明日重点关注五大板块+核心个股（事件催化梳理）

不作为投资推荐！仅为题材逻辑梳理、复盘参考！

一、游戏+AI应用板块

明日上海将举办中国国际游戏开发者大会，行业事件催化明确。叠加AI技术全面赋能游戏制作、降本增效，以及国产游戏出海持续高增，板块短期情绪有望回暖。

**核心关注：**三七互娱、世纪华通、迅游科技、富春股份、恺英网络

二、顺周期复苏板块

近期工业企业盈利数据持续改善，制造业修复趋势得到验证。叠加产业端产能优化、行业格局出清，化工、钢铁、有色、建材等顺周期板块估值修复预期持续升温。

**核心关注：**万华化学、宝钢股份、中国铝业、海螺水泥、紫金矿业

三、黄金+半导体+CPO算力硬件

美联储议息会议临近，全球流动性预期再度博弈，宏观环境利好贵金属避险属性。同时AI算力硬件持续高景气，CPO、半导体设备材料具备较强承接力，有望反复轮动。

**核心关注：**紫金矿业、山东黄金、中际旭创、新易盛、北方华创

四、林业碳汇+生态经济板块

APEC林业部长级会议于深圳召开，重点围绕绿色发展、生态价值、林业碳汇体系建设展开讨论，为碳汇、林业生态赛道带来明确政策预期催化。

**核心关注：**福建金森、岳阳林纸、永安林业、平潭发展、康欣新材

五、不锈钢产业链

明日产业链行业大会召开，叠加印尼镍矿供给收缩，产业链成本底部逐步夯实。供需格局迎来边际改善，行业新预期有望带动板块个股活跃度提升。

**核心关注：**太钢不锈、甬金股份、久立特材、永兴材料、福鞍股份

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⚠️ 风险提示
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