夜报，美股七姐妹大涨！叙事新变化

夜盘，美股普涨，成交量前20仅有3个绿的。
最亮眼的是美股七姐妹，算是科技前辈了。
Meta大涨近6%，微软、谷歌大涨4%。
亚马逊股价大涨4.5%创下历史新高，市值突破3万亿美元大关。
七姐妹的代表行业是CSP，也就是云厂商。
这是美股叙事的最新变化。
之前是涨存储，涨GPU, CPU，光通信，重资产的云厂商无人问津。
现在反过来了，AI硬件暴跌之后还在横盘，而依赖资本开支的云厂商，开始复苏走趋势，甚至新高。
这代表科技内部的再平衡，和A股在做的模式类似。
只是A股的机构，更倾向于在银行，高股息这边做再平衡，甚至去买已经脱节时代的白酒。
同样是避险换方向抱团，美股选择了另外一种AI科技，而A股选择了科技的反面。
不得不感慨，不同市场的应对方式，天差地别。
只可惜美股CSP模式在A股无法映射，中国的云厂商商业模式完全不同，美股缺电，A股缺芯片。
缺芯片的大环境下，A股云厂商靠昂贵的国产芯，很难盈利，自然就无法完成美股映射的叙事，不排除会炒作，但从盈利的角度看，不要太上头。
美股其他方向，原油价格大幅下跌。
伊朗表示，有关推动更多船只通过霍尔木兹海峡的谈判正在取得进展。此前，特朗普取消了他所说的针对伊朗的一次大规模袭击行动。
地缘政治消停，是美股科技反弹的主要因素之一，但不排除又有变数，反正k线都是特朗普画的，他高兴就行。

海外说完了，说说A股的困境。
就依然还是，机构之间的囚徒困境。
就是你不砸，就被同行砸，然后你被赎回，更要砸，如此循环。
所以科技股依然是重灾区，出海链和国产链无差别继续杀新低。
到底为什么机构要在底部依然选择砸呢？
我在视频做了解释，转发量一下就爆了，说明大家感同身受了。
有空可以看一下，或全网搜：南山郭叔
这种在低位依然慌不择路的状况，目前无解。
基金经理的恐慌，只能通过时间消化。
这是制度不健全决定的，和个人的努力无关，所以不要骂他们了，没什么意义，换你们在那个位置，也是不得不卖出。
而真正可怕的赎回潮，在银行理财渠道那边，据我了解，还没到来。
多少年了，A股一直在重复同样的问题。
A股未来10年可能也还是这样，希望新股民早点看懂这个规律，可以少亏很多钱。
今晚看了一圈，大部分财经号，又开始提醒微盘股的机会了。
我上周的提醒，和午评的提醒，也是被大多数人看到了。
但这里要提一个风险。
虽然微盘股指数确实在涨，但因为没有ETF，无法被动参与。
微盘个股的风险其实非常大。
你想想，这些20-50亿的票，里面几乎个个恶庄，就等着你上钩呢？
谁能分辨得出，他是真想做市值管理呢？还是等着钓你上钩一波杀呢？
看着涨起来很凶猛，但实际操作就会发现，可能比科技股还要凶险。
想玩之前，务必定好止损线，同时小仓位运作，避免被闷杀。
市场缩量大环境，买方陷入赎回恐慌进一步调仓科技，这个时候抄底可能是错，待着不动看着新低也可能是错。
还在硬抗的朋友，只能再审视一遍持仓，确定自己的风险承受能力后，再决策。
不然大概率在本周接下来的回踩中，绝望离场，而那时候可能是最低点。
幸运离开火场的朋友，再等等。
正如大资金正在做的动作，现在可能不需要救，而是待在鱼池等鱼死。
哎，多少年了，看到的还是轮回的剧本，就没变过。
虽然对科技还有信心，但对庞大的买方机构确实没信心，而且深知他们的无能为力，这也是我上周3就开始破防的原因，可以回顾前文我的担忧。
一声叹息，各自保重。