《8.17收评》

1、早，新一周，在的点赞报道！《业绩大考，开始》
1）电影《牛来》“票房暴涨1000倍”，预测总票房1837万元 大批股民许愿：希望周一带动“牛”股上涨。#A股#
2）国产想全面实现替代，核心技术就是封装，3d的以及利用好超节点这个必然选项。因此，这里平铺AI算力的逻辑，算租，超节点也是绕不开的。这是核心环节。
3）CPO放量：光模块最大利空，只有3年后规模化CPO完全替代。CPO是光模块技术迭代降维替代，属于行业终极杀手。
4）截至目前，中报周末的看了一圈，质量越来越差。
5）还是那个逻辑，越晚披露的，当小辣鸡处理。
6）算力租赁方自持资产搭池对外租赁：占70-80%，以海外主体收租，长协3年/5年。
其中，存量市场中资出海租赁方与海外本土服务商约5:5。
7）贵州茅台上半年净利润同比下降1.95%，中央汇金、证金公司退出其前十大股东。
8）反弹基本到位，这个位置要走杠铃形态了。
9）收到，回复。看了不点赞滴，直接打入冷宫！10）俺说滴。

2、海外7月零售环比回落0.6%，低于市场预期的0.1%和前值0.2%，为去年10月以来首次下滑。

3、消费龙头业绩失速，是消费板块反弹缺乏持续性的根本原因。

4、中央汇金、证金公司集体清仓贵州茅台 。

5、晶圆是个重资产行业，但你自主，离得开不？

6、线二独领风骚。

7、越看大二美越稀罕，咋整？

8、闪迪公布2028至2030财年预测，预计AI从训练向推理扩张将推动企业数据中心闪存潜在市场规模扩大至1.2ZB。

9、封装也是国产三大件，绕的不过的环节。

10、SK海力士正投资7200亿美元，建立全球最大的记忆体工厂网络。此前8月7日已批准54万亿韩元（约384亿美元）的韩国本土扩产计划。印第安纳州先进封装厂将于8月27日动土，预计2028年下半年量产。

11、点评：历代牛王，死于扩产。

12、存储龙头破4。

13、回溯至7月初的一条微博，实在找不到了，你们自行寻觅。大致逻辑：消费板块只是阶段性反弹，而非趋势性反转。消费这波是反弹，别当反转做。那时候韭菜认为都是“科技完了，消费接棒”的声音，可我们的判断基于一个硬指标——半年报里消费股超预期的比例只有1%，这个胜率，显然不是大行情的起点。

14、实话实讲，近两篇小灶即将封神。仅此。

15、线二历史新高。

16、7月说过，用1个有找出一个翻倍科技，本以为达标差点意思，从现在来看，还差6块钱。

17、线二参考：《坤七堂2.0-26.7.1-买在分歧，卖在共识》《坤七堂2.0-26.7.12-高Gamma，低Beta》。

18、CPU=怂货。

19、线一H，历史新高。

20、财闻：减持白酒股 不等于看空白酒，白酒行业的底色和现金流创造能力并不会因为减持发生改变。点评：好吧...俺表示理解。...

21、封测二傻，双双10cm。
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