30年美债收益率与纳斯达克 双向奔赴 链条一定会在最弱的地方最先断裂。
坏的一方面纳斯达克早晚得崩，这个你不要抱任何侥幸，且股市对美债收益率越来越敏感。好的一方面崩的时间还早。美30年期国债收益率还会高位运行，这反映了通胀韧性具有长期性，核心就三条，根本就一条。这个v+里我讲过。这个今年7月我就重点强调了这点；目前两年期国债收益率与10年期国债率相对开始走弱，这个从技术分析3.0 细微差异能辨别出来。比如9.29日美两年期国债收益率日线有绿13；即两年期收益率是最弱的，这短期是好事，因为加息预期在降温。
未来美债收益率持续大幅下行的时间从技术分析3.0周线上看已经基本确定了，都是明年的事了。注意我说过的宏观最差场景的首要条件。现在以及中长期美债收益率与纳斯达克继续在双向奔赴。你追我赶。这期间主要观察跟踪的有两件事，第一是我给的30年美债收益率红线，第二标志性信用违约事件。链条一定会在最弱的地方最先断裂。