昨天市场整体还是低量能状态，成交两万亿左右。科创方面长鑫成交了1400e，整体成交量比较周五，增加了1500+，这实际上也说明了，抽血论不存在，前面出去的钱太多了。剔除因为废单和其他原因没有成交的四五百亿，也还是有很多钱没有回场。至于什么时候回场，不知道。也有段子讲是量化不交易了导致成交量下滑，这个多少有点yy了，据了解的并没有，后续观察高频的规则是否有变化。至于长鑫本身，成交是会逐步缩量的，对市场的成交影响会变小。
海外昨晚还在回调，在本周超级周结束之前，估计还会有冲击。之前的资本叙事需要基于当前的变化来修正，并不是简单的需求问题和增长问题。中国叙事自然会对美股有一些冲击，但核心还是他们在超级周进行叙事的出清。只要token消费还在增长，那么就是基于斜率的不同来重新组织叙事。
至于昨晚传的光刻机，其实前面都交易过，只不过从拼图的角度来看，DUV+存储、DUV+多次曝光+τ这种叙事更为闭环完整。这里要注意的是，光刻机如果真的要起量，供应链和配件扩产是必要条件。不止现有整线要配件，光刻机本身也要配件。所以综合来看，配件的交易是相对前排的。

市场本身还在高波中，仓位管理还是要动态的。有机会多搞，没有机会少搞。整体来看，7月底八月初市场波动逐步收窄是大概率事件。7月没几天了，更多是面向八九月逐步调仓。业绩不好的还是少碰，尤其是在缩量状态下。
这几天工作强度很大，少码点，有啥盘中再更新。