早，
周一开工大吉，在滴速速点赞报道！

1、
请注意，
小灶最新，《坤七堂2.0-26.8.7-市场、国产》持续发放中。

这轮下跌究竟是产业逻辑出了问题，还是情绪和筹码结构在主导？
晚24点后检查是否漏发。

2、
8月首周，上证指数涨2.81%，深证成指涨5.39%，创业板指涨6.55%，科创综指涨10.96%。

自我们7.31提到极值反转已经过了t+5。
你也看到了，两周前还在恐慌出清，两周后已经是10%+的周涨幅。市场的情绪切换，比大多数人切换仓位的速度快得多。

最猛的方向是科创综指涨3.35%，科创50涨2.51%。半导体材料、PCB、存储。

国产替代四连阳。

科创板里有半导体、有医药、有新材料。...
它们是国产替代最前沿的方向，也是资金在8月首周选择的方向。

3、
当技术渗透率达到20%，量变就会产生巨变。先进封装正在从导入期走向放量期。

4、
这个位置，资金对进攻的欲望很强烈！

5、
科技的确定性是订单和业绩，资源股的确定性是涨价

6、
AAOI宣布明年产能提升十倍，市场解读为“竞争加剧”。

PCB走得很坚挺，同属海外链，为什么PCB不怕FCC，光模块怕？

很明显，资金对于fcc的惧怕的，但我们说过fcc影响的是中期逻辑，也就是28年，以及短期的情绪。

还是那句话，原生家庭的问题，啥时候能改改？

从资金选择来看，还是那个逻辑。模块收到FCC压制，资金会price in利空，也就是当利空处理，但这倒是反向利好国产，毕竟更加紧迫了。

7、
消费的业绩并不具备反转的动能，更多承接的是科技流出的恐慌。

8、
这周继续看反弹，仅此。

9、
不点赞滴，宝宝生气[怒][怒]

10、
仅此。

三伏天少耗气血是第一位，不熬夜，夜间是气血休养黄金期，不要长期呆在低温空调房，少吃冰饮、冰水果。
情绪烦躁、焦虑生气，都会暗耗气血，情绪稳了，气血运行才顺畅。

孢子粉补气安神，扶正固本益精气，
西红花活血养血，寿仙谷西红花苷总含量24.69%,超出药典标准1.47倍，
女膏，血的问题找它，通补结合，男女皆可吃，
气血虚滴，女膏孢子粉结合起来吃，晓得不？

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