每一种观点都有执行的资金，至于股价最终如何就看各种资金的平衡度了

国信计算机熊莉：
1，最近市场对于CAPEX放缓有担忧。关注大厂财报。微软Q2是400亿，环比20%增长，Q3到470亿。但是大家要到7月底观察资本开支情况。
2，关于涨价逻辑。存储到明年底只有20%的幅度。本次涨价从存储、PCB、光纤、电容受到存储涨价受限逻辑出现了动摇。长鑫28年扩产，全球在情绪上谨慎。
3，反弹看国产算力，算力租赁，国产芯片寒武纪、海光。
0到1突破的核心工艺和材料。
核心大光。
对于光芯片谨慎。明年光芯片过剩市场还没有充分反应。#a股#