市场的资金就是不断变化的，一定要根据公司的业绩和估值进行动态的调整。

年初到五六月份的行情主要就是互联网开支预期增长带来的。

但是七月份，出现了闲置的算力租赁出去以及互联网公司降低资本开支的预期，市场迅速调整，那个时间段就要转向稳定方向进行防御。

到了八月份，云服务厂商业绩远超预期，而且部分硬件公司的业绩也远超预期，因此再次向上。

关键是时间段，一定要在正确的时间段做正确的事情。

如果八月份的云服务商的业绩一般，这就是泡沫破裂，其实是非常危险的。

形势不断变化，一定要及时调整策略。