围绕本轮景气改善的几条线索跟踪：
AI链景气加速：算力硬件（半导体、通信设备、元件、计算机设备）、软件应用（软件开发，消费电子）、上游设备（自动化设备、专用设备）、上游材料（小金属、工业金属、塑料、玻璃玻纤、电子化学品）；传统出口链景气优势：医药（创新药、医疗器械）、新能源（电池储能、电网）。
以轮动形式，在震荡中，寻找调整低点的入位生路。
9月加息否，未落地前，谨慎行事多观察为宜。
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发布于 北京
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