#长鑫科技#
兄弟们[二哈]如果说后续什么科技能新高
我觉得是这些

要求有订单 有增长 涨价逻辑继续 而且炒作没有太过头

国产替代的方向
1.材料端
（pcb材料:mlcc 电子布之类，光纤就算了 炒太多，半导体材料包括电子特气 湿化学品等等）
场外对应
pcb材料:财通全家桶/国联安优
半导体材料:华夏科创版半导体材料设备

2.设备端/封测
（半导体设备为主，以前通信设备炒太高）
场外对应
半导体设备:东方人工智能/银华集成电路

3.国产算力
（交换机 算力芯片 之类）
场外对应:
交换机:易方达科益
算力芯片:科创芯片/汇安/永赢科技

其他pcb 光芯片 光刻机 光刻胶也都行
前提一定要有真实订单 要有高增长预期 涨价逻辑延续 国产卡脖子的东西
国产算力芯片交换机那一些是跨越了科技下跌周期的产物，也有望走出来的

所以现在一堆cpo基调仓去材料去了 也正常的
机构快我们一步

#a股#