，我还是看好洁美科技，现在不建议追高。 逻辑是风华高科虽然是辨识度高，但是进入AI服务器赛道产品力是不够的。 洁美配套的村田和三星，是受益于高端MLCC放量的。 #个股##洁美科技# ​

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2026-05-29 17:19来自 Android

$美迪凯 sh688079$ 如果舜宇切入CPO，那么美迪凯就会跟着进入这个领域。它的光学半导体就会大展宏图。 #个股##美迪凯# ​

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2026-05-29 14:06来自 Android

断头闸刀，先不要接了。 鼎龙这样票，稍微忍一下，这个位置套不住人。 ​

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2026-05-29 08:35来自 Android

$有研新材 sh600206$ 昨天拉板，感觉后续应该有东西。 看看今天有没有机会上车。 #个股##有研新材# ​

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2026-05-28 14:16来自 Android

$鼎龙股份 sz300054$ 今天鼎龙和安集科技的强弱看的很清楚。 鼎龙要进入震荡期，等中报预告了。 #个股##鼎龙股份# ​

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2026-05-27 15:29来自 微博网页版

$鼎龙股份 sz300054$ 自我按摩一下。 今天大跌，还是跟着安集科技一起下跌。 这波81已经见顶了，按照20%的调整幅度，大概是65-66的样子。 这样市值又来到600亿出头。今年大概率会有11-12亿，市盈率会到55倍左右，安全边界还可以。 今天一天的持股体验会比较差，但是放长时间，这只是小波动。接下 ​

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2026-05-27 11:30来自 Android

我怎么感觉这只票要套人？前期疯炒，这次是不是有点东施效颦？或许是我的错觉。 收一收，减减仓，感觉不太好。少赚一点，也不要大幅回吐。 //@BEATHINKERR:500就算了

明天要买$长进光子 sh688635$ 明天上市交易。 ​

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2026-05-27 09:24来自 Android

500就算了

明天要买$长进光子 sh688635$ 明天上市交易。 ​

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2026-05-27 00:09来自 Android

有很多大神开始预测，半导体光通信已经到达了巅峰。各种数据，各种证据。 还记得当年炒房的时候吗？早在13-14年很多大神就预测房价下跌。 最终房价是下跌了，但是对赚钱有实际的参考意义吗？ 如果你不是巴菲特那样的体量，做的又是短线，完全没有必要管这些。 因为即便它见顶了，你也就是亏一个10% ​

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2026-05-26 17:52来自 Android

明天要买$长进光子 sh688635$ 明天上市交易。 ​

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2026-05-25 20:37来自 Android

$博云新材 sz002297$ 明天会被爆锤吧？ 逐条反驳上涨的理由[允悲] 合金量价齐跌 航天喉衬今年没有收入，去年200多万 没有和商业航天公司签合作协议。 飞机刹车片不并表。 今天没有出来的理由，我现在已经计提明天一个跌停了。 太实在了，啪啪打脸。[允悲] #个股##博云新材# ​

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2026-05-25 11:18来自 Android

19.68的成本，现在好看，继续持仓

今天干商业航天 $博云新材 sz002297$ 这波的龙头。 ​

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2026-05-24 20:32来自 Android

国内能做的，有两家： $澜起科技 sh688008$ 澜起科技 $大普微 sz301666$ 大普微 两家都很高了，澜起科技更正宗，大普微是有能力但是没精力去搞。 ​

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2026-05-23 11:11来自 Android

$洁美科技 sz002859$ 我觉得洁美可能会走的很强，我判断它在MLCC的卡位要强于风华高科。 它的高端离型膜正在放量，国内竞争格局极好。 而风华高科是情绪票，它和AI的BOM增量几乎没有关系。 洁美科技还有两个彩蛋： 1.子公司柔震科技高端铜箔送样斗山。 2.收购埃福思光学设备 下周大概率走加速。

$洁美科技 sz002859$ 今天新高。拿着没有鼎龙丝滑。但是逆势新高，再高看一线。 ​

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2026-05-22 18:29来自 Android

昨天发了新的RUBIN架构，看来国内机构还是比较认可。 今天PCB产业链，MLCC板块明显强于大盘，个股涨停不少，包括$洁美科技 sz002859$ 目前国外在讨论另外一种GPU和HBM连接方式。 传统封装把GPU和HBM放在紧邻的位置，受限于空间，很难放大容量的HBM，HBM的堆叠层数也会限制存储容量。 新的技术路线 ​

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2026-05-22 17:34来自 Android

说说仓位控制。 交易者经常会犯的一个错误，就是见不到空仓，只要有仓位，就想买票，空仓就是浪费机会，没有把资金利用率用到极致。 其实我们得从机会成本来考虑这个问题。每个机会的潜在收益是不同的。如果仓位打的太满，会有两个问题： 1.好机会出现的时候你没有仓位给它。 2.仓位太满，会影响你 ​

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2026-05-22 12:41来自 Android

看对和做对是两回事。 看对，不需要负责 最对，是要对账户负责。 做对，包括仓位大小，加减仓，回撤等一大堆的事情。 这中间任何一个环节都会影响你的持仓，都会成为从看对到做对路上的绊脚石。 所谓交易的修炼也正在于此。 减少影响最大的助力是信仰，而信仰有时候和偏执并没有区别，都是来自于 ​

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2026-05-21 19:47来自 微博网页版

这张大摩BOM图最近在网络上发酵，它给出了GB200和RUBIN架构的BOM对比。 我们看看哪些赛道增量超过100%。 1. 内存/HBM： 435% 单机柜的内存成本从 37 万干到 200 万美金，内存依然是卡位最好的物料。 A 股公司的问题是做不出纯正的 HBM 颗粒，只能做边角料。 唯一可能值得炒的还是澜起科技，它做内 ​

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2026-05-21 12:23来自 Android

$鼎龙股份 sz300054$ 今天午盘720亿市值。股价76附近。 中报我看二季度3个亿利润。低于三个亿就低于预期。这样全年落在11亿-12亿之间。 按照12亿算目前市盈率60倍。 按照11.5算62.5倍左右。 对于高增长的企业来说，估值不便宜，但是也不太贵。 自己衡量，我暂时还没有动，看看这波调整到哪里，7 ​

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2026-05-21 12:09来自 Android

半导体阶段顶部可能到了，要调整了。 #大盘##板块# ​

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2026-05-21 09:02来自 Android

抓主线一定要看大票。 那是机构报团的标的。 看看这波光通信，光迅科技盘子大，但是4月到今天，差不多一个月时间，股价翻倍。 搞那些情绪小票，你要提心吊胆。 ​

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2026-05-21 08:59来自 Android

做股票最妙的点在哪里？ 你可以挑选最景气的行业，不用做预判，所以跟实体企业比起来，你不用熬周期底部。 在半导体周期底部，你可以去搞景气度高的资源股； 在资源股底部，你可以追光通信。 光通信不景气，你可以搞消费。 抹平周期，只做高景气赛道。 我干不了十年磨一剑的活儿，磨好了这把剑， ​

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2026-05-20 22:13来自 Android

市场在传，中芯国际通过3D封装，在缺少EUV的情况下，实现3纳米性能，最早会用在今年9月的华为MATE90手机。 TSV技术链是3D封装用的混合键合技术的受益标的。 #产业##半导体# ​

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2026-05-20 08:57来自 Android

说说仓位。 重仓是唯一检验你功课做的质量标准。 放眼古今中外，几乎每个成功的人都是重仓选手。 没有例外。 当然有些人并非是在股票市场重仓，当年洛克菲勒全仓还加杠杆进入石油生意，马斯克重仓SPACEX，都是活生生的例子 一直股票，你1%的仓位，赚10倍，整体账户10%的收益。没什么鸟用。 这就 ​

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2026-05-19 18:23来自 微博网页版

$鼎龙股份 sz300054$ 鼎龙股价创新高，我再说说我为什么这么挺鼎龙，回调不代表我看错，我说的是底层的产业逻辑。 CMP 赛道正在重估：从“耗材备胎”到 HBM/混合键合的“良率判官” 在半导体投资的刻板印象里，CMP（化学机械抛光）Slurry 长期被当成一种“赚辛苦钱”的耗材：需求跟着晶圆厂的产能 ​

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2026-05-19 13:27来自 Android

$洁美科技 sz002859$ 今天新高。拿着没有鼎龙丝滑。但是逆势新高，再高看一线。 ​

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2026-05-19 10:39来自 Android

大盘4100差不多了。 下午翻红？ #大盘# ​

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2026-05-19 10:38来自 Android

$鼎龙股份 sz300054$ 今天又新高，拿住！ #个股##鼎龙股份# ​

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2026-05-18 22:29来自 微博网页版

$先导基电 sh600641$ 最近网传先导基电持有长鑫存储0.95%的股权，我第一反应就是不太可能。因为如果真的有那么多股权，万业原来的班子，也是老江湖，怎么可能会把这么贵的股权用24亿转给先导集团？ 但是豆包非常坚定，我觉得就得自己找找招股说明书。 从招股书上看，截至到2025年6月，根本没有所谓 ​

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2026-05-18 09:15来自 Android

$鼎龙股份 sz300054$ 半导体赛道，我为什么喜欢鼎龙股份这样的标的？ 1.它是OPEX属性，标准耗材，非CAPEX的设备投资，具有长期现金流的属性。 2.大硅片也属于耗材，但是这个赛道最大的问题就是资金需求体量大，而且国资，尤其是地方国资，很喜欢投这样的项目，包括碳化硅。原来的光伏硅片厂也喜欢 ​

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2026-05-17 17:03来自 Android

$先导基电 sh600641$ $衢州发展 sh600208$ 衢州发展发公告终止收购先导电科。 这已经是第二次了，第一次是准备注入到光智科技，当是估值应该是220亿，因为各方利益没有谈妥。光智大跌60%以上。 这次估值应该是打5折，事先应该是并没有谈妥。又因为各方利益没有谈妥。 我们看看这次衢州发展的股价 ​

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2026-05-16 12:14来自 微博网页版

$华灿光电 sz300323$ 周末时间，大体先学习一下华灿光电在MICRO-LED短距光通信中的卡位。作为个人记录，非投资建议。 微软MOSAIC提出的基于 Micro LED 的“宽而慢”（Wide-and-Slow）短距光互连方案，算是当前 AI 算力基建中极具颠覆性的 0 到 1 逻辑。 首先厘清一下，在这个赛道到底是芯片重要还 ​

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2026-05-15 22:37来自 微博网页版

$先导基电 sh600641$ 今天公布的2025年年度股东会会议资料，里面还是有很多干货的。 从战略上说清楚了材料+零部件+设备的一体化布局，值得好好读一下，你就能清楚朱老板的布局。 如果先导基电作为集团的唯一半导体上市平台，那么可注入的资产太多了。关键还要看后期如何注入，没有注入之前只能走关 ​

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2026-05-15 10:55来自 Android

今天砸的没道理，送钱行情。 下午大幅反弹[doge] #大盘# ​

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2026-05-15 09:03来自 Android

所以底仓永远不动。//@嘟嘟飞喵喵喵:回复@BEATHINKERR:我是出去吃快餐把它弄丢了，怕是高攀不起了，还能有机会吗//@BEATHINKERR:回复@嘟嘟飞喵喵喵:是，如果你有仓就拿着，两条赛道，不错的。 我等它调整，不调没法追。//@嘟嘟飞喵喵喵:博主，不需要减仓吗？大盘是不危险了

$先导基电 sh600641$ 走的很稳，拿住。 不知道什么时候拉个涨停。[嘻嘻] ​

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2026-05-15 06:44来自 Android

牛市多急跌，看看今天会不会大涨，收回昨天的跌幅。我有点期待。 肯定有些票回不去。 #大盘# ​

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2026-05-14 21:02来自 Android

$先导基电 sh600641$ 看了一下今天的互动，互动的信息我都掌握。 唯一想知道的半导体零部件首次实现收入，具体是什么零部件，还不清楚，似乎没人关心。 先导未来是一个平台型企业，材料+零部件+设备（离子注入机）+量测仪器。非常宏大。 想象力很多老板都有，但是有没有能力去实现是另外一回事， ​

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2026-05-14 14:34来自 Android

$洁美科技 sz002859$ 熬出一根阳线，趋势确立。 #个股# #洁美科技#

$洁美科技 sz002859$ 看看#MLCC# 高增速如果是30%，今年就会传到到洁美科技 ​

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2026-05-14 07:11来自 Android

如果算力半导体这些科技成长股调整，最可能和它形成对冲的就是电力设备和发电。 这个板块体量大，能够容纳外溢资金，再加上金融板块和红利股护法，大盘大跌的可能性比较小。 会通过板块切换来完成算力科技的调整。 这是到7月底中报之前的看法。 ​

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2026-05-13 16:02来自 Android

$鼎龙股份 sz300054$ 今天鼎龙又创新高，市值已经来到700亿。名副其实的半导体耗材第一股。 我知道你很想兑现利润，我也强忍着继续持仓。 鼎龙目前已经到了高增长，高利润兑现的阶段。 我来告诉你它的利润有多恐怖： 我说它的净利接近50%，你信吗？ 我告诉你真实的算法： 今年一季度营收10个亿 ​

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2026-05-13 13:14来自 Android

$先导基电 sh600641$ 明天中午11点-12点业绩说明会。 在这之前，可以加仓，不可以减仓。 关注互动内容，可能会是行情发酵的导火索。 一季报说，有零部件形成销售，看看能不能透露是什么零部件。 ​

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2026-05-13 11:13来自 Android

长进光子，下周一申购。 上市后疯炒的概率很大。 重点关注一下这个新股。 500亿很轻松。 ​

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2026-05-12 17:04来自 Android

$先导基电 sh600641$ 市场预期磷化铟注入，这基本上不太可能。 不过有一拨这样的人挺好，在业绩真空期，可以起到支撑股价的作用。 我对磷化铟注入没有任何预期。 我对平台型半导体企业有期待。 ​

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