260727盘后记录&评述

今天对长鑫来说是最完美的首秀姿势，2.7万亿估计是牛市最低市值了，中午也没有因为情绪疯拉，尾盘回落，严格按照晚复盘，55都懒得抛底仓了，后面作为存储组合的一部分。长鑫落地过后，科技核心也可以认为见了阶段底，其中存储fabless已经非常低估了；今天涨的是一些情绪化的板块比如pcb、算力租赁、模组、设备材料，下午也T出了上周五加的少量光模块，加到了设备弹性，明天有概率大阳，ETF一直比较稳健不动；端侧今天也做了3个点T，后面种子选手；医药龙头日内快十个点明天若不再有对冲的必要，可能跑路，科技反转，卖飞的立新能源后面也不打算看了。整体指数放量普涨，新一轮ai波段呼之欲出，不要去信什么外围科技泡沫跟白银一样走A，但凡抽空去看下纳指整体pe跟互联网泡沫时期的对比都得不出这种结论，牛市下半场还是科技的。