昨晚发生的一些事：

1、谷歌、微软、meta、亚马逊四巨头完成财报披露，4个云服务商，自由现金流转负三个（除微软），建数据中心太造钱：总体资本开支略微上修，上修的幅度低于预期，上修原因并不是主动的，而是硬件涨价被动上修。

2、美股盘面云服务商大幅上涨，美费城半导体指数（约等于A股创业板、科创）从涨5%转负，纳斯达克指数偏强收涨1%。

3、美存储巨头闪迪从涨10%到跌5%，号称小德明利。

4、亚马逊云业务下个季度下修增速，昨晚狂飙15%，可能是大象最后起舞。

5、综上，科技硬件大势已去，包括存储、半导体、CPO、光纤、电子布、PCB的逻辑已经完全逆转。市场开始挖掘AI中下游应用、云服务商、机器人的机会。但是这些机会的持续性存在疑问，因为除了知名大模型，目前并没有爆款的应用出现。

6、下周我选择科技清仓，7.2逃顶，7.21进场后仓位本来也都是半仓以内并不高，也许会买一点老登。