国产替代逻辑不变 先进封装十大优质个股

长电科技（600584）
国内先进封装全能中军，国产算力 HBM、AI 芯片封测刚需，技术无短板，底仓首选

通富微电（002156）
AMD 算力弹性龙头，海外 AI 算力扩张最大受益标的，业绩弹性板块第一

太极实业（600667）
HBM 存储封测稀缺标的，存储先进封装细分独苗，周期复苏核心受益

华天科技（002185）
存储 + 车载先进封装双轮，算力 + 汽车电子双线增长，稳健型标的

雅克科技（002409）
HBM 专用材料绝对龙头，国内唯一量产 HBM 专用 ALD 前驱体、SOD 介质

深南电路（002916）
高端 FC-BGA 封装基板龙头，先进封装配套耗材，量价齐升

鹏鼎控股（002938）
高端 IC 载板 + 封装基板龙头，基板产能紧缺，持续受益算力资本开支

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