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价值投资座右铭:1、具有产品定价权。2、安全边际（估值不贵，具有价值）+有护城河的商业模式（ROE连续三年大于12%+有定价权/上下游产业链可控定价权
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2026-07-05 22:19来自 微博网页版
【2026年HBM才是AI算力真正瓶颈】（转自网络） http://t.cn/AXop30MP 2026年全球HBM市场规模预计达到546亿美元，同比增长58%；2027年将突破780亿美元，行业2025-2028年复合增速高达44%。 一台高端AI训练服务器搭载HBM硬件价值占整机成本超30%，带宽性能是传统DDR5内存4倍以上，是英伟达Rubin、AMD MI ​
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2026-07-05 22:14来自 微博网页版
【HBM的内存芯片】 HBM（高带宽内存）是一种专为AI和高性能计算设计的3D堆叠DRAM技术，通过硅通孔（TSV）垂直堆叠多层芯片实现超高带宽和低延迟，是当前GPU和AI服务器的核心内存。 2026年主流HBM3E单栈带宽达1.4TB/s，价格昂贵（1GB约128美元），全球仅三星、SK海力士、美光三家垄断产能，供需缺口持 ​
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2026-07-05 21:58来自 微博网页版
蜂鸟-众包
时隔八年之久，预计淘宝闪购最快会在今年底前，联手京东外卖，挤掉美团外卖，重新夺回外卖市场份额第一。3家外卖， 届时会形成新的市场格局：淘宝闪购>＝美团外卖>京东外卖，但3家外卖大概率仍然会继续亏损，持续竞争下去。 看好淘宝闪购冲上第一，有以下一个重要理由： 1.美团外卖能够长期保持外卖市 ​
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2026-07-05 21:49来自 微博网页版
洋葱：研究发现，洋葱中的有机硫化物具有抗血栓功效，有助于防止异常的血小板凝结，还可辅助降低胆固醇和甘油三酯水平，改善红血球细胞膜功能。此外，洋葱富含的类黄酮具有很强的抗氧化功效，有助养护血管，保护心血管。
【#为什么说洋葱是能吃的心脏支架# 】#原来洋葱是心脏友好型食物# 洋葱有天然养护心血管的食疗价值！研究发现，洋葱中的有机硫化物具有抗血栓功效，有助于防止异常的血小板凝结，还可辅助降低胆固醇和甘油三酯水平，改善红血球细胞膜功能。此外，洋葱富含的类黄酮具有很强的抗氧化功效，有助养护血管， ​
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2026-07-05 21:27来自 微博网页版
纳瓦尔：未来10-20年，中国必然统一…… http://t.cn/AXopIoYi
纳瓦尔：未来10-20年，中国必然统一……[并不简单]#一分钟精选视频扶持计划##微博二创视频创作季# http://t.cn/AXopIoYi ​
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2026-07-05 21:19来自 微博网页版
【都是支出大于收入，转移支付+发债还能支撑多久】动能转化什么时候见成效？ http://t.cn/AXopMum6
早年听到过一句话：财政的钱属于公家的钱。。。[笑cry][笑cry][笑cry] ​
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2026-07-05 21:17来自 微博网页版
AI能力的“闪购助手”:7月5日淘宝闪购+饿了么日订单量突破8000万，非餐饮订单超1300万，日活跃用户超2亿。
#淘宝闪购“燎原深耕计划2.0”启动# 政策+组织+AI三位一体支持，闪购助手集成一站式AI能力 🚀 以政策扶持、组织建设与AI技术三位一体支持服务商和卖家。同步推出集成一站式AI能力的“闪购助手”。7月5日淘宝闪购+饿了么日订单量突破8000万，非餐饮订单超1300万，日活跃用户超2亿。 当即时零售告别 ​
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2026-07-05 21:09来自 微博网页版
【硬盘：中国市场在此次硬盘涨价潮中面临哪些特殊挑战？】 作为全球最大的硬盘消费市场，中国面临着“核心技术缺失+市场需求庞大”的双重困境，在供应链波动中暴露了明显的产业短板。 华为高级副总裁周跃峰在2026中国存储峰会上指出：“中国IT全产业链至今唯一没有实现完全自主国产化的核心存储器件 ​
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2026-07-05 20:48来自 微博网页版
中国创新药在临界点上，突破则有机会，否则还得在仿制药的窝里打转！//@ColinShen-CFA:十年维度视角下也是如此[思考][思考][思考] http://t.cn/AXoS2LUQ
#认知决定高度# 有些人一直看好我国的创新药，觉得当前估值足够低（无论是行业横比，还是历史纵比），认为买入的安全边际已经见底企稳了，但是你要知道这些创新药公司的核心定价（估值锚）是来自美国的国债长债收益率（配图特此补充说明，不看海外货币政策就瞎投资纯粹是盲人摸象，少讲宏观叙事，多看 ​
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2026-07-05 17:06来自 荣耀Magic Vs2
研报分析了20多年来中国居民财富变迁，其间住房一直是中国居民财富的主要载体，在居民总资产中的占比超过一半。由于名义房价自峰值已下跌约30%，由此带来的负面财富效应已经成为居民信心和消费的持续性拖累，也成为左右信心、消费以及资本市场表现的关键驱动因素之一。高盛认为，房地产已经从资产增长
【高盛：中国居民财富将继续从房地产向金融资产转移 只要信心稳住、市场回报有吸引力 股票在新增储蓄中的占比有望逐步提升】未来，中国居民的资产负债表如何转变？高盛中国宏观经济团队近日发布名为《中国居民资产负债表：持续去杠杆背景下从房地产到金融资产的结构性转移》的研究报告。高盛在报告中表 ​
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2026-07-05 17:00来自 荣耀Magic Vs2
这个傻子是同性恋[衰]
美国极端派反华已经到歇斯底里地！ 教皇利奥十四世表示希望人工智能能够服务于公共利益，结果美国极右翼富豪彼得·蒂尔就指责教皇是在为“为中国效力”。他认为教皇呼吁加强国际人工智能监管，实际上只会拖慢美国的人工智能发展步伐，而中国则会继续推进其发展。 同样的，这也是特朗普等为什么敢反对教 ​
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2026-07-05 14:33来自 分享按钮
铜关税启动！AI算力金属再迎变局…… http://t.cn/AXoC5JCk 【2026年6月30日，美国商务部按期提交了铜产业《1962年贸易扩展法》第232条国家安全调查年度报告。这份备受瞩目的报告延续了2025年的政策提案，核心建议是自2027年1月1日起，对进口精炼阴极铜加征15%的关税，并在2028年将税率进一步提升至30% ​
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2026-07-05 12:44来自 荣耀Magic Vs2
贵是硬伤 ，路是走出来的。[并不简单]
有消息称，Meta找到了一种方法，可以重复利用旧款DDR4内存，将其应用于最新的DDR5 服务器中，从而避免了将其废弃。该公司开发了一款名为Vistara的定制芯片，使旧款DDR4内存能够与DDR5服务器协同工作。速度较慢的DDR4内存用于存储访问频率较低的数据，而速度较快的DDR5内存则负责处理对性能要求极高的任 ​
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2026-07-05 12:30来自 荣耀Magic Vs2
【 AI：边际成本与日俱增，规模效应几乎没有，盈利模式完全看不到】[并不简单]
陈果：现在的美国AI与当年中国地产 友：美国引领了从聊天机器人到AI智能体的技术迭代，用户和收入规模显示AI非泡沫，逻辑上可以让经济生产力增长N倍，乃是真实且伟大的产业革命，后续发展空间上不言顶，目前处于早期阶段，投资机会往小里说，也类似当年中国房地产：其大周期一开始就有人说泡沫，结果 ​
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2026-07-05 10:17来自 荣耀Magic Vs2
脱勾
选边站？ #热点解读##半导体# http://t.cn/AXSRnMsl ​
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2026-07-05 10:15来自 荣耀Magic Vs2
[微风]
女子生气看着2米的儿子！！！ http://t.cn/AXo6LDyc ​
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2026-07-05 10:14来自 荣耀Magic Vs2
一个人的判断力，可以从谈话中显露；一个改革者的成色，最终要经过实践和时间检验。格林斯潘对朱镕基的认识，经历了这两个过程
#观点网#【三次会谈两相知：格林斯潘为何如此评价朱镕基】（专栏作者 王君）2026年6月23日，曾经担任美联储主席18年之久的艾伦·格林斯潘先生，以百岁高龄辞世。他对美国和世界经济的影响力，他的功过是非，他留下的理论与实践遗产，已经在全球引起广泛评论。然而，格林斯潘与中国一位改革者的交往，似 ​
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2026-07-04 23:34来自 荣耀Magic Vs2
苦力活
#美团闪购闪电仓突破10.5万家# 即时零售终局之战正式打响📈 美团闪购闪电仓总数今日正式突破10.5万家，覆盖全国超3500个区县。非餐日订单量稳定在2900万单以上，下沉市场仓配密度遥遥领先，即时零售双寡头格局彻底固化。 10.5万个仓是护城河也是碎钞机。即时零售拼的是密度，谁的仓多谁快。但单仓 ​
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2026-07-04 17:20来自 微博 weibo.com
我分享了文章：52亿入局200万离场，苏宁甩卖家乐福 http://t.cn/AXoMxjPk 【苏宁：盲目多元化+无知者无畏的无脑胆量，盲目的拿下家乐福之后，苏宁易购同时布局地产、物流、百货等多条业务线，非核心资产持续扩张，加剧了资金链紧张。商超业务连年亏损，最终成为财务黑洞。】 ​
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2026-07-04 16:08来自 荣耀Magic Vs2
[good]//@陈果-投资策略:陈果：牛市不只是AI，美股牛市也没结束，只不过这个阶段就是道琼斯碳基老登领涨。
“当前最大的风险，不是错过AI，而是把AI当成全部。” 当市场的目光都集中在一个方向时，被忽略的地方，会不会正在孕育新的机会？ @陈果-投资策略 在华尔街见闻「大咖会客厅」中的这段观点，引发了不少讨论👇 http://t.cn/AXXFunQC ​
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2026-07-04 16:06来自 荣耀Magic Vs2
出发点不同，同一个归宿，逻辑思维！[good]
陈果： 因美国统计数据等原因，联储推迟（到中选后）或者不加息，对黄金只是小逻辑， 黄金多头最大逻辑就是美国AI玩不转= 美元可能将大幅贬值， 我最近说过，我们后面看好黄金重拾升势的逻辑：中国AI将挑战美国AI垄断暴利愿景。 在我看来，上半年真正利空黄金的不是美联储，而是Anthropic实现Q2盈利 ​
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2026-07-04 16:05来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单]
现实是个讽刺制造机。 07年金融一个行业占美国40%+利润， 其他三百五十九行分剩下的50%+， 有句话说美国金融巨头： Too big to fail。 数年前的互联网激情岁月已被淡忘， 半导体更是公认昨日黄花冷冷清清， 有志青少年们普遍心心念念华尔街。 结果08年金融海啸， 转眼间五大投行倒下仨。 当年华尔 ​
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2026-07-04 11:51来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单]
但斌最新分享：AI时代应能大涨10年，不需顾虑短期泡沫，而要全力以赴[并不简单] ​
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2026-07-04 11:50来自 荣耀Magic Vs2
传统金融认为，估值来自基本面。未来现金流决定今天的价格。如果价格远远高于现金流，那就是泡沫。这几乎是所有价值投资、DCF模型以及有效市场理论共同遵循的逻辑。 Caballero则把因果关系补充成了一个闭环。价格不仅反映未来，也塑造未来。高估值带来融资能力，融资能力带来资本形成，资本形成提高生
（转）AI，泡沫即飞轮？ MIT经济学家 Ricardo Caballero 在最新工作论文《Speculative Growth and the AI "Bubble"》中提出了一个非常有意思的观点： 真正的问题不是 AI 是不是泡沫，而是泡沫本身能否创造未来的基本面。 传统金融认为，估值来自基本面。未来现金流决定今天的价格。如果价格远远高于 ​
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2026-07-04 11:49来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单]
【AI泡沫，美国霸权最后的倔强③】 📉 全球财富的直接蒸发：全球各地的国家主权基金、银行、高校捐赠基金，甚至普通人的养老金，都通过各种渠道投资了美国的科技股。一旦AI神话破灭，全球投资者的资产将面临史诗级的缩水。🌍 全球供应链的灭顶之灾：AI繁荣供养了一条庞大的国际供应链（从台湾的芯 ​
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2026-07-04 11:48来自 荣耀Magic Vs2
人的形成
了解一下人的形成，太神奇了。[并不简单] http://t.cn/AXox0woy ​
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2026-07-04 11:47来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单]
#准备迎接创新药及产业链的估值修复#意见逐渐趋于一致。 ​
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2026-07-04 11:46来自 荣耀Magic Vs2
【Al：龙头企业即国家竞争→引领世界】 7. 英伟达推出"算力换分成"新模式，通过收入分成与信贷支持帮助AI初创企业经由合作云服务商获取GPU算力，首批合作项目计划部署最多21万颗GPU。（来源：财联社） 8. 韩国拟斥资312万亿韩元，在东南岭南地区打造物理AI产业枢纽。（来源：财联社） 9. 专用量子计算
【东北计算机】20260703 【江波龙上半年净利预增超620倍】 —————————————— 1. 快手披露可灵AI独立融资方案，投前估值150亿美元、融资上限30亿美元，腾讯、阿里、百度领投，投后估值约180亿美元。（来源：华尔街见闻） 2. 士兰微、芯联集成、扬杰科技等多家功率半导体公司近日陆续上调产 ​
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2026-07-04 11:43来自 荣耀Magic Vs2
这场Q&A视频已在X平台广泛传播，引发AI社区热议，强调了“即使建造者也不完全理解自己在创造什么”这一核心洞见。对于开发者、研究者和投资者而言，这提醒我们保持开放心态，注重长期价值而非短期排行。
#谷歌联合创始人谢尔盖·布林罕见公开谈前沿AI：我们自己都不完全理解正在创造的东西# 谷歌联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）极少公开露面。近日，他在AGI House的一场非脚本化Q&A中，与主持人进行了深入对话，分享了对前沿AI发展的洞见。这场对话揭示了即使是AI顶级建造者，也对模型的边界和潜力 ​
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2026-07-04 11:41来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单]认知变现！
总结得简明透彻。概括精炼，条理清晰，直击重点。[给力][good][good][good] http://t.cn/AXoiBbrU ​
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2026-07-03 23:38来自 百度App
《4500亿！券商股权承销，“中考”放榜！五大投行拿下80%份额》券商股权承销上半年排名出炉。同时，头部投行“马太效应”愈发极致，前五大投行合计包揽超八成股权承销额，行业集中度再创新高。http://t.cn/AXoxuPwf 【 五大投行承包80%股权承销额：据Wind数据统计，按上市日口径，今年上半年全市场股 ​
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2026-07-03 23:37来自 百度App
《国泰海通“启幕”金融股半年报预告：扣非净利润增超164%，创历史新高！》2026年金融股半年报业绩预告的大幕开启，国泰海通证券拔得头筹。这两个数字均创下国泰海通合并以来的半年度业绩历史新高。http://t.cn/AXoxmTdQ 【 对于业绩预增的主要原因，国泰海通表示，2026年上半年，公司统筹推进整合融 ​
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2026-07-03 21:17来自 微博网页版
对于Meta出售算力，市场上存在着多种解读。乐观视点是，在巨额资本开支引发担忧后，Meta找到了又一条变现通道，有望改善现金流。而悲观视点是，对外出售算力，意味Meta大模型落地不及预期，甚至有分析师直言，Meta正在"放弃前沿AI"。 此外，市场还担心，未来对AI芯片的需求可能会降温以及AI基建速度和
【#Meta卖算力内情曝光#】#扎克伯格称智能体发展欠佳#在社交媒体巨头Meta被曝计划对外出售闲置算力，引发算力过剩恐慌，并带崩全球芯片股后，该公司首席执行官马克·扎克伯格周四的讲话似乎给出了卖算力背后的考量，佐证了市场猜测之一，同时也进一步浇灭了行业乐观情绪。 据媒体听到的一段录音显示， ​
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2026-07-03 21:08来自 微博网页版
【广发非银】国泰海通业绩超预期，继续推进券商板块 国泰海通发布上半年业绩快报，预计归母净利润200-205亿元，其中二季度扣非净利润135-140亿元，环比增长137%-146%。 从归因角度看，主要是泛零售（经纪、h两融、保证金利息）、泛自营（一二级权益、境外衍生品）二季度全面向好。硬科技投行项目和衍
【国泰海通：预计上半年净利润同比增长27%-30%】国泰海通(601211.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为200.03亿元-205.11亿元，同比增长27%-30%。业绩变动主要系资本市场稳中向好，公司抢抓机遇，财富管理、投资银行等业务收入同比显著增长，经营业绩创同期历史新高。注：公司Q2净 ​
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2026-07-03 21:05来自 微博网页版
【券商行业：业务模式重构中......】 2026年上半年，国泰海通证券股份有限公司预计实现归属于母公司所有者的净利润人民币200.03亿元到人民币205.11亿元，同比增加27%到30%（上年同期数据中包含合并产生的负商誉）；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币192.49亿元到人民币197.57亿元，
【国泰海通：预计上半年净利润同比增长27%-30%】国泰海通(601211.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为200.03亿元-205.11亿元，同比增长27%-30%。业绩变动主要系资本市场稳中向好，公司抢抓机遇，财富管理、投资银行等业务收入同比显著增长，经营业绩创同期历史新高。注：公司Q2净 ​
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2026-07-03 18:29来自 荣耀Magic Vs2
机器人：大脑+执行
机器人龙头股全景图 ​
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2026-07-03 18:25来自 荣耀Magic Vs2
大脑+执行
人形机器人三层架构以及相关物料成本拆解 ​
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2026-07-03 16:22来自 微博网页版
巴菲特：从零起步的建议 ​​​[手指比心]
巴菲特：从零起步的建议 ​
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2026-07-03 16:21来自 微博网页版
半导体存储芯片：大宗商品 http://t.cn/AXoIt8As
全球存储标的核心业绩与估值数据对比 ​
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2026-07-03 09:20来自 百度App
《算力之战，阿里云要打到海外去》阿里云加速海外布局的背后，是AI正在重塑数据中心建设的底层逻辑。阿里云此次加速出海，既是在寻找海外增长空间，也是在为全球AI推理网络提前布点。http://t.cn/AXoVBkml 【 放到全球市场，阿里云体量就不够看了。 据Synergy Research Group数据，2025年第三季度全 ​
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2026-07-03 09:04来自 微博 weibo.com
我分享了文章：民生银行何以成为A股最“便宜”的银行？ http://t.cn/AXoVIGvC 【各项业务全线崩溃：今年一季度，民生银行拨备覆盖率持续回落至约142%，略高120%监管红线最低标准，在上市银行中处于较低水平，这也意味着后续风险缓冲空间有所收窄。 房地产风险仍是压制市场情绪的重要因素之一。截至202 ​
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2026-07-03 08:59来自 微博网页版
【民生银行：坏账计提漫漫长路+财务纪律随意调整[流鼻血]】截至7月2日收盘，民生银行股价3.27元，市净率（PB）为0.25倍。界面新闻记者注意到，民生银行市净率近年在42家A股上市银行中长期居倒数第一位。这意味着，对于一家净资产约7000亿元的全国性股份制银行，资本市场仅愿意以四分之一的净资产价格对
#民生银行市净率倒数第一# 【民生银行何以成为A股最“便宜”的银行？】#民生银行市净率居上市银行倒数第一# 截至7月2日收盘，民生银行股价3.27元，市净率（PB）为0.25倍。界面新闻记者注意到，民生银行市净率近年在42家A股上市银行中长期居倒数第一位。这意味着，对于一家净资产约7000亿元的全国性股份 ​
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2026-07-03 08:28来自 分享按钮
芯片股两连跌！AI“鬼故事”不断：Meta、Anthropic相继传出新动作，市场开始重估AI交易？ http://t.cn/AXockecL 【持续两年高速扩张的AI资本开支，是否正在进入新的阶段？市场率先选择重新定价。美股芯片股最近两日总体持续大跌，费城半导体指数（SOX）周三和周四累跌超10%，创近一个月最大两日跌幅。 ​
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2026-07-03 06:38来自 荣耀Magic Vs2
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欧洲空调卖爆背后：高盛看见了下一个超级投资周期#欧洲高温##空调##高盛##电力# http://t.cn/AXoG58kA ​
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2026-07-03 06:37来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单]
无人机在俄乌战场大显身手，似乎在重新塑造并定义现代战争的场景，震动了全球。近来，台当局蠢蠢欲动，赖清德叫嚣要用无人机制造 “地狱景象”， 台 “行政院”提出“国防自主无人载具采购特别条例”草案，美国在台协会（AIT）也表示，台湾需要无人机组成的“蜂巢”提供安全保障。然而，这些人都忘了， ​
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2026-07-02 22:27来自 荣耀Magic Vs2
去年，华为鸿蒙智行曾经把旗下五大品牌召集到一起，在上海秀了一 http://t.cn/AXottFAC 【今年上海和深圳因为税费调整带来的回暖，被中建壹品看作战略窗口期。刚开年，他们就提出一个极具侵略性的口号： 抢春行动。 这场全国性整合营销战役，由总部直接统筹，开年即全面启动。结合春节推出百万补贴和 ​
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2026-07-02 21:50来自 分享按钮
杠杆下的科技牛市：杠杆链条逼近极限，韩国或成为场系统性风险新震源 http://t.cn/AXoPRE7i 【清算逻辑：一旦流动性收紧，链条反向 市场真正令人担忧的，不是当前繁荣本身，而是这场繁荣的退出机制。 高盛清晰梳理了杠杆的传导路径：从散户层面的单一个股投机，到期权的叠加使用，再到杠杆ETF（每个环 ​
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2026-07-02 16:16来自 分享按钮
“全球最大杠杆ETF”的威力：“两倍海力士ETF”不仅影响海力士，甚至是整个全球科技股走势 http://t.cn/AXoGO3wB 【CSOP SK海力士ETF的资产规模约为130亿美元，相当于SK海力士整个交易日股票换手价值的两倍左右。在追踪大型股票的杠杆ETF中，这一比例达到了最极端的水平。SK海力士在Kospi指数中的权重 ​
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2026-07-02 11:41来自 微博网页版
【巴菲特：关于运气、优势、金钱和犯错】 http://t.cn/A6q88OIL ​
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2026-07-02 09:24来自 微博网页版
【一个价值500w的讲座！】 http://t.cn/AXo41xQR ​
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2026-07-01 17:53来自 微博网页版
【长鑫价值，内存的周期改写 | 笔记】（转自庚白星君微博） 美光成为了华尔街眼里的“新英伟达”，即将上市的长鑫存储，也被市场迫不及待地慷慨估值。仿佛困扰内存行业几十年的周期论，一夜之间就失效了。在社交媒体X平台上，研究机构Citrini Research的一位半导体分析师透露，他与中国同行交流时，对 ​
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2026-07-01 17:44来自 微博网页版
美股：水火两端 ​
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2026-07-01 17:43来自 微博网页版
【陈果：大家心中的那种牛市渐行渐近】 金三银四之后的一线楼市以及其他一系列碳基领先指标（社零是滞后指标）让我相信A股将有望迈入第三阶段：下半年A股将发现我们能战胜内需通缩，我们能走出资产负债表衰退。 当这个逻辑被市场确认后，信心重估牛才完整，中国股市的空间也就彻底打开，那时大家会 ​
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2026-07-01 17:41来自 分享按钮
三年亏损112亿！阿维塔再度递表港交所，背靠三巨头的高端之路不好走？ http://t.cn/AXo2mCVm 【2024年8月，阿维塔以115亿元收购华为持有的引望智能技术有限公司10%股权；同年12月，阿维塔完成超110亿元C轮融资。增资完成后，长安汽车以40.99%的持股比例成为第一大股东，宁德时代持股9.17%为第二大股东 ​
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2026-07-01 17:13来自 微博网页版
字节：强调使命+提升组织+深入一线+聚焦结果导向 ​
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2026-07-01 15:23来自 微博网页版
【资本家与慈善】据《华尔街日报》统计，2006年至2025年，巴菲特已累计向盖茨基金会捐赠了价值约480亿美元的股票。
【#巴菲特断供盖茨基金会#】#曝巴菲特暂缓向盖茨基金会年度捐赠# 据知情人士透露，美国知名投资人沃伦·巴菲特20年来首次暂缓向比尔及梅琳达·盖茨基金会进行年度捐赠，将等该基金会与美国已故富商杰弗里·爱泼斯坦一案关联的审查结果公布后再作定夺。 美国《华尔街日报》6月29日援引知情人士的话报道， ​
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2026-07-01 15:20来自 微博网页版
【欲加其罪】[流鼻血]外媒：特朗普政府正起草一项禁令，拟禁止进口外国能源逆变器，原因是担忧中国可能利用这些设备干扰电力供应。
外媒：特朗普政府正起草一项禁令，拟禁止进口外国能源逆变器，原因是担忧中国可能利用这些设备干扰电力供应。 其实就是和欧洲一样，针对中国逆变器。现在欧美都是一个德性，当他们市场竞争失败后，就是各种安全了。 可见白人这个种族存在双标和输不起等劣根性。[吐] ​
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2026-07-01 15:16来自 微博网页版
选择比坚持重要：找到适合自己的工具，稳得住心态，保持跟上大势更有含金量。投资，需要的是穿越周期，守住底线，保持在场，无需追求极致。当你执念于最好的时候，往往会踩中最坏的陷阱。
【中信证券：#A股业绩行情或已启动# 】 #中信证券称A股业绩行情或已启动# 7月1日，中信证券发文《最好与最差》指出，A股完成了期中“考试”，这是最好的上半年，也是最差的上半年。10个大盘指数，8个在上半年创出过10年新高，5个在上半年创出过历史新高。但体感落差，出现在了行业、个股层面。上半年， ​
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2026-07-01 15:14来自 微博网页版
坚决不看空AI[祈祷]
陈果： 我个人本科电子背景， 常年内心偏好成长风格， 年龄再大也不太能接受老登心态， 自chatgpt开始就笃信AI是人类史无前例的真实伟大产业革命， 坚决不看空AI， 且Deepseek以来对中国AI产业发展始终强烈乐观 ， 这个时点位置的务实A股配置策略， 我都坚信： 必须、至少，再平衡。 ​
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2026-07-01 14:31来自 微博网页版
灵活就业是失业的新叫法
刚刚看到一条消息，2026年中国灵活就业人员超过3.2亿，占全国7.4亿总就业人口的44%。其中: 家政服务 4700万 网约车司机3800万 外卖骑手 1600万 网络主播 1800万 自媒体创作者 5000万 个体户小老板8000万 还有无统计者 8000万 这些灵活就业人员没固定工位，没固定老板，没固定收入，很大比例也没缴社 ​
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2026-07-01 14:22来自 微博网页版
[祈祷][加油]陈总舵主：用专业说话！[中国赞]
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2026-07-01 12:30来自 荣耀Magic Vs2
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Anthropic 联合创始人 Jack Clark 预测：2028 年底，AI 很可能就能自己造出更强的自己。#人工智能 #ASI #Anthropic #AI自我进化 http://t.cn/AXSgTLhD ​
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2026-07-01 12:03来自 微博网页版
人类开发者除了后训练，还开发了厉害的编排程序。用多了大模型，再明白技术原理，许多应用案例都能看出人类开发者的智慧。基座大模型的智能被大大高估，还是人类智能厉害，大模型是实现人类开发者的意图，是个程序
为什么基座大模型的智能被大大高估？ 我们感觉大模型很聪明，啥都懂。最近大进步是，幻觉越来越少，会反复搜索，还会验证信息。 其实，即使是最简单的聊天，我们都不是和大模型直接沟通。只有API调用是，一般人接触的是“编排”程序。如聊天，就是非常复杂的程序，组织搜索才能幻觉很少。和大模型API ​
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2026-07-01 12:03来自 微博网页版
中国移动为什么不接招（把南非这家公司的股份大宗买过了）做腾讯的大股东？[流鼻血]
腾讯这轮下跌，还真不能甩锅到南非大股东要减持上面 ​
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2026-07-01 11:58来自 微博网页版
Rubin 撞上物理墙，三大"侵蚀切口"正在掏英伟达 SemiAnalysis 点名：原版 Rubin Ultra 打算把 4 颗计算芯片 + 16 个 HBM4E 塞进同一封装，结果台积电 CoWoS-L 基板翘曲，信号失效。英伟达等不到 2028 年底才量产的面板级封装 CoPoS，只能吞下性能对折的妥协方案。 硬件缩水还能忍，对手不打正面、专
转一篇看空英伟达的文章： —————— 【NVDA】CUDA 神话裂了！英伟达王座遭史诗级围剿 📉 就在全球存储与芯片链被"腾讯 200 亿长协"和"韩国 800 万亿扩产"搅得重新定价之际，AI 算力塔尖的绝对霸主英伟达，在 2026 年 6 月最后一天迎来了近几年最猛的一波"信仰冲击"—— SemiAnalysis 爆料：原 ​
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2026-07-01 11:56来自 微博网页版
AI商业模式：收入赶不上成本折旧时引爆自我循环的内循环！[不愧是你]
AI agent产业有一点和当年互联网是一样的： 收入仰仗各行业包括老登行业的B端客户养，所以其实对宏观预期高度敏感。 现在美国宏观= AI CAPEX超高增速+ 财政刺激大美丽法案+ 降息周期滞后影响 +标普纳斯达克财富效应滞后影响； 未来一年美国宏观= AI CAPEX高增速+ 财政边际收紧+ 货币边际收紧 +美股 ​
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2026-07-01 08:59来自 微博网页版
【字节：互联网中最大的路边摊，没有硬核技术只有占地盘的想法。】 执行出问题？方向出问题了？ http://t.cn/AXowSdmH
字节CEO梁汝波深夜急发全员信… 说说我的理解。 梁汝波的意思大概是中高层要是长期脱离业务、拿不出成果，岗位和权责都会被调整。 以后谁还只会开会、批流程、做汇报，日子估计就没以前那么舒服了。 对普通员工来说，班还是照上，但有些领导要开始睡不踏实了。 ​
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2026-07-01 08:44来自 微博网页版
2026 年的第一个季度，包括亚马逊、Meta 在内的十几家海外科技公司总计裁员 4 万多人，程序员是其中占比最大的一类。原因并不复杂，在所有工作里，AI 做得最好的是写代码——在 Meta，已经没有人手写代码；谷歌 4 月宣布，他们 75% 的新增代码由 AI 生成。 中国互联网公司也在快速跟进。去年下半年，
【AI 写了 90% 代码，#大厂程序员的煎熬时刻#】2026 年的第一个季度，包括亚马逊、Meta 在内的十几家海外科技公司总计裁员 4 万多人，程序员是其中占比最大的一类。原因并不复杂，在所有工作里，AI 做得最好的是写代码——在 Meta，已经没有人手写代码；谷歌 4 月宣布，他们 75% 的新增代码由 AI 生成 ​
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2026-07-01 08:42来自 微博网页版
光刻产业链材料：核心供应商（海外垄断+国内突围）
#价值投资日志[超话]# 核心供应商（海外垄断+国内突围） 1、硅片 【海外】：信越化学（日，全球第一）、SU­M­CO（日，全球第二）、环球晶圆（中国台湾）、Si­l­t­r­o­n­ic（德）。 【国内】：沪硅产业（12英寸龙头，中芯国际认证）、立昂微（8英寸+功率硅片，12英寸重掺硅片即将量产）、TCL中环（12英 ​
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2026-06-30 22:45来自 微博网页版
【在这场AI狂潮中，最大的受益者之一是存储巨头美光科技。】 http://t.cn/AXoPFXAa 这家公司生产的高速芯片正是紧贴GPU，向AI模型输送数据的关键部件。2026年第二季度，美光科技营收同比大增196%，达到约240亿美元；2025年全年营收约370亿美元，较2024年增长约50%。公司股价也一路狂飙，今年以来上涨2 ​
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2026-06-30 22:09来自 微博网页版
6月30日，中国汽车动力电池产业创新联盟理事长助理陈默发布《中国动力电池回收利用产业发展研究报告》，并做出上述测算。 　　“十五五”期间，国内动力电池将进入大规模退役阶段，退役量持续攀升，为回收行业带来前所未有的发展机遇。汽车动力电池平均使用寿命5-8年，工信部数据显示，2025年废旧动力
#回收电池能满足超一成国内生产需求# 【报告：关键金属回收量不断攀升 供应链风险有望显著降低】关键金属回收材料在2025年已能满足国内超过一成的动力电池生产需求，这一比例至2030年有望提升至15%以上；随着退役电池数量的高速增长，这一比例最终能超过50%，显著降低供应链风险。http://t.cn/AXohSOpd ​
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2026-06-30 22:07来自 分享按钮
等等再抄底？道明证券：黄金今年或跌破3900美元，明年再冲击5300美元 http://t.cn/AXo7Hs2N 【美国国债规模可能逼近40万亿美元，持续高企的财政赤字将重新激发市场对"金融压制"与货币贬值的担忧。他还提到，部分投资者与央行可能担忧美联储以"流动性工具"为名变相推行量化宽松，以压制长端收益率，届时 ​
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2026-06-30 20:21来自 百度App
《中央决定：程福波任国务院国资委党委书记》2025年7月，程福波任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记，至此番调整。原任国务院国资委党委书记、主任张玉卓，已任中国工程院党组书记。http://t.cn/AXo77cDJ ​
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2026-06-30 20:20来自 百度App
《中信证券：部分非AI板块已有左侧资金涉足的迹象，其中少数低估值板块已有修复的基础，只需等待契机》近期A股的科技板块相较海外有明显更强的韧性，尤其是国产算力链表现出独立于海外的走势。http://t.cn/AXo7hpvk 【部分非AI板块因为此前调整充分，已经开始呈现增量资金左侧介入的特征，其中以券商 ​
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2026-06-30 19:46来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单]
招行新行长首秀，向市场传递了什么信号？ ​
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2026-06-30 19:43来自 荣耀Magic Vs2
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《纽约时报》，中国AI模型正迅速缩小与Anthropic和OpenAI的差距Chinese A.I. Models Close the Gap With Anthropic and OpenAI 中国公司Z.ai推出的新一代人工智能技术，性能已接近美国竞争对手，却拥有更低的使用成本，因此近期迅速吸引了硅谷工程师的关注。 两周前，人工智能公司 Anthropic 因美国 ​
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2026-06-30 18:47来自 荣耀Magic Vs2
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彭博：来自谷歌、OpenAI和Anthropic的美国三大巨头模型的Token请求量份额，在一年内出现了断崖式下跌，从72%暴跌至33%。全球开发者和高级用户正在从美国传统头部模型，大幅转向以DeepSeek、腾讯、小米、Minimax为代表的中国模型，以及其他开放权重模型。 ​
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2026-06-30 18:46来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单][并不简单][并不简单]//@老曾阿牛:两年前我曾经宣布旗下的科技基金在1.4元停止收取管理费，今年年初该基金又在2.117元停止收取管理费至今，今次宝鉴在2元净值宣布暂停收取管理费。
因盛麒宝鉴私募证券基金今年重仓老登股，表现糟糕，决定暂停收取该基金的管理费，我还是要点脸。[作揖] ​
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2026-06-30 18:45来自 荣耀Magic Vs2
字节又发全员内部信！字节跳动CEO梁汝波直接放话：不养闲人，更不养只会管人的Leader。说白了，就是所有管理者必须有实打实的业务产出，别整天瞎忙没结果。 这次时隔四年更新领导力十条，刀刀见血啊！三大变化：一是要高目标、做有高度的事，别老盯着短期流水；二是强制深入一线，不能坐办公室看报表
字节又发全员内部信！字节跳动CEO梁汝波直接放话：不养闲人，更不养只会管人的Leader。说白了，就是所有管理者必须有实打实的业务产出，别整天瞎忙没结果。 这次时隔四年更新领导力十条，刀刀见血啊！三大变化：一是要高目标、做有高度的事，别老盯着短期流水；二是强制深入一线，不能坐办公室看报表 ​
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2026-06-30 18:43来自 荣耀Magic Vs2
[并不简单][并不简单][并不简单]
AI半导体终局推演2026(I) ​
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2026-06-30 18:41来自 荣耀Magic Vs2
风高浪急的环境：坐稳扶好！[并不简单]
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2026-06-30 18:40来自 荣耀Magic Vs2
【价值投资：投资价值=商业模式+护城河+企业文化+合理的价格】[并不简单][并不简单][并不简单] 塞思·卡拉曼在《安全边际》里写道：“价值投资本质是防爆雷的完美纪律——巴菲特的传奇不仅在于回报率，更在于永不爆雷的奇迹。”巴菲特的成功，核心在于三个简单却很难做到的原则： 1. 坚守能力圈：只投
塞思·卡拉曼在《安全边际》里写道：“价值投资本质是防爆雷的完美纪律——巴菲特的传奇不仅在于回报率，更在于永不爆雷的奇迹。”巴菲特的成功，核心在于三个简单却很难做到的原则： 1. 坚守能力圈：只投资自己能看懂的行业和公司，看不懂的再火也不碰。1999年不碰互联网，2022年才买苹果，都是这个原 ​
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2026-06-30 18:37来自 荣耀Magic Vs2
电池企业出海正在从产品贸易出口转向投资贸易一体化。宁德时代（300750.SZ）在海外布局了多座工厂，其中匈牙利工厂和印尼工厂将在年内投产，与福特汽车以技术授权服务模式合作建设的工厂已于6月建成投产。在6月30日举行的中国汽车动力电池产业创新联盟年会上，宁德时代副总裁孟祥峰透露上述信息。 　
#宁德时代福特合作工厂已投产# 【宁德时代与福特汽车技术授权服务合作工厂已建成投产】电池企业出海正在从产品贸易出口转向投资贸易一体化。宁德时代（300750.SZ）在海外布局了多座工厂，其中匈牙利工厂和印尼工厂将在年内投产，与福特汽车以技术授权服务模式合作建设的工厂已于6月建成投产。在6月30日 ​
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2026-06-30 18:34来自 荣耀Magic Vs2
80后/正厅级[并不简单]
王泽明任西安市委常委、副市长。 公开履历介绍， 2004年就读华中科技大学材料科学与工程学院，学习材料成型及控制工程。 2010年，毕业于哈尔滨工业大学， 入职核动力院四所六室，从事核燃料元件焊接技术研究工作。 2015年12月，破格竞聘为院组装焊接学科激光焊接工艺专业带头人。 曾任中国核动力研 ​
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2026-06-30 18:32来自 荣耀Magic Vs2
格局决定结局：中国的互联网公司都是路边摊！[苦涩][苦涩][苦涩]
王兴今年47岁，这头发白得算快吗？ 不过股东大会放出来的信息还是很直接的： 绝不减持，也不做公益了，价格战太惨烈，阿里巴巴我丢雷老母，理想、智谱、宇树的投资要撤，把钱拿回来干正事儿，看好主打消费降级的折扣超市业务。 ​
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2026-06-30 18:27来自 荣耀Magic Vs2
[晕][晕][晕]
A股今年上半年行情正式落下帷幕， 从各个主要指数表现看， 市场交出了份极其割裂。 科创50上半年表现一骑绝尘， 累计暴涨64.25%，创下历史新高;创业板指数年内累计大涨35.58%， 同样刷新历史纪录;上证指数围绕4000点高位反复震荡，上半年小幅上涨3.16%; 微盘股上半年累跌7.63%;北证50上半年累跌13.14% ​
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2026-06-30 17:17来自 微博网页版
王文：绝不会因短期行情改变 “低估值、高分红、高现金流、长期成长” 的投资框架；团队会始终坚持风格，认为拉长 3-5 年维度价值投资一定会胜出，当前反而是应当兴奋、敢于买入的时点。
王总坦言从业三十余年从未遇到如此极端的行情，当前市场呈现极致的 “1:99” 分化，资金高度抱团半导体硬件、光、存储等科技赛道，传统价值股被持续抛售，叠加长期资本集中抛售、量化资金加剧热点虹吸，导致价值股出现罕见的大幅回撤。 复盘 2015 年科技股、2021 年新能源赛道抱团最终崩塌的历史，指 ​
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2026-06-30 17:12来自 微博网页版
韩国总统李在明向三星电子会长和SK集团会长90度鞠躬，感谢他们的巨额投资计划。李在明在青瓦台主持“韩国三大超级项目报告会”，李在镕和崔泰源宣布了针对半导体、人工智能和数据中心三大领域的巨额投资计划，报道称投资金额超数千万亿韩元。李在明向两人致谢并称他们为“国民英雄”
【#李在明向韩国两大财阀90度鞠躬#，感谢巨额投资计划，称两人“国民英雄”】#李在明称韩国两大财阀为国民英雄#6月29日，韩国总统李在明向三星电子会长和SK集团会长90度鞠躬，感谢他们的巨额投资计划。李在明在青瓦台主持“韩国三大超级项目报告会”，李在镕和崔泰源宣布了针对半导体、人工智能和数据 ​
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2026-06-30 17:10来自 微博网页版
[流鼻血]//@石磊Attractor_MS:6.29A股的成交集中度接近52% http://t.cn/AXovqC11 //@石磊Attractor_MS:6.18A股成交集中度上涨至51%
今天A股的成交集中度超过了50%！ ​
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2026-06-30 15:30来自 新浪财经Android版
获取全球市场7×24实时滚动播报 http://t.cn/AXoPWGbP @新浪财经 ​
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2026-06-30 14:02来自 微博网页版
【黄金进入熊市......】流动性收紧： 美元高企，流动性敏感资产都已走熊： 黄金白银数字货币恒科日债，不管你信不信多次加息在路上，全球资产走势已基本宣告：美元宽松盛宴已逝，后面是持续收紧。
陈果：美股AI牛，现在和过去三年已完全不同 参考我们的美股科技行情顶部信号公式： 估值透支+迭代放缓+流动性收紧 1. 估值透支看龙头天花板公司是否滞涨 ： SpaceX IPO走A ， NVDA Google 滞涨， OpenAI IPO融资遇阻， Anthropic 估值价格滞涨 ；三大科技公司估值都是没有PE，几十倍PS。 （一般出现 ​
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2026-06-30 09:25来自 荣耀Magic Vs2
百度旗下昆仑芯计划赴港上市，目标估值约500亿美元。知情人士向记者透露，腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其AI芯片。目前，昆仑芯P800已完成规模化验证，2025年至今已交付多个万卡集群，并在全国产集群上完成文心5.1重要版本训练。
【#百度旗下昆仑芯拟赴港IPO#，估值500亿美元】6月29日，百度集团股价走强，涨近7%。据了解，百度旗下昆仑芯计划赴港上市，目标估值约500亿美元。知情人士向记者透露，腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其AI芯片。目前，昆仑芯P800已完成规模化验证，2025年至今已交付多个万卡集群，并在全国 ​
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2026-06-30 08:39来自 微博网页版
【阿里巴巴】第四了？[苦涩][苦涩][苦涩]
中国电商属实有点牛了，拼多多2025年的预估交易额已经快赶上亚马逊了。 ​
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2026-06-30 00:02来自 荣耀Magic Vs2
华为[并不简单]
华为最新宣传片太燃了！任正非：我们的理想是为人类服务，不是为金钱！ http://t.cn/AXSkxbpR ​
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2026-06-30 00:02来自 荣耀Magic Vs2
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#价值投资日志[超话]# 从投资角度，半导体设备（华海清科、芯源微）和半导体材料（彤程新材、神工股份）两个环节的竞争格局最优、国产替代空间最大，或是赛道中的核心配置方向。零部件与配套（富创精密、正帆科技）作为"卖铲人"角色，受益于晶圆厂扩产的确定性或也较强。 华海清科（688120）：CMP设备 ​
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2026-06-29 22:32来自 微博网页版
宁德时代高端制造：材料改造+极限工艺+迭代领先
The Information以近乎崇拜的写法，把宁德时代的创始人曾毓群‌评价为「电池行业的黄仁勋」，而且正在一个人赢下整个世界： - 宁德时代生产了全球40%以上的锂电池，只要电力仍然是最主要的能源品类，宁德时代就会作为汽车、无人机、机器人和数据中心的基础设施供应商，稳坐钓鱼台，而曾毓群就是「这个 ​
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2026-06-29 22:26来自 分享按钮
人形机器人真正的“护城河”在哪？ http://t.cn/AXSkc7Ew 【整机厂商的四大潜在护城河 伯恩斯坦认为，人形机器人整机厂商的长期护城河将建立在四个维度之上。 高价值数据是其中最具战略意义的资产。报告指出，随着规模定律（scaling law）在机器人领域的适用性得到越来越多的证据支持，数据资产的重 ​
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2026-06-29 21:39来自 荣耀Magic Vs2
数据中心建设放缓将对美光构成实质性冲击。在上述背景下，高盛将美光及整个存储芯片板块面临的风险归纳为三点：HBM价格动能放缓、长鑫存储等中国厂商带来的市场竞争，以及AI服务器投资整体骤然减速。
【高盛交易员预警：存储芯片板块面临三大下行风险】高盛交易员Ippei Yamaura认为，存储芯片板块因OpenAI延迟IPO及降价引发AI投资回报质疑。板块面临三大下行风险：HBM价格动能放缓、海外新进入者加剧DRAM市场竞争、AI服务器投资整体减速。存储芯片及AI基础设施板块正面临结构性压力，而非单纯的短期波 ​
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2026-06-29 21:37来自 荣耀Magic Vs2
耐心等待春天的到来！[加油][加油][加油]
陈果： 重估中国碳基精华，中国股市老登资产刚入初春，热烈的日子都还在后面。 ​
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2026-06-29 17:14来自 微博网页版
智谱市值已是MiniMax的近7倍，哪个错了？[流鼻血] http://t.cn/AXSe7spj
短短两个月，智谱市值已是MiniMax的近7倍 | 巴伦港股 ​
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