夜报，美股大跌，加息阴影笼罩！

今晚美股大跌，带头跌的是特斯拉-14，以及谷歌-6，稍后解读。
当然，最核心的原因，还是伊朗局势又有变化。
中东冲突升级，油价大幅飙升，期货突破100美元。
特朗普表示，他正在认真考虑重新在伊朗发动大规模军事行动。
油价大涨，通胀必然会提高加息的预期，而加息的预期对科技股不利。
这层逻辑循环下来，科技股跌几乎是必然的结果。
但你想想特朗普是什么人？美联储沃什是什么人？
特朗普为了中期选举也要维护股市繁荣，沃什不可能只因为油价上涨而匆忙加息，那也太草台了。
所以加息预期也只是预期，即使海外投行给出了30%的几率，但我认为7月加息的可能性几乎是0，这不符合特朗普的政治利益。
更大的概率可能是周末特朗普Taco了，油价又回落了，白忙一场。
所以明天要冲原油的要三思，因为可能你买完，油价就跌了。
正如刚刚买黄金的朋友，明天应该考虑要不要割了，夜盘金价大跌。

来说一下谷歌和特斯拉。
谷歌昨天出的财报，资本开支大幅度增加，但自己的现金流变负了。
可以说是：燃烧了自己，照亮了别人
说人话：没钱还请客吃饭，打肿脸充胖子。
没办法，全球都盯着他呢，他不打肿脸充胖子，那就是美股的罪人。
全球ai投资者，都欠谷歌一句谢谢，是他在负重前行。
但后面两个meta和微软的财报就不一定会这样了，随时保留骂他们的权利。
谷歌大跌又拖累了指数，所以今晚美股是比较难看的。

特拉斯是季度报问题。
马斯克说了一句机器人量产难度很大，加上主业造车还是拖累，尤其自由现金流转负，闷杀。
营收282.36亿美元，同比增长26%，创三年最高增速；
交付48万余辆，同比+25%，刷新公司Q2交付纪录。
单看这两行，这是最好的Q2。
利润表，完全是另一番景象。
调整后每股收益0.33美元，市场预期0.51美元，差了35%。
运营利润仅3.98亿美元，不到市场预期13.9亿美元的三成。
自由现金流-10.92亿美元，2024年Q1以来首次转负。
现在华尔街对巨头的资本开支有要求，自由现金流也有要求。
可以说是对好学生满满的恶意了。

说完坏消息，还有好消息、
顶着通胀压力，顶着指数大跌，美股存储巨头都在涨，美光闪迪海力士等都是4个点，利好存储。
美股ai板块的强度也在变化中，A股也一样。
近期强势的国产链，今天补跌也拖累了科创50下行，轮着涨是正常的。
不过美股今晚这样跳，是不是明天科技股又要跟随跳水，再摸一次底部，再打个金针探底呢？留给大家讨论吧。