#价值投资日志[超话]# 兆易创新上半年67.6%的存储毛利率，在2026年内仍有供给紧张支撑；到了2027年，它更像一项要接受供给回流检验的周期利润，不是已经锁定的高毛利。
这个边界不能只看新厂哪年竣工。常规DRAM合约价现在仍在涨，涨幅却从一季度环比约90%—95%，收窄到二季度的58%—63%，三季度预计只剩13%—18%。价格还在高位向上，价格给出的紧张读数却已经边际走弱。
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