真正硬科技股带领下指数定历史新高！

1、 我本来之前说不写博客了的，最近这几周股市持续暴跌所以才出来写几句的。中国股市未来一两年终将在真正硬科技股带领下不断刷新历史新高，我国股市里真正硬科技股其实并不多，主要有中芯国际、海光信息、寒武纪、紫光股份等；其它的中际旭创、新易盛、天孚通信等光模块股都谈不上真正硬科技，它们这些光模块股只是整个股市炒作历史中的一个阶段而已。 我是在网络通信行业工作了三十年的老工程师，至今任然在上班，我对我国最早的数字程控交换机产业是做出了一些微小贡献的，华为公司最早也是靠数字程控交换机起步的，之后扩展到各种网络设备产品。华为是我国的真正高科技企业无需质疑，三十年前我认为做芯片、路由器、交换机的公司算世界的真正高科技产品，三十年后的今天我依然这样认为。 三十年前光模块就有，当时也算不上很高科技的东西，三十年后的今天随着人工智能的发展它们用量开始剧增，但科技含量上来说还是不如芯片和交换机，路由器。 我对光模块产品没有任何瞧不起，反而认为随着今年 NPO（近封装光学） 和 CPO(共封装光学）等光互联技术开始落地，光互联产品未来三五年依然会高速成长。只是我觉得不该是光膜块公司市值上万亿，而应该是做交换机、路由器的真正硬科技公司市值上万亿。

2、 今年下半年开始的未来一两年，我觉得股市里需要《高度重视国产算力产业链板块》，从目前形式看美国的算力建设前两年速度有些高，未来一年反而可能有些降速； 而我国的算力建设前两年由于国产芯片性能和芯片生产规模没有跟上，所以建设力度有些不足，随着我国芯片性能提高和芯片生产规模加速，未来两年我国的算力建设反而会高速增长， 腾讯公司昨天宣布下半年开始大规模部署国产算力集群 和 NPO就是最好的证明。 接下来阿里、字节跳动、金山云、我国几大运营商、一些投资算力的大型国企等，都会纷纷开始大规模部署国产算力系统。 因此我私下感觉下半年开始，我国国产算力产业链的一些头部公司业绩增速可能超过100%，明年后年增速依然每年能超100%， 因此国产算力产业链一些龙头股的业绩，未来二三年可能像之前两年的中际旭创、新易盛一样高速增长。

国产算力产业链股里最重要的依次是：制造芯片的公司，芯片公司，大模型软件公司，算力交换机和路由器公司，超节点算力集群公司，AI 服务器公司。 围绕以上六大类产线选股应该有较好的收益。 NPO和CPO，这两个光互联产品也很重要，不过生产交换机的厂家很多也能做。全光交换机是个很重要的光互联产品，尤其超节点算力集群产品上，我国能生产全光交换机整机的厂家很少，新华三是我国最早生产的公司也是目前市占率最高的公司。

3、 过去三十年里我们 A股股民是《不适应科技股市值超万亿这种现象的》，长期以来常态都是贵州茅台、银行等股票市值超万亿，但美股这十六年里都是科技股占美股中前几名市值，它们市值都是几万亿甚至几十万亿。 我国股市之前几十年里的确没有很好的硬科技公司， 但最近二三年随着我国真正的硬科技公司技术不断进步开始崛起，它们目前上万亿市值或未来将慢慢上万亿， 是需要我们散户和基金经理们心里有一个适应过程的，但这个过程是中国股市的成人礼，一定要到来的 ！ 未来我国股市还将出现五万亿、十万亿市值的上市公司，因此在我们普通股民和基金经理们心理从开始的不适应，再到这些硬科技股调整完继续慢慢新高，继续向二万亿、三万亿挺近；每一次真正硬科技股的调整过程，就是我们 A股股民成长的过程，心理适应下一个阶段它们市值更高的过程。

4、 从未来三年看，最近才开始热起来的《超节点算力集群》，是人工智能算力目前阶段的最佳解决方案，它不是比拼单个算力芯片的性能，而是比拼上千个、万个、十万个算力芯片加一起，优化后的整体算力集群性能，对能完成更精准任务的上万亿超大模型是最优方案。 因此今年下半年和明后年我国会慢慢开始大规模部署超节点算力集群， 所以这方面的公司可以重点关注。 超节点算力集群上，如果里面的算力芯片、服务器、交换机三个重要产品都是同一个厂家生产的，则就能做到在超节点算力集群机柜里的各方面无缝融合，则这台超节点算力集群机的功效、运算速度、能耗等都可能是最优的，也是客户们最喜欢的， 因此需要关注同时能生产芯片、算力服务器和算力交换机，且推出了超节点算力集群产品的公司，不排除下半年开始到未来三年里它们业绩爆发式增长。 当然华为公司是四种产品都具备的最佳选择，不过它没有上市我们散户是无法买它的。 排除华为外，能同时生产以上四个产品的公司则暂时没有，那么我们可以退而求其次，选择能同时生产《算力服务器、算力交换机、算力路由器（跨超节点连接需要），超节点算力集群机》这四种产品的公司。

5、 我不想谈论股票的具体走势，但像中芯国际、寒武纪、海光信息、紫光股份等都真正硬科技股，它们的短期调整时间我不清楚，或即使从今天此刻价格调整下去 30%， 调整完之后未来一两年大概率还是会创历史新高，这点我是丝毫不会怀疑的。 像中芯国际市值未来大概率会向二、三万亿挺近。 目前一些硬科技股市盈率的确很高约 200倍市盈率，但还是有才 30倍动态市盈率的硬科技股的，在中芯国际等暂时可能当不了领头羊股阶段时，那些才 30倍动态市盈率的真正硬科技股，是可以在目前阶段起来充当下半年的科技领头羊来带领科技板块整体走强的。 另外说一句，医药股里有真正创新药产品、有业绩的股，最近它们已经上涨两周多了，我觉得下半年它们依然可能继续有上涨 10% -- 30%的空间。

（再次声明：我文章举例的任何股票都是我文章的论点而已，不代表我喜欢它们或不喜欢，也完全拒绝任何人参与，都是成年人了，需要完全独立思考！我不对我文章内容负责，这七八年来我炒股水平的确真的很差，比大部分网友都差，这也是我不想再写股市文章的原因，这样差的水平网友们也都是真实看见了的，都不好意思再写了)