【又是光！昨晚信息量爆炸】 8月12日A股光通信板块集体反弹，多只相关个股涨幅明显。上涨引信是美东时间8月11日盘后披露的两份财报：光器件厂商Lumentum2026财年第四季度业绩、AI云服务商CoreWeave二季度业绩均大超预期，二者营收同比分别增长109%、112%。Lumentum多项核心经营指标提前达标，公司判断光通信领域供需失衡仍在加深，多款核心产品售罄、出货落后于需求，相关技术路线及落地节奏清晰。CoreWeave二季度订单储备达1040亿美元，获多家头部企业大额合作订单。上下游两端高增长数据再度确认光通信供需矛盾，重资产扩张模式下，当前行业订单能见度与在建容量比当期利润更能衡量景气度。
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