美股这两个都不扩产就到顶了，需求继续每年200%的疯狂增长。

另外 NAND 价格基本见顶了，只有内存 DRAM HBM 继续上涨。

两个老美存储：两者业绩都比之前指引都高，但是两者新的指引都比市场预期要低。

西部数据下一个Q的营收指引中位数41e美元，环比增长10%，毛利率55.5%，环比增长1%，这个毛利率增长接近停滞，营收环比增速也大幅下滑。

闪迪下一个Q的营收指引中位数105.5e，环比增长17.6%，也有所放缓，公司没给毛利率指引，给了EPS指引在44美元，环比上一个季度的39.25美元增长了12.1%，增速也有所放缓，按照这个营收与EPS的增速就可以倒推毛利率也没有怎么增长了。